Añadir una partida a una plantilla recurrente existente

Puedes añadir una partida a una plantilla recurrente existente de dos maneras:

• Adjuntar una partida de una transacción de venta a la plantilla recurrente mediante la conversión de partidas.
• Añadir una partida manualmente.

Los cambios realizados en una plantilla recurrente se aplicarán a las transacciones creadas a partir de la plantilla recurrente después de que se hayan realizado los cambios.

Adjuntar una partida a una plantilla recurrente existente mediante la conversión de partidas

Supongamos que tienes varios pedidos de venta que contienen partidas que deseas combinar en una factura recurrente para un cliente. Puedes Convierte el primer pedido de venta por partida para crear la plantilla recurrente. A continuación, puedes añadir elementos de los otros pedidos de venta a la misma plantilla recurrente mediante el mismo proceso de conversión por línea, pero utilizando un conjunto diferente de campos.

Solo puedes convertir transacciones por línea si Habilitar la conversión por artículo se establece en true en la plantilla de la transacción para este tipo de transacción. Más información sobre Definiciones de transacciones de Pedidos.

Para adjuntar una partida a una plantilla recurrente existente mediante la conversión de partidas:

1. En la lista de tipos de transacciones de Pedidos correspondiente, busca la transacción que deseas convertir y selecciona Convertir por línea.

   La transacción aparece en modo de edición y contiene campos adicionales para ID de contrato y Descripción del contrato en el impuesto armonizado sobre las ventas de la transacción. Si las partidas forman parte de un contrato, puedes utilizar estos campos para añadir cualquier información de referencia del contrato que te ayude a identificar las transacciones creadas a partir de la plantilla recurrente.

2. Edita los detalles de la transacción como desees.

   Cualquier cambio se guardará en la transacción que se está convirtiendo.

3. Haz clic en la partida que quieras convertir y selecciona Mostrar detalles.

   El Detalles de las entradas Muestra un Convertir por línea sección.

4. En el Crear plantilla recurrente campo, seleccione Adjuntar a la plantilla existente.
5. Utilice la lista desplegable en el Plantilla existente para seleccionar la plantilla recurrente deseada. Esta lista solo muestra las plantillas recurrentes en las que se puede convertir esta transacción.
6. Si deseas que la programación de la partida adjunta continúe más allá del final de una plantilla en curso, selecciona el icono Ampliar periodo casilla de verificación. Por ejemplo, supongamos que tienes una plantilla recurrente existente en la que ya han transcurrido tres meses de un total 12 meses, y deseas adjuntar una partida a esta plantilla que también utilizará la programación de 12 meses. Si eliges Ampliar periodo, el partida adjunto se ejecutará durante los 12 meses completos, continuará durante tres meses después de que finalicen los demás elementos de la programación existente. Si no elige Ampliar periodo, la partida partida adjunta se ejecutará durante nueve meses y finalizará en la misma fecha que la programación existente.
7. Si deseas que el precio de venta de la partida se divida en cuotas, selecciona el icono Precios a plazos casilla de verificación. Deja este campo sin marcar si deseas que el sistema utilice el precio total de la partida para cada transacción programada.

8. Repite los pasos del 3 al 7 para cada partida que quieras convertir.

   Cuando seleccionas Publicar, el sistema establecerá el estado de la transacción en "Convertido por línea". Si no conviertes todos los elementos o si solo conviertes parte de una partida en este momento, la transacción no estará disponible para su posterior procesamiento, independientemente del Gestión de conversión parcial Configuración de la plantilla de la transacción.

9. Selecciona Contabilizar.

Ver la plantilla recurrente

1. Ir a Pedidos > Todos > Otra actividad de transacción > Transacciones recurrentes.

2. Busca la plantilla recurrente en la lista.

3. Seleccionar Más acciones >Ver al final de la fila.

1. Ir a Pedidos > Todos > Otra actividad de transacción > Transacciones recurrentes.

2. Busca la plantilla recurrente en la lista y selecciona Ver junto a él.

Añadir una partida manualmente a una plantilla recurrente existente

Si añades una partida a una plantilla que está en curso, la partida se incluirá para el resto de la programación y finalizará cuando finalice la programación.

1. Ir a Pedidos > Todos > Otra actividad de transacción > Transacciones recurrentes.

2. Busca la plantilla recurrente a la que quieres añadir una partida.

3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

4. En la sección Entradas, añade las partidas y la información que desees. Consulte la Tabla de campos de la pestaña Elementos para obtener información detallada sobre cada campo.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Pedidos > Todos > Otra actividad de transacción > Transacciones recurrentes.

2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla recurrente aplicable.
3. En la sección Entradas, añade las partidas y la información que desees. Consulte la Tabla de campos de la pestaña Elementos para obtener información detallada sobre cada campo.

4. Haz clic en Guardar.