Configurar la lista de verificación de cumplimiento: Contratos

Las revisiones periódicas pueden ayudar a garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan según lo previsto. Puede crear una lista de verificación de tareas adaptadas al proceso de revisión de contratos de su empresa, y esta lista aparecerá en todos los contratos. Cuando se completa una tarea, los usuarios pueden introducir los detalles de finalización en el contrato, proporcionando una pista de auditoría.

Acerca de la lista de comprobación de cumplimiento del contrato

Cada instancia de Intacct puede tener una lista de comprobación de cumplimiento para los contratos. Por lo general, un administrador crea las tareas de la lista de verificación y determina el orden en que aparecen en la lista. Las tareas aparecerán en la pestaña Cumplimiento de cada contrato, como en el siguiente ejemplo:

Cuando se completa una tarea, un usuario con los permisos adecuados puede aprobar una tarea de la lista de comprobación. El usuario también puede indicar que otro empleado, y no necesariamente otro usuario de Intacct, ha completado una tarea. El usuario puede agregar notas y un archivo adjunto al contrato que respalde las tareas de cumplimiento. Los usuarios también pueden crear informes personalizados que contengan los datos de la lista de comprobación para ayudar con el seguimiento del cumplimiento.

Agregar una tarea a la lista de verificación

Cuando añades una tarea a la lista de comprobación de cumplimiento del contrato y estableces el estado en Activo, la tarea está disponible inmediatamente en todos los contratos.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Tareas de cumplimiento del contrato.

2. En Nombre , introduzca el nombre de la tarea.

   Por ejemplo, "Revisar". Este campo está limitado a 20 caracteres.

3. En Descripción , introduzca una descripción significativa de la tarea.

   Por ejemplo, "Contrato revisado por el gerente".

4. Si desea que la tarea aparezca en una posición determinada dentro de la lista de comprobación, introduzca la posición numérica deseada en el Número ordinal campo.

   Por ejemplo, si desea que la tarea aparezca como la tercera tarea en la lista de comprobación, escriba 3 en este campo.

5. Utilice la función Estado lista desplegable para indicar si la tarea de la lista de comprobación está activa o inactiva.

6. Escoger Salvar.

Editar una tarea de lista de comprobación

Si realiza cambios en la lista de comprobación de cumplimiento del contrato, los cambios afectarán a la lista de comprobación de todos los contratos.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Tareas de cumplimiento del contrato.

2. Busca la tarea que quieres editar.

3. Escoger Editar al final de la fila.

4. Realiza los cambios pertinentes.

5. Escoger Salvar.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Tareas de cumplimiento del contrato.

2. Escoger Editar junto a la tarea deseada.
3. Realice los cambios necesarios y, a continuación, seleccione Salvar.

Eliminar una tarea de la lista de comprobación

Puede eliminar una tarea de la lista de verificación si no se ha firmado en ningún contrato. De este modo, se elimina la tarea de Intacct. Como alternativa, puedes desactivar una tarea (cambiar el estado a Inactivo), lo que impide que se muestre en los contratos, pero conserva la tarea con fines históricos.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Tareas de cumplimiento del contrato.

2. Busca la tarea que quieres eliminar.

3. Escoger Más acciones > Borrar al final de la fila.

4. Escoger Borrar para confirmar.

   En función de tus preferencias de usuario, es posible que el sistema te pida que confirmes la eliminación.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Tareas de cumplimiento del contrato.

2. Escoger Borrar junto a la tarea que desea eliminar.

   En función de tus preferencias de usuario, es posible que el sistema te pida que confirmes la eliminación.

Ver una tarea en la lista de comprobación

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Tareas de cumplimiento del contrato.

2. Busca la tarea que quieres ver.

   ¿Necesitas ayuda para encontrar una tarea?

   • Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo.

3. Selecciona el nombre de la tarea.

1. Vete a Contratos > Arreglo > Más > Tareas de cumplimiento del contrato.

2. Busca la tarea que quieres ver.

   No ver Incluir inactivo en tu página?

   La razón más común por la que no ves esta característica es que estás usando una vista personalizada.

   Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivo, Incluir un solo uso, Incluir privadoy Jerarquía de visualización Las opciones no están visibles. Por ejemplo, si lo está viendo desde una vista personalizada, la lista Informes financieros no proporcionará el Incluir inactivo opción.

   Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información.

3. Escoger Vista junto a la tarea.

Descripciones de campos

Descripciones de los campos de cumplimiento

Campo	Descripción
Nombre	El nombre de la tarea. Por ejemplo, "Revisar". Este campo está limitado a 20 caracteres.
Descripción	Una descripción significativa de la tarea. Por ejemplo, "Contrato revisado por el gerente".
Número ordinal	Un número que describe la posición numérica de la tarea en la lista de comprobación. Por ejemplo, el cuarto elemento de la lista de comprobación tendría un número ordinal de 4.
Estado	El estado predeterminado es Activo. Si ya no usas esta tarea de lista de comprobación, elige Inactivo. Los registros designados como Inactivos no aparecen en la lista de forma predeterminada. Para ver estos registros, seleccione Filtros en la parte superior de la lista y seleccione Eliminar junto a la Estado filtra para eliminarlo. Puedes seguir viendo las tareas de la lista de comprobación inactivas seleccionando la casilla de verificación Incluir inactivas en la página de lista Tareas de cumplimiento del contrato.