Permisos de Gastos

Los permisos de Gastos controlan quién tiene acceso y visibilidad a la funcionalidad de Gastos.

Cuando se agrega una nueva función, normalmente es necesario asignar permisos a los usuarios. Esto te permite controlar el acceso a quién puede usar esas nuevas funciones.

Los permisos efectivos de un usuario pueden verse influenciados por su tipo de usuario, función y privilegios de administrador. Más información sobre Tipos de usuario y permisos.

Por lo general, los permisos se establecen por tipo de usuario o función para una administración eficiente.

Establecer permisos basados en funciones

  1. Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Funciones.

  2. Selecciona Suscripciones.

  3. Busca la aplicación y selecciona Permisos.

En la parte superior de la sección Actividades y listas y de la sección Informes, hay 3 opciones que te permiten configurar rápidamente los permisos en esa área de la aplicación. Por ejemplo, para asignar a los usuarios acceso completo a Cuentas a pagar, selecciona Todos en la parte superior de la sección Actividades y listas y de la sección Informes.

Área Opciones de atajo o botón de radio

Actividades y listas
  • Ninguno: El usuario no tiene permisos para actividades y listas.
  • Solo lectura: El usuario puede lista y ver fichas.
  • Todos: El usuario tiene permisos para todas las actividades y listas.

Informes
  • Ninguno: El usuario no tiene permisos para ejecutar informes.
  • Solo lectura: El usuario solo puede ejecutar un subconjunto seleccionado de informes.
  • Todos: El usuario puede ejecutar todos los informes.

Las opciones Solo lectura y Todo funcionan igual para los informes.

Actividades y listas

Permiso Opciones
Resúmenes de gastos

  • Lista: Muestra una lista de resúmenes.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para obtener información de resumen. Requiere el permiso Lista.

  • Añadir: Permite a los usuarios añadir resúmenes. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información de resumen. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar resúmenes. Requiere el permiso Lista.

  • Enumerar gastos: Muestra una lista de registros de gastos de personal.

  • Añadir gastos: Permite a los usuarios añadir registros de gastos de personal.

  • Ver gastos: Proporciona una vista de solo lectura para los registros de gastos del personal.

  • Editar gastos: Permite a los usuarios editar las fichas de gastos del personal.

  • Borrar gastos: Los usuarios pueden borrar las fichas de gastos de personal.

  • Revertir gastos: Permite a los usuarios revertir las fichas de gastos de personal.

  • Reclasificar gastos: Permite a los usuarios reclasificar las fichas de gastos del personal.

  • Para añadir tipos de gastos, asigna el parámetro Tipos de gastos Permisos para enumerar y añadir.

  • Para añadir ubicaciones, asigna el parámetro Ubicaciones Enumerar y añadir permisos desde la aplicación de la Sociedad.

Recibos electrónicos

  • Lista: Muestra una lista de recibos electrónicos.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información del recibo electrónico. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del recibo electrónico. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Permite a los usuarios borrar recibos electrónicos. Requiere el permiso Lista.

  • Cargar: Los usuarios pueden cargar recibos electrónicos. Requiere el permiso Lista.

  • Gestiona los recibos electrónicos del personal: Permite a los usuarios gestionar los recibos electrónicos del personal. Requiere el permiso Lista.

Mis gastos

  • Lista: Muestra una lista de los informes de gastos de un usuario.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del informe de gastos de un usuario. Requiere el permiso Lista.

  • Añadir: Permite a los usuarios añadir y duplicar sus propios informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios cambiar sus propios informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar sus propios informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

Regularizaciones de gastos

  • Lista: Muestra una lista de regularizaciones de gastos.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información de regularización de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Añadir: Permite a los usuarios añadir ajustes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información de regularización de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar las regularizaciones de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Revertir: Permite a los usuarios revertir los ajustes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Reclasificación: Permite a los usuarios reclasificar las regularizaciones de gastos. Requiere el permiso Lista.

Aprobar gastos

  • Lista: Muestra una lista de informes de gastos que los usuarios pueden aprobar o rechazar.

