Habilita el flujo de trabajo de la aplicación de pago en las definiciones de transacciones de Compras

Define las plantillas de las transacciones de Compras para cada etapa del flujo de trabajo de la aplicación de pago: Solicitud, valoración y factura.

Se requiere una suscripción a Construcción. Para habilitar una suscripción a Construction, ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct. El soporte regional para Construcción se limita a Australia, Canadá, Reino Unido y Estados Unidos.

Puedes crear nuevas definiciones de transacción o actualizar las existentes para el flujo de trabajo. Por ejemplo, puedes modificar tu factura de subcontratista actual en lugar de crear una independiente. Esto te permite utilizar una sola factura para estas transacciones.

Suscripción

Construcción

Compras
Disponibilidad por región

  • Australia

  • Canadá

  • Reino Unido

  • Estados Unidos
Tipo de usuario

Negocio

Jefe de obra

Responsable del proyecto
Permisos

Compras

  • Plantillas de transacciones de Órdenes de compra: enumerar, consultar, añadir, editar, borrar
Dependencias u otros requisitos

Plantillas de la transacción de compras

  • El Habilitar el flujo de trabajo de la aplicación de pago La opción solo está disponible si seleccionas Factura como el Tipo de plantilla y Categoría de flujo de trabajo.

  • La categoría de documento de la aplicación solo está disponible si habilitas el flujo de trabajo de la aplicación de pago.

Paso 1. Crear una plantilla de la transacción para aplicaciones

  1. Ve a Compras > Ajustes > Más > Plantillas de transacciones.

  2. Añadir, editar o duplicar una plantilla de la transacción.

  3. Selecciona el icono Generalidades pestaña.

  4. Introduce un Nombre de la plantilla. Por ejemplo, Aplicación.

  5. Para Tipo de plantilla, seleccione Factura.

  6. Para Categoría de flujo de trabajo, seleccione Factura.

  7. En el Flujo de trabajo de la aplicación de pago Sección:

    1. Selecciona la casilla de verificación para Habilitar el flujo de trabajo de la aplicación de pago.

      Este campo solo está disponible si estableces el parámetro Tipo de plantilla y Categoría de flujo de trabajo a Factura.

    2. Para el Categoría de documento de aplicación, seleccione Aplicación.

      Este campo solo está disponible si habilitas el flujo de trabajo de la aplicación de pago.

  8. Completa los campos restantes.

    Actualmente, las aplicaciones y las valoraciones no se contabilizan en Cuentas a pagar ni en el Libro Mayor. El Contabilización de transacciones El valor predeterminado del campo es No contabilizar y no se puede cambiar.

  9. Selecciona Guardar.

Paso 2. Crear una plantilla de la transacción para valoraciones

  1. Ve a Compras > Ajustes > Más > Plantillas de transacciones.

  2. Añadir, editar o duplicar una plantilla de la transacción.

  3. Selecciona el icono Generalidades pestaña.

  4. Introduce un Nombre de la plantilla. Por ejemplo, Valoración.

  5. Para Tipo de plantilla, seleccione Factura.

  6. Para Categoría de flujo de trabajo, seleccione Factura.

  7. En el Flujo de trabajo de la aplicación de pago Sección:

    1. Selecciona la casilla de verificación para Habilitar el flujo de trabajo de la aplicación de pago.

      Este campo solo está disponible si estableces el parámetro Tipo de plantilla y Categoría de flujo de trabajo a Factura.

    2. Para el Categoría de documento de aplicación, seleccione Valoración.

      Este campo solo está disponible si habilitas el flujo de trabajo de la aplicación de pago.

  8. Completa los campos restantes.

    Actualmente, las aplicaciones y las valoraciones no se contabilizan en Cuentas a pagar ni en el Libro Mayor. El Contabilización de transacciones El valor predeterminado del campo es No contabilizar y no se puede cambiar.

  9. Selecciona Guardar.

Paso 3. Crear una plantilla de la transacción de factura para el flujo de trabajo

Puedes habilitar el flujo de trabajo de la aplicación de pago en una factura existente configurada de la siguiente manera:

  • Tipo de plantilla y Categoría de flujo de trabajo ambos están configurados en Factura

  • Contabilización de transacciones Se establece en Cuentas a pagar

  1. Ve a Compras > Ajustes > Más > Plantillas de transacciones.

  2. Añadir, editar o duplicar una plantilla de la transacción.

  3. Selecciona el icono Generalidades pestaña.

  4. Introduce un Nombre de la plantilla. Por ejemplo, factura de subcontratista.

  5. Para Tipo de plantilla, seleccione Factura.

  6. Para Categoría de flujo de trabajo, seleccione Factura.

  7. En el Flujo de trabajo de la aplicación de pago Sección:

    1. Selecciona la casilla de verificación para Habilitar el flujo de trabajo de la aplicación de pago.

      Este campo solo está disponible si estableces el parámetro Tipo de plantilla y Categoría de flujo de trabajo a Factura.

    2. Para el Categoría de documento de aplicación, seleccione Factura.

      Este campo solo está disponible si habilitas el flujo de trabajo de la aplicación de pago.

  8. Para Contabilización de transacciones, seleccione Cuentas a pagar.

    Las facturas utilizadas para el flujo de trabajo de la aplicación de pago deben contabilizarse en Cuentas a pagar.

  9. Completa los campos restantes.

  10. Selecciona Guardar.

Siguiente paso: Utilizar el flujo de trabajo de la aplicación de pago