Descargar una plantilla de importación de CSV

La importación de datos mediante la lista de comprobación de ajustes de la Sociedad es una forma rápida de introducir tu información en Sage Intacct.

Puedes encontrar plantillas de importación en varios lugares de Sage Intacct:

• Obtener plantillas de importación desde el Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad. La mayoría de las plantillas para importar información en Intacct están disponibles para su descarga en esta página.

  • Debes tener permisos de usuario empresarial para acceder a esta página en Intacct.

• Obtén plantillas de importación de áreas de la aplicación de Intacct.

  • Por ejemplo, la plantilla de importación de proveedores está disponible en la página de la lista de proveedores. Cuando seleccionas Importar, la ventana emergente Importar contiene un enlace para descargar la versión más actualizada de la plantilla de importación de proveedores.

  • El acceso a las diferentes áreas de Intacct se basa en los permisos que tengas.

• Obtener plantillas no en la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad o en las áreas de aplicación en la parte inferior de esta página de ayuda.

  • Algunas plantillas de importación no están disponibles para su descarga desde Intacct. A continuación se proporcionan enlaces a estas plantillas de importación. Ver Importar plantillas que no están en la lista de comprobación de ajustes de la Sociedad.

Descargar una plantilla

Descarga una nueva plantilla en blanco de la carpeta Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad cada vez que importas información a Sage Intacct. El uso de una plantilla descargada es importante porque:

• Las plantillas de la lista de comprobación de ajustes de la Sociedad se personalizan automáticamente en función de la configuración de la sociedad, incluidas las dimensiones y los campos personalizados que hayas creado.
• Intacct actualiza plantillas periódicamente, especialmente cuando se lanza una nueva versión de Intacct. Cuando se actualizan las plantillas, es posible que una plantilla anterior no funcione al importarlas.

Para descargar una plantilla de la carpeta Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad:

1. Ir a Sociedad > ajustes > Configuración > Importar datos.
   El Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad se abre. Encontrarás una lista de áreas en las que puedes importar información a Intacct.
2. Decide qué tipo de información cargar y selecciona el icono Plantilla enlace asociado con esa información.

Importa tus datos

Puedes importar tus datos desde la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad o desde aplicaciones en Intacct.

• Selecciona el enlace Importar en la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad para el tipo de información que deseas importar a Intacct. Introduce la información en los campos correspondientes del cuadro de diálogo de importación.

También puedes importar datos desde la aplicación en Intacct. Por ejemplo, para importar facturas:

1. Ir a Cuentas a pagar > Todos > facturas y seleccione Importar.
2. Selecciona el archivo de importación e introduce la información en los campos según sea necesario.
3. Selecciona Importar.

Importar plantillas que no están en la lista de comprobación de ajustes de la Sociedad

Sage Intacct proporciona otras plantillas de carga de CSV que no se encuentran en la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad ni en las aplicaciones. Si buscas plantillas más estándar, descarga la plantilla de la Lista de comprobación de ajustes de la Sociedad.

Al seleccionar uno de los siguientes vínculos, se descarga un archivo CSV de Excel. Copia los datos que deseas importar en el archivo de Excel. Para obtener información sobre el proceso de importación, consulte Preparar el archivo para la importación de CSV.

Sociedad

• Títulos de las cuentas por entidad

Libro Mayor

• Estructuras de dimensión

Gestión de tesorería

• Posiciones iniciales abiertas para la reconciliación