Permisos de Gastos

Los permisos de Gastos controlan quién tiene acceso y visibilidad a la funcionalidad de Gastos.

Cuando se añade una nueva función, normalmente es necesario asignar permisos a los usuarios. Esto le permite controlar el acceso de quién puede usar esas nuevas funciones.

Los permisos efectivos de un usuario pueden verse influenciados por su tipo de usuario, función y privilegios de administrador. Más información sobre Tipos de usuario y permisos.

Por lo general, los permisos se establecen por tipo de usuario o función para una administración eficiente.

Establecer permisos basados en funciones

  1. Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Papeles.

  2. Escoger Suscripciones.

  3. Busque la aplicación y seleccione Permisos.

En la parte superior de la sección Actividades y listas y la sección Informes, hay 3 opciones que te permiten configurar rápidamente los permisos en esa área de aplicación. Por ejemplo, para asignar a los usuarios acceso completo a Cuentas a pagar, selecciona Todo en la parte superior de la sección Actividades y listas y en la sección Informes.

Área Opciones de acceso directo o botón de opción

Actividades y listas
  • Ninguno: El usuario no tiene permisos para actividades y listas.
  • Solo lectura: El usuario puede enumerar y ver registros.
  • Todo: El usuario tiene permisos para todas las actividades y listas.

Informes
  • Ninguno: El usuario no tiene permisos para ejecutar informes.
  • Solo lectura: El usuario solo puede ejecutar un subconjunto seleccionado de informes.
  • Todo: El usuario puede ejecutar todos los informes.

Las opciones Solo lectura y Todos funcionan igual para los informes.

Actividades y listas

Permiso Opciones
Resúmenes de gastos

  • Lista: Muestra una lista de resúmenes.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de resumen. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir resúmenes. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información de resumen. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar resúmenes. Requiere el permiso Lista.

  • Enumerar gastos: Muestra una lista de fichas de gastos del personal.

  • Añadir gasto: Permite a los usuarios añadir fichas de gastos del personal.

  • Ver gastos: Proporciona una vista de solo lectura para los registros de gastos del personal.

  • Editar gastos: Permite a los usuarios editar fichas de gastos del personal.

  • Borrar gasto: Los usuarios pueden eliminar los registros de gastos del personal.

  • Revertir gastos: Permite a los usuarios revertir los registros de gastos del personal.

  • Gastos de reclasificación: Permite a los usuarios reclasificar las fichas de gastos del personal.

  • Para añadir tipos de gastos, asigna el atributo Tipos de gastos Enumerar y añadir permisos.

  • Para agregar ubicaciones, asigne el parámetro Ubicaciones Enumerar y Añadir permisos desde la aplicación Sociedad.

Recibos electrónicos

  • Lista: Muestra una lista de recibos electrónicos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del recibo electrónico. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información de los recibos electrónicos. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Permite a los usuarios eliminar recibos electrónicos. Requiere el permiso Lista.

  • Subir: Los usuarios pueden cargar recibos electrónicos. Requiere el permiso Lista.

  • Administrar recibos electrónicos del personal: Permite a los usuarios gestionar los recibos electrónicos del personal. Requiere el permiso Lista.

Mis gastos

  • Lista: Muestra una lista de los informes de gastos propios de un usuario.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del informe de gastos de un usuario. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir y duplicar sus propios informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios cambiar sus propios informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar sus propios informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

Regularizaciones de gastos

  • Lista: Muestra una lista de regularizaciones de gastos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de regularización de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir ajustes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información de regularización de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar las regularizaciones de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Marcha atrás: Permite a los usuarios revertir los ajustes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Reclasificación: Permite a los usuarios reclasificar las regularizaciones de gastos. Requiere el permiso Lista.

Aprobar gastos

  • Lista: Muestra una lista de informes de gastos que los usuarios pueden aprobar o rechazar.

