Descripciones de campos: Transacciones recurrentes

En las tablas siguientes se describe cada campo disponible para plantillas recurrentes.

Pestaña Transacción

Encabezado

Descripciones de los campos de la sección del impuesto armonizado sobre las ventas de la pestaña de la transacción
Campo	Descripción
Tipo de documento	Si vas a crear la plantilla recurrente desde cero, utiliza el menú desplegable para seleccionar el tipo de transacción que se creará a partir de la plantilla recurrente. Cuando seleccionas Aplicar, el sistema actualiza la página y cambia el título a Recurrente <transaction name="">y muestra los campos para definir la transacción.</transaction> Si has seleccionado la opción incorrecta Tipo de documento, seleccione Cancelar para volver a la Plantillas recurrentes lista y, a continuación, selecciona Añadir para empezar de nuevo. Si has creado esta plantilla recurrente a partir de una transacción existente o convirtiendo una partida, este campo no aparece.
Cliente	Si vas a crear la plantilla recurrente desde cero, utiliza el menú desplegable para seleccionar el cliente correspondiente. No puedes cambiar este campo después de guardar la plantilla recurrente. Si has creado esta plantilla recurrente a partir de una transacción existente o convirtiendo una partida, no puedes cambiar este campo.
Presupuestado a	El valor predeterminado es el contacto identificado como contacto de facturación en la ficha del cliente seleccionado. Este campo solo se aplica a los presupuestos. En función de si la plantilla de la transacción permite editar en este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente. Este campo es obligatorio.
Enviar a	El valor predeterminado es el contacto identificado como el contacto de envío en la ficha del cliente seleccionado. Esta etiqueta de campo se puede personalizar en la plantilla de la transacción y puede ser distinta de Envío a. En función de si la plantilla de la transacción permite editar en este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente. Este campo es obligatorio.
Facturar a	El valor predeterminado es el contacto identificado como contacto de facturación en la ficha del cliente seleccionado. Esta etiqueta de campo se puede personalizar en la plantilla de la transacción y puede ser distinta de Facturación a. En función de si la plantilla de la transacción permite editar en este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente. Este campo es obligatorio.
Condiciones de pago	Utilizar la cuenta de cuentas a cobrar condiciones lista de selección para seleccionar el término deseado.
Número de referencia	Introduce cualquier referencia a otra transacción o cualquier texto como desees.
Mensaje	Introduce el texto que quieras que aparezca en un documento impreso de esta transacción.
Método de envío	Utilice el parámetro Método de envío lista de selección para seleccionar el método de envío deseado.
Archivo adjunto	Añade los documentos de respaldo que se incluirán en cada transacción creada a partir de esta plantilla. Más información sobre Adición de archivos adjuntos.
Identificador del contrato de ventas	Introduce cualquier referencia a un contrato o cualquier texto que desees.
Descripción del contrato de ventas	Introduce una descripción del contrato o cualquier texto que desees para ayudarte a identificar la transacción.
Estado	Usa esto Estado para activar (Activo) o desactivar temporalmente (Inactivo) toda la plantilla recurrente. Utilice el parámetro Estado en el campo Horario pestaña para finalizar una plantilla recurrente de forma permanente. Más información Acerca de los campos de estado de plantilla recurrentes.
Divisa	El valor predeterminado es la divisa de la transacción asociada al cliente seleccionado.. Para cambiar el valor predeterminado, usa el parámetro Divisas de las transacciones para seleccionar la divisa en la que se debe expresar la transacción. Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.
Fecha del tipo de cambio	La fecha en que el tipo de cambio utilizado por la transacción fue válido. El valor predeterminado es la fecha de hoy en la plantilla recurrente. Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.
Tipo de cambio	El valor predeterminado es la categoría de tipo de cambio definida en la plantilla de la transacción. Si la plantilla de la transacción está configurada para permitir que el usuario anule la categoría de tipo de cambio, puedes utilizar la lista de selección para seleccionar una categoría de tipo de cambio diferente. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de cambio mensuales, semanales y al contado, junto con sus distintos tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct. Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.
Tipo de cambio	El valor predeterminado es el tipo de cambio para el seleccionado Divisa (si esa divisa es diferente de la divisa base) en función de la fecha del Fecha del tipo de cambio campo. Si la plantilla de la transacción está configurada para permitir que el usuario anule el tipo de cambio, puedes editar el Tipo de cambio campo. Cuando el sistema crea una factura a partir de esta plantilla recurrente, utilizará el tipo de cambio a la fecha de la transacción, no el tipo introducido en este campo. Utiliza el tipo introducido en este campo en las siguientes ubicaciones: el informe de previsión de transacciones recurrentes para calcular la transacción para aplicarla al límite de crédito de un cliente (si el cliente tiene un límite de crédito establecido) Este campo solo es aplicable a sociedades divisa de varios niveles.

