Vistas de lista

La mayoría de las páginas de lista, como la lista Proveedores, muestran un conjunto predeterminado de columnas que se ordenan alfanuméricamente, por ejemplo, mostrando los proveedores en orden según el identificador de cliente. Por lo general, hay información adicional en columnas que no aparece en la lista predeterminada, pero que puede proporcionar información relevante en función de sus requisitos.

Cada vez que se abre una vista de lista, se muestran todos los datos que coinciden con las opciones de filtrado, ordenación y visualización específicas de esa vista. Puede crear nuevas vistas o editar, cambiar el nombre, compartir, guardar o eliminar vistas existentes.

Vistas del sistema y de usuario personalizadas

Mediante el uso de vistas del sistema y la creación de vistas de usuario personalizadas, puede automatizar el proceso de exploración en profundidad para mostrar los datos de la lista, incluidos los datos de las columnas, que no aparecen en la lista predeterminada. Cada vez que se abre una vista, se muestran todos los datos que coinciden con las opciones de filtrado, ordenación y visualización configuradas en la vista.

• Las vistas del sistema, que vienen con la lista, suelen mostrar los datos de la lista de formas a las que la mayoría de los usuarios pueden acceder regularmente.

• Las vistas de usuario son las que se crean perfeccionando y guardando vistas estándar como vistas personalizadas o creando nuevas vistas desde cero. Por ejemplo, si añades las columnas Prioridad de pago y Plazo a la vista de lista estándar y, a continuación, ordenas la columna Prioridad de pago para ver la prioridad más urgente en la parte superior, puedes guardar la vista con un nombre único, como "Lista de prioridad de pago del proveedor".

Crear una nueva vista

Si las vistas del sistema no son suficientes para mostrar los elementos y valores de la lista que necesitas ver, puedes crear una vista de usuario personalizada. Una vista de usuario puede basarse en una vista estándar o en otra vista de usuario, o puede crear una vista completamente nueva.

Crear una nueva vista desde cero

Puede crear una nueva vista desde cero para seleccionar criterios específicos.

1. Vete a Administrar vista > Nuevo.

   Aparece el asistente Crear nueva vista.

2. Introduzca un nombre único para la vista en Ver nombre.

3. En la sección Columnas, puedes:

   • Escoger Añadir (círculo) para añadir una nueva columna a la vista.

   • Selecciona el tipo de columna que deseas incluir en la vista.

   • Escoger Eliminar para eliminar una columna.

   • Envolver el texto del nombre de la columna o Pinza El nombre de la columna al tamaño de la columna.

   • Selecciona el número de columnas que deseas inmovilizar.

4. Opcionalmente Añadir criterios de filtro para perfeccionar aún más los resultados que desea mostrar en la vista.

5. Opcionalmente, aplique Ordenación para mostrar los resultados en un orden diferente.

6. Si lo deseas, selecciona Público Para cambiar el uso compartido del valor predeterminado de Privado. Seleccionar Público Comparte la vista con todos los que tienen acceso a la lista de listas.

Después de guardar la vista, aparece en la lista desplegable Todos de esa lista.

Crear una nueva vista a partir de una vista existente

Puede crear rápidamente una nueva vista cuando esté trabajando en una vista existente. Por ejemplo, puede modificar la vista existente y desea guardarla como una nueva vista para que la vista existente permanezca guardada como estaba antes de modificarla.

1. Vete a Administrar vista > Guardar como.

2. Asigne un nuevo nombre a la vista. La vista original se mantiene como estaba antes de las modificaciones. La nueva vista incluye las modificaciones.

Editar una vista

Edite una vista de una de las siguientes maneras:

• Sobre la marcha, por ejemplo, si desea agregar o cambiar rápidamente un solo criterio u opción de visualización

• En el cuadro de diálogo Editar vista, si desea ver y editar varios criterios y opciones de visualización

Editar la vista actual

En la vista que quieras editar, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Opciones de visualización:

  • Para mover una columna, arrástrela y suéltela en la ubicación adecuada.

  • Para ordenar, inmovilizar o especificar el ajuste de texto de una columna, selecciona el icono de engranaje de la columna.

  • Para añadir, eliminar u ordenar varias columnas, selecciona el icono de engranaje situado encima de la lista.

  • Para dividir la visualización de la pantalla y ver los detalles de la fila, selecciona el icono de pantalla dividida.

• Opciones de filtro:

  • Para filtrar por una columna, seleccione Filtro en la columna.

  • Para filtrar por toda la lista, seleccione Filtro encima de la lista.

Si desea conservar los cambios realizados, asegúrese de guardar la vista. Si has editado una vista del sistema y quieres conservar los cambios, guárdala con un nombre único.

