Cómo escribir indicaciones para el agente de Finance Intelligence: usuario pionero

Puedes interactuar con el agente de Finance Intelligence mediante Sage Copilot. Inicias un chat con él usando indicaciones. A Aviso es una pregunta o un comando que le dice a Sage Copilot lo que quieres que haga por ti.

Suscripción	Agente de Finance Intelligence
Disponibilidad por región	Canadá Estados Unidos Reino Unido
Tipo de usuario	Todos los tipos de usuario
Permisos	También debes tener los permisos adecuados para los objetos de datos que solicitas. Por ejemplo, si preguntas "Muéstrame todas las facturas que no se han pagado", necesitas acceso a Enumerar y Ver a AP Facturas.

Utiliza el siguiente modelo de tres pasos para crear indicaciones de datos financieros eficaces para el agente de Finance Intelligence con Copilot:

Comienza con una acción.
Identifique el punto de datos.
Especifica el ámbito.

Ten en cuenta lo siguiente al crear una solicitud:

Al hacer referencia a identificadores o nombres, utiliza la ortografía y el uso de mayúsculas exactos que se muestran en Intacct. Por ejemplo, si una entidad tiene un identificador de entidad de E100, no utilices e100.
Si se encuentra en el nivel general y desea incluir datos a nivel de entidad, utilice "incluir privado" en la solicitud. Por ejemplo, "Enumerar todo AP facturas con vencimiento este mes superiores a 1000.00 e incluyen privadas".

1. Comienza con una acción.

Empieza por decirle a Copilot lo que quieres que haga. Use palabras como:

Mostrar
Enumerar
Encontrar
¿Cuántos
¿Cuál es el total?

Esto le indica a Copilot el tipo de respuesta que esperas.

2. Identifique el punto de datos.

A continuación, nombra los datos financieros con los que quieres trabajar. Sé lo más específico posible para que Copilot sepa exactamente qué registros devolver.

Puedes incluir descriptores, como "no remunerado" o "más grande" aquí. Además, intenta utilizar la terminología de Intacct siempre que sea posible, como "asientos de diario recurrentes" o "categorías de cuentas faltantes". Por ejemplo,

Facturas de cuentas a pagar seleccionadas
Borrador Ventas Facturas
Pagos de clientes de Cuentas a cobrar
Cuentas bancarias
Cuentas del Libro Mayor
Artículos

3. Especifica el ámbito.

Por último, limita los resultados añadiendo condiciones como plazos, importes o nombres de fichas específicos. Estos "filtros" ayudan a Copilot a centrarse en los datos más relevantes. Por ejemplo:

Vencimiento en los próximos 30 días
Más de 5,000.00
para el mes pasado
para el proveedor de Acme

Ejemplos de cómo ponerlo todo junto

[acción] + [punto de datos] + [alcance]

Lista AP Factura más de 3,000.00 para este mes.
¿Cuáles fueron los 5 principales clientes por importe de la factura Cuentas a cobrar para 2025?
Mostrar todas las cuentas del Libro Mayor creadas el mes pasado.

Ver el Biblioteca de avisos del agente de Finance Intelligence para obtener docenas de ideas rápidas que puede copiar y usar ahora.

Indicaciones de seguimiento

Si tienes una solicitud más compleja, la práctica recomendada es hacer una pregunta a la vez. Comience con una pregunta de datos simple y luego haga preguntas de seguimiento basadas en el resultado.

Ejemplo 1: Ingresos por artículo

Por ejemplo, supongamos que deseas analizar los ingresos generados por un artículo que vendes. Pida las siguientes indicaciones de una en una en el siguiente orden:

¿Qué artículo apareció más en Ventas ¿Facturas del mes pasado?
¿Cuál fue el importe total de ingresos para ese artículo el mes pasado?
¿Para qué porcentaje de los ingresos totales del mes pasado artículo cuenta?

Ejemplo 2: Análisis de recuperación de Cuentas a cobrar

Supongamos que deseas conectar las cuentas a cobrar vencidas con el efectivo esperado. Pida las siguientes indicaciones:

¿Cuál es el saldo total de Cuentas a cobrar pendiente por cliente, clasificado de mayor a menor?
¿Qué clientes tienen facturas vencidas por más de 30 días?
¿Cuánto dinero en efectivo puedo esperar de las facturas vencidas si se cobra el 80%?