Niveles de aprobación de gastos

Asigna el parámetro Aprobar gastos Enumera permiso para que los usuarios puedan aprobar o rechazar gasto informes en función del nivel asignado. Establece niveles de aprobación en la configuración de aprobación del informe de gastos.

  • Nivel 1: Permite a los usuarios aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 1 en la configuración de aprobación del informe de gastos.

  • Nivel 2: Permite a los usuarios aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 2 en la configuración de aprobación del informe de gastos.

  • Nivel 3: Los usuarios pueden aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 3 en la configuración de aprobación del informe de gastos.

  • Nivel 4: Permite a los usuarios aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 4 en la configuración de aprobación del informe de gastos.

  • Nivel 5: Permite a los usuarios aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 5 en la configuración de aprobación del informe de gastos.

  • Nivel 6: Los usuarios pueden aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 6 en la configuración de aprobación del informe de gastos.

Seleccionar para reembolsar

  • Ejecutar: Los usuarios pueden seleccionar informes de gastos para reembolsar o pagar.

Aprobar reembolsos

Establece niveles de aprobación en la configuración de aprobación de reembolsos del informe de gastos.

  • Lista: Muestra una lista de reembolsos de gastos que los usuarios pueden aprobar o rechazar.

  • Nivel 1: Permite a los usuarios aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 1 en la configuración de aprobación de reembolsos del informe de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Nivel 2: Permite a los usuarios aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 2 en la configuración de aprobación de reembolsos del informe de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Nivel 3: Los usuarios pueden aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 3 en la configuración de aprobación de reembolsos del informe de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Nivel 4: Permite a los usuarios aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 4 en la configuración de aprobación de reembolsos del informe de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Nivel 5: Permite a los usuarios aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 5 en la configuración de aprobación de reembolsos del informe de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Nivel 6: Los usuarios pueden aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 6 en la configuración de aprobación de reembolsos del informe de gastos. Requiere el permiso Lista.

Pagar por adelantado

  • Ejecutar: Genera la página Pagar por adelantado. Los usuarios pueden crear una función de anticipo.

Imprimir cheques

  • Ejecutar: Genera la página Imprimir cheques. Los usuarios pueden imprimir, confirmar y anular cheques.

Imprimir copias de pago

  • Ejecutar: Genera la página Imprimir copias de pago.

Resúmenes

  • Abrir: Permite a los usuarios abrir libros auxiliares de gastos para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios iniciar el periodo. Además, los usuarios pueden abrir un libro auxiliar de gastos para un único resumen.

  • Cerrar: Permite a los usuarios cerrar los libros auxiliares de gastos para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios cerrar el periodo. Además, los usuarios pueden cerrar un libro auxiliar de gastos para obtener un único resumen.

Empleados

  • Lista: Muestra una lista de fichas de empleados, empleada.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información del empleado, empleada. Requiere el permiso Lista.

  • Añadir: Permite a los usuarios añadir fichas de empleados, empleada. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del empleado, empleada, excepto para el identificador del empleado, empleada. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar las fichas de los empleados, empleada. Requiere el permiso Lista.

  • Datos bancarios: Los usuarios pueden habilitar los pagos ACH en la pestaña Información de reembolsos. Requiere los permisos Enumerar y Contabilizar.

  • Desenmascarar los datos bancarios: Permite a los usuarios ver los datos bancarios de los empleados, empleada desvelados para pagos de ficheros bancarios. Requiere el permiso Lista.

Para mostrar el Tasas de coste pestaña, asigna el parámetro Tarifas de empleados Ver permiso. Requiere los permisos Enumerar y Contabilizar.

Para acceder a la Ubicación en la página Información del empleado, empleada, asigna el parámetro Ubicaciones Permisos para enumerar y ver desde la aplicación de la Sociedad. Requiere los permisos Enumerar y Ver.

Para acceder a la Tipo de empleado en la página Información del empleado, empleada, asigna el Tipos de empleados Permisos de lista y visualización. Requiere los permisos Enumerar y Ver.

