Permisos para archivos adjuntos

El requisito principal para trabajar con archivos adjuntos es que tengas permisos para los archivos adjuntos en la aplicación de la Sociedad y que tengas acceso a Añadir o Editar a una aplicación de Intacct. Para establecer permisos, consulte Asignar permisos a usuarios o Asignar permisos a funciones dependiendo de la configuración de su empresa.

Asegúrese de que todos los usuarios que necesiten ver los archivos adjuntos tengan Lista y Vista Permisos para archivos adjuntos.

Permisos mínimos necesarios para usar archivos adjuntos

Necesitas permiso para al menos una aplicación de Intacct para añadir o editar archivos adjuntos.

Para acceder a los archivos adjuntos y administrarlos, necesita los permisos de archivos adjuntos adecuados y acceso a uno de los siguientes permisos de aplicación:

Aplicación Permiso
Cuentas a pagar

  • Proveedor: Añadir, Editar

  • Facturas: Añadir, editar, reclasificar

  • Facturas recurrentes: Añadir, Editar

  • Regularizaciones: Añadir, editar, reclasificar

  • Ajustar cuenta: Ejecutar
Cuentas a cobrar

  • Clientes: Añadir, Editar

  • Proyectos: Añadir, Editar

  • Facturas: Añadir, editar, reclasificar

  • Regularizaciones: Añadir, editar, reclasificar

  • Facturas recurrentes: Añadir, Editar
Gestión de tesorería

  • Gestión de tesorería Otros recibos: Añadir, Editar
Sociedad

  • Asignaciones de transacciones: Añadir, Editar
Libro Mayor

  • Asientos de diario: Añadir, Editar

  • Asientos de diario recurrentes: Añadir, Editar
Control de inventario

  • Transacciones de inventario: Añadir, editar
Pedidos

  • Transacción de pedidos: Añadir, Editar

  • Transacciones recurrentes de pedidos: Añadir, Editar
Proyectos

  • Facturas del proyecto: Añadir, Editar

  • Tareas del proyecto: Añadir, Editar

  • Plantillas horarias del proyecto: Añadir, Editar

  • Proyectos Mis plantillas horarias: Añadir, Editar
Compras

  • Transacciones de compra: Añadir, Editar

  • Transacciones recurrentes de compras: Añadir, Editar
Sage Intacct Meteo

  • Préstamos de Sage Intacct Mateo: Añadir, Editar
Gastos

  • Gestión de gastos de empleados: Añadir, editar, reclasificar

  • Plantillas horarias de los empleados: Añadir, Editar

  • Empleado Mis plantillas horarias: Añadir, Editar

Solo necesita permiso para una de las aplicaciones enumeradas para poder agregar y administrar archivos adjuntos.

Por ejemplo, con los siguientes permisos puedes ver, editar o eliminar archivos adjuntos, pero no añadirlos:

  • Carpetas de archivos adjuntos: Enumerar, Ver, Editar, Borrar

  • Accesorios: Enumerar, Ver, Editar, Borrar

AND

  • Asientos de diario: añadir

Restringir a los usuarios a una carpeta de archivos adjuntos específica

Las carpetas de archivos adjuntos no se pueden restringir por usuario. Si un usuario tiene permisos para ver archivos adjuntos y carpetas de archivos adjuntos, podrá ver todos los archivos adjuntos, las carpetas de archivos adjuntos y las subcarpetas de archivos adjuntos.

Dicho esto, puede restringir cualquier Empleado tipo de usuario a su carpeta predeterminada asignada en su ficha de empleado. Sin embargo Empleado Los tipos de usuario solo pueden ver archivos adjuntos y carpetas de archivos adjuntos. Si un usuario necesita añadir, editar o eliminar archivos adjuntos o carpetas de archivos adjuntos, debe ser un Negocio tipo user, y Negocio Los usuarios de tipo no pueden estar restringidos a una sola carpeta.

Para restringir un tipo de usuario Empleado a su carpeta predeterminada:

  1. Vete a Informes > Arreglo > Dimensiones > Empleados.

    Aparecerá una lista de todas las fichas de empleados.

  2. Busca al empleado que quieres restringir.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. Selecciona un Carpeta de archivos adjuntos en la lista desplegable. Si quieres asignar a tu empleado, empleada una nueva carpeta, puedes crear una nueva desde la página Información del empleado:

    1. En la lista desplegable, selecciona Añadir.
    2. En la ventana Carpeta de archivos adjuntos, asigne a la carpeta de archivos adjuntos un Nombre.
    3. Opcionalmente, agregue un Descripción.
    4. Si lo deseas, elige un Carpeta principal.

    5. Escoger Salvar.

  5. Escoger Salvar.

  1. Vete a Informes > Arreglo > Dimensiones > Empleados.

    Aparecerá una lista de todas las fichas de empleados.

  2. Busca al empleado que quieres restringir y, a continuación, selecciona Editar.

  3. Selecciona un Carpeta de archivos adjuntos en la lista desplegable. Si quieres asignar a tu empleado, empleada una nueva carpeta, puedes crear una nueva desde la página Información del empleado:

    1. En la lista desplegable, selecciona Añadir.
    2. En la ventana Carpeta de archivos adjuntos, asigne a la carpeta de archivos adjuntos un Nombre.
    3. Opcionalmente, agregue un Descripción.
    4. Si lo deseas, elige un Carpeta principal.

    5. Escoger Salvar.

  4. Escoger Salvar.