Añadir plantillas para avisos de reclamación

Añade plantillas de aviso de reclamación, que podrás asignar a los niveles de reclamación que definas. Hay dos tipos de plantillas que puedes utilizar:

  • Plantillas de documentos impresos: Utilícelo para las notificaciones de reclamación que imprima y envíe.

  • Plantillas de email: Utilízalo para las notificaciones de reclamación que envíes por correo electrónico desde Intacct.

Es posible que desee modificar el tono de sus avisos en función del nivel de reclamación. Por ejemplo, un aviso enviado a un cliente con un retraso de 90 días o más puede ser diferente de uno enviado a un cliente con un retraso de 31 días.

Para empezar, puedes duplicar y modificar la plantilla de documento impreso estándar según sea necesario.

Añadir plantillas de documentos impresos para avisos de reclamación

Suscripción

  • Servicios de personalización o plataforma (para plantillas de documentos impresos)

  • Empresa (para plantillas de correo electrónico)
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Permisos

  • Plantillas de documentos impresos: Enumerar, ver, añadir, editar

  • Plantillas de email: Enumerar, ver, añadir, editar
Configuración

Activar avisos de reclamación

  1. En función de las suscripciones de tu sociedad, realiza una de las siguientes acciones:

    • Vete a Servicios de personalización > Todo > Plantillas de documentos impresos.

    • Vete a Servicios de plataforma > Todo > Plantillas de documentos impresos.

  2. Busca la plantilla de aviso de reclamación de Intacct y selecciona Plantilla.

    Este enlace descarga una copia de la plantilla estándar, que puede modificar según sea necesario.

  3. Modifica el texto de la plantilla descargada y guárdala en tu ordenador.

    Asegúrese de cargar el logotipo de su empresa en el espacio proporcionado.

  4. En Intacct, selecciona Duplicado junto a la plantilla de reclamación estándar.

  5. Cambie el nombre de la plantilla para distinguirla de otras plantillas.

  6. Escoger Seleccionar archivo para cargar la plantilla modificada.

  7. Escoger Salvar.

Añadir plantillas de correo electrónico para avisos de reclamación

  1. Vete a Sociedad > Configuración > Configuración y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Plantillas de email.

  2. Desde el Tipo de plantilla Selección de la lista desplegable Aviso de reclamación.
  3. En la sección Direcciones, introduce una dirección de correo electrónico de respuesta y el asunto del correo electrónico.

  4. Introduce el texto del correo electrónico para el aviso de reclamación.

    Desde el Búsqueda de campo para elementos de la sociedad La lista desplegable obtiene campos de fusión para el texto del correo electrónico.

    Aunque no puedes incluir una lista de facturas en el texto del correo electrónico, puedes adjuntar copias de las facturas al correo electrónico cuando envíes avisos.

  5. Escoger Salvar.

Siguiente paso: Añadir niveles de reclamación.