Sección de entradas

Muestra todos los campos para los que se pueden definir valores predeterminados de artículo. Los campos que aparecen dependen de la configuración de tu sociedad.

Descripciones de los campos predeterminados de la sección de entradas
Campo	Descripción
Proyecto	Selecciona un proyecto en el menú desplegable para la partida. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Proyecto dimensión.
Cliente	Selecciona un cliente en el menú desplegable de la partida. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Cliente dimensión.
Empleado	Si es necesario, selecciona un empleado, empleada en el menú desplegable de la partida. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Empleado dimensión.
Clase	Selecciona una clase en el menú desplegable para la partida si es necesario Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Clase dimensión.
Almacén	Si es necesario, selecciona un almacén en el menú desplegable de la partida. Este campo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario.
Departamento	Si es necesario, selecciona un departamento en el menú desplegable de la partida.
Ubicación	Si es necesario, selecciona una ubicación en el menú desplegable para la partida.

Sección de entradas: Entradas de artículos

Descripciones de los campos de entradas de partida de la sección de entradas
Campo	Descripción
<checkbox>	Solo aplicable cuando se copia (duplica) una plantilla recurrente. La casilla de verificación se activa después de seleccionar Duplicar. El sistema selecciona todos los elementos de forma predeterminada para incluirlos en la nueva plantilla recurrente. Desmarca esta casilla de verificación junto a las líneas que no desees incluir en la nueva plantilla recurrente. Ver Copiar una plantilla recurrente.
Artículo	Utilice el parámetro Artículo lista de selección para seleccionar el artículo deseado. Añade al menos un artículo a la plantilla recurrente.
Almacén	Podría ser el almacén asociado con el artículo seleccionado de forma predeterminada. Utilice el parámetro Almacén lista de selección para seleccionar el almacén correspondiente según sea necesario. Este campo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario.
Tipo de conversión	Esta columna aparece para las transacciones si has habilitado la conversión de precios y la anulación de partidas en Compras. La configuración de anulación no se aplica a las plantillas de transacciones recurrentes. No se puede cambiar el tipo de conversión en una transacción recurrente.
Cantidad	La cantidad del artículo correspondiente.
Unidad	La unidad de medida del artículo correspondiente. Más información sobre Unidades de medida.
Plazo	Si el artículo está habilitado para las fechas de inicio y finalización (por ejemplo, una licencia de software), selecciona Añadir o bien Ver Para ver el periodo del plazo predeterminado y el número de teléfono móvil predeterminado de periodos del plazo, adjunta una plantilla de reconocimiento de ingresos y establece las fechas de inicio y finalización del plazo de reconocimiento, si corresponde.
Precio sugerido	El valor predeterminado es el número de teléfono móvil en la unidad de medida seleccionada multiplicado por el precio en la divisa base por unidad identificado para el artículo después de que se hayan evaluado todas las listas de tarifas. Este campo no se puede editar. Este campo aparece si la plantilla de la transacción tiene Seguimiento del descuento o recargo por artículo habilitado.
Porcentaje de descuento	Introduce un porcentaje por el que descontar el descuento Precio sugerido. Este campo aparece si la plantilla de la transacción tiene Seguimiento del descuento o recargo por artículo habilitado.
Notas de descuento o recargo	Introduce el motivo del descuento de precio. Este campo aparece si la plantilla de la transacción tiene Seguimiento del descuento o recargo por artículo y Requerir notas para descuentos y recargos habilitado.
Precio	El valor predeterminado es el número de teléfono móvil en la unidad de medida seleccionada multiplicado por el precio en la divisa base por unidad identificado para el artículo después de que se hayan evaluado todas las listas de tarifas. En el caso de las sociedades multidivisa, el Precio se expresa en la divisa de la transacción. Si la plantilla de la transacción tiene Precio del artículo habilitado (en el Anulaciones de usuario ), puedes editar este campo.
Precio en la divisa base	Muestra el Precio en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo aparece en sociedades multientidad y multidivisa.
Precio ampliado	Muestra el Precio multiplicado por el Cantidad. Si la plantilla de la transacción tiene Precio del artículo habilitado (en el Anulaciones de usuario ), puedes editar este campo.
Precio en la divisa base ampliado	Muestra el Precio multiplicado por el Cantidad en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo aparece en sociedades multientidad y multidivisa.
Descripción	La descripción ampliada del artículo.
Nota	Introduce cualquier texto relacionado con el artículo. Este campo puede aparecer en el documento impreso, en función de la definición de la plantilla de documento.
Enviar a	El contacto de envío asociado con la partida de la transacción. El valor predeterminado es el contacto de envío seleccionado en el impuesto armonizado sobre las ventas de la transacción. Si Permitir editar junto a Enviar a contacto se establece en true en la plantilla de la transacción, puedes cambiar este contacto de envío. Este campo solo se muestra si Habilitar el contacto de envío en el nivel de línea se establece en true en el archivo Configurar Pedidos página.
Estado	El estado de la partida correspondiente en la plantilla recurrente. Las opciones son: Activo Inactivo: utiliza esta opción para desactivar temporalmente una partida. Finalizado: utiliza esta opción para desactivar permanentemente una partida. Más información Acerca de los campos de estado de plantilla recurrentes.
Cantidades disponibles	Enlaces a la informe Estado de inventario de la partida correspondiente. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario.
Ubicación	Este campo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular la ubicación. Utilice el parámetro Ubicación selección lista para seleccionar la ubicación deseada. Este campo es obligatorio para sociedades de varias entidades. La divisa base de la ubicación/entidad debe coincidir con la divisa base de la transacción.
Departamento	Este campo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular el departamento. Utilice el parámetro Departamento lista de selección para seleccionar el departamento deseado.
Proyecto	Utilice el parámetro Proyecto lista de selección para seleccionar un proyecto para la partida. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Proyecto dimensión.
Proveedor	Utilice el parámetro Proveedor lista de selección para seleccionar un proveedor para la partida. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Proveedordimensión.
Cliente	Utilice el parámetro Cliente lista de selección para seleccionar un cliente para la partida. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Cliente dimensión.El cliente seleccionado en este campo debe coincidir con el cliente en el impuesto armonizado sobre las ventas o identificarse como un elemento secundario del cliente principal identificado en el impuesto armonizado sobre las ventas.
Empleado	Utilice el parámetro Empleado Lista de selección para seleccionar un empleado, empleada para la partida Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Empleado dimensión.
Clase	Utilice el parámetro Clase Lista de selección para seleccionar una clase para esta partida Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el parámetro Clase dimensión.

