Utilizar el flujo de trabajo de la aplicación de pago

Mueve los documentos a través de cada etapa del flujo de trabajo de la aplicación de pago, comenzando con una orden de compra y continuando con la aplicación, la valoración y la facturación.

Se requiere una suscripción a Construcción. Para habilitar una suscripción a Construction, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para Construcción se limita a Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.

Paso anterior: Habilitar el flujo de trabajo de la aplicación de pago

Suscripción	Construcción Compras
Disponibilidad por región	Australia Canadá Reino Unido Estados Unidos
Tipo de usuario	Negocio Jefe de obra Responsable del proyecto
Permisos	Compras Transacciones de Compras: Enumerar, ver, añadir, editar, borrar

Paso 1. Convertir una transacción en una aplicación

El flujo de trabajo comienza con un documento principal, que se convierte en una aplicación.

Puedes crear varias aplicaciones a partir del mismo documento principal, siempre que todas las líneas convertidas se originen en el mismo documento.

Ir a Compras > Todos > Transacciones y selecciona el tipo de transacción correspondiente.
En la lista de transacciones, busca el documento principal que deseas convertir y selecciona Convertir en esa línea.

Se muestran los tipos de transacciones válidos para la conversión.
Selecciona el tipo de transacción que usas para las aplicaciones.

El Aplicación Se abre la página.
Revisa y valida la información que se muestra.
En el Entradas , ajusta las cantidades o los precios según sea necesario.
Seleccionar Borrador para guardar la aplicación como borrador para terminarla más tarde.
Seleccionar Publicar si está listo para solicitar el pago.

Paso 2. Convertir una aplicación en una valoración

Una vez que se haya revisado y aprobado una aplicación, crea la valoración para fichas y realizar un seguimiento del trabajo certificado. Puedes crear varias valoraciones a partir de una sola aplicación, siempre que las líneas convertidas se originen en el mismo documento principal.

Ir a Compras > Todos > Transacciones y selecciona el tipo de transacción correspondiente.
En la lista de transacciones, busca la aplicación que deseas convertir y selecciona Convertir en esa línea.

Se muestran los tipos de transacciones válidos para la conversión.
Selecciona el tipo de transacción que usas para las valoraciones.

El Valoración Se abre la página.
Revisa y valida la información que se muestra.
En el Entradas , ajusta las cantidades o los precios según sea necesario.
Seleccionar Borrador para guardar la valoración como borrador para terminarla más tarde.
Seleccionar Publicar Si estás listo para convertir la valoración en una factura.

Paso 3. Convertir una valoración en una factura

Después de introducir la información de valoración del trabajo certificado, puedes convertir la valoración en una factura. Si el trabajo se aprueba parcialmente, puedes crear una factura por el importe certificado o esperar hasta que se apruebe todo el trabajo.

Puedes crear varias facturas a partir de una sola valoración si las líneas convertidas se originan en el mismo documento principal.

Ir a Compras > Todos > Transacciones y selecciona el tipo de transacción correspondiente.
En la lista de transacciones, busca la valoración que deseas convertir y selecciona Convertir en esa línea.

Se muestran los tipos de transacciones válidos para la conversión.
Selecciona el tipo de transacción que usas para las facturas de subcontrato.

Se abrirá la página de la factura.
Revisa y valida la información que se muestra.
En el Entradas , ajusta las cantidades o los precios según sea necesario.
Seleccionar Borrador para guardar la factura como borrador para terminarla más tarde.
Seleccionar Publicar Si estás listo para enviar la factura para el pago.

La factura se contabiliza en Cuentas a pagar, donde fluye a través de los procesos estándar de Cuentas a pagar.