Editar un conjunto de reglas

La edición de un conjunto de reglas afecta a la forma en que se concilian las transacciones entrantes en el futuro para todas las cuentas que utilizan este conjunto de reglas.

La edición de una regla o un conjunto de reglas no afecta a las transacciones que ya se han conciliado.

Supongamos que vuelves a ejecutar la coincidencia con una regla de conciliación o un conjunto de reglas actualizado. Las únicas transacciones que tiene en cuenta el conjunto de reglas son aquellas que nunca se han conciliado previamente. No se tienen en cuenta las transacciones ya conciliadas por un conjunto de reglas, conciliadas manualmente o desconciliadas manualmente.

Es posible que tengas que editar un conjunto de reglas por los siguientes motivos:

• Añade una nueva regla.

• Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta diferente.

• Eliminar una regla.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación > Conjuntos de reglas.

2. Busca el conjunto de reglas que deseas editar.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. Realiza los cambios pertinentes.

   Para eliminar una regla del conjunto de reglas, en la tabla Reglas, selecciona el icono de la papelera de la regla correspondiente.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Gestión de tesorería > ajustes > Reglas de reconciliación > Conjuntos de reglas.

2. Busca el conjunto de reglas y selecciona Modificar.

3. Realiza los cambios pertinentes.

   Para eliminar una regla del conjunto de reglas, en la tabla Reglas, selecciona el icono de la papelera de la regla correspondiente.

4. Haz clic en Guardar.