Territorios

Los territorios se incluyen opcionalmente en las fichas de clientes y se utilizan con los informes de Cuentas a cobrar. Pueden ser útiles para filtrar y categorizar datos, suponiendo que tu empresa tenga varios territorios.

Los territorios son Similar a las dimensiones, pero no son dimensiones reales, por lo que funcionan de manera diferente a las dimensiones.

Para sociedades de varias entidades

En el caso de las sociedades multientidad de nivel superior que utilizan varias divisas base: Debes asignar el territorio a una entidad específica para que Intacct sepa qué divisa base usar para ese territorio.

Los territorios no son una dimensión, pero se enumeran en dimensiones en el menú para que sea más fácil encontrarlos. Se pueden utilizar junto con dimensiones.

Para acceder a los territorios, ve a Cuentas a cobrar > Arreglo > Más y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Territorios Para añadir un nuevo territorio, o selecciona Territoriosy, a continuación, seleccione Editar o Vista para editar y ver la información del territorio.

Acerca de los territorios

Utiliza la lista Territorios para ver los territorios de tu sociedad. Puede ordenar y filtrar la lista de territorios para ver solo el grupo de territorios que desee.

Puedes crear una jerarquía de territorios para reflejar cómo se organizan los territorios dentro de tu empresa. La jerarquía se establece definiendo las relaciones principales y secundarias entre los territorios. Por ejemplo, la División de la Costa Oeste contiene varios territorios, incluidos California, Nevada y Utah. California contiene el norte de California y el sur de California como territorios secundarios.

Clientela y Usuarios de sociedades de varias entidades Se puede asignar a territorios con fines de filtrado y categorización.

Añadir un territorio

1. Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Más y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Territorios.

2. Introduce un identificador de territorio y un nombre de territorio.
3. Si lo deseas, introduce la siguiente información:
• Territorio principal
• Manager
4. Asigna un estado (como activo o inactivo) a este territorio. Para asignar un estado, seleccione la opción Estado menú desplegable.

5. Haz clic en Guardar.

Ver un territorio

1. Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres ver.

3. Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

1. Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres ver.
3. Escoger Vista junto al identificador de territorio.

Editar un territorio

1. Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres actualizar.

3. Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.

4. Introduce un identificador de territorio y un nombre de territorio.
5. Si lo deseas, introduce la siguiente información:
• Territorio principal
• Manager
6. Asigna un estado (como activo o inactivo) a este territorio. Para asignar un estado, seleccione la opción Estado menú desplegable.

7. Haz clic en Guardar.

1. Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres actualizar.
3. Escoger Editar junto al identificador de territorio.
4. Introduce un identificador de territorio y un nombre de territorio.
5. Si lo deseas, introduce la siguiente información:
• Territorio principal
• Manager
6. Asigna un estado (como activo o inactivo) a este territorio. Para asignar un estado, seleccione la opción Estado menú desplegable.

7. Haz clic en Guardar.

Informes que utilizan territorios

No todos los informes de Cuentas a cobrar se pueden filtrar por territorio. Dado que solo los clientes se asignan a territorios, solo los informes que incluyen clientes pueden incluir filtrado o categorización de territorios. Los siguientes informes de Cuentas a cobrar estándar pueden incluir territorios:

• Libro mayor de cuentas a cobrar
• Gráfico/informe de antigüedad del cliente
• Lista de clientes
• Gráfico/informe de análisis de facturas
• Registrarse, ventas

Puede crear informes personalizados que incluyan una columna de territorios mediante el Asistente de creación de informes personalizados. Para crear este informe, asegúrate de que la fuente de datos principal incluya campos que utilicen Clientes y de que los clientes estén asignados a territorios.

Al utilizar un informe personalizado, puede generar los datos en un gráfico. Por ejemplo, puede generar en un gráfico de barras el número de clientes asignados a cada territorio, con un tamaño y color de barra diferentes para la población de clientes de cada región.

Los informes también se pueden guardar en otro formato, como un documento de Word o Excel.

Eliminar un territorio

Las fichas de territorio se borran de la lista Territorios.

Puedes eliminar un territorio si no se ha asociado a una transacción o una ficha. Por ejemplo, si creas el territorio Nueva York y tiene clientes asociados con el territorio, ya no puede eliminar Nueva York de la lista de territorios.

1. Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres eliminar.

3. Escoger Más acciones > Borrar al final de la fila.

4. Escoger Borrar para confirmar.

   En función de tus preferencias de usuario, es posible que el sistema te pida que confirmes la eliminación.

1. Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres eliminar.

3. En la página de lista, busque el valor de dimensión y seleccione Borrar.

   En función de tus preferencias de usuario, es posible que el sistema te pida que confirmes la eliminación.

Hacer que un territorio esté inactivo

Si ya no utilizas un territorio que se ha asociado a clientes, puedes hacer que ese territorio esté inactivo para que no lo veas en ningún cliente futuro. Seguirás viéndolo en los informes.

1. Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres desactivar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. En Estado , cambie el estado a Inactivo.

5. Haz clic en Guardar.

1. Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres desactivar.
3. Escoger Editar junto al identificador de territorio.
4. En Estado , cambie el estado a Inactivo.

5. Haz clic en Guardar.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada elemento de la página Información del territorio:

Descripciones de los campos de la página de información del territorio

Campo	Nota
Identificador del territorio	Código de identificación del territorio. Después de introducir y guardar un identificador, no se puede cambiar.
Nombre del territorio	Nombre del territorio.
Territorio principal	Identificador del territorio principal. Selecciona un territorio principal seleccionando el menú desplegable para crear una jerarquía de territorios. Por ejemplo, la oficina principal de Denver es el territorio principal. Durango, Colorado Springs y Boulder son territorios de niños. Este campo es obligatorio en el caso de sociedades multientidad de nivel superior que también utilizan varias divisas base. Asigna el territorio a una entidad específica para que Intacct sepa qué divisa base se aplica a este territorio.
Manager	Nombre del administrador del territorio. Se utiliza únicamente con fines informativos. Selecciona el menú desplegable para seleccionar un manager de la lista de empleados. Si no aparece ningún nombre en esta lista, debe agregarlos: Vete a Informes > Todo > Componentes de dimensión > Dimensiones y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Empleados.
Estado	Opciones: Activo e inactivo. El estado predeterminado es Activo. Sin embargo, si ya no utilizas el territorio y no quieres que aparezca en las listas, selecciona Inactivo. Esta opción mantiene la información del territorio en el sistema y la suprime de las listas sin eliminarla. Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo. Si desea ver el territorio inactivo más adelante, seleccione el icono Incluir inactivo en la lista de territorios. No ver Incluir inactivo en tu página? La razón más común por la que no ves esta característica es que estás usando una vista personalizada. Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivo, Incluir un solo uso, Incluir privadoy Jerarquía de visualización Las opciones no están visibles. Por ejemplo, si lo está viendo desde una vista personalizada, la lista Informes financieros no proporcionará el Incluir inactivo opción. Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información. Se puede inhabilitar incluso si un empleado hace referencia al territorio. Se puede inactivar después de que se complete cualquier transacción de territorio (es decir, la factura/recibo muestra el estado "pagado"). No se puede inactivar si un territorio secundario hace referencia a él.