Organizar proyectos relacionados

A menudo, tendrás más de un proyecto en el que estés trabajando para el mismo cliente. O bien, un solo proyecto puede constar de varias fases o hitos.

En la aplicación Proyectos, tiene la flexibilidad de organizar los proyectos jerárquicamente en proyectos principales y secundarios (hasta 5 niveles de profundidad) y ver esas relaciones reflejadas inmediatamente en la lista Proyectos. Además, las relaciones que establezcas te permiten facturar fácilmente partes del proyecto juntas para adaptarlas a la forma en que el cliente quiere que se le facture.

El proyecto primario en la parte superior de una jerarquía se denomina proyecto raíz.
Suscripción

Proyectos
Tipo de usuario

Negocio

Empleado

Jefe de obra

Responsable del proyecto

Almacén
Permisos

Proyectos: Enumerar y ver

Ver proyectos relacionados en la lista Proyectos

De forma predeterminada, la lista Proyectos utiliza iconos y sangría para mostrar cómo se relacionan los proyectos. Es posible que tengas proyectos de un solo nivel o de varios niveles con hasta 5 niveles con sangría.

  1. Vete a Proyectos > Todo > Proyectos.
  2. En la lista Proyectos, seleccione Jerarquía de visualización en la parte superior de la ventana, si aún no está seleccionada.

Organizar un proyecto en una jerarquía

Empieza por trazar cómo quieres organizar el proyecto.

Organizar un proyecto en una jerarquía tiene dos ventajas principales:

  • Puedes ver fácilmente cómo se organizan los proyectos.
  • Obtienes una mayor flexibilidad de facturación, con la opción de enviar una sola factura que incluya proyectos secundarios desglosados.

Por este motivo, la jerarquía de un proyecto suele reflejar tanto el acuerdo con el cliente como la forma en que quieres que se facture el proyecto. Aunque la mayoría de los proyectos tienen solo 3 niveles o menos, puedes crear proyectos con hasta 5 niveles.

Construye tu jerarquía

Una vez que hayas decidido cómo quieres que se organice tu proyecto, puedes construir tu jerarquía. Para cada proyecto secundario, puede controlar dónde encaja en la jerarquía eligiendo su proyecto primario. En la lista Proyectos, el proyecto secundario tendrá una sangría debajo de su proyecto principal.

Cada jerarquía tiene un proyecto primario en la parte superior de la jerarquía. Este proyecto primario de nivel superior se denomina proyecto raíz.

Un proyecto puede ser tanto primario como secundario (excepto el proyecto raíz, que no puede ser secundario de ningún otro proyecto). En el ejemplo siguiente, el proyecto 120 es el elemento secundario del proyecto 100 y es el elemento primario del proyecto 120B.

Ejemplo: El Proyecto 100 tiene tres niveles:

  • Proyecto principal (proyecto raíz): El proyecto 100 es el proyecto primario de nivel superior de la jerarquía.
  • Proyectos secundarios de 2º nivel: Los proyectos 110, 120 y 130 son proyectos secundarios que representan las fases de este proyecto. En la configuración de los proyectos secundarios, se seleccionó Proj 100 como proyecto principal.
  • Proyecto secundario de 3er nivel: El proyecto 120B es una orden de cambio que es un proyecto secundario del proyecto 120. En la configuración de la Proj 120B, se seleccionó la Proj 120 como Proyecto Principal.

Crear un subproyecto en una jerarquía

En una jerarquía de proyectos, los subproyectos también se conocen como proyectos secundarios.

  1. Vete a Proyectos > Todo > Proyectos.

  2. Busca el proyecto que quieres convertir en un proyecto secundario.

    Si el proyecto no existe, puedes crearlo.

  3. Escoger Editar al final de la fila.

  4. En la página Información del proyecto, seleccione la opción Proyecto principal.
  5. Opcional: Seleccione la opción Factura con el padre Incluir el proyecto secundario en las facturas generadas para el proyecto principal.

  6. Seleccione la opción Cliente para el proyecto.

    Debe seleccionar un cliente para el proyecto. Para que el proyecto secundario se facture con el proyecto principal, debes seleccionar el mismo cliente.

  1. Vete a Proyectos > Todo > Proyectos.

  2. Busca el proyecto que quieres convertir en un proyecto secundario.

    Si el proyecto no existe, puedes crearlo.

  3. Seleccione la opción Editar a la izquierda del proyecto.
  4. En la página Información del proyecto, seleccione la opción Proyecto principal.
  5. Opcional: Seleccione la opción Factura con el padre Incluir el proyecto secundario en las facturas generadas para el proyecto principal.

  6. Seleccione la opción Cliente para el proyecto.

    Debe seleccionar un cliente para el proyecto. Para que el proyecto secundario se facture con el proyecto principal, debes seleccionar el mismo cliente.

Seguimiento del tiempo, los gastos y el progreso de los proyectos de jerarquía

Aunque los proyectos principales y secundarios se pueden facturar juntos, se tratan por separado cuando se trata de realizar un seguimiento del tiempo, los gastos y otras actividades.

Esto significa que:

  • Cuando se contabiliza una transacción para un proyecto secundario (por ejemplo, un registro horario o un gasto), la transacción pertenece solo al proyecto secundario.
  • La actividad en el proyecto secundario no se refleja en el proyecto primario. Por ejemplo, el resumen del proyecto principal no incluirá el tiempo enviado para los proyectos secundarios