Salesforce-Pakete einrichten und installieren

Bevor Sie Salesforce-Pakete in Ihrer Organisation installieren, müssen Sie zunächst Bestellungen aktivieren.

Bestellungen in Salesforce aktivieren

Damit die erweiterte CRM-Integration ordnungsgemäß funktioniert, müssen Bestellungen aktiviert sein. Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.

Wenn Bestellungen aktivieren bereits aktiviert ist, sind keine weiteren Schritte erforderlich.

So aktivieren Sie Bestellungen:

  1. Ab Einrichtung, geben Sie Bestellungen im Schnellsuche und wählen Sie Auftragseinstellungen.
  2. Wenn der Bestellungen aktivieren Kontrollkästchen deaktiviert ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und Speichern Ihre Änderungen.
  3. Klicken Sie auf der Seite Auswahl des Seitenlayouts Seite, aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Vertragslayout und alle anderen Layouts, die Sie in Ihrer Organisation verwenden.
  4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Salesforce-Pakete installieren

Für die erweiterte CRM-Integration von Intacct müssen zwei separate Pakete installiert werden:

  • Das Hauptpaket für die erweiterte CRM-Integration
  • Das Vertragspaket (fakultativ)
Wenn Sie keine Verträge in Intacct verwenden, müssen Sie das Paket "Intacct Vertragsabrechnung für CRM" nicht installieren.
Die erweiterte CRM-Integration für gemeinnützige Organisationen ist im Hauptinstallationspaket für erweitertes CRM enthalten. Es ist keine weitere Paketinstallation erforderlich.

Links zu beiden Paketen finden Sie auf der Seite "Konfiguration für die erweiterte CRM-Integration" in Intacct.

Die erweiterten CRM-Pakete bieten auch Unterstützung für mehrere Sprachen. Nach der Installation der Pakete in Salesforce werden beim Wechseln der Sprache innerhalb von Salesforce automatisch auch die Spracheinstellungen für Ihre Intacct-App in Salesforce angepasst.

Installieren Sie das Hauptpaket für die erweiterte CRM-Integration:

Um die Pakete für die erweiterte CRM-Integration in Salesforce zu installieren, beginnen Sie: wird aber nicht abgeschlossen, Ihr Abonnement für die erweiterte CRM-Integration in Intacct. Die Links zu den Paketen befinden sich auf der Abonnementseite in Intacct. In dieser Phase der Installation ist es Ihnen jedoch nicht möglich, Ihr Abonnement in Intacct abzuschließen. Installieren Sie die Pakete und konfigurieren Sie Salesforce, bevor Sie Ihr Abonnement für die Integration in Intacct abschließen.
  1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce Umgebung als Administrator.
  2. Öffnen Sie einen neuen Browser oder Tab und melden Sie sich an bei Intacct als Administrator.

  3. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  4. Auf der Seite "Erweiterte CRM-Integration" Konfiguration dem Einstellungen Tab:
  1. Wählen Sie das Symbol Salesforce-Umgebung (Produktion oder Sandbox).
Wählen Sie eine Umgebung aus, bevor Sie den Link zum Paket auswählen.
  1. Wählen Sie das Symbol Paket installieren Link für die erweiterte CRM-Integration.
    Ein neues Browserfenster oder eine neue Tab wird geöffnet.
  1. In der Salesforce-Datei Installieren Seite "Erweiterte CRM-Integration" auswählen Nur für Admins installierenund wählen Sie Installieren.
Die Installation kann länger dauern als erwartet, sodass nach Abschluss der Installation möglicherweise eine Meldung über den Empfang einer E-Mail angezeigt wird.
  1. Nachdem das Hauptpaket installiert wurde, erhalten Sie eine E-Mail-Nachricht, die die Installation bestätigt. Auf der Seite "Intacct installieren" wird eine Meldung angezeigt, dass die Installation abgeschlossen ist. Wählen Sie Fertig aus.

 

Das Paket "Intacct-Vertragsabrechnung für CRM"

Wenn Sie Intacct-Verträge zwischen Intacct und Salesforce synchronisieren möchten, müssen Sie Folgendes installieren Vertragsabrechnung für CRM-Paket nach dem Paket für die erweiterte CRM-Integration.

Wenn Sie Verträge in Intacct nicht abonniert haben, müssen Sie das Vertragspaket nicht installieren.

So installieren Sie das Paket "Vertragsabrechnung für CRM":

  1. Melden Sie sich bei Ihrem Salesforce Organisation als Administrator.
  2. Öffnen Sie einen neuen Browser oder Tab und melden Sie sich an bei Intacct als Administrator.

  3. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Erweiterte CRM-Integration und wählen Sie Konfigurieren aus.

  4. Klicken Sie auf der Seite Einstellungen Tab wählen Sie das Symbol Paket installieren Link für den Intacct-Vertragsabrechnung für CRM Paket.
    Ein neues Browserfenster oder eine neue Tab wird geöffnet.
  5. In der Salesforce-Datei Verträge mit erweiterter CRM-Integration installieren Seite, wählen Sie Nur für Admins installierenund wählen Sie Installieren.
  6. Nachdem das Paket in Salesforce installiert wurde, erhalten Sie eine E-Mail-Nachricht, die die Installation bestätigt. Die Installieren Auf der Seite Intacct wird eine Meldung angezeigt, dass die Installation abgeschlossen ist. Auswählen Fertig.

Fehlerbehebung bei der Paketinstallation

Es gibt derzeit zwei bekannte Gründe, warum die Installation der Pakete fehlschlagen kann.

In älteren Salesforce-Organisationen sind Bestellungen nicht aktiviert

Bei Salesforce-Organisationen, die drei Jahre oder älter sind, ist das Feld "Aufträge" häufig nicht aktiviert. Für die erweiterte CRM-Integration muss das Feld "Bestellungen" aktiviert sein. Informationen zum Aktivieren dieses Feldes finden Sie unter Bestellungen in Salesforce aktivieren.

Das Limit für benutzerdefinierte Salesforce-Beziehungsfelder wird erreicht

Einige Salesforce-Organisationen haben bei der Installation der Pakete für die erweiterte CRM-Integration ein Limit an benutzerdefinierten Beziehungsfeldern erreicht. Salesforce hat ein Limit von 40 Feldern pro Objekt. Wenn eine Organisation viele Pakete und Anpassungen hat, kann diese Grenze leicht erreicht und überschritten werden.

Workaround

Senden Sie eine Anfrage an Salesforce, um das Limit für benutzerdefinierte Beziehungsfelder auf 50 zu erhöhen. Weitere Informationen finden Sie in der Salesforce-Dokumentation: https://help.salesforce.com/apex/HTViewSolution?urlname=Increasing-the-Maximum-number-of-custom-foreign-keys-per-entity&language=en_US