Utilizar un informe de historial de auditoría

El informe Historial de auditoría realiza un seguimiento de la información sobre los cambios realizados en las fichas y transacciones de Sage Intacct, incluido quién ha realizado el cambio y cuándo se ha producido.

Abrir el Asistente de creación de informes personalizados

1. Abra el Asistente de creación de informes personalizados de cualquiera de las siguientes maneras:

   • Vete a Servicios de personalización > Todo > Informes personalizados.

   • Vete a Servicios de plataforma > Todo > Informes.

   • Vete a Informes > Todo > Avanzado > Informes personalizados.

2. Escoger Agregar para iniciar el Asistente para el generador de informes personalizados (CRWZ) y comenzar a crear un informe.

Acceder a un informe de historial de auditoría

Después de la instalación, puedes encontrar el informe Historial de auditoría en Informes del Libro Mayor en el menú desplegable Informes del Libro Mayor. Instale los informes del historial de auditoría a través de la biblioteca de paquetes, a la que puede acceder de las siguientes maneras:

Servicios de personalización

1. En el menú principal, ve a Servicios de personalización > Paquetes de personalización.

2. En la página Paquetes de personalización, seleccione Biblioteca de paquetes.

3. Busca el informe y selecciona Instalar.

4. Para crear un informe personalizado, duplique el informe estándar de Historial de auditoría. Ver Duplicar un informe personalizado y personalizar el informe Historial de auditoría para obtener más información.

Servicios de plataforma

1. En el menú principal, ve a Servicios de plataforma > paquetes.

2. Escoger Biblioteca de paquetes.

3. Busca el informe y selecciona Instalar.

4. Para crear un informe personalizado, duplique el informe estándar de Historial de auditoría. Ver Duplicar un informe personalizado y personalizar el informe Historial de auditoría para obtener más información.

Configurar y ejecutar un informe de historial de auditoría

En esta sección se describe la configuración recomendada para un ejemplo de informe de historial de auditoría. A continuación, puede utilizar este informe como base para su empresa, modificándolo para satisfacer las necesidades de su organización.

Configurar un informe de historial de auditoría

1. Para acceder al Asistente de creación de informes personalizados, vaya a Informes > Todo > Avanzado y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Informes personalizados.
2. En Paso 1: Seleccionar una fuente de datos principalescoger Historial de auditoría.

3. En Paso 2: Añadir columnas, añade las siguientes columnas al informe:

   • Fecha de acceso
   • Acción
   • Detalles
   • Campo después
   • Campo antes
   • Nombre del campo
   • Objeto
   • Registro (o URL de registro)
   • Fuente
   • Usuario
     
     

4. En Paso 4: Seleccionar secuencia de columnas, arrastra y suelta las columnas en el orden que desees y cambia el nombre de las columnas si es necesario.

   Se recomienda la siguiente secuencia para las columnas:

   • Fecha de acceso
   • Acción
   • Detalles
   • Usuario
   • Fuente
   • Nombre del campo
   • Campo antes
   • Campo después
   • Objeto
   • Ficha
   • URL de registro (si corresponde)

5. En Paso 6: Ordenar columnaselegir Descendente o Ascendente en el menú desplegable junto a Fecha de acceso.

   Ordene como desee entre las opciones disponibles, como Objeto, Acción, Registro, etc.

6. Opcionalmente, en Paso 7: Informe de filtro, elija las columnas a las que aplicar filtros.

   Por ejemplo, puede establecer el parámetro Objeto Columna para filtrar solo glbatch para ver solo los cambios realizados en los asientos del diario. También puede incluir un filtro en el archivo Detalles para reducir esa información a los asientos de diario específicos que desea ver.

   Se recomienda filtrar los datos para reducir el tamaño del informe y aumentar la legibilidad y el rendimiento. Ver Filtra tu informe para obtener más información.
7. Opcionalmente, en Paso 9: Definir la fecha y el título del informe, agregue un Título del informe y Texto del pie de página para mostrar en formatos de informes impresos.

8. Opcionalmente, en Paso 10: Incluir indicaciones adicionales, selecciona las columnas para las que deseas seleccionar parámetros adicionales al ejecutar el informe.

