Descripciones de campos: Información del usuario

Identificador de usuario

Cuando creas un usuario, le asignas un identificador de usuario. El identificador de usuario es único para el usuario y no se puede cambiar una vez creado. Una práctica recomendada para crear un identificador de usuario es la inicial del nombre y los apellidos del usuario.

Nombre de usuario

Introduce un nombre para el usuario.

Dirección de correo electrónico de la cuenta

Introduce el atributo del usuario Correo electrónico de la cuenta dirección.

Solo pueden acceder a este correo electrónico dos usuarios: el usuario y los administradores de la sociedad. Esta disponibilidad limitada garantiza una mayor privacidad y protección contra el acceso no autorizado.

Esta dirección de correo electrónico también ayuda a Intacct a comunicarse de manera más eficiente con los usuarios que tienen problemas relacionados con el inicio de sesión. Cuando un usuario no puede acceder a Intacct, recibirá instrucciones para restablecer la contraseña en este correo electrónico.

Si la verificación por correo electrónico está habilitada para tu sociedad, el usuario recibe un correo electrónico de verificación cuando se actualiza la dirección de correo electrónico de su cuenta. Hasta que verifiquen, la dirección confirmada anteriormente permanece activa. Ver Verifica la dirección de correo electrónico de tu cuenta.

Estado

Solo se pueden crear nuevos usuarios con un estado de Activo o bien Bloqueado. Puedes editar un usuario después de crearlo para cambiar su estado a Inactivo.

La configuración no funcionará de inmediato si la cambias mientras el usuario ha iniciado sesión. El usuario debe cerrar sesión y, a continuación, volver a iniciarla para que el cambio surta efecto.

• Activo. El estado predeterminado es Activo, lo que permite al usuario iniciar sesión y acceder a Intacct.

• Inactivo. Esta configuración conserva la información del usuario en el sistema, pero oculta al usuario de las listas de Intacct. Por ejemplo, un empleado, empleada se toma un año sabático. Deseas conservar la información del empleado, empleada y desactivar el acceso hasta que regrese.

  Registros designados como Inactivo no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y selecciona Eliminar junto a la Estado para eliminarlo.

  Si desea ver los registros inactivos, puede seleccionar la casilla de verificación Incluir inactivos en cualquier lista.

  La configuración no funciona de inmediato si la cambias mientras el usuario ha iniciado sesión. El usuario debe cerrar sesión y, a continuación, volver a iniciarla para que el cambio surta efecto.

• Bloqueado. Tanto Intacct como los administradores pueden establecer el estado de un usuario en Bloqueado. Intacct establece este estado si un usuario supera el número de teléfono móvil permitido de intentos de inicio de sesión, tal y como se define en la página Información de la Sociedad. (Sociedad > ajustes > Configuración > Sociedad > seguridad pestaña). Si Intacct establece el estado en Bloqueado, un administrador debe volver a establecer el estado en activo para que el usuario pueda volver a iniciar sesión. Un administrador también puede establecer explícitamente el estado en Bloqueado para evitar que el usuario inicie sesión.

Mantener mi contraseña hasta que el administrador la restablezca

La opción de seguridad de la contraseña exime al usuario de tener que cumplir con la configuración de cambio de contraseña requerida por la sociedad. Utiliza esta configuración solo cuando el software inicie sesión automáticamente en la API de servicios web.

Nombre de contacto

Este campo vincula una ficha de usuario a una ficha de contacto.

El contacto seleccionado debe tener un nombre y apellido/apellido. Si el contacto seleccionado no tiene nombre y apellido/familia, actualiza la información de contacto antes de asociarlo a una cuenta de usuario.

Esto es importante en muchas áreas de la aplicación. Por ejemplo, para introducir un informe de gastos, el nombre de contacto del empleado, empleada, Alex Smith, debe estar asociado al usuario asmith.

Puedes vincular un usuario a un empleado, empleada o a cualquier otra persona utilizando su ficha de contacto, como consultores externos y contratistas de CPA. También puedes vincular a un contacto de cliente, para que un cliente pueda iniciar sesión y realizar operaciones en una aplicación, como Inventario. Si actualizas la información de contacto del usuario, Intacct también actualiza el contacto asociado.

Puedes crear una nueva ficha de contacto manualmente desde el menú desplegable de contactos.

Nombre y apellidos/apellidos

Cuando se selecciona un nombre de contacto, los nombres y apellidos/familiares se rellenan a partir de la fichas de contacto.

Dirección de correo principal

Cuando se selecciona un nombre de contacto, la dirección de correo electrónico principal se rellena a partir de la ficha de contacto.

Tipo de usuario

Asigna un tipo de usuario que refleje las características que requiere este usuario.

Al seleccionar el tipo de usuario Empresarial, establece el privilegio de administrador. Los usuarios empresariales pueden tener privilegios de administrador completos, limitados o ninguno.

Más información sobre Tipos de usuarios.

Privilegios de administrador

Indica si el usuario tendrá privilegios de administrador. El valor predeterminado es que los privilegios de administrador están desactivados. Si los activas, elige entre convertir al usuario en un administrador limitado o completo.

• Los administradores completos tienen privilegios de administración completos, incluida la capacidad de crear otros administradores completos. Los administradores completos tienen Acceso completo a las funciones de los Servicios de plataforma, y en el caso de las sociedades basadas en funciones, la capacidad de utilizar el Probar función característica.

• Los administradores limitados tienen todos los privilegios de administración, excepto los elementos mencionados anteriormente.