Sección de subtotales

Esta sección aparece si la plantilla de la transacción para el seleccionado Tipo de documento está configurado para incluir subtotales.

Descripciones de los campos de la sección de subtotales
Campo	Descripción
Descripción	La descripción del subtotal.
Porcentaje	Este campo se puede editar si se define para un subtotal específico en la plantilla de la transacción. Te permite introducir un porcentaje que se aplicará al total de la transacción. Por ejemplo, supongamos que tienes una tarifa de reposición de existencias que es del 3 por ciento del total de la transacción. Escribe 3 en este campo.
Valor de la transacción	Este campo se puede editar si se define para un subtotal específico en la plantilla de la transacción. Permite introducir un valor expresado en la divisa de la transacción que se sumará o restará del total de la transacción (en función de cómo se definió el subtotal en la plantilla de la transacción). Por ejemplo, tienes una tarifa de envío de $10.00. Escribe 10 en este campo.
Valor base	El Valor de la transacción expresado en la divisa base.
Total de la transacción	El valor total de la transacción expresado en la divisa de la transacción.
Total base	El Total de la transacción expresado en la divisa base.
Departamento	Este campo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular el departamento. El valor predeterminado es el departamento definido en la plantilla de la transacción. Utilice el parámetro Departamento lista de selección para seleccionar el departamento deseado.
Ubicación	Este campo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular la ubicación. El valor predeterminado es la ubicación definida en la plantilla de la transacción. Utilice el parámetro Ubicación lista de selección para seleccionar la ubicación deseada.

Pestaña Pago

Utiliza esta pestaña para configurar el procesamiento de pagos automáticos del cliente. Esta pestaña aparece después de guardar la plantilla recurrente si la plantilla de la transacción seleccionada (Tipo de documento) tiene Contabilización de transacciones = Cuentas a cobrar y Habilitar procesamiento de pagos = verdadero.

El sistema solo procesará un pago si el programador puede crear correctamente una transacción a partir de la plantilla recurrente. En caso de que el programador no pueda crear una transacción porque se ha producido un error en la ejecución, no procesará el pago asociado.

