Acerca de los clientes

Puedes añadir a tu lista de clientes cualquier empresa a la que vendas bienes o servicios. Otras aplicaciones de Sage Intacct utilizan la información del cliente para varios fines, como el mantenimiento de fichas, la impresión de los nombres y direcciones en formularios (como facturas) y la determinación del contacto de envío para que se puedan calcular los impuestos.

Jerarquías de clientes

De forma predeterminada, la lista Clientes utiliza iconos y sangría para mostrar cómo se relacionan los clientes principales y secundarios. Esta visión jerárquica resulta útil cuando tienes clientes que pertenecen al mismo cliente principal, como cuando haces negocios con filiales o divisiones de la misma sociedad y necesitas realizar un seguimiento de su información de contacto y facturación por separado.

Para sociedades compartidas de varias entidades, Los clientes son un objeto maestro. Los objetos maestros pueden ser comunes (es decir, accesibles) a todas las entidades o exclusivos (privados) a una entidad específica.

Ver la lista de clientes

Puede encontrar su lista de clientes en la Cuentas a cobrar menú. Dependiendo de las suscripciones de tu empresa, también puedes encontrar la lista de clientes en los menús de Pedidos y Proyectos.

Suscripción	Cuentas a cobrar
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Empresa, Empleado, Responsable de proyecto, Almacén, Plataforma y CRM
Permisos	Clientes: Enumerar, Ver Administrar pagos: enumerar, consultar, añadir

Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela.

En la lista Clientes, puedes añadir nuevos clientes, editar o ver los clientes existentes, e importar y exportar información de clientes.
Realiza una de las siguientes acciones:
- Para agregar un cliente: Seleccionar Crear en la lista Clientes.
- Para editar un cliente: Escoger Editar al final de la fila.
- Para ver los detalles del cliente sin editar: Escoger Más acciones >Vista al final de la fila.
- Para recibir pagos del cliente: Escoger Más acciones >Aplicar pago al final de la fila.
Otros controles de la lista Clientes te permiten actualizar varios clientes a la vez. Más información sobre Importación y exportación de información de clientes.

Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela.

En la lista Clientes, puedes añadir nuevos clientes, editar o ver los clientes existentes, e importar y exportar información de clientes.
Realiza una de las siguientes acciones:
- Para agregar un cliente: Escoger Agregar en la lista de listas Clientes.
- Para editar un cliente: Escoger Editar a la izquierda del nombre del cliente.
- Para ver los detalles del cliente sin editar: Escoger Vista a la izquierda del nombre del cliente.
- Para recibir pagos del cliente: Escoger Aplicar pagos junto al Total adeudado.
Otros controles de la lista Clientes te permiten actualizar varios clientes a la vez. Más información sobre Importación y exportación de información de clientes.