Editar un proveedor

Con el permiso adecuado, puedes editar una ficha de información del proveedor para que la información modificada se aplique a todas las transacciones de nuevos proveedores. Si la aprobación de proveedores está habilitada para tu organización, es posible que tengas algunas restricciones sobre cuándo puedes editar la ficha del proveedor, en función del flujo de trabajo de la solicitud de pago.

Edición de proveedores sin la aprobación del proveedor

Si tu organización no está configurada para las aprobaciones de proveedores, puedes editar una ficha de proveedor en cualquier momento. Las transacciones de los proveedores se pueden contabilizar, editar y seleccionar para su pago como de costumbre.

Edición de proveedores cuando la aprobación de proveedores está habilitada

Cuando la aprobación de proveedores está habilitada, puedes editar un proveedor siempre que el proveedor no tenga ninguna solicitud de pago activa en el flujo de trabajo.

Esto significa que, para editar un proveedor con solicitudes de pago activas, primero debes realizar una de las siguientes acciones:

Completa el proceso de pago.
Cancelar las solicitudes de pago para devolver las facturas a un estado no seleccionado.

En el Ver solicitudes de pago , puedes ver todas las solicitudes de pago que aún no se han completado. Filtra por el proveedor que deseas editar para encontrar las solicitudes de pago que deben resolverse. Las solicitudes de pago con un estado de pago de Borrador son pagos que se agregaron a la bandeja de salida.

Después de enviar una ficha de proveedor editada para su aprobación, los cambios deben aprobarse antes de que puedas hacer lo siguiente:

Contabiliza nuevas transacciones para el proveedor en Cuentas a pagar y Compras.
Editar transacciones de proveedores.
Selecciona las transacciones del proveedor para su pago.

Cambiar información del proveedor

Suscripción	Cuentas a pagar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Proveedores: Enumerar, ver, editar

Ir a Cuentas a pagar > Todos > Proveedores.
Busca el proveedor que deseas actualizar.

Si tienes problemas para encontrar al proveedor, filtra la lista por nombre de proveedor. Las fichas designadas como Inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estas fichas, selecciona Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado para eliminarlo.
Seleccionar Modificar al final de la fila.
No ves el archivo Modificar en tu página?
Para ver la opción Editar de un proveedor, necesitas lo siguiente:
- Acceso a la entidad en la que se creó originalmente el proveedor.
  
  Por ejemplo, si el proveedor se creó en el nivel de nivel general, debe deslizar el dedo en el nivel general para editarlo. Si no tienes acceso a ese nivel, no podrás editar la ficha de proveedor.
- Acceso a entidades en las que el proveedor está restringido.
  
  Por ejemplo, supongamos que eres un usuario restringido con acceso de nivel general. Si un proveedor de nivel general está restringido a la entidad Oeste y no tienes acceso a esa entidad, no puedes editar la ficha de proveedor en el nivel general.
- Permiso para editar proveedores.
Realiza los cambios pertinentes.

Ver Descripciones de campos: Página de información del proveedor para aproximadamente cada campo de la ficha del proveedor.

¿Qué sucede con la información de contacto en las transacciones contabilizadas cuando editas los detalles de contacto en la ficha de fichas de información?

Al crear una transacción, Sage Intacct asocia los datos de contacto del proveedor actual y aprobado a la transacción. Los datos de contacto de las transacciones contabilizadas no se actualizan automáticamente. Puedes actualizar la información siempre que el proveedor esté en un estado aprobado.

Por ejemplo, supongamos que creas una factura para un proveedor. En el momento de crear la factura, Sage Intacct rellena los detalles de pago con la información de la ficha de proveedor actual y aprobado. Si, después de la contabilización de la factura, editas la ficha de proveedor, la información de la factura no cambia.

Para actualizar la información de contacto en la factura, debes editar la factura y actualizar el contacto, lo que luego extrae la información más reciente de la ficha del proveedor. Si la ficha del proveedor no está en estado Aprobado, debes esperar hasta que el proveedor esté aprobado antes de poder editar la factura.
Seleccionar Guardar o bien Enviar cuando hayas terminado.

Enviar aparece en lugar de Guardar cuando tu organización esté configurada para la aprobación del proveedor.

Ir a Cuentas a pagar > Todos > Proveedores.
Busca el proveedor que deseas actualizar.

Si tienes problemas para encontrar al proveedor, filtra la lista por nombre de proveedor. Para ver los artículos con un estado de Inactivo, seleccione Incluir inactivos.
No ves el archivo Modificar en tu página?
Para ver la opción Editar de un proveedor, necesitas lo siguiente:
- Acceso a la entidad en la que se creó originalmente el proveedor.
  
  Por ejemplo, si el proveedor se creó en el nivel de nivel general, debe deslizar el dedo en el nivel general para editarlo. Si no tienes acceso a ese nivel, no podrás editar la ficha de proveedor.
- Acceso a entidades en las que el proveedor está restringido.
  
  Por ejemplo, supongamos que eres un usuario restringido con acceso de nivel general. Si un proveedor de nivel general está restringido a la entidad Oeste y no tienes acceso a esa entidad, no puedes editar la ficha de proveedor en el nivel general.
- Permiso para editar proveedores.
Seleccionar Modificar junto al identificador del proveedor.
Realiza los cambios pertinentes.

Ver Descripciones de campos: Página de información del proveedor para aproximadamente cada campo de la ficha del proveedor.

¿Qué sucede con la información de contacto en las transacciones contabilizadas cuando editas los detalles de contacto en la ficha de fichas de información?

Al crear una transacción, Sage Intacct asocia los datos de contacto del proveedor actual y aprobado a la transacción. Los datos de contacto de las transacciones contabilizadas no se actualizan automáticamente. Puedes actualizar la información siempre que el proveedor esté en un estado aprobado.

Por ejemplo, supongamos que creas una factura para un proveedor. En el momento de crear la factura, Sage Intacct rellena los detalles de pago con la información de la ficha de proveedor actual y aprobado. Si, después de la contabilización de la factura, editas la ficha de proveedor, la información de la factura no cambia.

Para actualizar la información de contacto en la factura, debes editar la factura y actualizar el contacto, lo que luego extrae la información más reciente de la ficha del proveedor. Si la ficha del proveedor no está en estado Aprobado, debes esperar hasta que el proveedor esté aprobado antes de poder editar la factura.
Seleccionar Guardar o bien Enviar cuando hayas terminado.

Enviar aparece en lugar de Guardar cuando tu organización esté configurada para la aprobación del proveedor.

Si has enviado al proveedor para su aprobación y tus preferencias de notificaciones por correo electrónico están configuradas para confirmaciones de proveedores aprobados, recibirás un correo electrónico cuando el proveedor sea aprobado o rechazado.