Más información sobre Administradores en Sage Intacct.

Nombre de la función

Nombre de la función que se va a asignar al usuario.

Filas

Introduce un número de teléfono móvil en Filas y selecciona Actualizar para cambiar el número de teléfono móvil de filas que se muestran en esta pestaña.

Habilitar el acceso de nivel superior

Los usuarios que están limitados a una sola entidad en una sociedad de varias entidades no pueden iniciar sesión en el nivel superior porque están restringidos a una sola entidad.

Sin embargo, los administradores pueden seleccionar Habilitar el acceso de nivel general Para aquellos usuarios que están restringidos a una sola entidad en una sociedad de varias entidades. Conceder acceso de nivel superior permite a los usuarios limitados a una sola entidad iniciar sesión en el nivel superior de forma predeterminada al iniciar sesión en una sociedad.

Se recomienda que los administradores habiliten el acceso de nivel superior para todos los usuarios que están limitados a una sola entidad en una sociedad compartida entre varias entidades.

Los usuarios con acceso a más de una entidad siempre pueden acceder al nivel superior.

Entidad

Los usuarios están restringidos a las entidades que se les asignan en la pestaña Entidades de usuario. Las entidades enumeradas restringen:

• a qué entidades puede acceder el usuario.

• Las entidades que el usuario puede utilizar como dimensión en una transacción.

• la cantidad de datos que pueden ver en informes, transacciones y otras fichas de datos.

• Sin restricciones: Los usuarios sin ninguna restricción enumerada tienen acceso a todas las entidades de una sociedad de varias entidades. Inician sesión en el nivel general de forma predeterminada y pueden acceder directamente a cualquier entidad.
• Restringido a una entidad: Los usuarios limitados a una sola entidad acceden automáticamente a la entidad al iniciar sesión. No pueden acceder al nivel general a menos que Habilitar el acceso de nivel general está seleccionada. Si Habilitar el acceso de nivel general está seleccionada para un usuario, este accede al nivel general de forma predeterminada al iniciar sesión.
• Restringido a dos o más entidades: Los usuarios restringidos a dos o más entidades solo tienen acceso a las entidades de su lista de restricciones. Inician sesión en el nivel general de forma predeterminada y pueden acceder directamente a una de sus entidades restringidas.

Además de dónde puede navegar un usuario, las restricciones de entidad también restringen los datos que un usuario puede ver en un informe o transacción. También restringe su capacidad para crear transacciones y otros datos que les piden que elijan entidades específicas.

• Efectos en la ejecución de informes: Los usuarios con restricciones de entidad solo pueden ver los datos de los informes relacionados con las entidades especificadas. Si alguna entidad no está incluida en su lista de restricciones, no podrá ver los datos del informe relacionados con esas transacciones, que incluyen otras entidades como dimensiones.
• Efectos en la visualización y creación de datos: Los usuarios con restricciones de entidad solo pueden ver las transacciones y otros datos relacionados con las entidades especificadas. Los usuarios no pueden ver los datos de una transacción u otras fichas si los datos incluyen una entidad que no está en la lista de restricciones de usuarios. Los usuarios solo pueden crear datos y transacciones mediante entidades que pueden ver. Las entidades restringidas no aparecerán en los menús desplegables.

Departamento

Cualquier usuario de una sociedad de varias entidades, ya sea en el nivel de nivel general o en el nivel de entidad, puede estar restringido para trabajar y ver solo departamentos específicos. Esta restricción puede afectar a los datos que pueden ver en informes, transacciones y otras fichas de datos.

• Sin restricciones: Los usuarios sin ninguna de las restricciones enumeradas tienen acceso a todos los departamentos de la sociedad de varias entidades.
• Restricciones de departamento: Los usuarios con uno o más departamentos incluidos en su lista de restricciones de departamento solo pueden ver esos departamentos específicos.

Si un usuario ha especificado restricciones de departamento, es posible que experimente resultados diferentes a los esperados al ejecutar informes, ya que los datos del informe que puede ver se limitan a las restricciones de su departamento. Tampoco podrán ver ni crear transacciones u otras fichas de datos que incluyan un departamento distinto de los especificados en la pestaña Restricciones de su departamento.

Territorio

Cualquier usuario de una sociedad de varias entidades, ya sea en el nivel general o en el nivel de entidad, puede ser asignado a territorios con fines de categorización.

Inicio de sesión único habilitado para la sociedad

Comprueba que tu sociedad se haya habilitado para el inicio de sesión único.

Habilitar el inicio de sesión único para este usuario

Habilita el inicio de sesión único para tu sociedad este usuario.

Identificador de usuario de SSO federado

Introduce el identificador que utiliza tu proveedor de identidad de inicio de sesión único para identificar a este usuario en particular.

Principal

El método principal que utilizamos para enviar al usuario un código de verificación es mediante una aplicación de autenticación, un mensaje de texto o una llamada telefónica cuando inicia sesión.

Número de teléfono de respaldo

Cuando un usuario no puede acceder a su método de verificación principal, Intacct proporciona una lista de métodos alternativos y envía un código de verificación al método alternativo o de respaldo que elija.

Dispositivos de confianza

Si el usuario inicia sesión desde un dispositivo que ha identificado como de confianza, no le pediremos un código de verificación. Idealmente, un usuario identifica un equipo como de confianza solo si solo inicia sesión desde él.

Si tu sociedad está configurada para no permitir Dispositivos de confianza, el usuario no podrá identificar ningún dispositivo como de confianza.