Descripciones de campos: Transacciones recurrentes

En las tablas siguientes se describen todos los campos disponibles para las plantillas recurrentes.

Pestaña Transacción

Encabezado

Descripciones de los campos de la sección del encabezado de la pestaña Transacción
Campo	Descripción
Tipo de documento	Si vas a crear la plantilla recurrente desde cero, utiliza el menú desplegable para seleccionar el tipo de transacción que se creará a partir de la plantilla recurrente. Al seleccionar Aplicar, el sistema actualiza la página, cambia el título a Recurrente <transaction name="">y muestra los campos para definir la transacción.</transaction> Si has seleccionado la opción incorrecta Tipo de documentoescoger Cancelar Para volver a la Plantillas recurrentes lista y, a continuación, seleccione Agregar para empezar de nuevo. Si has creado esta plantilla recurrente a partir de una transacción existente o mediante la conversión de un elemento, este campo no aparece.
Cliente	Si vas a crear la plantilla recurrente desde cero, utiliza el menú desplegable para seleccionar el cliente correspondiente. No puedes cambiar este campo después de guardar la plantilla recurrente. Si has creado esta plantilla recurrente a partir de una transacción existente o mediante la conversión de un elemento, no puedes cambiar este campo.
Presupuestado a	El valor predeterminado es el contacto identificado como contacto de facturación en la ficha de cliente seleccionada. Este campo solo es aplicable a las cotizaciones. En función de si la definición de la transacción permite editar este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente. Este campo es obligatorio.
Enviar a	El valor predeterminado es el contacto identificado como contacto de envío en la ficha de cliente seleccionada. Esta etiqueta de campo se puede personalizar en la definición de la transacción y puede ser distinta de Envío a. En función de si la definición de la transacción permite editar este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente. Este campo es obligatorio.
Facturar a	El valor predeterminado es el contacto identificado como contacto de facturación en la ficha de cliente seleccionada. Esta etiqueta de campo se puede personalizar en la definición de la transacción y puede ser distinta de Facturar a. En función de si la definición de la transacción permite editar este campo, es posible que puedas seleccionar una ficha de contacto diferente. Este campo es obligatorio.
Condiciones de pago	Utilizar la realidad aumentada letra chica Lista de selección para seleccionar el término deseado.
Número de referencia	Introduzca cualquier referencia a otra transacción o cualquier texto según lo desee.
Mensaje	Introduce el texto que desees que aparezca en un documento impreso a partir de esta transacción.
Método de envío	Utilice la función Método de envío Lista de selección para seleccionar el método de envío deseado.
Archivo adjunto	Añade los documentos de respaldo que se incluirán en cada transacción creada a partir de esta plantilla. Más información sobre Adición de archivos adjuntos.
Identificador del contrato de ventas	Introduzca cualquier referencia a un contrato o cualquier texto según lo desee.
Descripción del contrato de ventas	Introduce una descripción del contrato o cualquier texto que desees para ayudarte a identificar la transacción.
Estado	Usa esto Estado para activar (Activo) o desactivar temporalmente (Inactivo) toda la plantilla recurrente. Utilice la función Estado en el campo Horario para finalizar una plantilla recurrente de forma permanente. Aprende más Acerca de los campos de estado de plantilla recurrentes.
Divisa	El valor predeterminado es la divisa de la transacción asociada al cliente seleccionado.. Para cambiar el valor predeterminado, utilice el comando Divisas de las transacciones desplegable para seleccionar la moneda en la que se debe expresar la transacción. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Fecha del tipo de cambio	La fecha en que fue válido el tipo de cambio utilizado por la transacción. El valor predeterminado es la fecha de hoy en la plantilla recurrente. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Tipo de cambio	El valor predeterminado es el tipo de cambio definido en la definición de la transacción. Si la plantilla de la transacción está configurada para permitir que el usuario anule el tipo de cambio, puedes utilizar la lista de selección para seleccionar un tipo de cambio diferente. Por ejemplo, tu sociedad podría tener tipos de tipos mensuales, semanales y al contado, junto con sus distintos tipos de cambio. Como alternativa, si tu sociedad no ha definido ningún tipo de cambio personalizado, puedes utilizar el tipo de cambio diario de Intacct. Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.
Tipo de cambio	El valor predeterminado es el tipo de cambio de la selección Divisa (si esa divisa es diferente de la divisa base) en función de la fecha del Fecha del tipo de cambio campo. Si la plantilla de la transacción está configurada para permitir que el usuario anule el tipo de cambio, puedes editar el Tipo de cambio campo. Cuando el sistema crea una factura a partir de esta plantilla recurrente, utilizará el tipo de cambio a partir de la fecha de la transacción, no el tipo introducido en este campo. Utiliza la tarifa introducida en este campo en las siguientes ubicaciones: el informe Previsión de transacciones recurrentes Para calcular la transacción y aplicarla al límite de crédito de un cliente (si el cliente tiene un límite de crédito establecido) Este campo solo es aplicable a sociedades multidivisa.

