Vistas de lista

La mayoría de las páginas de lista, como la lista Proveedores, muestran un conjunto predeterminado de columnas que se ordenan alfanuméricamente, por ejemplo, muestran a los proveedores en orden según el identificador de cliente. Por lo general, hay información adicional en columnas que no aparece en la lista predeterminada, pero que puede proporcionar información relevante en función de sus requisitos.

Cada vez que se abre una vista de lista, se muestran todos los datos que coinciden con las opciones de filtrado, ordenación y visualización específicas de esa vista. Puede crear nuevas vistas o editar, cambiar el nombre, compartir, guardar o borrar vistas existentes.

Vistas del sistema y de usuario personalizadas

Mediante el uso de vistas del sistema y la creación de vistas de usuario personalizadas, puedes automatizar el proceso de desglose para mostrar cualquier dato de la lista, incluidos los datos de las columnas que no aparecen en la lista predeterminada. Cada vez que se abre una vista, se muestran todos los datos que coinciden con las opciones de filtrado, ordenación y visualización configuradas en la vista.

• Las vistas del sistema, que vienen con la lista, suelen mostrar los datos de la lista de formas a las que la mayoría de los usuarios pueden acceder regularmente.

• Las vistas de usuario son aquellas que se crean perfeccionando y guardando vistas estándar como vistas personalizadas o creando nuevas vistas desde cero. Por ejemplo, si añades las columnas Prioridad de pago y Plazo a la vista de lista estándar y, a continuación, ordenas la columna Prioridad de pago para ver la prioridad más urgente en la parte superior, puedes guardar la vista con un nombre único, como "lista de prioridad de pago del proveedor".

Crear una nueva vista

Si las vistas del sistema son insuficientes para mostrar los elementos y valores de la lista que necesitas ver, puedes crear una vista de usuario personalizada. Una vista de usuario puede basarse en una vista estándar o en otra vista de usuario, o puedes crear una vista completamente nueva.

Crear una nueva vista desde cero

Puedes crear una nueva vista desde cero para seleccionar criterios específicos.

1. Ir a Administrar vista > Nuevo.

   Aparece el asistente Crear una vista nueva.

2. Introduce un nombre único para la vista en Ver nombre.

3. En la sección Columnas, puedes:

   • Seleccionar Añadir (círculo) para añadir una nueva columna a la vista.

   • Selecciona el tipo de columna que deseas incluir en la vista.

   • Seleccionar Eliminar para eliminar una columna.

   • Envoltura el texto del nombre de la columna o Clip el nombre de la columna al tamaño de la columna.

   • Selecciona el número de teléfono móvil de columnas que deseas congelar.

4. Opcionalmente, Añadir criterios de filtro para perfeccionar aún más los resultados que desea mostrar en la vista.

5. Opcionalmente, aplicar Ordenar para mostrar los resultados en un orden diferente.

6. Si lo deseas, selecciona Público Para cambiar el uso compartido del valor predeterminado de Privado. Selección Público comparte la vista con todos los que tienen acceso a la lista.

Después de guardar la vista, aparece en la lista desplegable Todos de esa lista.

Crear una nueva vista a partir de una vista existente

Puede crear rápidamente una nueva vista cuando esté trabajando en una vista existente. Por ejemplo, puede modificar la vista existente y desea guardarla como una vista nueva para que la vista existente permanezca guardada como estaba antes de modificarla.

1. Ir a Administrar vista > Guardar como.

2. Asigne un nuevo nombre a la vista. La vista inicial permanece como estaba antes de las modificaciones. La nueva vista incluye las modificaciones.

Editar una vista

Edita una vista de una de las siguientes maneras:

• Sobre la marcha, por ejemplo, si desea agregar o cambiar rápidamente un solo criterio u opción de visualización

• Dentro del cuadro de diálogo Editar vista, si desea ver y editar varios criterios y opciones de visualización

Editar la vista actual

En la vista que deseas editar, puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:

• Opciones de visualización:

  • Para mover una columna, arrástrala y suéltala en la ubicación adecuada.

  • Para ordenar, inmovilizar o especificar el ajuste de texto de una columna, seleccione el icono de engranaje en la columna.

  • Para añadir, eliminar u ordenar varias columnas, selecciona el icono de engranaje situado encima de la lista.

  • Para dividir la visualización de la pantalla para ver los detalles de la fila, selecciona el ícono de pantalla dividida.

• Opciones de filtro:

  • Para filtrar por una columna, selecciona Filtrar en la columna.

  • Para filtrar por toda la lista, selecciona Filtrar encima de la lista.

Si desea conservar los cambios realizados, asegúrese de guardar la vista. Si has editado una vista del sistema y quieres conservar los cambios, guarda la vista con un nombre único.