Editar varias opciones para una vista

1. Vaya a la Todo desplegable y seleccione Sistema o la vista de usuario que se va a editar.

2. Vete a Administrar vista > Editar.

3. Realice las actualizaciones necesarias y guarde la vista. Si ha editado una vista del sistema y desea conservar los cambios, guárdela con un nombre único (las vistas del sistema no se pueden guardar con los cambios).

Revertir una vista

Si realiza cambios en una vista y decide abandonar esos cambios, puede revertir los cambios y devolver la vista a su estado original.

Para revertir una vista, seleccione Revertir cambios encima de la lista.

Cambiar el nombre de una vista

1. Vaya a la Todo desplegable y seleccione Sistema o la vista de usuario a la que se le cambiará el nombre.

2. Vete a Administrar vista > Rebautizar.

3. Reemplace el nombre existente por otro nombre único.

Guardar una vista

A medida que edita una vista, observe que aparece un * junto al nombre de la vista para indicar que la vista se ha cambiado. El asterisco permanece hasta que salga de la vista (y descarte los cambios) o la guarde.

Vete a Administrar vista > Salvar o Guardar como.

• Escoger Salvar Si has editado la vista y solo quieres guardarla tal cual.

• Escoger Guardar como Si ha editado la vista y desea mantener la vista original tal cual y guardar los cambios en una nueva vista. Esta opción es especialmente útil si edita una vista estándar y desea conservar las ediciones para su uso repetido.

Compartir una vista

Una vista puede ser privada o pública. El valor predeterminado es Privado.

• Si la vista es pública, cualquier persona con permisos para la lista puede verla y usarla.

  Las vistas del sistema son siempre públicas.

• Si la vista es privada, es una vista de usuario y solo el propietario tiene acceso a ella.

Para cambiar la accesibilidad de la vista:

1. Vete a Todo desplegable y seleccione la vista de usuario adecuada.

2. Vete a Administrar vista > Editar.

3. Vete a Compartido y seleccione una de las siguientes opciones: Público o Privado según sea necesario.

Borrar una vista

Al eliminar una vista, se elimina por completo de la sociedad.

1. Vete a Todo desplegable y seleccione la vista personalizada adecuada.

2. Vete a Administrar vista > Borrar.

3. Escoger Borrar.

Mostrar una estructura jerárquica

Nota: Puedes utilizar 10 colores para mostrar tu estructura jerárquica.

Algunas listas, como Clientes, Proveedores y Proyectos, pueden mostrar una estructura jerárquica de relaciones principales-secundarias mediante iconos y sangrías. Por ejemplo, es posible que desee ver una lista que muestre a los clientes como subsidiarias de la misma empresa matriz. O bien, es posible que compre bienes o servicios de subsidiarias o divisiones de la misma empresa y necesite realizar un seguimiento de su información de contacto y pago por separado. También es posible que quieras ver un artículo de inventario, incluidos todos sus subcomponentes, de un vistazo.

Los elementos principales pueden tener un número ilimitado de elementos secundarios, lo que le permite ver los elementos y actuar sobre ellos según sea necesario. Todavía puedes ordenar y buscar elementos como lo harías en cualquier vista.

Para alternar entre una vista plana y una jerárquica de una lista:

El valor predeterminado para una lista que tiene elementos jerárquicos es mostrar la vista jerárquica.

• Para cambiar a una vista plana, desactive el icono Jerarquía de visualización encima de la lista. Cuando la casilla de verificación está desmarcada, todos los elementos se muestran por su identificador único, independientemente de si tienen o no relaciones con otros elementos. Para volver a la vista jerárquica, seleccione Jerarquía de visualización.

  No ver Jerarquía de visualización en tu página?

  La razón más común por la que no ves esta característica es que estás usando una vista personalizada.

  Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivo, Incluir un solo uso, Incluir privadoy Jerarquía de visualización Las opciones no están visibles. Por ejemplo, si lo está viendo desde una vista personalizada, la lista Informes financieros no proporcionará el Incluir inactivo opción.

  Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información.

Editar el número de fichas por página

Seleccione el número de filas que se mostrarán en las páginas que proporcionan listas de registros. El valor predeterminado es de 50 líneas. Puede cambiar este número para adaptarse a la resolución y la velocidad de línea de su monitor. Cuanto mayor sea el número, más líneas podrá ver sin seleccionar Próximo.

1. Selecciona tu nombre de usuario en la parte superior derecha de la página.

2. Escoger Mis preferencias en el menú desplegable debajo de su nombre de usuario.

3. En Personalizar los valores predeterminados de la página, cambia el número de elementos que se muestran en cada página.