Abonnementdaten löschen

Salesforce-Admins können die Werte für das Abonnement für die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct in Salesforce löschen, indem sie den Befehl Abonnementdaten löschen klicken. Mit der Schaltfläche können Sie Abonnementinformationen für eine bestimmte Salesforce-Organisation löschen, die mit einem bestimmten Intacct-Unternehmen verknüpft ist. Sie können dann bei Bedarf eine Verknüpfung zu einem anderen Intacct-Unternehmen herstellen. Mit der Schaltfläche "Abonnementdaten löschen" können Sie sich erneut anmelden, ohne die Pakete für die erweiterte CRM-Integration in Salesforce zu deinstallieren und neu zu installieren.

Die Abonnementdaten löschen ist nur für die Verwendung mit Sandboxes. Die Schaltfläche ist in Produktionsumgebungen nur verfügbar, wenn die Verknüpfung zwischen Ihrem Intacct-Unternehmen und Ihrer Sage People-Organisation aufgehoben wurde.

Bevor Sie Ihre Daten löschen

Beachten Sie vor dem Löschen von Abonnementdaten Folgendes:

  • Die Schaltfläche "Abonnementdaten löschen" wird nur gelöscht. Konfiguration Daten, die die Synchronisierung ermöglichen. Datensätze werden nicht entfernt, einschließlich Standardobjekte, benutzerdefinierte Objekte und verwaltete Listen. Wenn Sie die Integration jedoch erneut abonnieren, ohne die Datensätze aus den verwalteten Listen zu löschen, werden möglicherweise Einträge dupliziert.
  • Intacct versucht, vorhandene Datensätze anderer verwalteter Listen, wie z. B. Bedingungen oder Vorlagen, abzugleichen.
  • Zugeordnete Benutzer sind nicht zugeordnet und müssen erneut zugeordnet werden.
  • Nachdem Sie die Abonnementdaten gelöscht haben, müssen Sie Ihr Intacct-Abonnement neu starten, um die erweiterte CRM-Integration verwenden zu können.
Best Practice: Entfernen Sie Transaktionen in Intacct-Objekten, wie Intacct-Verträgen oder Verkaufsrechnungen, da die erweiterte CRM-Integration diese Transaktionen neu synchronisiert, wenn die Verbindung zwischen Intacct und Salesforce wiederhergestellt wird.

Abonnementdaten löschen

Die folgenden Schritte gelten für die Salesforce Classic UI.
  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
  2. Rufen Sie die Seite "Intacct-Konfiguration" auf. Ein Pop-up-Fenster wird geöffnet, das Sie darauf hinweist, dass Sie Intacct nicht abonniert haben. Wenn Ihre Konfigurationsdaten noch nicht gelöscht wurden, wird das Symbol Abonnementdaten löschen verfügbar.
    3. Wenn Ihre Abonnementdaten bereits gelöscht wurden, kann die Schaltfläche nicht verwendet werden.
  3. Wählen Sie das Symbol Abonnementdaten löschen klicken.
    Sie werden in einer Pop-up-Warnung aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie die Abonnementdaten löschen möchten.