Utilizar un informe de historial de auditoría

El informe Historial de auditoría realiza un seguimiento de la información sobre los cambios realizados en las fichas y las transacciones de Sage Intacct, incluido quién realizó el cambio y cuándo se produjo.

Abrir el asistente de creación de informes personalizados

1. Abre el asistente de creación de informes personalizados de cualquiera de las siguientes maneras:

   • Ir a Servicios de personalización > Todos > Informes personalizados.

   • Ir a Servicios de plataforma > Todos > Informes.

   • Ir a Informes > Todos > Avanzado > Informes personalizados.

2. Seleccionar Añadir para iniciar el asistente de creación de informes personalizados (CRWZ) y comenzar a crear un informe.

Acceder a un informe de Historial de auditoría

Después de la instalación, puedes encontrar el informe de Historial de auditoría en Informes del Libro Mayor en el menú desplegable Informes del Libro Mayor. Instala los informes del historial de auditoría a través de la biblioteca de paquetes, a la que puedes acceder de las siguientes maneras:

Servicios de personalización

1. En el menú principal, ve a Servicios de personalización > Paquetes de personalización.

2. En la página Paquetes de personalización, seleccione Biblioteca de paquetes.

3. Busca el informe y selecciona Instalar.

4. Para crear un informe personalizado, duplica el informe estándar de Historial de auditoría. Ver Duplicar un informe personalizado y Personalizar el informe de Historial de auditoría para obtener más detalles.

Servicios de plataforma

1. En el menú principal, ve a Servicios de plataforma paquetes >.

2. Seleccionar Biblioteca de paquetes.

3. Busca el informe y selecciona Instalar.

4. Para crear un informe personalizado, duplica el informe estándar de Historial de auditoría. Ver Duplicar un informe personalizado y Personalizar el informe de Historial de auditoría para obtener más detalles.

Configurar y ejecutar un informe de historial de auditoría

En esta sección se describe la configuración recomendada para un ejemplo de informe de historial de auditoría. A continuación, puedes utilizar este informe como base para tu sociedad y modificarlo para satisfacer las necesidades de tu organización.

Configurar un informe de Historial de auditoría

1. Para acceder al asistente de creación de informes personalizado, ve a Informes > Todos > Avanzado y seleccione Añadir (círculo) junto a Informes personalizados.
2. En Paso 1: Selecciona una fuente de datos principal, seleccione Historial de auditoría.

3. En Paso 2: Añadir columnas, añade las siguientes columnas al informe:

   • Fecha de acceso
   • Acción
   • Detalles
   • Campo después
   • Campo antes
   • Nombre del campo
   • Objeto
   • Registro (o URL del registro)
   • Fuente
   • Usuario
     
     

4. En Paso 4: Seleccionar secuencia de columnas, arrastra y suelta las columnas en el orden que desees y cámbiale el nombre si es necesario.

   Recomendamos la siguiente secuencia para las columnas:

   • Fecha de acceso
   • Acción
   • Detalles
   • Usuario
   • Fuente
   • Nombre del campo
   • Campo antes
   • Campo después
   • Objeto
   • Ficha
   • URL de ficha (si corresponde)

5. En Paso 6: Ordenar columnas, elija Descendente o bien Ascendente en el menú desplegable junto a Fecha de acceso.

   Ordena como desees entre las opciones disponibles, como Objeto, Acción, Registro, etc.

6. Opcionalmente, en Paso 7: Filtrar informe, selecciona las columnas a las que aplicar los filtros.

   Por ejemplo, puedes establecer el parámetro Objeto Columna para filtrar solo GLBATCH para ver solo los cambios realizados en los asientos de diario. También puedes incluir un filtro en el archivo Detalles columna para reducir esa información a los asientos de diario específicos que deseas ver.

   Se recomienda filtrar los datos para reducir el tamaño de los informes y aumentar la legibilidad y el rendimiento. Ver Filtra tu informe para obtener más información.
7. Opcionalmente, en Paso 9: Definir la fecha y el título del informe, añade un Título del informe y Texto del pie de página Para mostrar en formatos de informe impresos.

8. Opcionalmente, en Paso 10: Incluir indicaciones adicionales, selecciona las columnas para las que deseas seleccionar parámetros adicionales al ejecutar el informe.

