Permisos para archivos adjuntos

El requisito principal para trabajar con archivos adjuntos es que tengas permisos para los archivos adjuntos en la aplicación de la Sociedad y que tengas acceso para añadir o editar a una aplicación de Intacct. Para establecer permisos, consulte Asignar permisos a usuarios o bien Asignar permisos a funciones dependiendo de la configuración de tu sociedad.

Asegúrate de que todos los usuarios que necesiten ver los archivos adjuntos tengan Lista y Ver Permisos para archivos adjuntos.

Permisos mínimos necesarios para usar archivos adjuntos

Necesitas permiso para al menos una aplicación de Intacct para añadir o editar archivos adjuntos.

Para acceder a los archivos adjuntos y administrarlos, necesitas los permisos de archivo adjunto adecuados y acceso a uno de los siguientes permisos de aplicación:

Aplicación Permiso
Cuentas a pagar

  • Proveedor: añadir, editar

  • Facturas: Añadir, editar, reclasificar

  • Facturación recurrente: añadir, editar

  • Regularizaciones: Añadir, editar, reclasificar

  • Ajustar cuenta: Ejecutar
Cuentas a cobrar

  • Clientes: añadir, editar

  • Proyectos: añadir, editar

  • Facturas: Añadir, editar, reclasificar

  • Regularizaciones: Añadir, editar, reclasificar

  • Facturas recurrentes: añadir, editar
Gestión de tesorería

  • Gestión de tesorería Otros recibos: añadir, editar
Sociedad

  • Asignaciones de transacciones: añadir, editar
Libro Mayor

  • Asientos de diario: añadir, editar

  • Asientos de diario recurrentes: añadir, editar
Control de inventario

  • Transacciones del Control de inventario: Añadir, editar

  • Artículos del Control de inventario: Añadir, editar
Pedidos

  • Transacción de Pedidos: añadir, editar

  • Transacciones recurrentes de Pedidos: añadir, editar
Proyectos

  • Facturas de proyectos: añadir, editar

  • Tareas del proyecto: añadir, editar

  • Plantillas horarias del proyecto: añadir, editar

  • Proyecto Mis plantillas horarias: añadir, editar
Compras

  • Transacciones de compra: añadir, editar

  • Compras de transacciones recurrentes: añadir, editar
Sage Intacct Meteo

  • Préstamos Sage Intacct Mateo: añadir, editar
Gastos

  • Gestión de gastos de empleados: Añadir, editar, reclasificar

  • Plantillas horarias de los empleados: añadir, editar

  • Mis plantillas horarias de los empleados: añadir, editar

Solo necesitas permiso para una de las aplicaciones enumeradas para poder añadir y gestionar archivos adjuntos.

Por ejemplo, con los siguientes permisos puedes ver, editar o borrar archivos adjuntos, pero no añadirlos:

  • Carpetas de archivos adjuntos: enumerar, consultar, editar, borrar

  • Archivos adjuntos: enumerar, consultar, editar, borrar

AND

  • Asientos de diario: añadir

Restringir a los usuarios a una carpeta de archivos adjuntos específica

Las carpetas de archivos adjuntos no se pueden restringir a usuarios específicos. Si un usuario tiene permisos para ver archivos adjuntos y carpetas de archivos adjuntos, puede ver todos los archivos adjuntos, carpetas de archivos adjuntos y subcarpetas de archivos adjuntos.

Dicho esto, puede restringir cualquier Empleado tipo de usuario a su carpeta predeterminada asignada en su ficha de empleado, empleada. Sin embargo, Empleado Los tipos de usuario solo pueden ver archivos adjuntos y carpetas de archivos adjuntos. Si un usuario necesita añadir, editar o borrar archivos adjuntos o carpetas de archivos adjuntos, debe ser un Noticias de Negocios Escriba usuario. Además, Noticias de Negocios Los usuarios de tipo no se pueden restringir a una sola carpeta.

  1. Ir a Informes > ajustes > Dimensiones > Empleados.

    Aparece una lista de todas las fichas de empleado, empleada.

  2. Busca el empleado, empleada que quieres restringir.

  3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

  4. Selecciona un Carpeta de archivos adjuntos en la lista desplegable. Si deseas asignar a tu empleado, empleada una nueva carpeta, puedes crear una nueva desde la página Información del empleado:

    1. En la lista desplegable, selecciona Añadir.
    2. En la ventana Carpeta de archivos adjuntos, asigne a la carpeta de archivos adjuntos un Nombre.
    3. Si lo deseas, añade un parámetro Descripción.
    4. Si lo deseas, selecciona un Carpeta principal.

    5. Haz clic en Guardar.

  5. Haz clic en Guardar.

  1. Ir a Informes > ajustes > Dimensiones > Empleados.

    Aparece una lista de todas las fichas de empleado, empleada.

  2. Busca al empleado, empleada que quieres restringir y, a continuación, selecciona Modificar.

  3. Selecciona un Carpeta de archivos adjuntos en la lista desplegable. Si deseas asignar a tu empleado, empleada una nueva carpeta, puedes crear una nueva desde la página Información del empleado:

    1. En la lista desplegable, selecciona Añadir.
    2. En la ventana Carpeta de archivos adjuntos, asigne a la carpeta de archivos adjuntos un Nombre.
    3. Si lo deseas, añade un parámetro Descripción.
    4. Si lo deseas, selecciona un Carpeta principal.

    5. Haz clic en Guardar.

  4. Haz clic en Guardar.