Territorios

Los territorios se incluyen opcionalmente en las fichas de clientes y se utilizan con los informes de Cuentas a cobrar. Pueden ser útiles para filtrar y categorizar datos, suponiendo que tu sociedad tenga varios territorios.

Los territorios son similares a dimensiones, pero no son dimensiones reales, por lo que funcionan de forma diferente a las dimensiones.

Para sociedades multientidad

Para sociedades multientidad de nivel general que utilizan varias divisas base: Debes asignar el territorio a una entidad específica para que Intacct sepa qué divisa base utilizar para ese territorio.

Los territorios no son una dimensión, pero se enumeran en las dimensiones del menú para que sea más fácil encontrarlos. Se pueden utilizar junto con las dimensiones.

Para acceder a los territorios, ve a Cuentas a cobrar > Configuración > Más y seleccione Añadir (círculo) junto a Territorios para añadir un nuevo territorio, o selecciona Territoriosy, a continuación, selecciona Modificar o bien Ver para editar y ver información del territorio.

Acerca de los territorios

Utiliza la lista Territorios para ver los territorios de tu sociedad. Puedes ordenar y filtrar la lista de territorios para ver solo el grupo de territorios que deseas.

Puedes crear una jerarquía de territorios para reflejar cómo están organizados los territorios dentro de tu sociedad. La jerarquía se establece definiendo las relaciones principales y secundarias entre territorios. Por ejemplo, tu División de la Costa Oeste contiene varios territorios, incluidos California, Nevada y Utah. California contiene el norte de California y el sur de California como territorios secundarios.

Clientes y Usuarios de sociedades multientidad se pueden asignar a territorios con fines de filtrado y categorización.

Añadir un territorio

1. Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Más y seleccione Añadir (círculo) junto a Territorios.

2. Introduce un identificador de territorio y un nombre de territorio.
3. Si lo deseas, introduce la siguiente información:
• Territorio principal
• Manager
4. Asigna un estado (como activo o inactivo) a este territorio. Para asignar un estado, selecciona el icono Estado menú desplegable.

5. Haz clic en Guardar.

Ver un territorio

1. Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Más > Territorios.

2. Encuentra el territorio que quieres ver.

3. Seleccionar Más acciones >Ver al final de la fila.

1. Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Más > Territorios.

2. Encuentra el territorio que quieres ver.
3. Seleccionar Ver junto al identificador del territorio.

Editar un territorio

1. Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres actualizar.

3. Seleccionar Más acciones >Ver al final de la fila.

4. Introduce un identificador de territorio y un nombre de territorio.
5. Si lo deseas, introduce la siguiente información:
• Territorio principal
• Manager
6. Asigna un estado (como activo o inactivo) a este territorio. Para asignar un estado, selecciona el icono Estado menú desplegable.

7. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres actualizar.
3. Seleccionar Modificar junto al identificador del territorio.
4. Introduce un identificador de territorio y un nombre de territorio.
5. Si lo deseas, introduce la siguiente información:
• Territorio principal
• Manager
6. Asigna un estado (como activo o inactivo) a este territorio. Para asignar un estado, selecciona el icono Estado menú desplegable.

7. Haz clic en Guardar.

Informes que utilizan territorios

No todos los informes de Cuentas a cobrar se pueden filtrar por territorio. Dado que solo los clientes se asignan a territorios, solo los informes que incluyen clientes pueden incluir filtrado o categorización de territorios. Los siguientes informes estándar de Cuentas a cobrar pueden incluir territorios:

• Libro Mayor de Cuentas a cobrar
• Gráfico/informe de antigüedad del cliente
• Lista de clientes
• Gráfico/informe de análisis de facturas
• Registro, ventas

Puedes crear informes personalizados que incluyan una columna de territorios mediante el asistente de creación de informes personalizados. Para crear este informe, asegúrate de que la fuente de datos principal incluya campos que usen Clientes y que los clientes estén asignados a territorios.

