Importaciones de CSV: Definiciones de campos de contacto

Las fichas de contacto contienen toda la información que necesitas para ponerte en contacto con una persona o empresa. Los contactos casi nunca existen solo en Sage Intacct. Los contactos siempre están asociados a una o varias fichas en muchas aplicaciones.

Los contactos no son dimensiones como Proveedores, Empleados, Clientes o Usuarios. Piensa en tus contactos como una libreta de direcciones común y compartida que muchas personas utilizan en tu sociedad para diversos fines. Por ejemplo, si actualizas una dirección en la ficha de un proveedor, la dirección se actualizará en todos los lugares de Intacct con los que esté asociado el contacto.

Se pueden especificar diferentes tipos de contactos en las cargas.

Prefijos de contacto

Al cargar una lista de proveedores, debes indicar un contacto de proveedor principal. Sin embargo, también puedes asignar contactos opcionales de devolución y pago. Las diferencias entre estas designaciones son un Prefijo de contacto. En este caso, el Contacto de devolución Los campos tienen un R_ prefijo y el Contacto de pago Los campos tienen un P_ prefijo.

Contacto principal

Ninguno

Contacto de pago del proveedor

P_

Devolución del proveedor contacto

R_

Contacto de facturación del cliente

B_

Contacto de envío del cliente

S_
Si el Devolución a y/o Contacto de pago no se incluyen los campos, sino que se utiliza la información de contacto principal.

Por ejemplo, el campo COMPANY_NAME cuando se usa para el Contacto de devolución es R_COMPANY_NAME, y el Contacto de pago es P_COMPANY_NAME.

Descripciones de campos

Nombre del campo: CONTACT_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Varía según el tipo de importación. Por ejemplo, en Empleados es el nombre de contacto principal. Para los clientes, hay varios (Contacto, Facturar a contacto y Enviar a contacto).

Tipo:

Carácter

Largura:

200

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Debe ser único

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí, si se especifica el contacto

Editable:

No

Notas:

Si el nombre del contacto ya existe, debes crear la entidad manualmente en Sage Intacct o introducir un nuevo nombre de contacto en el archivo CSV.
Nombre del campo: COMPANY_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Nombre de la empresa

Tipo:

Carácter

Largura:

100

Valor predeterminado:

Nombre del proveedor

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: MRMRS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Prefijo

Tipo:

Carácter

Largura:

15

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Sr., Srta. o Sra.

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: FIRST_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Nombre

Tipo:

Carácter

Largura:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: MI

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Segundo nombre

Tipo:

Carácter

Largura:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: LAST_NAME

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Apellido

Tipo:

Carácter

Largura:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: PRINTAS

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Imprimir como

Tipo:

Carácter

Largura:

200

Valor predeterminado:

Nombre del proveedor

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

Sí

Editable:

Sí
Nombre del campo: PHONE1

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de teléfono principal

Tipo:

Carácter

Largura:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: PHONE2

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de teléfono secundario

Tipo:

Carácter

Largura:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: CELLPHONE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Teléfono móvil

Tipo:

Carácter

Largura:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: PAGER

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de localizador

Tipo:

Carácter

Largura:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: FAX

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Número de fax

Tipo:

Carácter

Largura:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera
Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: EMAIL1

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Dirección de correo electrónico principal

Tipo:

Carácter

Largura:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Formato de correo electrónico válido

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: EMAIL2

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Dirección de correo electrónico secundaria

Tipo:

Carácter

Largura:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Formato de correo electrónico válido

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: URL1

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

URL principal

Tipo:

Carácter

Largura:

256

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: URL2

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

URL secundaria

Tipo:

Carácter

Largura:

256

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ADDRESS1

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Línea de dirección 1

Tipo:

Carácter

Largura:

80

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ADDRESS2

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Línea de dirección 2

Tipo:

Carácter

Largura:

80

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: CITY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Ciudad

Tipo:

Carácter

Largura:

40

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: ZIP

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Código postal

Tipo:

Carácter

Largura:

30

Valor predeterminado:

Ninguno

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: COUNTRY

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

País

Tipo:

Carácter

Largura:

60

Valor predeterminado:

EE. UU.

Valores válidos:

Cualquiera

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí
Nombre del campo: TAXABLE

Nombre del campo de la interfaz de usuario:

Sujeto a impuestos

Tipo:

Carácter

Largura:

1

Valor predeterminado:

T

Valores válidos:

T/F

Dependencias:

Ninguno

Obligatorio:

No

Editable:

Sí