Editar un conjunto de reglas

La edición de un conjunto de reglas afecta a la forma en que se concilian las transacciones entrantes en el futuro para cada cuenta que utilice este conjunto de reglas.

La edición de una regla o un conjunto de reglas no afecta a las transacciones que ya se han conciliado.

Supongamos que vuelves a ejecutar la coincidencia con una regla de coincidencia o un conjunto de reglas actualizado. Las únicas transacciones que el conjunto de reglas tiene en cuenta son aquellas que nunca se han conciliado previamente. No se tienen en cuenta las transacciones ya conciliadas por un conjunto de reglas, conciliadas manualmente o no conciliadas manualmente.

Es posible que tengas que editar un conjunto de reglas por los siguientes motivos:

• Añade una nueva regla.

• Aplicar el conjunto de reglas a una cuenta diferente.

• Eliminar una regla.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación > Conjuntos de reglas.

2. Busca el conjunto de reglas que quieres editar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. Realiza los cambios pertinentes.

   Para eliminar una regla del conjunto de reglas, en la tabla Reglas, seleccione el icono de la papelera de la regla correspondiente.

5. Escoger Salvar.

1. Vete a Gestión de tesorería > Arreglo > Reglas de reconciliación > Conjuntos de reglas.

2. Busque el conjunto de reglas y seleccione Editar.

3. Realiza los cambios pertinentes.

   Para eliminar una regla del conjunto de reglas, en la tabla Reglas, seleccione el icono de la papelera de la regla correspondiente.

4. Escoger Salvar.