Projektfeldzuordnung

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, wechseln Sie zur Seite "Erweiterte CRM-Integration Konfiguration" in Intacct. Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Synchronisierung anhalten

Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.

So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:

Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.
Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.
Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren und Speichern.

Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite des Intacct-Abonnements zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.

Standardfeldzuordnung für Projekte

Intacct-Projekte werden mit Salesforce-Projekten synchronisiert.

Wenn Sie die Projekt-Anwendung in Intacct abonnieren, werden Optionen zum Konfigurieren der Projekte-Integration angezeigt.

Die Standardsynchronisierungsrichtung für die Feldzuordnung für Projekte kann bidirektional sein, von Intacct oder zu Intacct.

Felder, die mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind (*) in der folgenden Tabelle kann nicht werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden.
Siehe Synchronisierungsregel ändern und Status ändern für weitere Informationen.

Standardfeldzuordnung für Projekte

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
*Projekt-ID	Projekt-ID (ia_crm__Project_ID__c)	Bidirektional	Aktiv
*Projektname	Projektname (Vorname)	Bidirektional	Aktiv
!Berechneter Fertigstellungsgrad in Prozent	% abgeschlossen nach Dauer (ia_crm__Complete_by_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
!Tatsächliche Dauer	Tatsächliche Dauer (ia_crm__Actual_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
!Genehmigte Dauer	Genehmigte Dauer (ia_crm__Approved_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Startdatum	Begin Date (ia_crm__Begin_Date__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Kundennummer	Customer (ia_crm__Customer__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Beschreibung	Description (ia_crm__Description__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Enddatum	End Date (ia_crm__End_Date__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Salesforce-Schlüssel	Chance (ia_crm__Opportunity__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
!Geschätzte Dauer	Geschätzte Dauer (ia_crm__Estimated_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Kaufauftragsbetrag	Kaufauftrag Amount (ia_crm__P_O_Amount__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Kaufauftragsnummer	Kaufauftrag Number (ia_crm__P_O_Number__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Übergeordnete Projekt-ID	Übergeordnetes Projekt (ia_crm__Parent_Project__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Projektkategorie	Projektkategorie (ia_crm__Project_Category__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Projektstatus	Project Status (ia_crm__Project_Status__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
!Restdauer	Restdauer (ia_crm__Remaining_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Kundenauftragsnummer	Sales Order Number (ia_crm__Sales_Order_Number__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Status	Aktiv (ia_crm__Status__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Projekttyp	Project Type (ia_crm__Project_Type__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Abrechnungstyp	Billing Type (ia_crm__Billing_Type__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Budgetierter Fakturierungsbetrag	Service Budget (ia_crm__Service_Budget__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Budgetierte Dauer (Stunden)	Budget Duration (ia_crm__Budget_Duration__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Vertragssumme	Vertragssumme (ia_crm__Contract_Amount__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Laufzeit	Laufzeit (ia_crm__AR_Term__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Abteilungs-ID	Abteilung (ia_crm__Department__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Klassen-ID	Klasse (ia_crm__Class__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Standort-ID	Intacct-Standort (ia_crm__Intacct_Location__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Projektwährung Währung	Währung (ia_crm__Currency__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Referenznummer	Referenznummer der Geschäftschance (ia_crm__Opportunity__r.Name)	An Intacct	Standard: Aktiv

Aufgaben Standardfeldzuordnung

Intacct-Aufgaben Synchronisieren mit Salesforce-Aufgaben.

Standard-Feldzuordnung für Aufgaben

Intacct	Salesforce	Synchronisierungsregel	Status
*Name	Aufgabenname (Name)	Bidirektional	Aktiv
*Projekt-ID	Projekt (ia_crm__Project__c)	Bidirektional	Aktiv
*Aufgaben-ID	Aufgaben-ID (ia_crm__Task_ID__c)	Bidirektional	Aktiv
!Tatsächliches Startdatum	Tatsächliches Startdatum (ia_crm__Actual_Begin_Date__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
!Tatsächliche Dauer	Tatsächliche Dauer (ia_crm__Actual_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
!Tatsächliches Enddatum	Tatsächliches Enddatum (ia_crm__Actual_End_Date__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
!Genehmigte Dauer	Genehmigte Dauer (ia_crm__Approved_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Fakturierbar	Billable (ia_crm__Billable__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Beschreibung	Description (ia_crm__Description__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Geschätzte Dauer	Geschätzte Dauer (ia_crm__Estimated_Duration__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Artikel-ID	Item (ia_crm__Item__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Meilenstein	Milestone (ia_crm__Milestone__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Übergeordneter Aufgabenschlüssel	Parent Task (ia_crm__Parent_Task__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
!Berechneter Fertigstellungsgrad in Prozent	Fertigstellungsgrad in Prozent (ia_crm__Percent_Completed__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Geplantes Startdatum	Geplanter Beginn Datum (ia_crm__Geplantes_Anfangsdatum_Datum__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Geplante Dauer	Geplante Dauer (ia_crm__Planned_Duration__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Geplantes Enddatum	Planned End Date (ia_crm__Planned_End_Date__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
!Restdauer	Restdauer (ia_crm__Remaining_Duration__c)	Von Intacct	Standard: Aktiv
Aufgabenstatus	Task Status (ia_crm__Task_Status__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Verwendet	Verwendet (ia_crm__Utilized__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Projektstrukturplan-Code	WBS Code (ia_crm__WBS_Code__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv
Priorität	Priorität (ia_crm__Priority__c)	Standard: Bidirektional	Standard: Aktiv

Synchronisierungsregel ändern

Wenn der Synchronisierungsregel einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen. Verwenden Sie dieses Menü, um auszuwählen, in welche Richtung das Feld synchronisiert werden soll. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

Ab Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Intacct.
An Intacct
Die Datenquelle für das Feld ist Salesforce.
Bidirektional
Wenn ein Feld in einer der beiden Anwendungen aktualisiert wird, wird das entsprechende Feld in der anderen Anwendung bei der Synchronisierung ebenfalls aktualisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Status ändern

Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.

Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.

Aktiv (Standard)

Wenn die Option "Aktiv" ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.
Inaktiv

Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen

Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.

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