Paneles de control para el cumplimiento de las normativas sin ánimo de lucro

Los paneles de control te ayudan a capturar tu información de cumplimiento financiero en un lugar centralizado.

Sage Intacct incluye algunos paneles de control predefinidos para organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan la Plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro. Puede utilizar estos paneles tal y como están o utilizarlos como base para crear sus propios paneles de control.

En función de si tienes privilegios de administrador, realiza una de las siguientes acciones:

Usuario Ruta de verificación
Admin.

Vaya a la Contabilidad en tu pestaña Información de la empresay, a continuación, asegúrese de que el Plantilla de inicio rápido El campo se establece en Sin fines de lucro.
Usuarios que no son administradores

Crea una nueva cuenta del Libro Mayor y, a continuación, haz clic en el botón Categoría campo y buscar Activos netos.

  • Si el Activos netos y, a continuación, la organización usa la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro.
  • Si ves el icono Categoría campo pero Activos netos no es una de tus opciones, tu organización usa una plantilla de inicio rápido diferente.
  • Si no ves el icono Categoría , tu organización no usa ninguna plantilla de inicio rápido.

Si tu organización no usa la Plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro, pero quieres estas categorías, informes y paneles, ponte en contacto con tu administrador de cuentas para analizar tus opciones.

Acerca de los paneles de control

  • Panel de control - NFP: Muestra una vista rápida de la información financiera y operativa clave.
  • Análisis de tesorería: Muestra una vista rápida de los flujos de efectivo y las tendencias de efectivo.
  • Conformidad: ofrece una vista centralizada de los estados financieros que vienen listos para usar con Sage Intacct formateados según las directrices del FASB, incluidos el Estado de Situación Financiera, el Estado de Actividades, los Estados de Flujo de Efectivo (tanto directos como indirectos) y el Estado de Gastos Funcionales. Este panel también incluye 990 hojas de trabajo de informes. Todo esto es para ayudarlo a prepararse para su estado financiero anual y su declaración de impuestos.
  • Divulgaciones: Proporciona un lugar centralizado para guardar información cuantitativa con espacio para incluir discusiones cualitativas que ayuden a las organizaciones sin fines de lucro a transmitir su historia financiera. Este tablero puede ser especialmente útil ya que las pautas de FASB enfatizan cada vez más la necesidad de proporcionar significado a sus finanzas a través de sus divulgaciones.
  • Paneles de control basados en funciones: Contener informes, tareas y otra información relevante (como enlaces y gráficos) más utilizada por los roles seleccionados. Están disponibles los siguientes paneles basados en funciones:
    • Gerente de Cuentas a pagar
    • Gestor de cuentas a cobrar
    • CFO
    • Controlador
    • Dpto. Mgr. - Ingresos
    • Depto. mgr - soporte

Instalar los paneles de control

Puede instalar estos paneles listos para usar desde la biblioteca de paneles de control.

  1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
  2. Selecciona el icono Crear desplegable y, a continuación, seleccione Crear a partir del catálogo.
  3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
  4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
  5. Seleccionar Guardar Y entonces Cerrar.
  6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.
  1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
  2. Escoger Biblioteca de paneles de control.
  3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
  4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
  5. Seleccionar Guardar Y entonces Cerrar.
  6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.

Utilizar los paneles de control

Algunas cosas que se deben tener en cuenta después de instalar los paneles:

  • Para utilizar los paneles de control, es posible que tengas que actualizar el navegador o cerrar la sesión, y volver a iniciarla después de la instalación.
  • Asegúrese de actualizar el archivo Permisos del panel de control por lo que solo los usuarios apropiados podrán verlos.
  • No olvides añadir un Fecha filtro para cada página. El filtro de fecha se encuentra en la misma fila que el título del panel de control.
  • Considera la posibilidad de añadir un filtro de dimensión si quieres ver información por determinadas agrupaciones, como entidades o ubicaciones.
  • Es posible que desee reordenar los componentes para que sean más agradables a la vista y agrupar la información de manera que tenga sentido para sus procesos de negocio.