Añadir una partida a una plantilla recurrente existente

Puedes añadir una partida a una plantilla recurrente existente de dos maneras:

• Adjuntar una partida de una transacción de venta a la plantilla recurrente mediante la conversión de artículos.
• Añadir una partida manualmente.

Los cambios realizados en una plantilla recurrente se aplican a las transacciones creadas a partir de la plantilla recurrente después de realizar los cambios.

Adjuntar mediante conversión de partidas

Supongamos que tienes varios pedidos de venta que contienen elementos que deseas combinar en una factura recurrente para un cliente. Puedes Convertir el primer pedido de venta por partida para crear la plantilla recurrente. A continuación, puedes añadir elementos de los otros pedidos de venta a la misma plantilla recurrente mediante el mismo proceso de conversión por línea, pero utilizando un conjunto diferente de campos.

Solo puedes convertir transacciones por línea si Habilitar la conversión por artículo se establece en true en la plantilla de la transacción para este tipo de transacción. Más información sobre Definiciones de transacciones de Pedidos.

1. En la lista de tipos de transacciones de Pedidos correspondientes, busca la transacción que deseas convertir y selecciona Convertir por línea.

   La transacción aparece en modo de edición. Si utilizas Contratos, los campos adicionales para ID de contrato y Descripción del contrato Mostrar en el encabezado de la transacción. Si las partidas forman parte de un contrato, puedes utilizar estos campos para añadir información de referencia del contrato. Esto puede ayudarte a identificar las transacciones creadas a partir de la plantilla recurrente.

2. Edita los detalles de la transacción como desees.

   Los cambios se guardan en la transacción que se está convirtiendo.

3. En la partida que deseas convertir, selecciona Mostrar detalles.

   El área Detalles muestra un Convertir por línea sección.

4. En el Crear plantilla recurrente campo, seleccione Adjuntar a la plantilla existente.
5. Utilice el parámetro Plantilla existente lista desplegable para seleccionar la plantilla recurrente deseada. Esta lista solo muestra las plantillas recurrentes en las que se puede convertir esta transacción.
6. Si deseas que la programación de la partida anexada continúe más allá del final de una plantilla en curso, selecciona el icono Ampliar periodo casilla de verificación.
   Por ejemplo, tienes una plantilla recurrente existente que lleva tres meses en una programación de 12 meses. Deseas adjuntar una partida a esta plantilla para utilizar también la programación de 12 meses.
   1. Si seleccionas Ampliar periodo, la partida adjunta se ejecutará durante los 12 meses completos. También continuará durante tres meses después de que finalicen los demás elementos de la programación existente.
   2. Si no seleccionas Ampliar periodo, la partida adjunta tendrá una duración de nueve meses y finalizará en la misma fecha que la programación existente.
7. Si deseas que el precio de venta de la partida se divida en cuotas, selecciona el icono Precios a plazos casilla de verificación. Deja este campo sin marcar si deseas que Intacct utilice el precio total de la partida para cada transacción programada.

8. Repite los pasos del 3 al 7 para cada partida que quieras convertir.

   Cuando seleccionas Publicar, Intacct establece el estado de la transacción en "Convertido por línea". Si no conviertes todos los elementos o si solo conviertes parte de un partida en este momento, el transacción no estará disponible para su procesamiento posterior, independientemente del Gestión de conversión parcial Configuración de la plantilla de la transacción.

9. Selecciona Contabilizar.

Ver la plantilla recurrente

1. Ir a Pedidos > Todos > Otra actividad de transacción > Transacciones recurrentes.

2. Busca la plantilla recurrente en la lista.

3. Seleccionar Más acciones >Ver al final de la fila.

1. Ir a Pedidos > Todos > Otra actividad de transacción > Transacciones recurrentes.

2. Busca la plantilla recurrente en la lista y selecciona Ver junto a él.

Añadir una partida manualmente

Si añades una partida a una plantilla que está en curso, la partida se incluye para el resto de la programación y finaliza cuando finaliza esta última.

1. Ir a Pedidos > Todos > Otra actividad de transacción > Transacciones recurrentes.

2. Busca la plantilla recurrente a la que quieres añadir una partida.

3. Selecciona Editar al final de la fila.

4. En la sección Entradas, añade los elementos y la información que desees. Consulte la Tabla de campos de la pestaña Elementos para obtener información detallada sobre cada campo.

5. Haz clic en Guardar.

1. Ir a Pedidos > Todos > Otra actividad de transacción > Transacciones recurrentes.

2. Seleccionar Modificar junto a la plantilla recurrente aplicable.
3. En la sección Entradas, añade los elementos y la información que desees. Consulte la Tabla de campos de la pestaña Elementos para obtener información detallada sobre cada campo.

4. Haz clic en Guardar.