Descargar una plantilla de importación de CSV

La importación de datos mediante la lista de comprobación de configuración de la sociedad es una forma rápida de introducir tu información en Sage Intacct.

Puedes encontrar plantillas de importación en varios lugares de Sage Intacct:

• Obtener plantillas de importación de la carpeta Lista de comprobación de configuración de la empresa. La mayoría de las plantillas para importar información en Intacct están disponibles para su descarga en esta página.

  • Debes tener permisos de usuario empresarial para acceder a esta página en Intacct.

• Obtén plantillas de importación de las áreas de aplicación de Intacct.

  • Por ejemplo, la plantilla de importación de proveedores está disponible en la página de lista Proveedores. Al seleccionar Importación, la ventana emergente de importación contiene un enlace para descargar la versión más actualizada de la plantilla de importación de proveedores.

  • El acceso a las diferentes áreas de Intacct se basa en tus permisos.

• Obtener plantillas no en la Lista de comprobación de configuración de la empresa o en las áreas de aplicación en la parte inferior de esta página de ayuda.

  • Algunas plantillas de importación no están disponibles para su descarga desde Intacct. A continuación se proporcionan enlaces a estas plantillas de importación. Ver Importar plantillas que no están en la lista de comprobación de configuración de la sociedad.

Descargar una plantilla

Descargue una nueva plantilla en blanco de la carpeta Lista de comprobación de configuración de la empresa cada vez que importas información a Sage Intacct. El uso de una plantilla descargada es importante porque:

• Las plantillas de la lista de comprobación de configuración de la sociedad se personalizan automáticamente en función de la configuración de la sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
• Intacct actualiza las plantillas periódicamente, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Cuando se actualizan las plantillas, es posible que una plantilla anterior no funcione tras la importación.

Para descargar una plantilla de la carpeta Lista de comprobación de configuración de la empresa:

1. Vete a > de la empresa Arreglo > Configuración > Importar datos.
   El Lista de comprobación de configuración de la empresa Abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.
2. Decide el tipo de información que deseas cargar y selecciona la opción Plantilla enlace asociado a esa información.

Importa tus datos

Puedes importar tus datos desde la lista de comprobación de configuración de la sociedad o desde aplicaciones en Intacct.

• Selecciona el enlace Importar en la Lista de comprobación de configuración de la sociedad para conocer el tipo de información que deseas importar a Intacct. Introduzca la información en los campos correspondientes en el cuadro de diálogo de importación.

También puedes importar datos de la aplicación en Intacct. Por ejemplo, para importar facturas:

1. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Facturas y seleccione Importación.
2. Selecciona tu archivo de importación e introduce la información en los campos según sea necesario.
3. Escoger Importación.

Importar plantillas que no están en la lista de comprobación de configuración de la sociedad

Sage Intacct proporciona otras plantillas de carga de CSV que no se encuentran en la lista de comprobación de configuración de la empresa ni en las aplicaciones. Si buscas plantillas más estándar, descarga la plantilla de la Lista de comprobación de configuración de la empresa.

Al seleccionar uno de los siguientes vínculos, se descarga un archivo CSV de Excel. Copie los datos que desea importar en el archivo de Excel. Para obtener información sobre el proceso de importación, consulte Preparar el archivo para la importación de CSV.

Compañía

• Títulos de cuenta por entidad

Libro Mayor

• Estructuras de dimensión

Gestión de tesorería

• Posiciones iniciales sin liquidar para la reconciliación