Acerca de los paneles de control

Los paneles de control te ayudan a supervisar y acceder a los aspectos más importantes de tu negocio. Proporcionan información general sobre su sociedad y se pueden personalizar para funciones específicas. Esto facilita que los usuarios vean la información que es relevante para ellos.

Los paneles de control constan de componentes que muestran instantáneas de diferentes partes de la empresa, como:

• Gráficos, denominados tablas en los paneles

• Tarjetas de rendimiento

• Fichas

• Informes

• Enlaces inteligentes

• Tipos de componentes generales, que incluyen calendarios, tableros de mensajes, accesos directos a informes y más

¿Quién utiliza los paneles de control?

Los paneles de control son altamente configurables y contienen diferentes tipos de información. Puedes configurar un panel de control para cada función de tu empresa.

Los paneles de control pueden ser:

• Basado en funciones Los paneles de control facilitan la entrega de información importante a personas con funciones similares dentro o fuera de tu equipo financiero. Por ejemplo, puedes crear paneles de control basados en funciones para el CFO, los managers de departamento, los gestores de proyectos, los miembros de la junta directiva, etc.
• Basado en el usuario Los paneles de control se personalizan para adaptarse a un usuario o grupo de usuarios específico. Por ejemplo, un conjunto de usuarios externos, como los reclutadores, necesitan información estadística muy específica para garantizar que tenga los niveles de personal correctos.
• Basado en análisis Los paneles son útiles para los líderes que observan el rendimiento general del negocio. Este tipo de paneles son en su mayoría tarjetas o informes de rendimiento.
• Basado en resultados Los paneles se concentran en los indicadores clave de rendimiento (KPI) y las métricas de resultados. Estos paneles pueden combinar el impacto financiero con datos estadísticos o el rendimiento de toda la industria.
• Basado en la industria Los paneles de control están diseñados para determinados sectores, como la construcción o las organizaciones sin ánimo de lucro. Estos paneles incluyen la información más utilizada por esas industrias.

El siguiente panel de control del CFO incluye tablas, gráficos, tarjetas de rendimiento, informes y registros relevantes para lo que un CFO necesita saber. Los usuarios del panel de control pueden profundizar en los informes y registros directamente desde el panel de control, lo que facilita la obtención de más información y la actuación en función de los datos.

A continuación, se muestra otro ejemplo de cómo los paneles basados en funciones se pueden adaptar a funciones específicas. El panel de control es para los gerentes de departamento, que se concentran en los gastos, los ingresos y los presupuestos, y enlaces a documentos y aprobaciones de pautas internas.

La información clave se puede capturar en listas e informes, como dimensiones, importes, diarios, etc. Profundice en los informes para registrar los detalles.

En las sociedades con varias entidades, los paneles de control pueden compartirse entre entidades o limitarse a una sola entidad.

Para utilizar un panel de control, debe tener permiso para acceder al panel de control y a la información que se muestra en él. Por ejemplo, para ver un informe financiero, debes tener permisos para el informe y para los datos subyacentes.

Saca el máximo partido a los paneles de control

Los paneles de control altamente personalizables de Intacct son la forma más rápida de ofrecer información de consumo fácil a los usuarios. Los paneles de control están disponibles para todas las sociedades que se crearon con un inicio rápido.

Algunas de las formas en que se utilizan los paneles de control de Intacct es proporcionar lo siguiente:

• Métricas clave en un solo lugar para ejecutivos y otros. Por ejemplo, crea tarjetas de rendimiento para mostrar aspectos como los gastos administrativos, las pérdidas y ganancias o cómo se comparan los gastos de viaje con el periodo anterior.
• Un método de distribución de información financiera y estadística. Puedes añadir cualquier lista visible a un panel de control.
• Información organizada para revisión y análisis para las personas que observan el desempeño general de la sociedad.
• Un centro para las cosas que necesitan atención para que pueda actuar de inmediato, directamente desde el panel de control.
• Colaboración con otros a través de un componente para Collaborate. Esto le permite revisar y comentar los elementos directamente desde el panel de control. La creación de un grupo de colaboración garantiza que solo las personas para las que el panel es relevante participen en la colaboración.
• Grupos de paneles relacionados. Puedes agrupar paneles relacionados en un submenú para acceder rápidamente a ellos.

Diseña tu panel de control

Tanto si vas a crear un panel de control, muchos paneles o modificar paneles instalados desde la biblioteca de inicio rápido, hay algunas cosas que debes tener en cuenta.