Editar varias opciones para una vista

1. Ir a la Todos y seleccione Sistema o la vista de usuario que se va a editar.

2. Ir a Administrar vista > Modificar.

3. Realiza las actualizaciones necesarias y guarda la vista. Si has editado una vista del sistema y quieres conservar los cambios, guárdala con un nombre único (las vistas del sistema no se pueden guardar con los cambios).

Revertir una vista

Si realiza cambios en una vista y decide abandonar esos cambios, puede revertir los cambios y devolver la vista a su estado inicial.

Para revertir una vista, seleccione Revertir cambios encima de la lista.

Cambiar el nombre de una vista

1. Ir a la Todos y seleccione Sistema o la vista de usuario a la que se le va a cambiar el nombre.

2. Ir a Administrar vista > Cambiar el nombre.

3. Reemplaza el nombre existente por otro nombre único.

Guardar una vista

Al editar una vista, observe que aparece un * junto al nombre de la vista para indicar que la vista se ha cambiado. El asterisco permanece hasta que salga de la vista (y descarte los cambios) o la guarde.

Ir a Administrar vista > Guardar o bien Guardar como.

• Seleccionar Guardar Si editó la vista y solo desea guardarla tal cual.

• Seleccionar Guardar como Si has editado la vista y quieres mantener la vista inicial tal cual y guardar los cambios en una nueva vista. Esta opción es especialmente útil si editas una vista estándar y deseas conservar las ediciones para volverlas a usar.

Compartir una vista

Una vista puede ser privada o pública. El valor predeterminado es Privado.

• Si la vista es pública, cualquier persona con permisos para la lista puede ver y usar la vista.

  Las vistas del sistema son siempre públicas.

• Si la vista es privada, es una vista de usuario y solo el propietario tiene acceso a ella.

Para cambiar la accesibilidad de la vista:

1. Ir a Todos y seleccione la vista de usuario adecuada.

2. Ir a Administrar vista > Modificar.

3. Ir a Compartido y seleccione Público o bien Privado según sea necesario.

Borrar una vista

Al borrar una vista, se elimina por completo de tu sociedad.

1. Ir a Todos y seleccione la vista personalizada adecuada.

2. Ir a Administrar vista > Borrar.

3. Selecciona Borrar.

Mostrar una estructura jerárquica

Nota: Puedes utilizar 10 colores para mostrar tu estructura jerárquica.

Algunas listas, como clientes, proveedores y proyectos, pueden mostrar una estructura jerárquica de relaciones entre padres y elementos secundarios mediante iconos y sangrías. Por ejemplo, es posible que desees ver una lista que muestre a los clientes como filiales de la misma sociedad matriz. O bien, es posible que compras bienes o servicios de filiales o divisiones de la misma sociedad y necesites realizar un seguimiento de su información de contacto y pago por separado. O bien, es posible que desees ver un artículo de inventario, incluidos todos sus subcomponentes, de un vistazo.

Los artículos principales pueden tener un número de teléfono móvil ilimitado de artículos secundarios, lo que le permite ver y actuar sobre los artículos según sea necesario. Todavía puedes ordenar y buscar artículos como lo harías en cualquier vista.

Para alternar entre una vista plana y jerárquica de una lista:

El valor predeterminado para una lista que tiene elementos jerárquicos es mostrar la vista jerárquica.

• Para cambiar a una vista plana, desactiva el parámetro Jerarquía de visualización casilla de verificación situada encima de la lista. Cuando la casilla de verificación está desactivada, todos los elementos se muestran por su identificador único, tengan o no relaciones con otros elementos. Para volver a la vista jerárquica, seleccione Jerarquía de visualización.

  No veo Jerarquía de visualización en tu página?

  La razón más común por la que no ves esta función es que estás usando una vista personalizada.

  Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivos, Incluir un solo uso, Incluir privado, y Jerarquía de visualización Las opciones no son visibles. Por ejemplo, si estás viendo desde una vista personalizada, la lista de informes financieros no proporcionará el Incluir inactivos opción.

  Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información.

Editar el número de teléfono móvil de fichas por página

Selecciona el número de teléfono móvil de filas que se mostrarán en las páginas con listas de registros. El valor predeterminado es 50 líneas. Puede cambiar este número de teléfono móvil para adaptarse a la resolución y la velocidad de línea de su monitor. Cuanto mayor sea el número de teléfono móvil, más líneas podrás ver sin seleccionar Siguiente.

1. Selecciona tu nombre de usuario en la parte superior derecha de la página.

2. Seleccionar Mis preferencias en el menú desplegable debajo de su nombre de usuario.

3. En Personalizar los valores predeterminados de la página, cambia el número de teléfono móvil de los elementos que se muestran en cada página.