Añadir, editar y borrar carpetas de archivos adjuntos

Almacén de carpetas de archivos adjuntos Archivos adjuntos Un archivo adjunto es un grupo de uno o más documentos de respaldo, como hojas de cálculo, imágenes escaneadas o documentos de procesador de textos. que cargues. Las carpetas de archivos adjuntos sirven como base organizativa para los archivos adjuntos, lo que facilita su búsqueda y mantenimiento. Por ejemplo, si tu sociedad tiene muchos proyectos, puedes crear una carpeta de archivos adjuntos para cada proyecto. O bien, crea carpetas para diferentes tipos de artículos de inventario. A continuación, cuando añadas un archivo adjunto a una transacción de proyecto o a una ficha, podrás localizar el archivo adjunto en la carpeta asociada con el proyecto o la categoría de artículo correcta.

Añadir una carpeta de archivos adjuntos

Añade carpetas de archivos adjuntos desde la lista Carpetas de archivos adjuntos para configurar la jerarquía y la organización de las carpetas.

1. Ir a Sociedad > ajustes > Almacenamiento y seleccione Añadir (círculo) junto a Carpetas de archivos adjuntos.

2. Introduce un Nombre para la carpeta.
3. Si lo deseas, introduce un Descripción de la carpeta.
4. Si lo deseas, selecciona un Carpeta principal en el que guardar su nueva carpeta.
   Para que la carpeta sea una carpeta de nivel general sin elementos secundarios o una carpeta principal con subcarpetas secundarias, deja este campo en blanco. Si desea que la carpeta sea una subcarpeta secundaria de una carpeta principal, seleccione la lista desplegable para seleccionar la carpeta que desea que se convierta en la carpeta principal de esta subcarpeta secundaria.

5. Haz clic en Guardar.

Añadir una carpeta de archivos adjuntos desde una página de fichas

Si no tienes una carpeta de archivos adjuntos para tus archivos adjuntos, o necesitas crear una nueva, crea una carpeta de archivos adjuntos a partir de una página de fichas.

1. Busca una ficha existente o crea una nueva a la que quieras añadir un archivo adjunto.
   
2. En la página de fichas, seleccione el icono adjuntos desplegable y seleccione Añadir.
3. En el campo Carpeta, seleccione Añadir.
   1. Introduce un Nombre para la carpeta.
   2. Si lo deseas, selecciona un Carpeta principal en el que guardar su nueva carpeta.
Para que la carpeta sea una carpeta de nivel general sin elementos secundarios o una carpeta principal con subcarpetas secundarias, deja este campo en blanco. Si desea que la carpeta sea una subcarpeta secundaria de una carpeta principal, seleccione la lista desplegable para seleccionar la carpeta que desea que se convierta en la principal de esta subcarpeta secundaria.
3. Si lo deseas, introduce un Descripción de la carpeta.

4. Seleccionar Guardar para crear la nueva carpeta.
5. Añadir archivos adjuntos.

6. Haz clic en Guardar.

Editar una carpeta de archivos adjuntos

1. Ir a Sociedad > ajustes > Almacenamiento > Carpetas de archivos adjuntos.
2. Busca la carpeta de archivos adjuntos que deseas editar.

3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

4. Realiza los cambios pertinentes.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Sociedad > ajustes > Almacenamiento > Carpetas de archivos adjuntos.
2. En la lista Carpetas de archivos adjuntos, busca la carpeta que deseas editar y selecciona Modificar.
3. Introduce los cambios necesarios en la página Carpetas de archivos adjuntos.

4. Haz clic en Guardar.

Ver carpetas de archivos adjuntos

Puedes ver una lista de carpetas de archivos adjuntos o los detalles de una carpeta de archivos adjuntos en particular.

1. Ir a Sociedad > ajustes > Almacenamiento > Carpetas de archivos adjuntos.
2. Busca la carpeta de archivos adjuntos que quieres ver.

3. Seleccionar Más acciones >Ver al final de la fila.

4. Si lo deseas, selecciona Subcarpetas para mostrar una lista de todas las subcarpetas de la carpeta seleccionada.
5. Si lo deseas, selecciona adjuntos para mostrar una lista de todos los archivos adjuntos de la carpeta seleccionada.

1. Ir a Sociedad > ajustes > Almacenamiento > Carpetas de archivos adjuntos.
2. Busca la carpeta de archivos adjuntos que quieres ver con más detalle y selecciona Ver
3. Si lo deseas, selecciona Subcarpetas para mostrar una lista de todas las subcarpetas de la carpeta seleccionada.
4. Si lo deseas, selecciona adjuntos para mostrar una lista de todos los archivos adjuntos de la carpeta seleccionada.

Eliminar una carpeta de archivos adjuntos

Cuando borra una carpeta de archivos adjuntos, también se eliminan todas sus subcarpetas y archivos adjuntos. Los registros borrados no se pueden restaurar.

1. Ir a Sociedad > ajustes > Almacenamiento > Carpetas de archivos adjuntos.
   Cuando accedes a la lista desde el nivel general, inicialmente solo ves las fichas creadas en el nivel general. Para ver las fichas creadas dentro de las entidades, selecciona Filtros y, a continuación, seleccione Incluir fichas de entidad. Seleccionar Aplicar para actualizar el filtro.
2. Busca la carpeta que quieres borrar.

3. Seleccionar Más acciones > Borrar al final de la fila.

4. Selecciona Aceptar.

1. Ir a Sociedad > ajustes > Almacenamiento > Carpetas de archivos adjuntos.
2. Busca la carpeta que deseas borrar y, a continuación, selecciona Borrar.
3. Selecciona Aceptar.