Importar datos durante la configuración de la sociedad

Ya sea que esté importando datos a una empresa por primera vez o simplemente actualizando datos existentes, la importación de datos a su sistema es un proceso de dos pasos: primero, descarga y completa una plantilla y, en segundo lugar, importa los datos de la plantilla.

Lo mejor es completar la configuración en el orden indicado en la lista de comprobación de configuración de la empresa.

Ponte en contacto con el administrador de tu cuenta para conocer las prácticas recomendadas y las recomendaciones.

Descargar una plantilla

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Lista de comprobación de configuración de la sociedad: Ejecutar

Descargue una nueva plantilla en blanco de la carpeta Lista de comprobación de configuración de la empresa cada vez que importas información a Sage Intacct. El uso de una plantilla descargada es importante porque:

  • Las plantillas de la lista de comprobación de configuración de la sociedad se personalizan automáticamente en función de la configuración de la sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
  • Intacct puede actualizar las plantillas en cualquier momento, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Si Intacct actualiza una plantilla, es posible que una plantilla anterior no funcione durante la importación.
Algunas páginas de importación de Intacct incluyen un enlace que te permite descargar una plantilla en blanco directamente (en lugar de obtener la plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la Sociedad).

Para descargar una plantilla de la carpeta Lista de comprobación de configuración de la empresa:

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Importar datos.

    El Lista de comprobación de configuración de la empresa Abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.

  2. Decide el tipo de información que deseas cargar y selecciona la opción Plantilla enlace asociado a esa información.
Si no ve la plantilla que desea en el archivo Lista de comprobación de configuración de la empresaVete a Descargar una plantilla de importación de CSV. Algunas plantillas no se mantienen en el Lista de comprobación de configuración de la Sociedad.

Para descargar una plantilla de importación:

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Importar datos.

  2. Escoger Plantilla para el tipo de datos que desea importar.
    Por ejemplo, seleccione Plantilla en la línea Proveedores para descargar una plantilla que le permita importar o actualizar proveedores.

    Además de las columnas estándar, el sistema añade dinámicamente columnas para las dimensiones que hayas habilitado y los campos y objetos personalizados que hayas creado para que también puedas importar esa información.
  3. Rellena plantillas con la información de tu sociedad.
  4. Guarde el archivo como un archivo CSV.

Importar datos de la plantilla

Cuando hayas rellenado la plantilla seleccionada, importa el archivo. Para obtener información sobre la importación de archivos CSV, consulte Preparar el archivo para la importación de CSV.

  1. Vete a Compañía > Arreglo > Configuración > Importar datos.

  2. Localiza la plantilla que has descargado.
    Por ejemplo, si has descargado una plantilla de proveedor, busca Proveedor y selecciona Importación.
    El sistema muestra una página de importación.
  3. Escoger Elija Archivo para seleccionar el archivo de plantilla rellenado.
  4. En Formato de fecha, selecciona un formato que coincida con el formato del archivo CSV.
  5. En Codificación de archivos, puede permitir que el sistema detecte automáticamente el tipo de formato de archivo CSV que está cargando o puede seleccionar un tipo específico de la lista.
  6. Para pasar a otras tareas mientras se carga un archivo grande en segundo plano, selecciona la opción Procesar sin conexión casilla de verificación. El sistema le enviará un correo electrónico cuando complete la carga.
  7. Para recibir un correo electrónico con una lista de errores de importación de datos, introduzca su dirección de correo electrónico en Enviar los resultados por correo electrónico a esta dirección. Este es también el correo electrónico que el sistema utiliza para notificarle cuando se completa la carga.
  8. Escoger Importación.