Información general de inicio rápido
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Una plantilla de inicio rápido incluye una infraestructura predefinida orientada a sectores específicos, incluidos artículos como grupos de cuentas, paneles de control e informes financieros. Las Plantillas de inicio rápido son útiles y se usan ampliamente por tres razones principales:
- Los implementadores pueden configurar de forma rápida y más precisa nuevas sociedades de sectores similares al proporcionar una configuración estándar del sector lista para usar que la mayoría de los clientes desean.
- Las empresas y organizaciones obtienen acceso a las categorías de informes, lo que facilita la extracción de nuevos datos en los informes existentes. Solo están disponibles si tu sociedad se creó con una plantilla de inicio rápido.
- Sage Intacct añade nuevos informes listos para usar, paneles de control, categorías de informes y mucho más a las Plantillas de inicio rápido de forma continua. Esto te ayuda a poner en marcha el panel de control y la creación de informes, y a cumplir con los nuevos estándares contables que entran en vigor. Obtendrás más informes y gráficos estándar del sector para que puedas centrarte en tu trabajo en lugar de averiguar cómo funciona Intacct.
Ventajas de la plantilla de inicio rápido
A continuación, se muestran las ventajas más importantes que proporcionan las plantillas de inicio rápido:
- Categorías de informes
- Grupos de cuentas predefinidos basados en categorías de informes
- Informes financieros, gráficos financieros y paneles de control listos para usar
Categorías de informes
Con las categorías de informes, puedes agrupar cuentas fácilmente sin preocuparte por la limitación de la numeración de cuentas. Los grupos de cuentas y los informes financieros listos para usar se crean en función de estas categorías de informes. Extraen automáticamente las cuentas etiquetadas con la categoría adecuada, lo que significa que no tienes que volver a configurar los informes y los grupos de cuentas cada vez que añades una cuenta.
En su lugar, simplemente asigna la categoría correcta a la cuenta y los datos de la cuenta se extraerán automáticamente cuando ejecutes el informe. El uso de categorías es la forma más rápida de obtener datos en un informe.
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Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta |
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Categoría Categoría |
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Grupo de cuentas |
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Informe financiero |
Una sociedad tiene un grupo de cuentas de Cuentas a cobrar que contiene las cuentas 1100 a 1199. A medida que la sociedad crece, se necesitan más cuentas de Cuentas a cobrar, lo que agota los números disponibles en el esquema.
Sin categorías:
- Cada cuenta debe incluirse manualmente en un grupo de cuentas.
- Si se crea otra cuenta de Cuentas a cobrar, se debe ajustar el esquema de numeración. La nueva número de teléfono móvil cuenta podría dificultar su recuerdo como parte de las cuentas de Cuentas a cobrar.
Uso de categorías:
- Las cuentas se pueden etiquetar con la categoría adecuada. El esquema de numeración no importa.
- La nueva cuenta se incluye automáticamente en el grupo de cuentas de Cuentas a cobrar.
- Todos los informes financieros que utilizan el grupo de cuentas de Cuentas a cobrar incluyen automáticamente la nueva cuenta.
Sin embargo, puedes crear tus propios grupos de cuenta y, a continuación, utilizarlos cuenta grupos en los informes.
Para obtener más información sobre los grupos de cuentas, consulta Introducción a los grupos de cuentas.
Grupos de cuentas
Las plantillas de inicio rápido incluyen Grupos de cuentas Se utiliza en informes, gráficos y paneles de control listos para usar. Estos grupos de cuentas también se basan en categorías, lo que hace que las categorías sean mucho más poderosas. Puedes ver una lista de estos grupos de cuentas listos para usar en la biblioteca de grupos de cuentas.
Puedes modificar estos grupos de cuentas, pero recuerda que se utilizan como base para los informes, gráficos y paneles de control listos para usar incluidos con la plantilla de inicio rápido.
Informes, gráficos y paneles de control
Las plantillas de inicio rápido también incluyen informes, gráficos y paneles listos para usar que requieren una configuración mínima. Todos estos elementos se basan en las categorías y grupos de cuentas que también se incluyen con la plantilla, lo que facilita la inclusión de nuevos datos.
Recomendamos encarecidamente modificar estos informes, gráficos y paneles para adaptarlos a las necesidades y procesos de tu negocio. Están destinados a servir como un punto de partida estándar para todas las organizaciones en una industria similar.
Piense en ellos como una ventaja para crear sus propios informes, gráficos y paneles que se adapten mejor a la forma en que funciona su negocio. Por lo tanto, añade una columna a un informe, cambia la forma en que se muestra un gráfico o incluye nuevos componentes en tu panel de control. Estos artículos son para que los use como desee.
Tipos de plantillas de inicio rápido
Cada plantilla de inicio rápido tiene características específicas, como categorías de grupos de cuentas, relacionadas con su sector específico.
| Tipo |
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|---|---|
| General | |
| Servicios | |
| Organizaciones sin ánimo de lucro | |
Busca tu plantilla de inicio rápido
Para saber si tu sociedad se creó con una plantilla de inicio rápido, ve a la Contabilidad pestaña en el Información de la Sociedad página (Sociedad > ajustes > Configuración > Sociedad).
Si se utilizó una plantilla, el tipo aparece en el archivo plantilla de inicio rápido campo. Si el campo está en blanco, la sociedad no se configuró con una plantilla.
