Suscríbete a Intacct Collaborate

Esta opción amplía la funcionalidad de Salesforce Chatter de tu organización existente de Salesforce a Intacct. Esta opción requiere algunos cambios en tu organización de Salesforce antes de poder suscribirte a Intacct Collaborate y configurarlo.

Para ampliar Chatter de Salesforce a Intacct, debes configurar Salesforce antes de seguir estos pasos. Para obtener más información sobre los requisitos de configuración de Salesforce, consulte Configurar Intacct Collaborate: Ampliar Salesforce Chatter.

Para configurar y administrar Intacct Collaborate, debes tener los siguientes permisos.

Suscripción Intacct Collaborate
Tipo de usuario Empresarial, Acceso de administrador
Permisos Sociedad

Una vez habilitado Intacct Collaborate, todos los tipos de usuarios tienen acceso automático a Intacct Collaborate.

Sigue estos pasos para ampliar Salesforce Chatter a Intacct.

Para suscribirte a Intacct Collaborate y configurarlo:

  1. Vete a > de la empresa Admin > suscripciones > Intacct Collaborate y seleccione el icono de alternancia.
  2. Seleccionar Subscribir en la ventana emergente.
  3. Lea el Acuerdo de servicio de Intacct Collaborate. Si está de acuerdo con los términos, seleccione Aceptar.
  4. En la página Configuración de Intacct Collaborate, selecciona Amplía Chatter en tu organización de Salesforce a Intacct.
    Si ya has configurado Intacct Collaborate para tu sociedad de Intacct, selecciona Habilitar funciones de colaboración. Esta opción no está disponible a menos que hayas configurado previamente Intacct Collaborate.
  5. Introduzca el archivo Nombre de usuario del administrador de Salesforce.
    Has concedido permiso de Salesforce a este usuario en Conceder permiso de Intacct Collaborate a un administrador de Salesforce
  6. Salvar la suscripción y las opciones de configuración.

Una vez habilitado Intacct Collaborate en Intacct, todos los usuarios tienen acceso a Collaborate. Puedes volver a la página de suscripción de Intacct Collaborate para excluir usuarios de Collaborate según sea necesario.

Intacct recomienda a todos los usuarios que revisen ¿Quién puede ver mis publicaciones? Revisar este tema ayuda a los colegas a comprender mejor quién puede, y lo hará, ver sus publicaciones en Colaborar y los archivos adjuntos que también publiquen.

Añadir nombres de usuario de Salesforce a Intacct

Después de ampliar Salesforce Chatter a Intacct, cada usuario de Intacct necesita una licencia de usuario para la edición de Salesforce Platform (o superior) para utilizar Intacct Collaborate. Cada usuario de Intacct que vaya a utilizar Intacct Collaborate debe introducir su nombre de usuario de Salesforce en Intacct.

Indica a tus usuarios que Añadir nombres de usuario de Salesforce a Intacct para empezar a usar Intacct Collaborate en Intacct.