Personalización de formato de número

Ahora, Sage Intacct proporciona una herramienta para establecer el formato de números a nivel de sociedad y las preferencias de formato de números para cada usuario individual.

Este control resulta especialmente útil cuando se trabaja con distintas divisas. Ahora puedes ver todos tus números en Intacct con el mismo formato, con independencia de la divisa. Ver los números como esperas que sean te facilita comparar números y decidir un curso de acción.

Configuración predeterminada de la sociedad

El formato de los números de una sociedad se establece en la página Información de la sociedad, mediante las nuevas opciones de formato de los números aceptables en todo el mundo.

El formato de número visible en su empresa lo establece el administrador en el Información de la empresa página de Intacct. Cuando se establece, este formato numérico afecta a los separadores de miles y decimales de todos los números de Intacct, incluidas las monedas, las cantidades y los números. Porcentajes.

Cuando hay varias divisas, se muestra el símbolo de la divisa para cada divisa aplicable. Los separadores de miles y decimales siguen siendo coherentes con la configuración predeterminada de la sociedad.

Por ejemplo, un administrador establece que el formato predeterminado de los números nuevos sea usar el punto (.) como separador de miles y la coma (,) como separador decimal. Una vez configurado, todos los números de Intacct, incluidas las divisas, se muestran con estos separadores:

Transacciones en divisa estadounidense:	1.234,56 $
Transacciones en divisa francesa:	7.890,12 €
Transacciones en divisa británica:	3.456,78 £

A todos los empleados de esta sociedad se les aplicará la configuración predeterminada a sus cuentas, a menos que la anulen con sus propias preferencias.

Preferencias individuales

Tus preferencias personales para el formato de los números, que pueden anular los valores predeterminados de la sociedad, se establecen en la página Mis preferencias.

Puedes establecer un formato de número que sea diferente del valor predeterminado de la sociedad. Cuando se establecen, los números que se muestran en las páginas de Intacct se ajustan a tus preferencias; Los símbolos de la divisa no cambian.

Por ejemplo, un empleado que trabaja para la sociedad mencionada anteriormente establece una preferencia para el formato de los números distinta en su página Mis preferencias. Selecciona el espacio irrompible ( ) como separador de miles y el guion bajo (_) como separador decimal. Cuando se establecen, los números de Intacct se muestran de la siguiente manera solo para este empleado: 1 234_56.

Exportar información

Los números exportados desde Intacct tienen el formato en función del tipo de archivo elegido o de la configuración de formato de los números del sistema operativo. La forma en que se muestran los números en un archivo exportado puede diferir de cómo se muestran en Intacct.

Exportar a CSV

Al exportar a un archivo de formato CSV, los números tienen un punto como separador decimal. Los archivos con formato de valores separados por comas (.csv) requieren este formato para los números.

Exportar a Microsoft Word o Excel

Al exportar a Word o Excel, los números adoptan el formato según las preferencias establecidas en el sistema operativo.

Por ejemplo, en Excel el valor predeterminado para separar miles es el punto (.) y la coma (,) se usa para los decimales. Pero, si en Intacct las preferencias indican la coma (,) para los miles y el punto (.) para los decimales, verás lo siguiente:

En la exportación de Excel, los números se muestran así:	1.234,56
En Intacct, aparecen así:	1.234,56

Exportar a PDF

Al exportar a PDF, los números en el PDF adoptan el formato seleccionado en Mis preferencias en Intacct.

Las exportaciones masivas de PDF y algunas exportaciones dinámicas de PDF pueden mostrar números en el formato predeterminado de la sociedad, incluso si has establecido preferencias diferentes en Intacct.

Informes

Los informes financieros internos y externos utilizan el formato predeterminado del número de sociedad o la preferencia establecida por una persona, en función del informe que se esté viendo.

Informes internos

Los informes financieros internos de Intacct, como el registro de facturas de Cuentas a pagar, el registro de facturas o los informes de inventario, utilizan el formato de número de sociedad predeterminado.

Sin embargo, cuando una persona establece una preferencia de formato para los números en Mis preferencias, los informes internos utilizan ese formato en lugar del predeterminado de la sociedad.

El símbolo de la divisa en los informes internos no cambia en función del formato predeterminado de la sociedad o de la preferencia de formato de la persona. Si permites que los usuarios puedan establecer su formato preferido para los números, podrán comprender e interpretar mejor los números en los informes internos.

Informes externos

Los informes financieros externos de una entidad, como los estados financieros y las facturas de clientes, utilizan el formato de número establecido para las divisas de transacción de esa entidad.

Al crear un informe externo, como unos estados financieros o una factura de cliente, es importante utilizar el formato de número que espera el destinatario. Por ejemplo, si envías una factura a un cliente, utiliza el formato de número habitual en su divisa o país.

En otras palabras: en los informes externos, aplica el formato que espera el destinatario, no el que prefiera el remitente. Los informes externos facilitan información a otras personas y es importante comunicar esa información de forma clara y concisa.

Paneles de control

Los elementos del panel de control, como las tarjetas, tienen de forma predeterminada el formato de número establecido en Mis preferencias.

Los informes añadidos a un panel de control tienen de forma predeterminada la configuración esperada para esos informes.

Por ejemplo, el informe de registro de facturas de Cuentas a pagar, un informe financiero interno, muestra el formato de número establecido en tus preferencias cuando se usa en un panel de control.

Por el contrario, los estados financieros de una filial francesa muestran los valores predeterminados de la divisa de las transacciones en euros, ya que se trata de un informe financiero externo.

Redondeo

Los ajustes de formato de los números afectan a la forma en que se redondean y muestran los números en Intacct, por ejemplo: Porcentajes.

En términos generales:

• Los números que tengan menos de dos decimales mostrarán una precisión de hasta dos decimales en las páginas de Intacct.

• Los números con una precisión de más de dos decimales mostrarán una precisión de hasta ocho decimales.