Información general de inicio rápido

Una plantilla de inicio rápido incluye una infraestructura predefinida orientada a sectores específicos, incluidos artículos como grupos de cuentas, paneles de control e informes financieros. Las Plantillas de inicio rápido son útiles y se usan ampliamente por tres razones principales:

• Los implementadores pueden configurar de forma rápida y más precisa nuevas sociedades de sectores similares al proporcionar una configuración estándar del sector lista para usar que la mayoría de los clientes desean.
• Las empresas y organizaciones obtienen acceso a las categorías de informes, lo que facilita la extracción de nuevos datos en los informes existentes. Solo están disponibles si tu sociedad se creó con una plantilla de inicio rápido.
• Sage Intacct añade nuevos informes listos para usar, paneles de control, categorías de informes y mucho más a las plantillas de inicio rápido de forma continua. Esto te ayuda a poner en marcha tu panel de control y la creación de informes, y a cumplir con los nuevos estándares contables que entran en vigor. Obtienes más informes y gráficos estándar del sector para que puedas centrarte en tu trabajo en lugar de averiguar cómo funciona Intacct.

Ventajas de la plantilla de inicio rápido

A continuación, se muestran las ventajas más importantes que ofrecen las plantillas de inicio rápido:

• Categorías de informes
• Grupos de cuentas predefinidos basados en categorías de informes
• Informes financieros, gráficos financieros y paneles de control listos para usar

Categorías de informes

Con las categorías de informes, puedes agrupar cuentas fácilmente sin preocuparte por la limitación de la numeración de cuentas. Los grupos de cuentas y los informes financieros listos para usar se crean en función de estas categorías de informes. Extraen automáticamente las cuentas etiquetadas con la categoría adecuada, lo que significa que no tienes que volver a configurar los informes y los grupos de cuentas cada vez que añades una cuenta.

En su lugar, simplemente asigna la categoría correcta a la cuenta y los datos de la cuenta se extraerán automáticamente cuando ejecutes el informe. El uso de categorías es la forma más rápida de obtener datos en un informe.

Cuenta Cuenta Cuenta Cuenta

Categoría Categoría

Grupo de cuentas

Informe financiero

Grupos de cuentas

Las plantillas de inicio rápido incluyen Grupos de cuentas Se utiliza en informes, gráficos y paneles de control listos para usar. Estos grupos de cuentas también se basan en categorías, lo que hace que las categorías sean mucho más poderosas. Puedes ver una lista de estos grupos de cuentas listos para usar en la biblioteca de grupos de cuentas.

Puedes modificar estos grupos de cuentas, pero recuerda que se utilizan como base para los informes, gráficos y paneles de control listos para usar incluidos con la plantilla de inicio rápido.

Para ver una lista de grupos de cuentas listos para usar:

1. Ir a Informes > ajustes > Grupos de cuentas.
2. Seleccionar Crear > Crear desde la biblioteca para abrir una lista de todos los grupos de cuentas incluidos en la plantilla de inicio rápido.

1. Ir a Informes > ajustes > Grupos de cuentas.
2. Seleccionar Biblioteca de grupos de cuentas para abrir una lista de todos los grupos de cuentas incluidos en la plantilla de inicio rápido.

Informes, gráficos y paneles de control

Las plantillas de inicio rápido también incluyen informes, gráficos y paneles listos para usar que requieren una configuración mínima. Todos estos elementos se basan en las categorías y grupos de cuentas que también se incluyen con la plantilla, lo que facilita la inclusión de nuevos datos.

Recomendamos encarecidamente modificar estos informes, gráficos y paneles de control para adaptarlos a las necesidades y los procesos de tu empresa. Están destinados a servir como un punto de partida estándar para todas las organizaciones en una industria similar.

Piense en ellos como una ventaja para crear sus propios informes, gráficos y paneles que se adapten mejor a la forma en que funciona su negocio. Por lo tanto, añade una columna a un informe, cambia la forma en que se muestra un gráfico o incluye nuevos componentes en tu panel de control. Estos artículos son para que los use como desee.

Tipos de plantillas de inicio rápido

Cada plantilla de inicio rápido tiene características específicas, como categorías de grupos de cuentas, relacionadas con su sector específico.

Tipo	Recursos
General	Informes financieros y gráficos para la guía de inicio rápido general Paneles para el inicio rápido general Categorías de informes y grupos de cuentas para el inicio rápido general
Servicios	Informes y gráficos financieros para el sector servicios Paneles de control para el sector servicios Categorías de informes y grupos de cuentas para el sector servicios
Organizaciones sin ánimo de lucro	Informes y gráficos financieros para organizaciones sin ánimo de lucro Paneles de control para el cumplimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro Categorías de informes y grupos de cuentas para organizaciones sin ánimo de lucro

Encuentra tu plantilla de inicio rápido

Para saber si tu sociedad se ha creado con una plantilla de inicio rápido, ve a la Contabilidad pestaña en el Información de la Sociedad página (Sociedad > ajustes > Configuración > Sociedad).

Si se utilizó una plantilla, el tipo aparece en el archivo plantilla de inicio rápido campo. Si el campo está en blanco, la sociedad no se ha configurado con una plantilla.