Projektfeldzuordnung

Daten zwischen Intacct und Salesforce werden synchronisiert, indem Felder von einer Anwendung zur anderen zugeordnet werden. Verwenden Sie die bereitgestellten Standardfeldzuordnungen oder erstellen Sie benutzerdefinierte Zuordnungen zwischen Intacct und Salesforce.

Es besteht eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen Feldern in Intacct und Salesforce. Es ist nicht möglich, mehrere Felder in einer Anwendung einem einzelnen Feld in der anderen Anwendung zuzuordnen.

Um Standard- und Benutzerdefiniertes Feld-Zuordnungen anzuzeigen, gehen Sie zur Seite "Konfiguration für die erweiterte CRM-Integration in Intacct". Verwenden Sie auf der Seite Konfiguration den Link im Abschnitt Feldzuordnung des Objekts, das Sie konfigurieren möchten.

Wenn ein Feld in Intacct für eine Standard- oder Benutzerdefiniertes Feld inaktiv ist, wird es nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Synchronisierung pausieren

Sage Intacct empfiehlt, vor der Konfiguration von Synchronisierungsoptionen die gesamte Synchronisierung mit Salesforce zu deaktivieren, während Sie Synchronisierungsänderungen vornehmen.

So deaktivieren Sie die gesamte Synchronisierung:

  1. Melden Sie sich bei Intacct als Administrator an.

  2. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

    Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Sage People Integration und wählen Sie Konfigurieren.

  3. Auf der Seite Einstellungen Tab, deaktivieren Sie das Symbol Synchronisierung von Intacct Salesforce aktivieren Kontrollkästchen und Speichern.

Wenn Sie mit den Synchronisierungsänderungen fertig sind, kehren Sie zur Seite "Intacct-Abonnement" zurück und aktivieren Sie die Synchronisierung erneut.

Standardfeldzuordnung für Projekte

Intacct-Projekte werden mit Salesforce-Projekten synchronisiert.

Wenn Sie die Projekt-Anwendung in Intacct abonnieren, werden Optionen zum Konfigurieren der Projekte-Integration angezeigt.

Die Standardsynchronisierungsrichtung für Feldzuordnungen für Projekte kann bidirektional sein, von Intacct oder zu Intacct.

Felder, die mit einem roten Sternchen (*) in der folgenden Tabelle nicht möglich werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden.
Siehe Synchronisierungsregel ändern und Status ändern für weitere Informationen.

Standardfeldzuordnung für Projekte

Intacct Salesforce Synchronisierungsregel Status

*Projekt-ID

Projekt-ID
(ia_crm__Project_ID__c)

Bidirektional

Aktiv

*Projektname

Projektname
(Name)

Bidirektional

Aktiv

!Berechneter Prozent abgeschlossen

% abgeschlossen nach Dauer

(ia_crm__Complete_by_Duration__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

!Tatsächliche Dauer

Tatsächliche Dauer

(ia_crm__Actual_Duration__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

!Genehmigte Dauer

Genehmigte Dauer

(ia_crm__Approved_Duration__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

Startdatum

Begin Date
(ia_crm__Begin_Date__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Kundennummer

Kunde
(ia_crm__Customer__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Beschreibung

Description
(ia_crm__Description__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Enddatum

End Date
(ia_crm__End_Date__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Salesforce-Schlüssel

Chance

(ia_crm__Opportunity__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

!Geschätzte Dauer

Geschätzte Dauer

(ia_crm__Estimated_Duration__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

Kaufauftragsbetrag

Kaufauftrag Betrag
(ia_crm__P_O_Amount__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Kaufauftragsnummer

Kaufauftrag Anzahl
(ia_crm__P_O_Number__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Übergeordnete Projekt-ID

Übergeordnetes Projekt
(ia_crm__Parent_Project__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Projektkategorie

Project Category
(ia_crm__Project_Category__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Projektstatus

Project Status
(ia_crm__Project_Status__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

!Restdauer

Restdauer

(ia_crm__Remaining_Duration__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

Kundenauftragsnummer

Sales Order Number
(ia_crm__Sales_Order_Number__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Status

Aktiv
(ia_crm__Status__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Projekttyp

Projekttyp
(ia_crm__Project_Type__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Abrechnungstyp

Abrechnungsart
(ia_crm__Billing_Type__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Budgetierter Fakturierungsbetrag

Service Budget
(ia_crm__Service_Budget__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Budgetierte Dauer (Stunden)

Budget Duration
(ia_crm__Budget_Duration__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Vertragssumme

Contract Amount
(ia_crm__Contract_Amount__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Laufzeit

Laufzeit

(ia_crm__AR_Term__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Abteilungs-ID

Abteilung

(ia_crm__Department__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Klassen-ID

Klasse

(ia_crm__Class__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Standort-ID

Intacct-Standort

(ia_crm__Intacct_Location__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Projektwährung Währung

Währung

(ia_crm__Currency__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Referenznummer

Referenznummer der Geschäftschance

(ia_crm__Opportunity__r.Name)

An Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

Aufgaben Standard-Feldzuordnung

Intacct-Aufgaben Synchronisieren mit Salesforce-Aufgaben.

