Información general de inicio rápido

Una plantilla de inicio rápido incluye una infraestructura predefinida orientada a sectores específicos, incluidos elementos como grupos de cuentas, paneles de control e informes financieros. Las Plantillas de inicio rápido son útiles y se usan ampliamente por tres razones principales:

  • Los implementadores pueden configurar de forma rápida y más precisa nuevas sociedades de sectores similares al proporcionar una configuración estándar del sector lista para usar que la mayoría de los clientes desean.
  • Las sociedades y organizaciones obtienen acceso a las categorías de cuentas, lo que facilita la extracción de nuevos datos en los informes existentes. Solo están disponibles si tu empresa u organización utiliza una plantilla de inicio rápido.
  • Sage Intacct añade nuevos informes listos para usar, paneles de control, categorías de cuentas y mucho más a las Plantillas de inicio rápido de forma continua. Esto le ayuda a poner en marcha su panel de control y la creación de informes y cumplir con los nuevos estándares de contabilidad que entran en vigor. Obtienes más informes estándar del sector, gráficos y mucho más, para que puedas centrarte en tu trabajo en lugar de averiguar cómo funciona Intacct.

Ventajas de la plantilla de inicio rápido

Entre las ventajas más importantes que ofrecen las plantillas de inicio rápido se incluyen las siguientes:

  • Categorías de cuentas
  • Grupos de cuentas predefinidos basados en categorías de cuentas
  • Informes financieros, gráficos financieros y paneles listos para usar

Categorías de cuentas

Con las categorías de cuentas, puedes agrupar cuentas fácilmente sin preocuparte por la numeración restrictiva de las cuentas. Los grupos de cuentas y los informes financieros listos para usar se crean en función de estas categorías de cuentas. Extraen automáticamente las cuentas etiquetadas con la categoría adecuada, lo que significa que no tienes que volver a configurar los informes y los grupos de cuentas cada vez que añades una cuenta.

En su lugar, solo tienes que asignar la categoría correcta a la cuenta y los datos de la cuenta se extraerán automáticamente al ejecutar el informe. El uso de categorías es la forma más rápida de incluir datos en un informe.

Cuenta

Cuenta

Cuenta

Cuenta






Categoría

Categoría



Grupo de cuentas




Informe financiero
También puedes utilizar categorías con informes personalizados y grupos de cuentas personalizados.

Una sociedad tiene un grupo de cuentas de Cuentas a cobrar que contiene las cuentas del Libro Mayor 1100 a 1199. A medida que la empresa crece, se necesitan más cuentas de cuentas a cobrar, agotando los números disponibles en el esquema.

Sin categorías:

  • Cada cuenta debe incluirse manualmente en un grupo de cuentas.
  • Si se crea otra cuenta de Cuentas a cobrar, se debe ajustar el esquema de numeración. El nuevo número de cuenta podría dificultar su recuerdo como parte de las cuentas de cuentas a cobrar.

Uso de categorías:

  • Las cuentas se pueden etiquetar con la categoría adecuada. El esquema de numeración no importa.
  • La nueva cuenta se incluye automáticamente en el grupo de cuentas Cuentas a cobrar.
  • Todos los informes financieros que utilizan el grupo de cuentas Cuentas a cobrar incluyen automáticamente la nueva cuenta.

Las categorías se utilizan para crear informes predefinidos y listos para usar y otros elementos en Intacct. Para garantizar que estos informes funcionen correctamente, no puedes cambiar las categorías existentes ni crear otras nuevas en Intacct.

Sin embargo, puedes crear tus propios grupos de cuentas como quieras y, a continuación, usarlos en los informes.

Para obtener más información sobre los grupos de cuentas, consulte Introducción a los grupos de cuentas.

Asignar categorías a cuentas

Debido a que las categorías son tan poderosas, es importante seleccionar la mejor categoría para su cuenta. Al seleccionar una categoría, siempre tenga en cuenta cómo y dónde se usará la cuenta. Si cometes un error o cambias de opinión, siempre puedes cambiar la categoría más adelante.

El Gastos por intereses La categoría está configurada en Crédito normal, aunque a veces se supone que es Débito normal. Esto es intencionado. La cuenta de gastos por intereses tiene un saldo deudor por defecto, pero en los informes aparece como un importe negativo, compensando los ingresos por intereses.

