Asignar contactos a registros

Los registros de contacto simplemente contienen la información que necesita para ponerse en contacto con personas o empresas. Por sí solos, no son más que una libreta de direcciones compartida que se utiliza para una variedad de propósitos. Sin embargo, dado que un contacto se puede asociar a muchos registros, los contactos se convierten en una forma sencilla de administrar la información de contacto en muchos registros, como los registros de clientes, empleados, proveedores y usuarios.

Aunque puedes crear un nuevo contacto automáticamente al crear un cliente, empleado, proveedor o usuario, es posible que desees asociar un contacto existente a una ficha.

Cualquiera que sea el caso, es importante tener en cuenta que los contactos están asociados con los registros de personas y empresas con las que interactúa, no al revés. Por ejemplo, si desea asociar el contacto existente Jim West con el empleado Jim West, debe ir al registro del empleado para realizar esta conexión, no al registro de contacto.

Cambiar un contacto en un registro existente solo afecta a las transacciones y otros registros de datos en el futuro. No afectará a sus datos históricos.

Asociar un contacto con un...	Detalles
Cliente	Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela. Busca el cliente con el que quieres asociar el contacto. ¿No encuentras al cliente que quieres editar? Si quieres incluir clientes de un solo uso, añade el Un solo uso y, a continuación, borre el filtro en la parte superior de la columna. Para incluir clientes inactivos, desactiva el filtro en la parte superior de la Estado para incluir a los clientes activos, inactivos y activos que no contabilizan.Asegúrese de seleccionar la opción Incluir un solo uso y Incluir inactivo encima de la lista si desea realizar cambios en este tipo de clientes. Escoger Editar al final de la fila. Seleccione la opción Lista de contactos pestaña. En Lista de contactos , agregue el contacto que desea asociar con el registro. Introduzca un Categoría. Elija un contacto del menú desplegable en el menú Contacto columna. Escoger Encontrar para buscar fácilmente un contacto por nombre en una ventana emergente. Establezca el parámetro Contacto principal, Contacto de facturacióno Contacto de envío al nuevo contacto que acabas de añadir a la lista de contactos. Escoger Salvar. Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Clientela. Busca el cliente con el que quieres asociar el contacto. ¿No encuentras al cliente que quieres editar? Si quieres incluir clientes de un solo uso, añade el Un solo uso y, a continuación, borre el filtro en la parte superior de la columna. Para incluir clientes inactivos, desactiva el filtro en la parte superior de la Estado para incluir a los clientes activos, inactivos y activos que no contabilizan.Asegúrese de seleccionar la opción Incluir un solo uso y Incluir inactivo encima de la lista si desea realizar cambios en este tipo de clientes. EscogerEditar. Seleccione la opción Lista de contactos pestaña. En Lista de contactos , agregue el contacto que desea asociar con el registro. Establezca un Categoría. Elija un contacto del menú desplegable en el menú Contacto columna. Escoger Encontrar para buscar fácilmente un contacto por nombre en una ventana emergente. Establezca el parámetro Contacto principal, Contacto de facturacióno Contacto de envío al nuevo contacto que acabas de añadir a la lista de contactos. Escoger Salvar.
Empleado	Vete a Expensas > Todo > Empleados. Busca al empleado con el que quieres asociar el contacto. EscogerEditar. En función de tus necesidades, realiza una de las siguientes acciones: Cambie el parámetro Nombre del contacto principal en la primera pestaña para cambiar la información principal del empleado. Seleccione la opción Contactos y agregue el contacto aquí si se trata de información superflua. Por ejemplo, su dirección postal puede ser diferente de su domicilio. Puede agregar esa información aquí a través de un contacto diferente al contacto principal. Escoger Encontrar para buscar fácilmente un contacto por nombre en una ventana emergente. Escoger Salvar. Vete a Expensas > Todo > Empleados. Busca al empleado con el que quieres asociar el contacto y, a continuación, seleccionaEditar. En función de tus necesidades, realiza una de las siguientes acciones: Cambie el parámetro Nombre del contacto principal en la primera pestaña para cambiar la información principal del empleado. Seleccione la opción Contactos y agregue el contacto aquí si se trata de información superflua. Por ejemplo, su dirección postal puede ser diferente de su domicilio. Puede agregar esa información aquí a través de un contacto diferente al contacto principal. Escoger Encontrar para buscar fácilmente un contacto por nombre en una ventana emergente. Escoger Salvar.
Vendedor	Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores. Busca el proveedor con el que quieres asociar el contacto. ¿No encuentras el proveedor que quieres editar? Asegúrate de establecer tus filtros para incluir proveedores de un solo uso e inactivos Asegúrese de seleccionar la opción Incluir un solo uso y Incluir inactivo Casillas de verificación encima de la lista si desea realizar cambios en este tipo de proveedores. Escoger Editar al final de la fila. Seleccione la opción Lista de contactos pestaña. En Lista de contactos , agregue el contacto que desea asociar con el registro. Introduzca un Categoría. Elija un contacto del menú desplegable en el menú Contacto columna. Escoger Encontrar para buscar fácilmente un contacto por nombre en una ventana emergente. Establezca el parámetro Contacto principal, Contacto de pagoo Volver al contactoo Contacto 1099 al nuevo contacto que acabas de añadir a la lista de contactos. Escoger Salvar. Vete a Cuentas a pagar > Todo > Proveedores. Busca el proveedor con el que quieres asociar el contacto. ¿No encuentras el proveedor que quieres editar? Asegúrate de establecer tus filtros para incluir proveedores de un solo uso e inactivos Asegúrese de seleccionar la opción Incluir un solo uso y Incluir inactivo Casillas de verificación encima de la lista si desea realizar cambios en este tipo de proveedores. Escoger Editar. Seleccione la opción Lista de contactos pestaña. En Lista de contactos , agregue el contacto que desea asociar con el registro. Introduzca un Categoría. Elija un contacto del menú desplegable en el menú Contacto columna. Escoger Encontrar para buscar fácilmente un contacto por nombre en una ventana emergente. Establezca el parámetro Contacto principal, Contacto de pagoo Volver al contactoo Contacto 1099 al nuevo contacto que acabas de añadir a la lista de contactos. Escoger Salvar. Más información sobre Información de contacto del proveedor.
Usuario	Vete a Compañía > Admin > Usuarios, funciones y grupos > Usuarios. Aparecerá una lista de todos los usuarios. Busca el usuario con el que quieres asociar el contacto. EscogerEditar. Seleccione la opción Nombre de contacto y, a continuación, selecciona el contacto que deseas asociar a esta ficha. Escoger Encontrar para buscar fácilmente un contacto por nombre en una ventana emergente. Escoger Salvar.