• Tenga en cuenta a quién va dirigido el tablero. ¿Está creando el panel de control para roles específicos dentro de la empresa, usuarios externos o individuos? Cada uno tiene una necesidad de información diferente, así que decida con anticipación para quién es cada tablero.
• Determina qué contenido dará la información correcta. Una vez que sepas para quién vas a crear el panel, decide qué tipo de información encontrará el usuario más importante. Por ejemplo, ¿serán mejores los informes? ¿Tarjetas de rendimiento? ¿Análisis? ¿Colaboración? A continuación, puede adaptar el panel de control al usuario.
• Hazlo colaborativo. Tome los componentes del tablero de diferentes áreas para crear un tablero que varias personas puedan usar para colaborar entre equipos. A continuación, incluye Collaborate para asegurarte de que todo el equipo esté conectado a las conversaciones, con la información relevante allí mismo cada vez que accedan al panel de control.
• Esboza la forma en que quieres que se vea el tablero y cómo lo construirás. Puede mover los componentes del panel de control en el panel de control. Comenzar con un buen plan base hará que la creación del panel de control sea más rápida y fácil.

Los componentes son los componentes básicos de los paneles de control de Intacct. Combine diferentes componentes para crear el tipo de información que mejor se adapte a sus necesidades.

Sé creativo

Crea accesos directos a las aplicaciones, informes y archivos que usas con más frecuencia.

Utiliza los enlaces inteligentes en los paneles de control para enlazar a cualquier cosa con una URL, como manuales, sitios web comerciales y vídeos.

Utilice el filtrado para limitar la información del panel de control a dimensiones concretas. Puedes filtrar informes financieros, gráficos y tarjetas de rendimiento directamente en el panel de control.

Aquí hay algunas ideas de cómo se pueden usar los componentes del panel de control. Cada uno aborda las necesidades de un usuario o rol específico.

• Compartir archivos con otras personas: Con el componente Smart Links, puede compartir archivos con otras personas. Por ejemplo, un equipo de Cuentas a pagar puede compartir recursos sin problemas. En este caso, los archivos se almacenan en una aplicación en la nube que proporciona una URL para cada uno.
• Mostrar indicadores clave de rendimiento: Los gráficos son excelentes componentes de KPI. Agregue un gráfico para cada KPI útil para los usuarios del panel. Por ejemplo, puede incluir un enlace a un sitio web de la industria.
• Combine informes individuales en la página para imitar un solo informe: A veces hay varios informes que se pueden combinar para crear un solo informe, pero las áreas de informe no están relacionadas.
• Ajusta tu panel de control para imitar un informe: Añade varios informes más sencillos en paralelo. Por ejemplo, los informes de Ingresos, Dotación de personal y Gastos se pueden utilizar para crear un perfil de programación de cumplimiento.
• Crear un centro de actividades de fin de mes: Utiliza el calendario y diferentes informes para crear un centro de información general para las actividades de fin de mes. En las sociedades de varias entidades, puedes incluir entidades.

Restringir el acceso

La seguridad es una preocupación primordial y no desea que todos tengan acceso a cierta información de la empresa. Se aplican varios tipos de permisos a los paneles.

• Permisos generales del panel de control

  Estos permisos se establecen en Permisos de la sociedad.

  Los usuarios que solo tienen permiso para Ver Los paneles pueden ver la información del panel de control, pero no pueden cambiarla.

  Los usuarios que también tienen permiso para Editar Los paneles de control pueden cambiar los componentes del panel de control.

• Permisos para ver paneles específicos

  El propietario del panel de control o el administrador pueden utilizar la pestaña Permisos del panel de control para establecer los derechos de acceso al panel de control. Los administradores siempre pueden ver los paneles de control.

  Los derechos de acceso se priorizan de las siguientes maneras:

  • Los derechos de usuario tienen prioridad sobre los derechos de grupo.

    Por ejemplo, si permites derechos de acceso a un grupo, pero deniegas los derechos de acceso a un usuario del grupo, el usuario no tiene permiso para acceder al panel de control.

  • En el caso de los grupos, Permitir tiene prioridad sobre Denegar.

    Por ejemplo, si deniegas el acceso al grupo Todos pero permites el acceso al grupo Administradores de departamento, los usuarios del grupo Administradores de departamento pueden acceder al panel de control.

• Permisos para ver y usar componentes del panel de control

  Hay algunos componentes que todos pueden ver, como enlaces de acceso directo, calendarios y fuentes de noticias. Otros componentes requieren permisos específicos.

  • Archivo: Si un componente muestra datos de un tipo de registro que requiere permiso, el usuario necesita el permiso pertinente para ver el componente. Los tipos de registros que requieren permiso incluyen cuentas, proveedores, facturas y recibos. El administrador establece permisos para ver diferentes tipos de registros.
  • Informes: Para ver un componente del informe, el usuario necesita permiso para verlo. El propietario del informe establece los permisos para verlo.

  Si un usuario no tiene permiso para al menos ver un componente, verá un error o un área en blanco donde se encuentra el componente.

Para obtener más información, consulte Establecer permisos del panel de control.