Asignar contactos a registros

Los registros de contacto simplemente contienen la información que necesita para ponerse en contacto con personas o empresas. Por sí solos, no son más que una libreta de direcciones compartida utilizada para una variedad de propósitos. Sin embargo, dado que un contacto se puede asociar a muchas fichas, los contactos se convierten en una forma sencilla de gestionar la información de contacto en muchas fichas, como las fichas de cliente, empleado, empleada, proveedor y usuario.

Aunque puedes crear un nuevo contacto automáticamente cuando creas un cliente, empleado, empleada, proveedor o usuario, es posible que desees asociar un contacto existente con una ficha.

Cualquiera que sea el caso, es importante tener en cuenta que los contactos están asociados con los registros de personas y empresas con las que interactúa, no al revés. Por ejemplo, si desea asociar el contacto existente Jim West al empleado, empleada Jim West, debe ir a la ficha del empleado, empleada para realizar esta conexión, no a la ficha de contacto.

Cambiar un contacto en una ficha existente solo afecta a las transacciones y otras fichas de datos a partir de ahora. No afectará a tus datos históricos.

Asociar un contacto a un...	Detalles
Cliente	Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes. Busca el cliente al que quieres asociar el contacto. ¿No encuentras al cliente que quieres editar? Si deseas incluir clientes de un solo uso, añade el método Un solo uso columna y, a continuación, borra el filtro en la parte superior de la columna. Para incluir clientes inactivos, borra el filtro en la parte superior de la pantalla Estado Columna para incluir clientes activos, inactivos y activos sin contabilización.Selecciona el icono Incluir un solo uso y Incluir inactivos casillas de verificación sobre la lista si desea realizar cambios en este tipo de clientes. Seleccionar Modificar al final de la fila. Selecciona el icono Lista de contactos pestaña. En el Lista de contactos , añade el contacto que deseas asociar a la ficha. Introduce un Categoría. Elige un contacto en el menú desplegable de la Contacto columna. Seleccionar Buscar para buscar fácilmente un contacto por su nombre en una ventana emergente. Establezca el parámetro Contacto principal, Contacto de facturación, o Contacto de envío al nuevo contacto que acabas de añadir a la lista de contactos. Haz clic en Guardar. Ir a Cuentas a cobrar > Todos > Clientes. Busca el cliente al que quieres asociar el contacto. ¿No encuentras al cliente que quieres editar? Si deseas incluir clientes de un solo uso, añade el método Un solo uso columna y, a continuación, borra el filtro en la parte superior de la columna. Para incluir clientes inactivos, borra el filtro en la parte superior de la pantalla Estado Columna para incluir clientes activos, inactivos y activos sin contabilización.Selecciona el icono Incluir un solo uso y Incluir inactivos casillas de verificación sobre la lista si desea realizar cambios en este tipo de clientes. SeleccionarModificar. Selecciona el icono Lista de contactos pestaña. En el Lista de contactos , añade el contacto que deseas asociar a la ficha. Establecer un Categoría. Elige un contacto en el menú desplegable de la Contacto columna. Seleccionar Buscar para buscar fácilmente un contacto por su nombre en una ventana emergente. Establezca el parámetro Contacto principal, Contacto de facturación, o Contacto de envío al nuevo contacto que acabas de añadir a la lista de contactos. Haz clic en Guardar.
Empleado	Ir a Gastos > Todos > Empleados. Busca al empleado, empleada con el que quieres asociar el contacto. SeleccionarModificar. En función de tus necesidades, realiza una de las siguientes acciones: Cambiar el Nombre del contacto principal en la primera pestaña para cambiar la información principal del empleado, empleada. Selecciona el icono Contactos pestaña y añade el contacto aquí si se trata de información superflua. Por ejemplo, su dirección postal puede ser diferente de la dirección de su casa. Puedes añadir esa información aquí a través de un contacto diferente al contacto principal. Seleccionar Buscar para buscar fácilmente un contacto por su nombre en una ventana emergente. Haz clic en Guardar. Ir a Gastos > Todos > Empleados. Busca al empleado, empleada con el que quieres asociar el contacto y, a continuación, seleccionaModificar. En función de tus necesidades, realiza una de las siguientes acciones: Cambiar el Nombre del contacto principal en la primera pestaña para cambiar la información principal del empleado, empleada. Selecciona el icono Contactos pestaña y añade el contacto aquí si se trata de información superflua. Por ejemplo, su dirección postal puede ser diferente de la dirección de su casa. Puedes añadir esa información aquí a través de un contacto diferente al contacto principal. Seleccionar Buscar para buscar fácilmente un contacto por su nombre en una ventana emergente. Haz clic en Guardar.
Proveedor	Ir a Cuentas a pagar > Todos > Proveedores. Busca el proveedor al que deseas asociar el contacto. ¿No encuentras el proveedor que deseas editar? Asegúrate de configurar los filtros para incluir proveedores de un solo uso e inactivos Asegúrate de seleccionar el icono Incluir un solo uso y Incluir inactivos casillas de verificación sobre la lista si desea realizar cambios en este tipo de proveedores. Seleccionar Modificar al final de la fila. Selecciona el icono Lista de contactos pestaña. En el Lista de contactos , añade el contacto que deseas asociar a la ficha. Introduce un Categoría. Elige un contacto en el menú desplegable de la Contacto columna. Seleccionar Buscar para buscar fácilmente un contacto por su nombre en una ventana emergente. Establezca el parámetro Contacto principal, Contacto de pago, o Volver al contacto, o Contacto 1099 al nuevo contacto que acabas de añadir a la lista de contactos. Haz clic en Guardar. Ir a Cuentas a pagar > Todos > Proveedores. Busca el proveedor al que quieras asociar el contacto. ¿No encuentras el proveedor que deseas editar? Asegúrate de configurar los filtros para incluir proveedores de un solo uso e inactivos Asegúrate de seleccionar el icono Incluir un solo uso y Incluir inactivos casillas de verificación sobre la lista si desea realizar cambios en este tipo de proveedores. Haz clic en Editar. Selecciona el icono Lista de contactos pestaña. En el Lista de contactos , añade el contacto que deseas asociar a la ficha. Introduce un Categoría. Elige un contacto en el menú desplegable de la Contacto columna. Seleccionar Buscar para buscar fácilmente un contacto por su nombre en una ventana emergente. Establezca el parámetro Contacto principal, Contacto de pago, o Volver al contacto, o Contacto 1099 al nuevo contacto que acabas de añadir a la lista de contactos. Haz clic en Guardar. Más información sobre Información de contacto del proveedor.
Usuario	Ir a Sociedad > Administración > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios. Aparece una lista de todos los usuarios. Busca el usuario al que quieres asociar el contacto. SeleccionarModificar. Selecciona el icono Nombre de contacto y, a continuación, selecciona el contacto que deseas asociar a esta ficha. Seleccionar Buscar para buscar fácilmente un contacto por su nombre en una ventana emergente. Haz clic en Guardar.