Paneles de control para el cumplimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro

Los paneles de control te ayudan a capturar tu información de cumplimiento financiero en un lugar centralizado.

Sage Intacct incluye algunos paneles de control predefinidos para organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro. Puede utilizar estos paneles tal cual o utilizarlos como base para crear sus propios paneles de control.

En función de si tienes privilegios de administrador, realiza una de las siguientes acciones:

Usuario Ruta de verificación
Admin.

Ir a la Contabilidad pestaña en tu Información de la Sociedady, a continuación, asegúrate de que el plantilla de inicio rápido El campo se establece en Sin ánimo de lucro.
Usuarios que no son administradores

Crea una nueva cuenta del Libro Mayor y, a continuación, haz clic en el icono Categoría y busque Activos netos.

  • Si el Activos netos y, a continuación, tu organización utiliza la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro.
  • Si ves el parámetro Categoría campo pero Activos netos no es una de las opciones, tu organización usa una plantilla de inicio rápido diferente.
  • Si no ves el parámetro Categoría , tu organización no usa ninguna plantilla de inicio rápido.

Si tu organización no usa la plantilla de inicio rápido para organizaciones sin ánimo de lucro, pero sigues queriendo estas categorías, informes y paneles de control, ponte en contacto con tu administrador de cuentas para analizar tus opciones.

Acerca de los paneles de control

  • Panel de control - NFP: Muestra una vista general de la información financiera y operativa clave.
  • Análisis de tesorería: Muestra una visión general de los flujos de efectivo y las tendencias de efectivo.
  • Cumplimiento: ofrece una vista centralizada de los estados financieros que vienen listos para usar con Sage Intacct formateados según las directrices del FASB, incluido el estado de situación financiera, el estado de actividades, los estados de flujo de efectivo (tanto directos como indirectos) y el estado de gastos funcionales. Este panel de control también incluye 990 hojas de cálculo de informes. Todo esto es para ayudarlo a prepararse para su extracto de cuenta financiero anual y su extracto de cuenta de impuestos.
  • Divulgaciones: proporciona un lugar centralizado para mantener la información cuantitativa con espacio para incluir discusiones cualitativas que ayuden a las organizaciones sin fines de lucro a transmitir su historia financiera. Este panel de control puede ser especialmente útil a medida que las pautas de FASB enfatizan cada vez más la necesidad de dar significado a sus finanzas a través de sus divulgaciones.
  • Paneles de control basados en funciones: Contienen informes, tareas y otra información relevante (como vínculos y gráficos) más utilizada por las funciones seleccionadas. Están disponibles los siguientes paneles de control basados en funciones:
    • Manager de Cuentas a pagar
    • Manager de Cuentas a cobrar
    • CFO
    • Controlador
    • Dept mgr - ingresos
    • Dept mgr - soporte

Instala los paneles de control

Puedes instalar estos paneles de control listos para usar desde la biblioteca de paneles de control.

  1. Ir a Paneles de control > Todos > paneles de control.
  2. Selecciona el icono Crear desplegable y, a continuación, seleccione Crear a partir del catálogo.
  3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
  4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
  5. Seleccionar Guardar y luego Cerrar.
  6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.
  1. Ir a Paneles de control > Todos > paneles de control.
  2. Seleccionar Biblioteca de paneles de control.
  3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
  4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
  5. Seleccionar Guardar y luego Cerrar.
  6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.

Utilizar los paneles de control

Algunas cosas a tener en cuenta después de instalar los paneles de control:

  • Para utilizar los paneles de control, es posible que tengas que actualizar el navegador o cerrar la sesión y, a continuación, volver a iniciarla después de la instalación.
  • Asegúrate de actualizar el archivo Permisos del panel de control por lo que solo los usuarios apropiados podrán verlos.
  • No olvides añadir un Fecha Filtrar para cada página. El filtro de fecha se encuentra a lo largo de la misma fila que el título del panel de control.
  • Considera la posibilidad de añadir un filtro de dimensión si deseas ver información de determinadas agrupaciones, como entidades o ubicaciones.
  • Es posible que desee reordenar los componentes para que sean más agradables visualmente y agrupar la información de manera que tenga sentido para sus procesos comerciales.