Descripciones de los campos de la pestaña Pago
Campo	Descripción
Método de pago	La forma en que el cliente realiza un pago. Dependiendo de la configuración de tu sociedad, las opciones son: Ninguno: permite que el sistema procese la factura a través de tu ciclo normal de cobro de cuentas a cobrar. Cheque Tarjeta de crédito Transferencia de ficha Tesorería Débito ACH en línea* Tarjeta de crédito en línea* * Estas opciones se muestran si tu sociedad está suscrita a los servicios de pago.
Pagar en su totalidad	Si el importe del pago completa el importe total de la factura, selecciona esta casilla de verificación. Cuándo Pagar en su totalidad , el sistema: Contabiliza automáticamente el pago del importe total de la factura, excluidos los descuentos por plazo. No aplica créditos disponibles. Contabiliza el pago completo cuando el sistema genera la factura. Cambia el estado del pago de la factura a "Pagado" si el intento de pago se realiza correctamente. Si no seleccionas este campo, introduce el valor del pago parcial en la carpeta Importe del pago campo. Cuándo Pagar en su totalidad no está seleccionada, el sistema: No aplica cuentas a plazo para pagos parciales. No aplica créditos disponibles. Contabiliza el pago parcial cuando genera la factura. Cambia el estado del pago de la factura a "Pagado parcialmente" si el intento de pago se realiza correctamente.
Importe del pago	Introduce el importe del pago parcial en este campo (un número de teléfono móvil superior a 0 pero inferior al importe de la factura). Este campo es obligatorio si Pagar en su totalidad no está seleccionada.
Tipo de tarjeta	Si Forma de pago = tarjeta de crédito, utiliza el menú desplegable para seleccionar el tipo de tarjeta de crédito utilizada para el pago.
Cuenta bancaria del cliente	Si Método de pago = Débito ACH en línea, introduce la cuenta bancaria que el cliente utilizó para el pago en línea.
Tarjeta de crédito	Si Forma de pago = Tarjeta de crédito en línea, ingrese el número de teléfono móvil de la tarjeta de crédito que el cliente utilizó para el pago con tarjeta de crédito en línea.
Tipo de cuenta	Utiliza el menú desplegable para seleccionar el tipo de cuenta en la que se depositará el pago. Las opciones son: Banco Cuenta de fondos sin depositar Más información sobre Cuentas de fondos sin depositar.
Cuenta bancaria	Si Tipo de cuenta = Banco, utiliza el menú desplegable para seleccionar la cuenta bancaria en la que se depositará el pago.
Cuenta de fondos sin depositar	Si Tipo de cuenta = Cuenta de fondos sin depositar, utiliza el menú desplegable para seleccionar la cuenta de fondos sin depositar en la que se depositará el pago. Este campo es obligatorio si Tipo de cuenta = cuenta de fondos sin depositar.

Pestaña Programación

Descripciones de los campos de la pestaña Programación
Campo	Descripción
Fecha de inicio	Utiliza la herramienta de calendario para seleccionar la fecha en la que se iniciará la plantilla recurrente. No puedes editar este campo después de guardar la plantilla recurrente.
Siguiente fecha de ejecución	La fecha en la que el sistema intentará crear una transacción a partir de la plantilla recurrente. Una vez guardada la plantilla recurrente, puedes editar este campo para cambiar la fecha si lo deseas.
Estado	El estado de la programación: Activo Inactivo: Utiliza esta opción para desactivar temporalmente una programación. Finalizado: Utiliza esta opción para finalizar permanentemente una plantilla recurrente. Más información Acerca de los campos de estado de plantilla recurrentes.
Repeticiones y cada	La frecuencia con la que se realizará la programación: Ninguno: La programación solo se ejecutará una vez. Días, semanas, meses o años: Introduce el número de teléfono móvil de intervalos para el periodo de tiempo seleccionado en el Cada cuadro de texto. Por ejemplo, si la programación se va a repetir cada dos semanas, selecciona Semanas e ingrese 2 en el Cada cuadro de texto. Para repetir la programación al final de cada mes, selecciona Fin de mes e ingrese 1 en el Cada cuadro de texto.
Termina	Cuando la programación recurrente se detenga: Nunca: La programación recurrente se ejecuta perpetuamente. Después de _ ocurrencias: Introduce el número de teléfono móvil que debe ejecutarse la programación. Fecha de finalización: Utiliza la herramienta de calendario para seleccionar la fecha en la que la programación recurrente dejará de ejecutarse.