   Por ejemplo, puedes elegir Fecha de acceso y Objeto para limitar la cantidad de datos que genera el informe. Es posible que se requiera una configuración adicional si utiliza varias indicaciones en Paso 11 .

   Las indicaciones solo funcionan cuando se ejecuta un informe personalizado desde el menú de una aplicación, como el Libro Mayor. Ver Incluir indicaciones adicionales cuando se ejecute el informe para obtener más información.

9. En Guardar y añadir al menú , elija un nombre para el informe que describa su configuración. Por ejemplo Informe de auditoría de asientos de diario o Pista de auditoría por objeto.

   Para añadir el informe a un menú, comprueba Añadir al menú y seleccionando una aplicación de la carpeta Aplicación menú desplegable. Marque esta casilla de verificación si está utilizando indicaciones con el informe y agréguela a un menú apropiado.
10. Salvar el informe.

Ejecutar el informe

Puedes ejecutar el informe de historial de auditoría que creaste desde el archivo Centro de informes de las siguientes maneras:

Centro de informes

1. Vete a Informes > Todo > Avanzado > Informes personalizados.

2. Busca tu informe personalizado y, al final de la fila, selecciona Correr.
3. En la ventana emergente, seleccione un Tipo de informe.
4. Escoger De acuerdo.

Lista de informes personalizados

1. En función de tus suscripciones, ve a una de las siguientes opciones:

   • Servicios de personalización > Todo > Informes personalizados
   • Servicios de plataforma > Todo > Informes
2. Busca tu informe personalizado y, al final de la fila, selecciona Correr.
3. En la ventana emergente, seleccione un Tipo de informe.
4. Escoger De acuerdo.

Para obtener más información, consulte Ejecución de un informe del Escritor de informes personalizado - CRW.

Descripciones de las columnas

En la tabla siguiente se describen las columnas incluidas en el informe de detalles de uso de API.

Columnas de detalles de uso de API

Columna	Descripción
Fecha de acceso	Muestra la fecha y la hora en que el Acción ocurrieron en el expediente.
Acción	Describe cómo se ha accedido al objeto o cómo se ha modificado. Ver Descripciones de las acciones de pista de auditoría para obtener una lista de posibles acciones.
Detalles	Describe más sobre la acción realizada.
Usuario	Muestra al usuario (ID de usuario) que realizó la acción en el expediente.
Fuente	Muestra el punto de entrada del acceso desde la interfaz de usuario, la API o el sistema
Nombre del campo	Muestra el nombre de un campo en el registro en el que se ha realizado un cambio.
Campo antes	Muestra el valor del campo antes de realizar un cambio.
Campo después	Muestra el valor del campo después de realizar un cambio.
Objeto	Describe el tipo de objeto al que se accede junto con el nombre del objeto en la base de datos de Intacct.
Ficha	Muestra el nombre de la ficha en función del identificador único del sistema de la ficha.
URL de ficha	Proporciona un vínculo a la ficha de las siguientes maneras: HTML: proporciona el nombre del registro (identificador único del sistema) como enlace para una mayor investigación del registro. Otros formatos: proporciona una URL que requiere que inicies sesión en Sage Intacct para ver el registro.

Descripciones de las acciones de pista de auditoría

Acción	Descripción
Acceso	Realiza un seguimiento de cuándo un usuario ve o edita una ficha. Solo disponible en el informe Historial de pista de auditoría o a través del método getAuditTrail.
Actividad	Registra las actividades del administrador, como restablecer una contraseña.
Crear	Crea una instantánea de cuándo se creó el registro por primera vez.
Borrar	Realiza un seguimiento de los registros eliminados. Solo disponible en el informe Historial de pista de auditoría o a través del método getAuditTrail.
Iniciar sesión	Realiza un seguimiento de cuándo los usuarios inician sesión en tu sociedad.
Modificar	Registra las ediciones de usuario de un registro. Los cambios reflejados en el Antes y Después en la ventana Pista de auditoría para un registro.
Acción del usuario	Realiza un seguimiento de varias acciones del usuario, como exportar o imprimir un PDF de un registro.
Flujo de trabajo	Registra cuándo se han producido acciones de flujo de trabajo en una ficha, como anular un cheque.