Felder, die mit einem roten Sternchen (*) in der folgenden Tabelle nicht möglich werden durch eine Zuordnung Benutzerdefiniertes Feld überschrieben und immer auf "Aktiv" gesetzt. Bei den Feldern, die in dieser Tabelle nicht mit einem roten Sternchen gekennzeichnet sind, können sowohl die Synchronisierungsregel als auch der Status geändert werden.
Siehe Synchronisierungsregel ändern und Status ändern für weitere Informationen.

Standard-Feldzuordnung für Aufgaben

Intacct Salesforce Synchronisierungsregel Status

*Name

Aufgabenname

(Name)

Bidirektional

Aktiv

*Projekt-ID

Projekt

(ia_crm__Project__c)

Bidirektional

Aktiv

*Aufgaben-ID

Aufgaben-ID

(ia_crm__Task_ID__c)

Bidirektional

Aktiv

!Tatsächliches Startdatum

Tatsächliches Startdatum

(ia_crm__Actual_Begin_Date__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

!Tatsächliche Dauer

Tatsächliche Dauer

(ia_crm__Actual_Duration__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

!Tatsächliches Enddatum

Tatsächliches Enddatum

(ia_crm__Actual_End_Date__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

!Genehmigte Dauer

Genehmigte Dauer

(ia_crm__Approved_Duration__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

Fakturierbar

Billable
(ia_crm__Billable__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Beschreibung

Description
(ia_crm__Description__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Geschätzte Dauer

Estimated Duration
(ia_crm__Estimated_Duration__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Artikel-ID

Item
(ia_crm__Item__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Meilenstein

Meilenstein
(ia_crm__Milestone__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Übergeordneter Aufgabenschlüssel

Übergeordnete Aufgabe
(ia_crm__Parent_Task__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

!Berechneter Prozent abgeschlossen

Fertigstellungsgrad in Prozent

(ia_crm__Percent_Completed__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

Geplantes Startdatum

Geplantes Start-Datum
(ia_crm__Geplanter_Beginn_Datum__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Geplante Dauer

Planned Duration
(ia_crm__Planned_Duration__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Geplantes Enddatum

Geplantes Ende Datum
(ia_crm__Geplantes_Ende_Datum__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

!Restdauer

Restdauer

(ia_crm__Remaining_Duration__c)

Von Intacct

Standardeinstellung: Aktiv

Aufgabenstatus

Task Status
(ia_crm__Task_Status__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Verwendet

Verwendet
(ia_crm__Utilized__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Projektstrukturplan-Code

WBS Code
(ia_crm__WBS_Code__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Priorität

Priorität
(ia_crm__Priority__c)

Standardeinstellung: Bidirektional

Standardeinstellung: Aktiv

Synchronisierungsregel ändern

Wenn der Synchronisierungsregel einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen. Verwenden Sie dieses Menü, um auszuwählen, in welche Richtung das Feld synchronisiert wird. Es stehen folgende Optionen zur Verfügung:

  • Ab Intacct
    Die Datenquelle für das Feld ist Intacct.
  • An Intacct
    Die Datenquelle für das Feld ist Salesforce.
  • Bidirektional
    Wenn ein Feld in einer der beiden Anwendungen aktualisiert wird, wird das entsprechende Feld in der anderen Anwendung bei der Synchronisierung ebenfalls aktualisiert.
Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto- oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Status ändern

Wenn der Status einer Standardfeldzuordnung geändert werden kann, wird ein Dropdown-Menü verfügbar, wenn Sie die Feldzeile auswählen.

Verwenden Sie dieses Menü, um Felder zu deaktivieren, die Sie nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren müssen. Die Standardeinstellung ist Aktiv.

  • Aktiv (Standard)

    Wenn diese Option aktiv ist, werden die Informationen für ein Feld je nach Synchronisierungsrichtung zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

  • Inaktiv

    Wenn diese Option inaktiv ist, werden die Informationen für ein Feld nicht zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert.

Intacct-ID-Felder, wie z. B. Konto- oder Vertrags-ID, können nicht durch eine Zuordnung benutzerdefinierter Felder überschrieben werden und werden immer auf den aktiven Status gesetzt.

Standardwerte für Feldzuordnungen zurücksetzen

Wenn Sie Feldzuordnungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen müssen, gehen Sie zu Mehr Aktionen > Standardfeldzuordnung zurücksetzen. Sie werden aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie alle Feldzuordnungen für einen bestimmten Bereich, z. B. Konten, zurücksetzen möchten. Nach der Bestätigung werden alle Feldzuordnungen für den ausgewählten Bereich auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt.