Descripciones de campos: Plantilla de email
Las siguientes tablas lista cada campo de la página Plantilla de email.
| Campo | Descripciones |
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Nombre |
Utiliza un nombre que te ayude a identificar la plantilla de una lista de selección. Por ejemplo, Factura de venta-Mensual. |
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Descripción |
Introduce la información que desees conservar con esta ficha. |
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Utiliza el menú desplegable para seleccionar el tipo de transacción que utilizará la plantilla de email. Las opciones son:
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Archivos adjuntos |
La selección de cualquier opción de archivo adjunto afecta al tamaño del correo electrónico aumentándolo para incluir el propio correo electrónico, todos los archivos adjuntos y el PDF de la factura del proyecto. Si superas las limitaciones de tamaño de correo electrónico, podría no ser posible enviar el correo electrónico mediante estas opciones.
Al seleccionar esta opción, se incluyen todos los documentos de una transacción cada vez que envíes un correo electrónico utilizando esta opción de plantilla.
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Mostrar fechas en la configuración de preferencias del usuario |
De forma predeterminada, el formato de fecha para los campos de combinación de fechas que se utilizan en el correo electrónico es MM/DD/AAAA. Selecciona la casilla de verificación para utilizar el formato de fecha establecido en las preferencias personales del usuario que envía el correo electrónico. Ejemplo
Una organización europea envía facturas tanto a clientes europeos como a clientes estadounidenses. Los clientes europeos prefieren el formato de fecha de DD/MM/AAAA. Los clientes de EE. UU. prefieren el formato de fecha de MM/DD/AAAA. Es posible que quien envíe las facturas por correo electrónico tenga su preferencia de formato de fecha establecida en DD/MM/AAAA, pero puede usar una plantilla de email para enviar correos electrónicos utilizando la opción de formato de fecha preferida por el cliente: La casilla de verificación solo aparece cuando el tipo de plantilla es:
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Estado |
El estado predeterminado es Activo. Si ya no utilizas la plantilla de email y quieres eliminarla de las listas desplegables, selecciona Inactivo. Todavía puedes ver las plantillas de correo electrónico inactivas seleccionando el icono Incluir inactivos casilla de verificación en la casilla de verificación Plantillas de email lista. |
Direcciones
| Campo | Descripciones |
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Dirección de correo electrónico del contacto de respuesta |
Introduce una dirección de correo electrónico a la que quieras que el destinatario responda. Esto corresponde a la Desde dirección de correo electrónico que el usuario ve en la Imprimir o enviar por correo electrónico cuando envían un correo electrónico desde una transacción. |
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Búsqueda de campo para contactos |
Selecciona, copia y pega campos de fusión que se sustituyen automáticamente por las direcciones de los clientes asociados cuando envías un correo electrónico. |
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Para CC BCC |
Los destinatarios del correo electrónico. Puedes introducir uno o más campos de fusión en cada campo. Intacct reemplaza automáticamente los campos de fusión en el archivo A, CC, y CCO Campos con las direcciones de correo electrónico asociadas a tus clientes y a tu sociedad en el momento de la generación del correo electrónico. Separa varias direcciones de correo electrónico con comas. |
Contenido del mensaje
| Campo | Descripciones |
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Búsqueda de campos para elementos de documento Búsqueda de campo para elementos de la sociedad |
Seleccionar, copiar y pegar Fusionar campos que se sustituyen automáticamente por información y valores de la transacción en la línea de asunto o en el contenido del mensaje al generar un correo electrónico. |
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Asunto |
Introduce una combinación de texto y campos de fusión como desees para crear una línea de asunto informativa. Este campo es obligatorio. |
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Ajustar tono |
Selecciona una opción para que Copilot haga que tu mensaje sea más formal o informal. Después de seleccionar una opción, selecciona Generar. Copilot crea un nuevo borrador con el texto actualizado. Si tienes varios borradores, puedes usar las flechas de la esquina superior derecha de esta sección para navegar de uno a otro. Si has editado directamente el texto del mensaje, esos cambios no se reflejan en los borradores generados por Copilot. Así que haz cualquier edición en el mensaje después de ajustar el tono. Este campo solo está disponible para Cerrar espacio de trabajo y Análisis de varianza plantillas. |
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Ajustar longitud |
Selecciona una opción para que Copilot haga que tu mensaje sea más largo o más corto. Después de seleccionar una opción, selecciona Generar. Copilot crea un nuevo borrador con el texto actualizado. Si tienes varios borradores, puedes usar las flechas de la esquina superior derecha de esta sección para navegar de uno a otro. Si has editado directamente el texto del mensaje, esos cambios no se reflejan en los borradores generados por Copilot. Así que edite el mensaje después de ajustar la longitud. Este campo solo está disponible para Cerrar espacio de trabajo y Análisis de varianza plantillas. |
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Mensaje |
Introduce una combinación de texto, campos de fusión y marcado HTML como desees para crear y personalizar tu mensaje. Este campo es obligatorio. Si estás trabajando en una plantilla para Cerrar espacio de trabajo o bien Análisis de varianza, aparece un mensaje predeterminado en este cuadro, pero puedes cambiarlo. |
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Incluir logotipo |
Selecciona esta casilla de verificación para incluir el archivo Archivo de imagen de logotipo identificado en la página Información de la Sociedad en la plantilla de email. |
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Posición vertical del logotipo |
Selecciona si el logotipo aparece en la parte superior o inferior del correo electrónico. Este campo solo se muestra si seleccionas Incluir logotipo. |
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Posición horizontal del logotipo |
Selecciona si el logotipo aparece en el lado izquierdo o derecho del correo electrónico. Este campo solo se muestra si seleccionas Incluir logotipo. |