Para asignar una categoría a una cuenta:

  1. Vete a Informes > Arreglo > Cuentas.

  2. Busca la cuenta en la lista.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. Seleccione la opción Categoría para la cuenta y guarde los cambios.

  1. Vete a Informes > Arreglo > Cuentas.

  2. Escoger Editar junto a la cuenta que desea modificar.
  3. Seleccione la opción Categoría para la cuenta y guarde los cambios.
Para ver qué categorías se incluyen en un grupo de cuentas en particular, edita o consulta el archivo Grupo de cuentas.
  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes > Jerarquía de los grupos de cuentas.
  2. Filtre y ejecute el informe. Puedes filtrar por grupos de cuentas y categorías.

Seleccione la flecha hacia abajo por Categoría para ver una lista de todas las categorías disponibles.

Grupos de cuentas

Las plantillas de inicio rápido incluyen Grupos de cuentas Se utiliza en los informes, gráficos y paneles listos para usar. Estos grupos de cuentas también se basan en categorías, lo que hace que las categorías sean mucho más poderosas. Puedes ver una lista de estos grupos de cuentas listos para usar en la biblioteca de grupos de cuentas.

Puedes modificar estos grupos de cuentas, pero recuerda que se usan como base para los informes, gráficos y paneles listos para usar que se incluyen con la plantilla de inicio rápido.

Para ver una lista de grupos de cuentas listos para usar:

  1. Vete a Informes > Arreglo > Grupos de cuentas.
  2. Escoger Crear > Crear desde la biblioteca para abrir una lista de todos los grupos de cuentas incluidos en la plantilla de inicio rápido.
  1. Vete a Informes > Arreglo > Grupos de cuentas.
  2. Escoger Biblioteca de grupos de cuentas para abrir una lista de todos los grupos de cuentas incluidos en la plantilla de inicio rápido.

Informes, gráficos y paneles de control

Las plantillas de inicio rápido también incluyen informes, gráficos y paneles listos para usar que requieren una configuración mínima. Todos estos elementos se basan en las categorías y grupos de cuentas que también se incluyen en la plantilla, lo que facilita la inclusión de nuevos datos.

Para ver informes financieros listos para usar:

  1. Vete a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.
  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  1. Vete a Libro Mayor > Todo > Informes financieros > Informes financieros.
  2. Escoger Biblioteca de inicio rápido para ver todos los informes financieros incluidos en la plantilla de inicio rápido.

Para ver gráficos financieros listos para usar:

  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros >Gráficos financieros.
  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  1. Vete a Contabilidad > Todo > Informes financieros >Gráficos financieros.
  2. Escoger Biblioteca de inicio rápido para ver todos los gráficos financieros incluidos en la plantilla de inicio rápido.

Para ver paneles de control listos para usar:

  1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
  2. Del Crear botón desplegable, seleccione Crear desde la biblioteca.
  1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
  2. Escoger Biblioteca de paneles de control para ver todos los paneles incluidos en la plantilla de inicio rápido.

Recomendamos encarecidamente modificar estos informes, gráficos y paneles para adaptarlos a las necesidades y procesos de su negocio. Están pensados para servir como punto de partida estándar para todas las organizaciones de un sector similar. Piense en ellos como una ventaja para crear sus propios informes, gráficos y paneles que se adapten mejor a la forma en que funciona su negocio. Por lo tanto, agregue una columna a un informe, cambie la forma en que se muestra un gráfico o incluya nuevos componentes en su tablero. Estos artículos son para que los uses como desees.

Tipos de plantillas de inicio rápido

Cada plantilla de inicio rápido tiene características específicas, como categorías de grupos de cuentas, relacionadas con su sector específico.

Tipo Recursos
General
Servicios
Organizaciones sin ánimo de lucro

Busca tu plantilla de inicio rápido

Para averiguar si tu sociedad se creó con una plantilla de inicio rápido, ve a la Contabilidad en la pestaña Información de la empresa página (Compañía > Arreglo > Configuración > Compañía).

Si se ha utilizado una plantilla, el tipo aparece en el archivo Plantilla de inicio rápido campo. Si el campo está en blanco, la sociedad no se ha configurado con una plantilla.

En la mayoría de los casos, no se puede añadir ni cambiar una plantilla de inicio rápido después de que se haya implementado la sociedad y se hayan creado las fichas. Si quieres empezar a usar una guía de inicio rápido o cambiar a otra plantilla, ponte en contacto con tu administrador de cuentas para analizar tus opciones.