Acerca del agente de Finance Intelligence: usuario pionero

El agente de Finance Intelligence es tu socio con tecnología de Sage AI, que te ayuda a encontrar respuestas sobre tus datos financieros y tomar mejores decisiones. Con Sage Copilot, puedes hacer preguntas, obtener información y explorar tu información, todo ello utilizando lenguaje natural.

Reloj: Cómo usar el agente de Finance Intelligence (2:14)

¿Qué puede hacer el agente de Finance Intelligence?

Finance Intelligence Agent es un servicio basado en IA integrado en Sage Intacct para ayudarte a trabajar de forma más inteligente y rápida. Utiliza tus datos financieros para proporcionar la asistencia pertinente.

El agente de Finance Intelligence puede:

• Analiza y visualiza tus datos financieros, mostrándote tendencias e información.
• Resumir y responder preguntas, lo que le proporciona respuestas claras.
• Responde a tus preguntas prácticas con la guía inteligente en el producto de la ayuda de búsqueda.

Utilizar el agente de Finance Intelligence

Interactúas con el agente de Finance Intelligence mediante Sage Copilot. Inicias un chat con él usando indicaciones. A Aviso es una pregunta o un comando que le dice a Sage Copilot lo que quieres que haga por ti.

Por ejemplo, estas son algunas indicaciones básicas relacionadas con los datos financieros:

• ¿Cuándo se pagó la factura INV-123?
• Enumerar mis proveedores con facturas vencidas.
• ¿Cuáles fueron las 3 facturas más grandes pagadas el mes pasado?

Para usar Sage Copilot con el agente de Finance Intelligence:

1. En cualquier página de Sage Intacct, selecciona el icono Copilot en la barra de título superior.
   • Si solo estás suscrito a un agente de Sage Ai, se abrirá el panel de Sage Copilot.
   • Si estás suscrito a varios agentes de Sage Ai, verás un menú desplegable. Seleccionar Buscar. A continuación, se abre el panel de Sage Copilot.
2. Introduce una indicación utilizando lenguaje natural en el archivo Hazle una pregunta a Copilot ubicado en la parte inferior del panel.

   Sage Copilot comienza a procesar el mensaje y te muestra el estado mientras se procesa. Cuando termina de procesarse, muestra la respuesta.

Ver un análisis de la respuesta

Puedes ver análisis adicionales sobre las respuestas relacionadas con tus datos financieros. Este análisis puede incluir una tabla de respaldo, un gráfico y un resumen de la información. También incluye un panel sobre cómo Copilot ha resuelto determinadas preguntas que explica cómo se ha obtenido la respuesta.

Para ver el análisis:

1. En el panel de Copilot, desplázate hasta la parte inferior de una respuesta y selecciona Ver análisis.

   Un panel se expande a la izquierda del panel de Copilot y muestra información visual en el Análisis pestaña.

2. Selecciona el icono Cómo Copilot ha resuelto esto pestaña.

   La pestaña muestra los pasos que siguió el agente de Finance Intelligence para determinar los resultados.

3. Seleccionar Cerrar panel para cerrar el panel expandido.

Exportar y compartir el análisis

Puedes exportar una lista o tabla de una respuesta de Sage Copilot a un archivo CSV para analizarla o compartirla posteriormente.

1. En el Sage Copilot panel, coloque el cursor en cualquier lugar de la tabla en una respuesta.

   Aparece un botón de puntos suspensivos verticales.

2. Selecciona el icono Botón de puntos suspensivos verticales.
3. Seleccionar Exportar como CSV.

   La tabla se exporta a un archivo CSV y está disponible en la carpeta de descargas de tu navegador.

Consejos rápidos

Puedes pedir a Sage Copilot que analice datos, detecte tendencias y responda a preguntas, sin crear informes ni escribir consultas.

• Comience con un objetivo claro. ¿Qué quieres que Sage Copilot produzca o explique?
• Sé específico: incluye intervalos de fechas, valores, identificadores de transacción, etc.
• Prueba a utilizar terminología de Intacct, como "Muéstrame AP Facturas con vencimiento este mes" en lugar de "facturas con vencimiento este mes" si se trata de transacciones de Cuentas a pagar.
• Utilice preguntas de seguimiento para refinar los resultados rápidamente.
• Si no estás satisfecho con los resultados, intenta reformular la indicación o proporcionar más contexto.

Aprende Cómo escribir indicaciones efectivas.