Añadir beneficiarios conjuntos a una factura

En el caso de las facturas que deben pagarse al proveedor y a un beneficiario secundario, debes definir los beneficiarios conjuntos en la factura. Puedes hacerlo después de crear la factura y guardarla como borrador o contabilizarla.

Cuando pagues la factura mediante el método de pago con cheque conjunto, tendrás la oportunidad de especificar el importe que deseas pagar solo al proveedor y al proveedor y al beneficiario conjunto. Puedes añadir más de un beneficiario conjunto a una sola factura.

1. Crea una factura para el proveedor principal.

   Obtén más información sobre cómo crear una factura.

2. Guarda la factura como borrador o contabiliza la factura.
   Si tu sociedad utiliza aprobaciones de facturas, guárdalas como borrador. A continuación, envíalas después de añadir los beneficiarios conjuntos. De lo contrario, la factura se aprobará dos veces: primero cuando la crees y una segunda vez cuando añadas los beneficiarios conjuntos.
3. En la lista Facturas, seleccione Editar junto a la factura.
4. Selecciona la pestaña Beneficiario conjunto.

   Si no ves la pestaña Beneficiario conjunto, significa que el método de pago con cheques conjuntos no está habilitado para tu sociedad. Más información sobre cómo habilitar las comprobaciones conjuntas.

5. Para Beneficiario conjunto, introduce el nombre del beneficiario secundario que quieres que aparezca en el cheque, junto con el proveedor.
6. Opcionalmente, si el valor predeterminado Beneficiario conjunto: imprimir como valor no se ajusta a sus necesidades, introduzca un nuevo valor.

   Beneficiario conjunto: imprimir como Muestra el beneficiario que está impreso en el cheque con el que pagas la factura. El formato de impresión predeterminado es <vendor> AND <joint payee="">.</joint></vendor>

7. Para emitir cheques adicionales a otros beneficiarios conjuntos cuando pagues la factura en el futuro, ingresa cada beneficiario conjunto en una nueva línea.

   Más adelante, cuando pagues la factura, especificarás el importe a pagar a cada beneficiario conjunto, ya sea a nivel de factura o a nivel de línea.

8. Escoger Enviar, Exponero Corriente de aire.

Siguiente paso: Cuando estés listo para pagar la factura, selecciona Cheque conjunto como método de pago. Debido a que configuraste beneficiarios conjuntos para esta factura, se incluye en la lista de facturas pagaderas mediante el método de pago con cheque conjunto.