Generar facturas de proyectos con el informe previo a la factura

El informe previo a la factura te permite revisar los artículos facturables que se incluirían en las facturas del proyecto si generaras facturas con las opciones seleccionadas actualmente en la página Generar facturas. Esto te permite verificar los artículos facturables y los importes antes de generar las facturas.

Puedes hacer lo siguiente con el informe previo a la factura:

• Revisa los artículos facturables de varios proyectos a la vez. Puedes generar fácilmente el informe para todos los proyectos o usar filtros como Responsable del proyecto o Tipo de proyecto para refinar aún más la facturación que deseas revisar.
• Crea un informe de excepciones que muestre los artículos no aprobados o los artículos con un precio en blanco.
• Consulta los detalles relevantes para cada partida, como el tipo de artículo (entrada en la plantilla horaria, gastos, artículo de Cuentas a pagar/Orden de compra), la cantidad, el precio y el total.
• Ver los importes subtotales por cliente y proyecto, y subtotales adicionales dentro de un proyecto por tipo de artículo (entrada en la plantilla horaria, gastos, factura, orden de compra o transacción del Libro Mayor).
• Exporta o imprime el informe para que pueda analizarse o compartirse más a fondo.

Acceso de los usuarios al informe previo a la factura

La forma de acceder al informe previo a la factura depende del tipo de permisos de usuario que se te hayan asignado.

Usuarios empresariales

Ir a Proyectos > Todos > facturas > generar facturas.

Seleccionar Informe previo a la factura en la parte superior de la página.

Gestores de proyectos

Ir a Proyectos > Todos > facturas > informe factura previos.

Generar una factura de informe previo a la factura

1. Abre la factura previa y selecciona un Plantilla de factura.
   Este es un campo recordado.
2. Introduce un Fecha de factura y Fecha de contabilización en el Libro Mayor.
   Puedes introducir la fecha de hoy para cada uno o puedes introducir una fecha diferente para la Fecha de contabilización del Libro Mayor si necesitas contabilizar en un periodo de facturación anterior. El valor predeterminado para cada uno es la fecha de hoy.
   ¿No puedes introducir estas fechas por separado? Ir a Cuentas a cobrar > Todos > configuración ajustes >, y Habilitar anulación de la fecha de contabilización del Libro Mayor durante la entrada.
3. Revisa tu Opciones de facturación y realizar los cambios necesarios.
   Por ejemplo, si eres un sociedad de varios divisa, puedes determinar el divisa de facturación a partir del proyecto o cliente, o seleccionando manualmente un divisa de facturación.
4. Opcionalmente, use el parámetro Filtros pestaña para reducir el alcance del informe previo a la factura.
   Por ejemplo, puedes limitar el informe por tipo de proyecto, responsable del proyecto, intervalo de fechas, ubicación, departamento, etc.

   Dado que estos filtros también se aplican al modo Vista previa y Generar facturas, hay una sección independiente para Filtros adicionales para el informe previo a la factura.

   Filtros adicionales para las descripciones de las opciones de informe previo a la factura

   Opción	Descripción
   Mostrar solo artículos con precios en blanco	Muestra los artículos facturables a los que les faltan precios antes de generar las facturas del proyecto. Seleccionando esta opción y seleccionando Informe previo a la factura Filtra el informe de artículos facturables para mostrar solo los artículos sin precio.
   Estado de aprobación	Seleccionar mostrar Solo aprobado, Solo no aprobado, o Todos: aprobados y no aprobados transacciones. Las transacciones no aprobadas, como órdenes de compra, informes de gastos y plantillas horarias, son transacciones que no se han contabilizado en el Libro Mayor y se encuentran en estado borrador, enviado o rechazado. El valor predeterminado es mostrar solo las transacciones aprobadas.

5. Seleccionar Informe previo a la factura.