Configurar asignaciones dinámicas

A medida que tu negocio crece, una herramienta de asignación a posteriori puede ahorrar tiempo y esfuerzo al generar asignaciones dinámicas de forma periódica. La asignación de ingresos y costes ayuda a una organización a comprender mejor el rendimiento de departamentos, proyectos, etc. Sage Intacct ofrece una solución de asignación nativa que te permite automatizar las tareas de cálculo de la asignación para cambiar los costes de forma rutinaria o compartir los ingresos.

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Asignaciones dinámicas
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Libro Mayor

  • Libros definidos por el usuario: Enumerar, ver, añadir, editar

  • Diarios definidos por el usuario: Enumerar, ver, añadir, editar

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Crear un libro y un diario definidos por el usuario

Cuando ejecutas una asignación, crea asientos de diario para mover o reclasificar los importes. Al crear la definición de asignación, especificarás el libro y el diario definidos por el usuario en los que se contabilizan estos asientos.

Puede ser adecuado tener diarios independientes para diferentes conjuntos de asignaciones, en función de la complejidad de los requisitos de generación de informes.

Para obtener más información, consulte Configurar libros definidos por el usuario.

Asignar permisos

Asigna permisos a los usuarios para las opciones de asignación de cuentas. Los permisos aparecen en la página Permisos del Libro Mayor. Hay cuatro permisos diferentes relacionados con las asignaciones de cuentas:

  • Definiciones de asignación de cuentas: Esto permite a los usuarios crear las definiciones de asignación que determinan cómo se asignan los importes.

  • Generar asignación: Esto permite al usuario ejecutar las asignaciones.

  • Grupos de asignación de cuentas: Una vez que hayas creado varias definiciones de asignación, puedes agrúpalos para que se ejecuten al mismo tiempo.

  • Ver registro de asignación: El Registro de asignación Te permite ver el estado de las asignaciones que están en curso o que se han completado.

En función de cómo haya configurado la seguridad tu organización, consulta una de las siguientes páginas de ayuda para obtener más información:

Si las asignaciones se definen en el nivel general, asegúrate de que los usuarios empresariales restringidos a entidades concretas puedan acceder al nivel general para ejecutar las asignaciones si es necesario.

El acceso de nivel superior se puede otorgar en la pestaña Entidades de usuario en la página Información del usuario. Para obtener más información, consulte Editar la información del usuario.

Siguiente paso

Ahora que has configurado las asignaciones dinámicas, el siguiente paso es Crear una definición de asignación.