Importar datos durante la configuración de la sociedad

Tanto si es la primera vez que importas datos a una sociedad como si simplemente actualizas los datos existentes, la importación de datos al sistema es un proceso de dos pasos: en primer lugar, descargas y rellenas una plantilla y, en segundo lugar, importas los datos de la plantilla.

Descargar una plantilla

Descarga una nueva plantilla en blanco desde el archivo Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad cada vez que importas información a Sage Intacct. El uso de una plantilla descargada es importante porque:

• Las plantillas de la lista de comprobación de ajustes de la Sociedad se personalizan automáticamente en función de la configuración de la sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
• Intacct puede actualizar plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Si Intacct actualiza una plantilla, es posible que una plantilla anterior no funcione durante la importación.

Para descargar una plantilla de la carpeta Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad:

1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Importar datos.

   El Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad se abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.

2. Decide el tipo de información que quieres subir y selecciona el icono Plantilla asociado a esa información.

Para descargar una plantilla de importación:

1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Importar datos.

2. Seleccionar Plantilla para el tipo de datos que deseas importar.
   Por ejemplo, selecciona Plantilla en la línea Proveedores para descargar una plantilla que te permite importar o actualizar proveedores.

   Además de las columnas estándar, el sistema añade dinámicamente columnas para las dimensiones que hayas habilitado y los campos personalizados y los objetos personalizados que hayas creado, de modo que también puedas importar esa información.
3. Rellena plantillas con la información de tu sociedad.
4. Guarda el archivo como un archivo CSV.

Importar datos de la plantilla

Cuando hayas rellenado la plantilla seleccionada, importa el archivo. Para obtener información sobre la importación de archivos CSV, consulte Preparar el archivo para la importación de CSV.

1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Importar datos.

2. Busca la plantilla que has descargado.
   Por ejemplo, si has descargado una plantilla de proveedor, busca Proveedor y selecciona Importar.
   El sistema muestra una página de importación.
3. Seleccionar Elegir archivo para seleccionar el archivo de plantilla rellenado.
4. En Formato de Fecha, selecciona un formato que coincida con el formato del archivo CSV.
5. En Codificación de archivos, puedes permitir que el sistema detecte automáticamente el tipo de formato de archivo CSV que estás cargando o puedes seleccionar un tipo específico de la lista.
6. Para pasar a otras tareas mientras se carga un archivo grande en segundo plano, selecciona el icono Procesar sin conexión casilla de verificación. El sistema te enviará un correo electrónico cuando complete la carga.
7. Para recibir un correo electrónico con una lista de errores de importación de datos, introduce tu dirección de correo electrónico en Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección. Este es también el correo electrónico que utiliza el sistema para notificarte cuando se completa la carga.
8. Selecciona Importar.