Niveles de aprobación de gastos

Asigne el atributo Aprobar gastos Permiso de lista para que los usuarios puedan aprobar o rechazar informes de gastos en función del nivel asignado. Define los niveles de aprobación en los ajustes de aprobación del informe de gastos.

  • Nivel 1: Permite a los usuarios aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 1 en la configuración de aprobación de informes de gastos.

  • Nivel 2: Permite a los usuarios aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 2 en la configuración de aprobación de informes de gastos.

  • Nivel 3: Los usuarios pueden aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 3 en la configuración de aprobación de informes de gastos.

  • Nivel 4: Permite a los usuarios aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 4 en la configuración de aprobación de informes de gastos.

  • Nivel 5: Permite a los usuarios aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 5 en la configuración de aprobación de informes de gastos.

  • Nivel 6: Los usuarios pueden aprobar o rechazar informes de gastos en función del importe mínimo de nivel 6 en la configuración de aprobación de informes de gastos.

Seleccionar para reembolsar

  • Correr: Los usuarios pueden seleccionar informes de gastos para reembolsar o pagar.

Aprobar reembolsos

Define los niveles de aprobación en los ajustes de aprobación de reembolsos del informe de gastos.

  • Lista: Muestra una lista de reembolsos de gastos que los usuarios pueden aprobar o rechazar.

  • Nivel 1: Permite a los usuarios aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 1 en la configuración de aprobación de reembolsos de informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Nivel 2: Permite a los usuarios aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 2 en la configuración de aprobación de reembolsos de informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Nivel 3: Los usuarios pueden aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 3 en la configuración de aprobación de reembolsos de informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Nivel 4: Permite a los usuarios aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 4 en la configuración de aprobación de reembolsos de informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Nivel 5: Permite a los usuarios aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 5 en la configuración de aprobación de reembolsos de informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Nivel 6: Los usuarios pueden aprobar o rechazar reembolsos de gastos en función del importe mínimo de nivel 6 en la configuración de aprobación de reembolsos de informes de gastos. Requiere el permiso Lista.

Pagar por adelantado

  • Correr: Genera la página Pagar por adelantado. Los usuarios pueden crear una función de avance.

Imprimir cheques

  • Correr: Genera la página Imprimir cheques. Los usuarios pueden imprimir, confirmar y anular cheques.

Imprimir copias de pago

  • Correr: Genera la página Imprimir copias de pago.

Resúmenes

  • Abrir: Permite a los usuarios abrir libros auxiliares de gastos para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios iniciar el periodo. Además, los usuarios pueden abrir un libro auxiliar de gastos para un solo resumen.

  • Cerrar: Permite a los usuarios cerrar libros auxiliares de gastos para entidades y grupos de entidades, lo que permite a los usuarios cerrar el periodo. Además, los usuarios pueden cerrar un libro auxiliar de gastos para un solo resumen.

Empleados

  • Lista: Muestra una lista de fichas de empleados.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de los empleados. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir fichas de empleados. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del empleado, excepto para el identificador de empleado. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar registros de empleados. Requiere el permiso Lista.

  • Datos bancarios: Los usuarios pueden habilitar los pagos ACH en la pestaña Información de reembolsos. Requiere los permisos Lista y Contabilizar.

  • Desenmascarar los datos bancarios: Permite a los usuarios ver los datos bancarios de los empleados desenmascarados para los pagos del fichero bancario. Requiere el permiso Lista.

Para mostrar el Tasas de coste , asigne el Tarifas de los empleados Ver permiso. Requiere los permisos Lista y Contabilizar.

Para acceder a la Ubicación en la página Información del empleado, asigne el Ubicaciones Enumerar y Ver permisos desde la aplicación Sociedad. Requiere los permisos Lista y Ver.

Para acceder a la Tipo de empleado en la página Información del empleado, asigne el Tipos de empleados Permisos de lista y visualización. Requiere los permisos Lista y Ver.

