Editar un proveedor

Con el permiso adecuado, puedes editar una ficha de información de proveedor para que la información modificada se aplique a todas las transacciones nuevas de proveedor. Si la aprobación del proveedor está habilitada para tu organización, es posible que tengas algunas restricciones sobre cuándo puedes editar la ficha del proveedor, en función del flujo de trabajo de la solicitud de pago.

Edición de proveedores sin la aprobación del proveedor

Si tu organización no está configurada para las aprobaciones de proveedores, puedes editar una ficha de proveedor en cualquier momento. Las transacciones de los proveedores se pueden contabilizar, editar y seleccionar para el pago como de costumbre.

Editar proveedores cuando la aprobación del proveedor está habilitada

Cuando la aprobación del proveedor está habilitada, puedes editar un proveedor siempre que el proveedor no tenga ninguna solicitud de pago activa en el flujo de trabajo.

Esto significa que, para editar un proveedor con solicitudes de pago activas, primero debes realizar una de las siguientes acciones:

Completa el proceso de pago.
Cancela las solicitudes de pago para devolver las facturas a un estado no seleccionado.

En el Ver solicitudes de pago , puede ver todas las solicitudes de pago que aún no están completas. Filtra por el proveedor que deseas editar para encontrar las solicitudes de pago que deben resolverse. Las solicitudes de pago con un estado de pago de Borrador son pagos que se agregaron a la Bandeja de salida.

Después de enviar una ficha de proveedor editada para su aprobación, los cambios deben aprobarse antes de poder hacer lo siguiente:

Contabiliza nuevas transacciones para el proveedor en Cuentas a pagar y Compras.
Edita las transacciones de los proveedores.
Seleccionar las transacciones del proveedor para el pago.

Cambiar la información del proveedor

Suscripción	Cuentas a pagar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Proveedores: Enumerar, ver, editar

Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.
Busca el proveedor que quieres actualizar.

Si tienes problemas para encontrar al proveedor, filtra la lista por nombre del proveedor. Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo.
Escoger Editar al final de la fila.
No veo el Editar en tu página?
Para ver la opción Editar de un proveedor, necesitas lo siguiente:
- Acceso a la entidad en la que se creó originalmente el proveedor.
  
  Por ejemplo, si el proveedor se creó en el nivel superior, debes pasar al nivel superior para editarlo. Si no tienes acceso a ese nivel, no podrás editar la ficha de proveedor.
- Acceso a entidades en las que el proveedor está restringido.
  
  Por ejemplo, supongamos que es un usuario restringido con acceso de nivel superior. Si un proveedor de nivel superior está restringido a la entidad Oeste y no tienes acceso a esa entidad, no puedes editar el registro de proveedor en el nivel superior.
- Permiso para editar proveedores.
Realiza los cambios pertinentes.

Ver Descripciones de campos: Página de información del proveedor Para aproximadamente cada campo de la ficha del proveedor.

¿Qué sucede con la información de contacto en las transacciones contabilizadas cuando se editan los datos de contacto en la ficha de información?

Cuando creas una transacción, Sage Intacct asocia los datos de contacto actuales del proveedor aprobado a la transacción. Los datos de contacto de las transacciones contabilizadas no se actualizan automáticamente. Puede actualizar la información siempre que el proveedor esté en un estado aprobado.

Por ejemplo, supongamos que creas una factura para un proveedor. En el momento en que creas la factura, Sage Intacct rellena los detalles de pago con información de la ficha de proveedor aprobado actual. Si, después de contabilizar la factura, editas la ficha del proveedor, la información de la factura no cambia.

Para actualizar la información de contacto en la factura, debes editar la factura y actualizar el contacto, que luego extrae la información más reciente del registro del proveedor. Si la ficha del proveedor no está en estado Aprobado, debes esperar hasta que se apruebe el proveedor para poder editar la factura.
Seleccionar Guardar o bien Enviar cuando hayas terminado.

Enviar aparece en lugar de Guardar cuando la organización está configurada para la aprobación del proveedor.

Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores.
Busca el proveedor que quieres actualizar.

Si tienes problemas para encontrar al proveedor, filtra la lista por nombre del proveedor. Para ver los artículos con un estado de Inactivo, seleccione Incluir inactivo.
No veo el Editar en tu página?
Para ver la opción Editar de un proveedor, necesitas lo siguiente:
- Acceso a la entidad en la que se creó originalmente el proveedor.
  
  Por ejemplo, si el proveedor se creó en el nivel superior, debes pasar al nivel superior para editarlo. Si no tienes acceso a ese nivel, no podrás editar la ficha de proveedor.
- Acceso a entidades en las que el proveedor está restringido.
  
  Por ejemplo, supongamos que es un usuario restringido con acceso de nivel superior. Si un proveedor de nivel superior está restringido a la entidad Oeste y no tienes acceso a esa entidad, no puedes editar el registro de proveedor en el nivel superior.
- Permiso para editar proveedores.
Escoger Editar junto al identificador del proveedor.
Realiza los cambios pertinentes.

Ver Descripciones de campos: Página de información del proveedor Para aproximadamente cada campo de la ficha del proveedor.

¿Qué sucede con la información de contacto en las transacciones contabilizadas cuando se editan los datos de contacto en la ficha de información?

Cuando creas una transacción, Sage Intacct asocia los datos de contacto actuales del proveedor aprobado a la transacción. Los datos de contacto de las transacciones contabilizadas no se actualizan automáticamente. Puede actualizar la información siempre que el proveedor esté en un estado aprobado.

Por ejemplo, supongamos que creas una factura para un proveedor. En el momento en que creas la factura, Sage Intacct rellena los detalles de pago con información de la ficha de proveedor aprobado actual. Si, después de contabilizar la factura, editas la ficha del proveedor, la información de la factura no cambia.

Para actualizar la información de contacto en la factura, debes editar la factura y actualizar el contacto, que luego extrae la información más reciente del registro del proveedor. Si la ficha del proveedor no está en estado Aprobado, debes esperar hasta que se apruebe el proveedor para poder editar la factura.
Seleccionar Guardar o bien Enviar cuando hayas terminado.

Enviar aparece en lugar de Guardar cuando la organización está configurada para la aprobación del proveedor.

Si has enviado el proveedor para su aprobación y tus preferencias de notificaciones por correo electrónico están configuradas para confirmaciones de proveedores aprobados, recibirás un correo electrónico cuando el proveedor sea aprobado o rechazado.