Editar una cuenta de depósito

Suscripción Gestión de depósitos
Disponibilidad por región Estados Unidos
Tipo de usuario Usuario empresarial
Permisos

Gestión de depósitos

  • Cuentas de depósito: enumerar, consultar, editar
  1. Ir a Gestión de depósitos > Todos > Cuentas de depósito.
  2. Busca la cuenta de depósito que deseas editar.
  3. Seleccionar Modificar al final de la fila.
  4. Cambia la cuenta de depósito. Solo puedes cambiar los siguientes campos y controles.
    • En el Información del depósito Sección:
      • Nombre de la cuenta: El nombre de la cuenta debe ser único.
      • Cliente: Solo puedes cambiar el cliente si no hay transacciones contabilizadas en la cuenta.
      • Proveedor: Solo puedes cambiar de proveedor si no hay transacciones contabilizadas en la cuenta.
      • Extractos de cuenta por correo electrónico: Puedes cambiar si permites que los extractos de cuenta de la cuenta de depósito se envíen por correo electrónico desde la página Estados de cuenta.
      • Adjunto: Puedes añadir o cambiar documentos de respaldo para la cuenta de depósito.
      • Descripción: Puedes añadir o cambiar la descripción de la cuenta de depósito.
    • En el Condiciones Sección:

      Puedes cambiar todos los campos.

    • En el Dimensiones Sección:

      Puedes cambiar todos los campos.

      Al editar las dimensiones de una cuenta de depósito, los cambios afectan a las nuevas transacciones creadas posteriormente, pero no a las transacciones históricas. Puedes reclasificar transacciones históricas para que sus dimensiones sean coherentes con las nuevas transacciones. Más información sobre cómo reclasificar transacciones.

  5. Selecciona Contabilizar.