   Por ejemplo, puedes elegir Fecha de acceso y Objeto para limitar la importe de datos que genera el informe. Es posible que se requiera una configuración adicional si utilizas varias indicaciones en Paso 11 .

   Las indicaciones solo funcionan cuando se ejecuta un informe personalizado desde un menú de la aplicación, como el Libro Mayor. Ver Incluir indicaciones adicionales cuando se ejecute el informe para obtener más información.

9. En el Guardar y añadir al menú , elija un nombre para su informe que describa su configuración. Por ejemplo, Informe de auditoría del asiento de diario o bien Pista de auditoría por objeto.

   Puedes añadir el informe a un menú marcando Añadir al menú y seleccionando una aplicación de la carpeta Aplicación menú desplegable. Selecciona esta casilla de verificación si utilizas indicaciones en el informe y añádela a un menú adecuado.
10. Guardar el informe.

Ejecuta el informe

Puedes ejecutar el informe de Historial de auditoría que has creado a partir de la Centro de informes de las siguientes maneras:

Centro de informes

1. Ir a Informes > Todos > Avanzado > Informes personalizados.

2. Busca tu informe personalizado y, al final de la fila, selecciona Ejecutar.
3. En la ventana emergente, selecciona un Tipo de informe.
4. Selecciona Aceptar.

Lista de informes personalizados

1. En función de tus suscripciones, ve a una de las siguientes opciones:

   • Servicios de personalización > Todos > Informes personalizados
   • Servicios de plataforma > Todos > Informes
2. Busca tu informe personalizado y, al final de la fila, selecciona Ejecutar.
3. En la ventana emergente, selecciona un Tipo de informe.
4. Selecciona Aceptar.

Para obtener más información, consulte Ejecución de un informe del asistente de creación de informes personalizados: CRW.

Descripciones de las columnas

En la tabla siguiente se describen las columnas incluidas en el informe de detalles de uso de la API.

Columnas de detalle de uso de API

Columna	Descripción
Fecha de acceso	Muestra la fecha y hora en que el Acción ocurrió en la ficha.
Acción	Describe cómo se ha accedido al objeto o cómo se ha cambiado. Ver Descripciones de las acciones de la pista de auditoría para obtener una lista de posibles acciones.
Detalles	Describe más sobre la acción tomada.
Usuario	Muestra al usuario (Identificador de usuario) que realizó la acción en la ficha.
Fuente	Muestra el punto de entrada del acceso desde la interfaz de usuario), la API o el sistema
Nombre del campo	Muestra el nombre de un campo de la ficha en el que se realizó un cambio.
Campo antes	Muestra el valor del campo antes de que se realice un cambio.
Campo después	Muestra el valor del campo después de realizar un cambio.
Objeto	Describe el tipo de objeto al que se accede junto con el nombre del objeto en la base de datos de Intacct.
Ficha	Muestra el nombre de la ficha en función del identificador único del sistema de la ficha.
URL de ficha	Proporciona un enlace a la ficha de las siguientes maneras: HTML: proporciona el nombre de la ficha (identificador único del sistema) como vínculo para una mayor investigación de la ficha. Otros formatos: proporciona una URL que requiere que inicies sesión en Sage Intacct para ver la ficha.

Descripciones de las acciones de la pista de auditoría

Acción	Descripción
Acceso	Realiza un seguimiento de cuándo un usuario ve o edita una ficha. Solo disponible en el informe Historial de pista de auditoría o mediante el método getAuditTrail.
Actividad	Registra las actividades del administrador, como restablecer una contraseña.
Crear	Crea una instantánea de cuándo se creó la ficha por primera vez.
Borrar	Realiza un seguimiento de los registros eliminados. Solo disponible en el informe Historial de pista de auditoría o mediante el método getAuditTrail.
Iniciar sesión	Realiza un seguimiento de cuándo los usuarios inician sesión en tu sociedad.
Modificar	Registra las ediciones del usuario de una ficha. Cambios reflejados en el Antes y Después columnas en la ventana pista de auditoría de una ficha.
Acción del usuario	Realiza un seguimiento de varias acciones del usuario, como exportar o imprimir un PDF de una ficha.
Flujo de trabajo	Registra cuándo se han producido acciones de flujo de trabajo en una ficha, como anular un cheque.