Sección de entradas

Muestra todos los campos para los que se pueden establecer valores predeterminados de partida. Los campos que aparecen dependen de la configuración de la sociedad.

Descripciones de los campos predeterminados de la sección Entradas
Campo	Descripción
Proyecto	Seleccione un proyecto del menú desplegable para el elemento. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el atributo Proyecto dimensión.
Cliente	Selecciona un cliente en el menú desplegable de la partida. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el atributo Cliente dimensión.
Empleado	Seleccione un empleado del menú desplegable para el elemento si es necesario. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el atributo Empleado dimensión.
Clase	Seleccione una clase del menú desplegable para el elemento si es necesario Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el atributo Clase dimensión.
Almacén	Seleccione un almacén en el menú desplegable para el elemento si es necesario. Este campo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario.
Departamento	Seleccione un departamento del menú desplegable para el elemento si es necesario.
Ubicación	Seleccione una ubicación del menú desplegable para el elemento si es necesario.

Sección de entradas: Entradas de elementos

Sección de entradas, entradas de elementos, descripciones de campos
Campo	Descripción
<checkbox>	Solo se aplica cuando se copia (duplica) una plantilla recurrente. La casilla de verificación se activa después de seleccionar Duplicado. El sistema selecciona todos los elementos de forma predeterminada para incluirlos en la nueva plantilla recurrente. Desmarca esta casilla de verificación junto a las líneas que no deseas incluir en la nueva plantilla recurrente. Ver Copiar una plantilla recurrente.
Artículo	Utilice la función Artículo Lista de selección para seleccionar el artículo deseado. Añade al menos un artículo a la plantilla recurrente.
Almacén	Podría establecerse de forma predeterminada en el almacén asociado al artículo seleccionado. Utilice la función Almacén Lista de selección para seleccionar el almacén aplicable según sea necesario. Este campo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario.
Tipo de conversión	Esta columna aparece para las transacciones si has habilitado la conversión de precios y la anulación de elementos en Compras. La configuración de anulación no se aplica a las plantillas de transacciones recurrentes. No se puede cambiar el tipo de conversión en una transacción recurrente.
Cantidad	La cantidad del artículo correspondiente.
Unidad	La unidad de medida del artículo correspondiente. Más información sobre Unidades de medida.
Plazo	Si el artículo está habilitado para las fechas de inicio y finalización (por ejemplo, una licencia de software), seleccione Agregar o Vista Para ver el periodo de plazo predeterminado y el número predeterminado de periodos del plazo, adjunte una plantilla de reconocimiento de ingresos y establezca las fechas de inicio y finalización del plazo de reconocimiento, si corresponde.
Precio sugerido	El valor predeterminado es el número de unidades base de la unidad de medida seleccionada multiplicado por el precio base por unidad identificado para el artículo después de que se hayan evaluado todas las listas de precios. Este campo no es editable. Este campo aparece si la plantilla de la transacción tiene Realizar un seguimiento del descuento o recargo por partida Habilitado.
Porcentaje de descuento	Introduzca un porcentaje por el que descontar el Precio sugerido. Este campo aparece si la plantilla de la transacción tiene Realizar un seguimiento del descuento o recargo por partida Habilitado.
Notas de descuento o recargo	Introduce el motivo del descuento en el precio. Este campo aparece si la plantilla de la transacción tiene Realizar un seguimiento del descuento o recargo por partida y Requerir notas para descuentos y recargos Habilitado.
Precio	El valor predeterminado es el número de unidades base de la unidad de medida seleccionada multiplicado por el precio base por unidad identificado para el artículo después de que se hayan evaluado todas las listas de precios. En el caso de las empresas multidivisa, el Precio se expresa en la divisa de la transacción. Si la plantilla de la transacción tiene Precio por partida habilitado (en el Anulaciones de usuario ), puede editar este campo.
Precio en la divisa base	Muestra el archivo Precio en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo aparece en sociedades multientidad y multidivisa.
Precio ampliado	Muestra el archivo Precio multiplicado por el Cantidad. Si la plantilla de la transacción tiene Precio por partida habilitado (en el Anulaciones de usuario ), puede editar este campo.
Precio en la divisa base ampliado	Muestra el archivo Precio multiplicado por el Cantidad en la divisa base de tu sociedad. Este campo solo aparece en sociedades multientidad y multidivisa.
Descripción	La descripción ampliada del elemento.
Nota	Introduzca cualquier texto relacionado con el elemento. Este campo puede aparecer en el documento impreso, en función de la definición de la plantilla de documento.
Enviar a	El contacto de envío asociado con el elemento de la transacción. El valor predeterminado es el contacto de envío seleccionado en el encabezado de la transacción. Si Permitir editar Cerca de Enviar a contacto se establece en true en la definición de la transacción, puedes cambiar esta opción Enviar al contacto. Este campo solo se muestra si: Habilitar el contacto de envío en el nivel de línea se establece en true en el campo Configurar Pedidos página.
Estado	El estado del elemento correspondiente en la plantilla recurrente. Las opciones son: Activo Inactivo: utiliza esta opción para desactivar temporalmente un elemento. Finalizado: utiliza esta opción para desactivar un elemento de forma permanente. Aprende más Acerca de los campos de estado de plantilla recurrentes.
Cantidades disponibles	Enlaces al informe de estado del inventario para el elemento correspondiente. Este campo solo es aplicable si tu sociedad está suscrita al Control de inventario.
Ubicación	Este campo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular la ubicación. Utilice la función Ubicación lista de selección para seleccionar la ubicación deseada. Este campo es obligatorio para sociedades de varias entidades. La divisa base de la ubicación/entidad debe coincidir con la divisa base de la transacción.
Departamento	Este campo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular el departamento. Utilice la función Departamento Lista de selección para seleccionar el departamento deseado.
Proyecto	Utilice la función Proyecto Lista de selección para seleccionar un proyecto para el elemento. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el atributo Proyecto dimensión.
Proveedor	Utilice la función Vendedor Lista de selección para seleccionar un proveedor para el elemento. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el Proveedordimensión.
Cliente	Utilice la función Cliente Lista de selección para seleccionar un cliente para el elemento. Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el Cliente dimensión.El cliente seleccionado en este campo debe coincidir con el cliente del impuesto armonizado sobre las ventas o identificarse como hijo del cliente principal identificado en el impuesto armonizado sobre las ventas.
Empleado	Utilice la función Empleado Lista de selección para seleccionar un empleado para el elemento Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el atributo Empleado dimensión.
Clase	Utilice la función Clase Lista de selección para seleccionar una clase para este elemento Este campo aparece si Pedidos está configurado para utilizar el atributo Clase dimensión.