Al usar un informe personalizado, puedes generar los datos en un gráfico. Por ejemplo, puede generar en un gráfico de barras el número de teléfono móvil asignado a cada territorio, con un tamaño y color de barra diferentes para la población de clientes en cada región.

Los informes también se pueden guardar en otro formato, como un documento de Word o Excel.

Borrar un territorio

Puedes borrar las fichas de territorio de la lista Territorios.

Puedes borrar un territorio si no se ha asociado a una transacción o ficha. Por ejemplo, si creas el territorio Nueva York y tienes clientes asociados con el territorio, ya no puedes borrar Nueva York de la lista de territorios.

1. Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres borrar.

3. Seleccionar Más acciones > Borrar al final de la fila.

4. Seleccionar Borrar para confirmar.

   En función de tus preferencias de usuario, es posible que el sistema te pida que confirmes la eliminación.

1. Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Más > Territorios.

2. Busca el territorio que quieres borrar.

3. En la página de la lista, busca el valor de la dimensión y selecciona Borrar.

   En función de tus preferencias de usuario, es posible que el sistema te pida que confirmes la eliminación.

Inhabilitar un territorio

Si ya no utilizas un territorio que se ha asociado a clientes, puedes inhabilitar ese territorio para que no lo veas en ningún cliente futuro. Seguirás viéndolo en los informes.

1. Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Más > Territorios.

2. Encuentra el territorio que quieres desactivar.

3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

4. En el Estado , cambia el estado a Inactivo.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Cuentas a cobrar > ajustes > Más > Territorios.

2. Encuentra el territorio que quieres desactivar.
3. Seleccionar Modificar junto al identificador del territorio.
4. En el Estado , cambia el estado a Inactivo.

5. Haz clic en Guardar.

Descripciones de campos

En la tabla siguiente se describe cada artículo de la página Información del territorio:

Descripciones de los campos de la página Información del territorio

Campo	Nota
Identificador del territorio	Código de identificación del territorio. Después de introducir y guardar un identificador, no puedes cambiarlo.
Nombre del territorio	Nombre del territorio.
Territorio principal	Identificador del territorio principal. Selecciona un territorio principal seleccionando el menú desplegable para crear una jerarquía de territorios. Por ejemplo, la oficina principal de Denver es el territorio principal. Durango, Colorado Springs y Boulder son cada uno un territorio secundario. Este campo es obligatorio en el caso de sociedades multientidad de nivel general que también utilizan varias divisas base. Asigna el territorio a una entidad específica para que Intacct sepa qué divisa base se aplica a este territorio.
Manager	Nombre del administrador del territorio. Se utiliza únicamente con fines informativos. Selecciona el menú desplegable para seleccionar un manager de la lista de empleados. Si no aparece ningún nombre en esta lista, debe agregarlos: Ir a Informes > Todos > Componentes de dimensión > Dimensiones y seleccione Añadir (círculo) junto a Empleados.
Estado	Opciones: Activo e inactivo. El estado predeterminado es Activo. Sin embargo, si ya no utilizas el territorio y no quieres que aparezca en las listas, selecciona Inactivo. Esta opción mantiene la información del territorio en el sistema y la suprime de las listas sin eliminarla. Las fichas designadas como Inactivas no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado Filtra para eliminarlo. Si quieres ver el territorio inactivo más adelante, selecciona el icono Incluir inactivos en la lista de territorios. No veo Incluir inactivos en tu página? La razón más común por la que no ves esta función es que estás usando una vista personalizada. Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivos, Incluir un solo uso, Incluir privado, y Jerarquía de visualización Las opciones no son visibles. Por ejemplo, si estás viendo desde una vista personalizada, la lista Informes financieros no proporcionará el Incluir inactivos opción. Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información. Se puede inhabilitar incluso si un empleado, empleada hace referencia al territorio. Se puede inhabilitar después de que se complete cualquier transacción en el territorio (es decir, la factura muestra el estado "pagado"). No se puede inhabilitar si se hace referencia a él desde un territorio secundario.