Sincronizar plantillas de renovación o permanentes con contratos

Al editar los siguientes campos en una plantilla de renovación o permanente, puedes sincronizar los cambios con los contratos asociados:

  • Acción de renovación (solo aplicable a las plantillas de integración y renovación de Intacct Advanced CRM)

  • Días

  • Fecha de renovación (solo aplicable a las plantillas de renovación)

  • Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente (solo aplicable a plantillas permanentes)

La sincronización actualiza la fecha del trigger en los contratos en curso que utilizan la plantilla. La fecha de activación es cuando Intacct crea un contrato de renovación secundario. Las sincronizaciones actúan en un solo sentido: desde la plantilla hasta el contrato. Durante una sincronización, la plantilla y los contratos asociados se bloquean para evitar cambios simultáneos. Cuando se complete una sincronización, recibirás una notificación por correo electrónico.

Puedes sincronizar las actualizaciones inmediatamente después de guardar los cambios en una plantilla, en un momento posterior o en un contrato individual.

Sincronizar con todos los contratos de forma inmediata

Si deseas que las actualizaciones surtan efecto de inmediato, puedes sincronizar los cambios en todos los contratos inmediatamente después de guardar la plantilla.

Suscripción

Contratos
Disponibilidad por región

  • Australia

  • Canadá

  • Sudáfrica

  • Reino Unido

  • Estados Unidos
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Contratos

  • Plantillas de renovación: enumerar, consultar, añadir, editar

  • Plantillas permanentes: enumerar, consultar, añadir, editar

  1. Actualizar una plantilla.

    1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Renovación o Perennifolio.

    2. Busca la plantilla que quieres actualizar, que está siendo utilizada por uno o más contratos en curso.

    3. Escoger Editar al final de la fila.

    4. Cambie uno de los siguientes campos (solo estos campos inician una sincronización):

      • Acción de renovación: solo aplicable a las plantillas de integración y renovación de Intacct Advanced CRM

      • Días

      • Fecha de renovación: solo aplicable a las plantillas de renovación

      • Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente: solo aplicable a plantillas permanentes

    5. Haz clic en Guardar.

    1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Renovación o Perennifolio.

    2. Selecciona Editar junto a una plantilla que esté en uso en uno o varios contratos en curso.

    3. Modifique uno de los siguientes campos (solo estos campos inician una sincronización):

      • Acción de renovación: solo aplicable a las plantillas de integración y renovación de Intacct Advanced CRM

      • Días

      • Fecha de renovación: solo aplicable a las plantillas de renovación

      • Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente: solo aplicable a plantillas permanentes

    4. Haz clic en Guardar.

  2. En la ventana emergente que aparece después de seleccionar Guardar, seleccione Sincronizar.

    La sincronización actualiza la fecha del activador para los contratos en curso asociados a esta plantilla. Durante la sincronización, la plantilla y los contratos asociados se bloquean para evitar cambios simultáneos. Cuando se complete la sincronización, recibirás una notificación por correo electrónico.

Sincronizar con todos los contratos más tarde

Si prefieres aplazar la sincronización después de actualizar una plantilla, puedes iniciar una sincronización para todos los contratos más adelante.

Suscripción

Contratos
Disponibilidad por región

  • Australia

  • Canadá

  • Sudáfrica

  • Reino Unido

  • Estados Unidos
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Contratos

  • Plantillas de renovación: enumerar, consultar, añadir, editar

  • Plantillas permanentes: enumerar, consultar, añadir, editar

  1. Actualizar una plantilla.

    1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Renovación o Perennifolio.

    2. Busca la plantilla que quieres actualizar, que está siendo utilizada por uno o más contratos en curso.

    3. Escoger Editar al final de la fila.

    4. Cambie uno de los siguientes campos (solo estos campos inician una sincronización):

      • Acción de renovación: solo aplicable a las plantillas de integración y renovación de Intacct Advanced CRM

      • Días

      • Fecha de renovación: solo aplicable a las plantillas de renovación

      • Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente: solo aplicable a plantillas permanentes

    5. Haz clic en Guardar.

    1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Renovación o Perennifolio.

    2. Selecciona Editar junto a una plantilla que esté en uso en uno o varios contratos en curso.

    3. Modifique uno de los siguientes campos (solo estos campos inician una sincronización):

      • Acción de renovación: solo aplicable a las plantillas de integración y renovación de Intacct Advanced CRM

      • Días

      • Fecha de renovación: solo aplicable a las plantillas de renovación

      • Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente: solo aplicable a plantillas permanentes

    4. Haz clic en Guardar.

  2. En la ventana emergente que aparece después de seleccionar Guardar, seleccione No sincronizar.

  3. Más adelante:

    1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Renovación o Perennifolio.

    2. Busca la plantilla que quieres sincronizar.

    3. Selecciona el identificador de la plantilla.

    4. Escoger Más acciones > Sincronizar con contratos.

      Esta opción no aparece si no hay cambios para sincronizar.

    5. Selecciona Sincronizar para confirmar e iniciar la sincronización.

      La sincronización actualiza la fecha del activador para los contratos en curso asociados a esta plantilla. Durante la sincronización, la plantilla y los contratos asociados se bloquean para evitar cambios simultáneos. Cuando se complete la sincronización, recibirás una notificación por correo electrónico.