Sección de subtotales

Esta sección aparece si la plantilla de la transacción para el Tipo de documento está configurado para incluir subtotales.

Descripciones de los campos de la sección de subtotales
Campo	Descripción
Descripción	La descripción del subtotal.
Porcentaje	Este campo es editable si se define para un subtotal específico en la definición de la transacción. Permite introducir un porcentaje que se aplicará al total de la transacción. Por ejemplo, supongamos que tiene una tarifa de reposición de existencias que es del 3 por ciento del total de la transacción. Escriba 3 en este campo.
Valor de la transacción	Este campo es editable si se define para un subtotal específico en la definición de la transacción. Permite introducir un valor expresado en la divisa de la transacción que se sumará o restará del total de la transacción (en función de cómo se haya definido el subtotal en la definición de la transacción). Por ejemplo, tiene una tarifa de envío de $10.00. Escriba 10 en este campo.
Valor base	El Valor de la transacción expresada en la divisa base.
Total de la transacción	El valor total de la transacción expresado en la divisa de la transacción.
Total base	El Total de la transacción expresada en la divisa base.
Departamento	Este campo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular el departamento. El valor predeterminado es el departamento definido en la definición de la transacción. Utilice la función Departamento Lista de selección para seleccionar el departamento deseado.
Ubicación	Este campo aparece si la plantilla de la transacción permite al usuario anular la ubicación. El valor predeterminado es la ubicación definida en la definición de la transacción. Utilice la función Ubicación lista de selección para seleccionar la ubicación deseada.

Pestaña Pago

Utiliza esta pestaña para configurar el procesamiento de pagos automáticos del cliente. Esta pestaña aparece después de guardar la plantilla recurrente si la plantilla de la transacción seleccionada (Tipo de documento) ha Contabilización de transacciones = AR y Habilitar el procesamiento de pagos = verdadero.

