Añadir plantillas para avisos de reclamación

Añade plantillas de aviso de reclamación, que luego puedes asignar a los niveles de reclamación que definas. Hay dos tipos de plantillas que puedes utilizar:

  • Plantillas de documentos impresos: Utilízalo para los avisos de reclamación que imprimas y envíes.

  • Plantillas de email: Utilízalo para los avisos de reclamación que envíes por correo electrónico desde Intacct.

Es posible que desees modificar el tono de tus avisos en función del nivel de reclamación. Por ejemplo, un aviso enviado a un cliente que tiene un retraso de 90 días o más puede ser diferente de uno enviado a un cliente que tiene un retraso de 31 días.

Para empezar, puedes duplicar y modificar la plantilla de documento impreso estándar según sea necesario.

Añadir plantillas de documentos impresos para avisos de reclamación

Suscripción

  • Servicios de personalización o servicios de plataforma (para plantillas de documentos impresos)

  • Sociedad (para plantillas de email)
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Permisos

  • Plantillas de documentos impresos: Enumerar, ver, añadir, editar

  • Plantillas de email: Enumerar, ver, añadir, editar
Configuración

Activar avisos de reclamación

  1. En función de las suscripciones de tu sociedad, realiza una de las siguientes acciones:

    • Ir a Servicios de personalización > Todos > Plantillas de documentos impresos.

    • Ir a Servicios de plataforma > Todos > Plantillas de documentos impresos.

  2. Busca la plantilla de aviso de reclamación de Intacct y selecciona Plantilla.

    En este enlace se descarga una copia de la plantilla estándar, que puedes modificar según sea necesario.

  3. Modifica el texto de la plantilla descargada y guárdala en tu ordenador.

    Asegúrese de cargar el logotipo de su propia sociedad en el espacio provisto.

  4. En Intacct, selecciona Duplicar junto a la plantilla de reclamación estándar.

  5. Cambia el nombre de la plantilla para distinguirla de otras plantillas.

  6. Seleccionar Seleccionar archivo para cargar la plantilla modificada.

  7. Haz clic en Guardar.

Añadir plantillas de correo electrónico para avisos de reclamación

  1. Ir a Sociedad > ajustes > Ajustes y seleccione Añadir (círculo) junto a Plantillas de email.

  2. Desde el Tipo de plantilla La lista desplegable selecciona Aviso de reclamación.
  3. En la sección Direcciones, introduce una dirección de correo electrónico de respuesta y el asunto del correo electrónico.

  4. Introduce el texto del correo electrónico para el aviso de reclamación.

    Desde el Búsqueda de campo para elementos de la sociedad La lista desplegable obtiene campos de fusión para el texto del correo electrónico.

    Aunque no puedes incluir una lista de facturas en el texto del correo electrónico, puedes adjuntar copias de las facturas al correo electrónico cuando envíes avisos.

  5. Haz clic en Guardar.

Siguiente paso: Añadir niveles de reclamación.