Grupos de empleados

  • Lista: Muestra una lista de grupos de empleados, empleada.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información del grupo de empleados, empleada. Requiere el permiso Lista.

  • Añadir: Permite a los usuarios añadir grupos de empleados, empleada. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información del grupo de empleados, empleada, excepto el identificador del grupo de empleados, empleada. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar grupos de empleados, empleada. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Miembros enlace, asigna el Empleados Lista permiso. Requiere el permiso Lista.

Tarifas de empleados

  • Ver: Genera la pestaña Tasas de coste en la página Información del empleado.

Si asigna el permiso Ver, asigne también Empleados Permisos para que los usuarios puedan gestionar la información de los empleados, empleada.

Tipos de empleados

  • Lista: Muestra una lista de tipos de empleados, empleada.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información del tipo de empleado, empleada. Requiere el permiso Lista.

  • Añadir: Permite a los usuarios añadir tipos de empleado, empleada. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios cambiar la información del tipo de empleado, empleada, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar tipos de empleados, empleada. Requiere el permiso Lista.

Reembolsos pendientes

  • Lista: Muestra una lista de reembolsos pendientes.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información del reembolso. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información del reembolso. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Permite a los usuarios borrar reembolsos pendientes. Requiere el permiso Lista.

Reembolsos contabilizados

  • Lista: Muestra una lista de reembolsos contabilizados.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información del reembolso. Requiere el permiso Lista.

  • Nulo: permite a los usuarios anular los reembolsos contabilizados. Requiere el permiso Lista.

Anticipos contabilizados

  • Lista: Muestra una lista de anticipos contabilizados.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información de pago anticipo. Requiere el permiso Lista.

  • Nulo: Permite a los usuarios anular los anticipos contabilizados. Requiere el permiso Lista.

Tipos de gastos

  • Lista: Muestra una lista de tipos de gastos.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información sobre el tipo de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Añadir: Permite a los usuarios añadir tipos de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de tipo de gasto esperada para el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar tipos de gastos. Requiere el permiso Lista.

Tipos de pago de gastos

  • Lista: Muestra una lista de tipos de pago de gastos.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del tipo de pago de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Añadir: Permite a los usuarios añadir tipos de pago de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar los detalles del tipo de pago de gastos esperados para el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar tipos de pago de gastos. Requiere el permiso Lista.

Generador de ficheros bancarios

  • Ejecutar: Permite a los usuarios generar archivos de pago bancario.

Fichero bancario

  • Lista: Muestra una lista de archivos de pago bancario.

  • Ver: Proporciona una vista de solo lectura para la información de pago del fichero bancario. Requiere el permiso Lista.

  • Gestionar: Los usuarios pueden gestionar los ficheros de pago bancario cuando tienen una cuenta bancaria vinculada para los feeds. Requiere el permiso Lista.

  • Exportar: Permite a los usuarios descargar archivos de pago bancario. Requiere el permiso Lista.

  • Confirmar: Permite a los usuarios confirmar los archivos de pago bancario. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden borrar archivos de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista.

Informes

Para guardar informes, asigna el parámetro Informes guardados Enumerar y añadir permisos desde la aplicación de la Sociedad. Requiere el permiso Ejecutar.

Para añadir informes a los paneles de control, asigna el parámetro Panel de control Añadir permisos e informes guardados Enumerar y añadir permisos desde la aplicación de la Sociedad. Requiere el permiso Ejecutar.

En la aplicación Sociedad, puedes asignar permisos de Informes guardados y Paneles de control para que los usuarios puedan lista, ver, añadir, editar y borrar informes.

Permiso Opciones

Libro de gastos

  • Ejecutar: Genera el informe del Libro Mayor de gastos. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Registro de cheques

  • Ejecutar: Genera el informe de registro de cheques. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Informes y gráficos de antigüedad del empleado

  • Ejecutar: Genera el informe de antigüedad del empleado. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Informe de reclasificación

  • Ejecutar: Genera el informe de reclasificación de gastos de empleados. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.