El sistema solo procesará un pago si el programador puede crear correctamente una transacción a partir de la plantilla recurrente. En caso de que el programador no pueda crear una transacción porque la ejecución falló, no procesará el pago asociado.

Descripciones de los campos de la pestaña Pago
Campo	Descripción
Método de pago	La forma en que el cliente realiza un pago. Dependiendo de la configuración de su empresa, las opciones son: Ninguno: permite que el sistema procese la factura a través del ciclo normal de cobro de cuentas a cobrar. Cheque Tarjeta de crédito Transferencia de ficha Tesorería Débito ACH en línea* Tarjeta de crédito en línea* * Estas opciones se muestran si tu empresa está suscrita a Servicios de pago.
Pagar en su totalidad	Si el importe del pago completa el importe total de la factura, marca esta casilla de verificación. Cuando Pagar en su totalidad seleccionada, el sistema: Contabiliza automáticamente el pago por el importe total de la factura, excluidos los descuentos por plazo. No aplica créditos disponibles. Contabiliza el pago completo cuando el sistema genera la factura. Cambia el estado del pago de la factura a "Pagado" si el intento de pago se realiza correctamente. Si no seleccionas este campo, introduce el valor del pago parcial en el Importe del pago campo. Cuando Pagar en su totalidad no está seleccionado, el sistema: No aplica cuentas a plazo para pagos parciales. No aplica créditos disponibles. Contabiliza el pago parcial cuando genera la factura. Cambia el estado del pago de la factura a "Pagado parcialmente" si el intento de pago se realiza correctamente.
Importe del pago	Introduce el importe del pago parcial en este campo (un número mayor que 0 pero menor que el importe de la factura). Este campo es obligatorio si: Pagar en su totalidad no está seleccionado.
Tipo de tarjeta	Si Forma de pago = tarjeta de crédito, utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de tarjeta de crédito utilizada para el pago.
Cuenta bancaria del cliente	Si Forma de pago = Débito ACH en línea, ingrese la cuenta bancaria que el cliente utilizó para el pago en línea.
Tarjeta de crédito	Si Forma de pago = Tarjeta de crédito en línea, ingrese el número de tarjeta de crédito que el cliente utilizó para el pago con tarjeta de crédito en línea.
Tipo de cuenta	Utilice el menú desplegable para seleccionar el tipo de cuenta en la que se depositará el pago. Las opciones son: Banco Cuenta de fondos sin depositar Más información sobre Cuentas de fondos sin depositar.
Cuenta bancaria	Si Tipo de cuenta = Banco, utilice el menú desplegable para seleccionar la cuenta bancaria en la que se depositará el pago.
Cuenta de fondos sin depositar	Si Tipo de cuenta = Cuenta de fondos sin depositar, utilice el menú desplegable para seleccionar la cuenta de fondos sin depositar en la que se depositará el pago. Este campo es obligatorio si: Tipo de cuenta = Cuenta de fondos sin depositar.

Pestaña Programación

Descripciones de los campos de la pestaña Programación
Campo	Descripción
Fecha de inicio	Utilice la herramienta de calendario para seleccionar la fecha en la que comenzará la plantilla recurrente. No puedes editar este campo después de guardar la plantilla recurrente.
Siguiente fecha de ejecución	La fecha en la que el sistema intentará crear una transacción a partir de la plantilla recurrente. Una vez guardada la plantilla recurrente, puedes editar este campo para cambiar la fecha si lo deseas.
Estado	El estado de la programación: Activo Inactivo: Utilice esta opción para desactivar temporalmente una programación. Terminó: Utilice esta opción para finalizar permanentemente una plantilla recurrente. Aprende más Acerca de los campos de estado de plantilla recurrentes.
Se repite y cada	La frecuencia con la que se realizará la programación: Ninguno: La programación solo se ejecutará una vez. Días, semanas, meses o años: Introduzca el número de intervalos para el período de tiempo seleccionado en el Cada cuadro de texto. Por ejemplo, si la programación se repetirá cada dos semanas, seleccione Semanas y escriba 2 en el archivo Cada cuadro de texto. Para repetir la programación al final de cada mes, seleccione Fin de mes e introduzca 1 en el archivo Cada cuadro de texto.
Termina	Cuándo se va a detener la programación recurrente: Nunca: La programación recurrente se ejecuta perpetuamente. Después de _ ocurrencias: Introduce el número de veces que se ejecutará la programación. Fecha final: Utilice la herramienta de calendario para seleccionar la fecha en la que la programación recurrente dejará de ejecutarse.