Komponenten der erweiterten CRM-Integration

Die erweiterte CRM-Integration besteht aus zwei Hauptkomponenten, die zusammenarbeiten, um Daten zu synchronisieren und den Verkaufslebenszyklus abzuschließen.

Das Abonnement für die erweiterte CRM-Integration ermöglicht es Ihnen, ein Intacct-Unternehmen mit einem Salesforce-Unternehmen zu verbinden, und bietet eine Konfigurationsseite, auf der Sie Synchronisierungsoptionen auswählen können.

Die Integrationspakete Stellen Sie zusätzliche Felder, Schaltflächen und Listen für die Verwendung in Salesforce-Seitenlayouts zur Verfügung. Sie können die Schaltfläche "Kundenauftrag erstellen" zum Seitenlayout "Geschäftschance" hinzufügen, damit Salesforce-Benutzer einen Kundenauftrag erstellen können. Die Transaktion wird dann an Intacct gesendet.

Die erweiterten CRM-Pakete bieten auch Unterstützung für mehrere Sprachen. Nach der Installation der Pakete in Salesforce werden beim Wechseln der Sprache innerhalb von Salesforce automatisch auch die Spracheinstellungen für Ihre Intacct-App in Salesforce angepasst.

Standardobjekte

Im Folgenden sind die Standardobjekte in Intacct aufgeführt, die synchronisiert werden können.

Die Salesforce-Objekte spiegeln in Intacct enthaltene Daten wider. Bei Intacct-Pflichtfeldern für diese Objekte können Sie die Synchronisierungsrichtung nicht ändern. Bei nicht erforderlichen Feldern können Sie jedoch die Quelle der Synchronisierung je nach den Anforderungen Ihrer Integration ändern.

Intacct-Standardobjekte	Salesforce-Objekte
Kontakt	Kontakt
Kunde	Konto
Artikel	Produkte
Preislisten für Vertragsabrechnung	Preisbücher
Preislisten für die Auftragserfassung	Preisbücher
Projekte	Projekte
Aufgaben	Aufgaben

Weitere Informationen finden Sie unter Intacct konfigurieren und Produkte synchronisieren.

Benutzerdefinierte Objekte

Dies sind die benutzerdefinierten Objekte in Intacct, die synchronisiert werden können.

Benutzerdefinierte Intacct-Objekte	Salesforce-Objekte
Verträge	Intacct-Verträge
Kostenvoranschläge	Kostenvoranschläge
Kundenaufträge	Kundenaufträge
Verkaufsrechnungen	Verkaufsrechnungen
Sonstiges: Vertrieb	Sonstiges Verkaufsbeleg

Weitere Informationen finden Sie unter Verträge synchronisieren, Salesforce anpassenoder Feldzuordnung für die erweiterte CRM-Integration.

Verwaltete Listen

Es gibt mehrere Objekte, die zwischen Intacct und Salesforce synchronisiert werden, um die verwalteten Listen bereitzustellen, die zur Unterstützung der Integration erforderlich sind. Von Intacct verwaltete Listen werden bei der ersten Initialisierung der Integration automatisch mit Salesforce synchronisiert.

Intacct stellt benutzerdefinierte Objekte in Salesforce bereit, die in erster Linie als Auswahllisten verwendet werden und schreibgeschützt sind. Wenn Sie verschiedene Aspekte von Intacct mit Salesforce synchronisieren, werden die folgenden verwalteten Listen angezeigt:

Bedingungen für Forderungen
Fakturierungsvorlagen
Klasse
Abteilung
Mitarbeitender
Geschäftsbereiche und Standorte
Wechselkursart
Projektstatus
Projektvorlagen
Projekttyp
Verlängerungsvorlagen
Gebiete

Eine verwaltete Liste ist eine Liste von Optionen, die Sie in Salesforce auswählen können, aber die Optionen auf der Liste werden in Intacct verwaltet und gepflegt.

Intacct Collaborate

Die erweiterte CRM-Integration installiert Intacct Collaborate derzeit nicht gleichzeitig mit der Integration. Informationen zur Installation und Verwendung von Intacct Collaborate finden Sie im Einrichtungsleitfaden für Intacct Collaboration.

Wenn Sie sowohl Intacct Collaborate als auch die erweiterte CRM-Integration verwenden möchten, empfiehlt Intacct, zuerst die erweiterte CRM-Integration zu installieren und dann Intacct Collaborate zu installieren.

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