Vincular archivos adjuntos del documento de origen a las facturas del proyecto

Transacciones de gastos (conocidas como Documentos de origen) a menudo tienen archivos adjuntos, como comprobantes de compra, facturas pagadas, cheques cancelados o recibos. Los archivos adjuntos del documento de origen se vinculan automáticamente a la factura del proyecto correspondiente. Antes de generar una factura, puedes Ver los documentos de origen y sus archivos adjuntos.

Acerca de las plantillas de email

Una plantilla de email te permite enviar archivos adjuntos de documentos, como recibos de informes de gastos, al enviar una factura por correo electrónico. La plantilla de email que crees determina si puedes incluir archivos adjuntos del documento de origen con la factura del proyecto. Las facturas generadas por proyectos no tienen archivos adjuntos de forma predeterminada.

Las facturas generadas por proyectos están vinculadas a documentos de origen, como plantillas horarias, informes de gastos y facturas. Al crear una plantilla de email, puedes configurar las siguientes opciones para adjuntar los documentos a la factura:

  • Incluir cualquier documento adjunto en el correo electrónico Para incluir documentos adjuntos a la transacción, como recibos, en el correo electrónico que envíes desde una transacción. Puedes editar la transacción y añadir archivos adjuntos antes de enviarla por correo electrónico.
  • Incluir todos los archivos adjuntos de los documentos de origen en el correo electrónico Para incluir todos los archivos adjuntos del documento de origen vinculados a una factura del proyecto al enviar la factura por correo electrónico. Esta opción te permite incluir todos los archivos adjuntos de todos los documentos de origen vinculados.

Requisitos previos

Antes de vincular un documento de origen a una factura, asegúrate de completar las siguientes tareas.

Para que una factura por correo electrónico PGI u OE incluya archivos adjuntos, el cliente debe tener una plantilla de email adecuada.
  1. Definir una plantilla de email.
  2. Crear los informes de gastos necesarios.

Vincular archivos adjuntos del documento de origen a las facturas

Completa las siguientes tareas para vincular los archivos adjuntos del documento de origen a las facturas.

  1. Vista previa de la factura del proyecto y los archivos adjuntos disponibles.
  2. Generar una factura del proyecto.
  3. Ver detalles de la factura.
  4. Enviar una factura del proyecto por correo electrónico con archivos adjuntos.
  5. Ver el historial de correo electrónico.