Configurar Close Assistant

Close Assistant te ayuda a administrar las tareas estándar de cierre de periodos para las aplicaciones principales al proporcionar una visión general de la actividad en un solo lugar. Puedes echar un vistazo al panel Close Assistant de Sage Copilot para ver qué aplicaciones están cerradas y qué tareas requieren atención.

Suscripción

Sage Intacct Close Automation
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Administración:

  • Suscripciones a aplicaciones: Enumerar, Ver, Suscribirse, Configurar

  • Usuarios: Enumerar, Ver, Editar, Permisos
Dependencias Debes activar las listas mejoradas para usar algunas funciones de Close Assistant.

Suscríbete a Copilot Close Assistant

  1. Ir a Sociedad > Admin. > Suscripciones y seleccione el botón de alternancia al que suscribirse Sage Intacct Close Automation.
  2. Selecciona Configurar.
  3. Seleccionar Habilitar Close Assistant.
  4. Haz clic en Guardar.

Asignar permisos

En la página Permisos de Sage Intacct Close Automation, busca Close Assistant y selecciona Ejecutar.

Para obtener información sobre cómo asignar permisos, selecciona uno de los siguientes vínculos, en función de la configuración de seguridad de tu organización:

Pide a los usuarios que actualicen su navegador después de haberles asignado permisos. Pueden pasar unos minutos antes de que Close Assistant aparezca en el panel de Copilot.