Grupos de empleados

  • Lista: Muestra una lista de grupos de empleados.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del grupo de empleados. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir grupos de empleados. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información del grupo de empleados, excepto el identificador del grupo de empleados. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar grupos de empleados. Requiere el permiso Lista.

Para acceder a la Miembros vínculo, asigne el Empleados Permiso de lista. Requiere el permiso Lista.

Tarifas de los empleados

  • Vista: Genera la pestaña Tasas de coste en la página Información del empleado.

Si asigna el permiso Ver, asigne también Empleados Permisos para que los usuarios puedan administrar la información de los empleados.

Tipos de empleados

  • Lista: Muestra una lista de tipos de empleados.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información del tipo de empleado. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir tipos de empleados. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios cambiar la información del tipo de empleado, excepto el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar tipos de empleados. Requiere el permiso Lista.

Reembolsos pendientes

  • Lista: Muestra una lista de reembolsos pendientes.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de reembolso. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar la información del reembolso. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Permite a los usuarios eliminar reembolsos pendientes. Requiere el permiso Lista.

Reembolsos contabilizados

  • Lista: Muestra una lista de los reembolsos contabilizados.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de reembolso. Requiere el permiso Lista.

  • Vacío: Permite a los usuarios anular los reembolsos contabilizados. Requiere el permiso Lista.

Anticipos contabilizados

  • Lista: Muestra una lista de los anticipos contabilizados.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de pagos por adelantado. Requiere el permiso Lista.

  • Vacío: Permite a los usuarios anular los anticipos contabilizados. Requiere el permiso Lista.

Tipos de gastos

  • Lista: Muestra una lista de tipos de gastos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información sobre el tipo de gasto. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir tipos de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios actualizar la información del tipo de gasto que se espera para el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar tipos de gastos. Requiere el permiso Lista.

Tipos de pago de gastos

  • Lista: Muestra una lista de tipos de pago de gastos.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para los detalles del tipo de pago de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Agregar: Permite a los usuarios añadir tipos de pago de gastos. Requiere el permiso Lista.

  • Editar: Permite a los usuarios editar los detalles del tipo de pago de gastos, excepto para el nombre. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar tipos de pago de gastos. Requiere el permiso Lista.

Generador de ficheros bancarios

  • Correr: Permite a los usuarios generar ficheros de pagos bancarios.

Fichero bancario

  • Lista: Muestra una lista de ficheros de pagos bancarios.

  • Vista: Proporciona una vista de solo lectura para la información de pago del fichero bancario. Requiere el permiso Lista.

  • Gestionar: Los usuarios pueden gestionar ficheros de pagos bancarios cuando tienen una cuenta bancaria vinculada para los feeds. Requiere el permiso Lista.

  • Exportar: Permite a los usuarios descargar ficheros de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista.

  • Confirmar: Permite a los usuarios confirmar ficheros de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista.

  • Borrar: Los usuarios pueden eliminar los ficheros de pagos bancarios. Requiere el permiso Lista.

Informes

Para memorizar informes, asigne el parámetro Informes guardados Enumerar y Añadir permisos desde la aplicación Sociedad. Requiere el permiso Ejecutar.

Para añadir informes a los paneles de control, asigne el parámetro Salpicadero Añadir permiso e Informes guardados Enumerar y Añadir permisos desde la aplicación Sociedad. Requiere el permiso Ejecutar.

Desde la aplicación Sociedad, puedes asignar permisos de Informes guardados y Panel de control para permitir que los usuarios enumeren, vean, añadan, editen y eliminen informes.

Permiso Opciones

Libro de gastos

  • Correr: Genera el informe del libro de gastos. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Registro de cheques

  • Correr: Genera el informe de registro de cheques. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Informes y gráficos de antigüedad del empleado

  • Correr: Genera el informe de antigüedad del empleado. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.

Informe de reclasificación

  • Correr: Genera el informe de reclasificación de gastos de empleados. Desde el informe, los usuarios pueden ver, personalizar, procesar y almacenar, imprimir, enviar por correo electrónico y exportar informes.