    1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Renovación o Perennifolio.

    2. Selecciona Ver junto a la plantilla que has actualizado.

    3. Escoger Más acciones > Sincronizar con contratos.

      Esta opción no aparece si no hay cambios para sincronizar.

    4. Selecciona Sincronizar para confirmar e iniciar la sincronización.

      La sincronización actualiza la fecha del activador para los contratos en curso asociados a esta plantilla. Durante la sincronización, la plantilla y los contratos asociados se bloquean para evitar cambios simultáneos. Cuando se complete la sincronización, recibirás una notificación por correo electrónico.

Sincronizar con un contrato individual

En el caso de las actualizaciones específicas, o si una sincronización no se realizó correctamente, puedes optar por sincronizar contratos individuales.

Suscripción

Contratos
Disponibilidad por región

  • Australia

  • Canadá

  • Sudáfrica

  • Reino Unido

  • Estados Unidos
Tipo de usuario

Negocio
Permisos

Contratos

  • Contratos: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Contabilizar

  • Plantillas de renovación: enumerar, consultar, añadir, editar

  • Plantillas permanentes: enumerar, consultar, añadir, editar

  1. Actualizar una plantilla.

    1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Renovación o Perennifolio.

    2. Busca la plantilla que quieres actualizar, que está siendo utilizada por uno o más contratos en curso.

    3. Escoger Editar al final de la fila.

    4. Cambie uno de los siguientes campos (solo estos campos inician una sincronización):

      • Acción de renovación: solo aplicable a las plantillas de integración y renovación de Intacct Advanced CRM

      • Días

      • Fecha de renovación: solo aplicable a las plantillas de renovación

      • Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente: solo aplicable a plantillas permanentes

    5. Haz clic en Guardar.

    1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Renovación o Perennifolio.

    2. Selecciona Editar junto a una plantilla que esté en uso en uno o varios contratos en curso.

    3. Modifique uno de los siguientes campos (solo estos campos inician una sincronización):

      • Acción de renovación: solo aplicable a las plantillas de integración y renovación de Intacct Advanced CRM

      • Días

      • Fecha de renovación: solo aplicable a las plantillas de renovación

      • Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente: solo aplicable a plantillas permanentes

    4. Haz clic en Guardar.

  2. En la ventana emergente que aparece después de seleccionar Guardar, seleccione No sincronizar.

  3. Vete a Contratos > Todo > Contratos.

  4. Busca un contrato que esté en curso y asociado a la plantilla actualizada.

  5. Escoger Editar al final de la fila.

  6. Sincronizar con la plantilla:

    • En el caso de los contratos a plazo, ve a la pestaña Renovaciones y selecciona Sincronizar con la plantilla debajo del campo Fecha del activador.

    • En el caso de los contratos permanentes, selecciona Sincronizar con la plantilla debajo del campo de plantilla permanente.

    Estas opciones no aparecen si no hay cambios para sincronizar.

    La sincronización actualiza la fecha de activación del contrato. Durante la sincronización, la plantilla y los contratos asociados se bloquean para evitar cambios simultáneos.

  7. Haz clic en Guardar.

  1. Actualizar una plantilla.

    1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Renovación o Perennifolio.

    2. Busca la plantilla que quieres actualizar, que está siendo utilizada por uno o más contratos en curso.

    3. Escoger Editar al final de la fila.

    4. Cambie uno de los siguientes campos (solo estos campos inician una sincronización):

      • Acción de renovación: solo aplicable a las plantillas de integración y renovación de Intacct Advanced CRM

      • Días

      • Fecha de renovación: solo aplicable a las plantillas de renovación

      • Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente: solo aplicable a plantillas permanentes

    5. Haz clic en Guardar.

    1. Vete a Contratos > Arreglo >Plantillas > Renovación o Perennifolio.

    2. Selecciona Editar junto a una plantilla que esté en uso en uno o varios contratos en curso.

    3. Modifique uno de los siguientes campos (solo estos campos inician una sincronización):

      • Acción de renovación: solo aplicable a las plantillas de integración y renovación de Intacct Advanced CRM

      • Días

      • Fecha de renovación: solo aplicable a las plantillas de renovación

      • Fecha de finalización del periodo de facturación recurrente: solo aplicable a plantillas permanentes

    4. Haz clic en Guardar.

  2. En la ventana emergente que aparece después de seleccionar Guardar, seleccione No sincronizar.

  3. Vete a Contratos > Todo > Contratos.

  4. Escoger Editar junto a un contrato que esté en curso y asociado a la plantilla actualizada.

  5. Sincronizar con la plantilla:

    • En el caso de los contratos a plazo, ve a la pestaña Renovaciones y selecciona Sincronizar con la plantilla debajo del campo Fecha del activador.

    • En el caso de los contratos permanentes, selecciona Sincronizar con la plantilla debajo del campo de plantilla permanente.

    Estas opciones no aparecen si no hay cambios para sincronizar.

    La sincronización actualiza la fecha de activación del contrato. Durante la sincronización, la plantilla y los contratos asociados se bloquean para evitar cambios simultáneos.

  6. Haz clic en Guardar.