Generar facturas de proyectos con el informe previo a la factura

El informe previo a la factura te permite revisar los artículos facturables que se incluirían en las facturas del proyecto si generaras facturas con las opciones seleccionadas actualmente en la página Generar facturas. Esto te permite verificar los artículos e importes facturables antes de generar las facturas.

Puedes hacer lo siguiente con el informe previo a la factura:

• Revisa los artículos facturables de varios proyectos a la vez. Puedes generar fácilmente el informe para todos los proyectos o utilizar filtros como Responsable del proyecto o Tipo de proyecto para refinar aún más la facturación que deseas revisar.
• Crea un informe de excepción que muestre los artículos no aprobados o los artículos con un precio en blanco.
• Consulta los detalles relevantes de cada elemento, como el tipo de artículo (entrada en la plantilla horaria, gasto, artículo de Cuentas a pagar/Pedido), cantidad, precio y total.
• Ver los importes subtotalizados por cliente y proyecto, y subtotales adicionales dentro de un proyecto por tipo de artículo (entrada en la plantilla horaria, gasto, factura, orden de compra o transacción del Libro Mayor).
• Exporta o imprime el informe para poder analizarlo o compartirlo más a fondo.

Acceso de los usuarios para el informe previo a la factura

La forma de acceder al informe previo a la factura depende del tipo de permisos de usuario que se te hayan asignado.

Usuarios empresariales

Vete a Proyectos > Todo > Facturas > generar facturas.

Escoger Informe previo a la factura en la parte superior de la página.

Gestores de proyectos

Vete a Proyectos > Todo > Facturas > Informe previo a la factura.

Generar una factura de informe previo a la factura

1. Abra la Pre-Factura y seleccione un Plantilla de factura.
   Este es un campo recordado.
2. Introduzca un Fecha de factura y Fecha de contabilización del Libro Mayor.
   Puedes especificar la fecha de hoy para cada uno o puedes introducir una fecha diferente para la Fecha de contabilización del Libro Mayor si necesitas contabilizar en un periodo de facturación anterior. El valor predeterminado para cada uno es la fecha de hoy.
   ¿No puedes introducir estas fechas por separado? Vete a Cuentas a cobrar > Todo > Configuración > configuracióny Habilitar anulación de la fecha de contabilización en el Libro Mayor durante la entrada.
3. Revisa tu Opciones de facturación y hacer los cambios necesarios.
   Por ejemplo, si es una sociedad multidivisa, puede determinar la divisa de facturación a partir del proyecto o cliente, o seleccionando manualmente una divisa de facturación.
4. Si lo deseas, utiliza el comando Filtros para reducir el alcance del Informe previo a la factura.
   Por ejemplo, puedes limitar el informe por tipo de proyecto, responsable del proyecto, intervalo de fechas, ubicación, departamento, etc.

   Dado que estos filtros también se aplican al modo Vista previa y Generar facturas, hay una sección independiente para Filtros adicionales para el informe previo a la factura.

   Filtros adicionales para las descripciones de las opciones de informes previos a la factura

   Opción	Descripción
   Mostrar solo artículos con precios en blanco	Muestra los artículos facturables a los que les faltan precios, antes de generar las facturas del proyecto. Al seleccionar esta opción y seleccionar Informe previo a la factura Filtra el informe de artículos facturables para mostrar solo los artículos sin precio.
   Estado de aprobación	Seleccionar mostrar Solo aprobado, Solo no aprobadoo Todos: aprobados y no aprobados Transacciones. Las transacciones no aprobadas, como las órdenes de compra, los informes de gastos y las plantillas horarias, son transacciones que no se han contabilizado en el Libro Mayor y se encuentran en estado de borrador, enviado o rechazado. De forma predeterminada, solo se muestran las transacciones aprobadas.

5. Escoger Informe previo a la factura.