Organizar proyectos relacionados

A menudo, tendrás más de un proyecto en el que estás trabajando para el mismo cliente. O bien, un solo proyecto puede constar de varias fases o hitos.

En la aplicación Proyectos, tienes la flexibilidad de organizar los proyectos jerárquicamente en proyectos principales y secundarios (hasta 5 niveles de profundidad) y ver esas relaciones reflejadas inmediatamente en la lista Proyectos. Además, las relaciones que configures te permiten facturar fácilmente partes del proyecto juntas para adaptarse a cómo el cliente quiere que se le facture.

El proyecto principal en la parte superior de una jerarquía se denomina proyecto raíz.
Suscripción

Proyectos
Tipo de usuario

Negocio

Empleado

Jefe de obra

Responsable del proyecto

Almacén
Permisos

Proyectos: Enumerar y ver

Ver proyectos relacionados en la lista Proyectos

De forma predeterminada, la lista Proyectos utiliza iconos y sangría para mostrar cómo se relacionan los proyectos. Es posible que tengas proyectos de un solo nivel o proyectos de varios niveles con hasta 5 niveles sangrados.

  1. Ir a Proyectos > Todos > Proyectos.
  2. En la lista Proyectos, selecciona Jerarquía de visualización en la parte superior de la ventana, si aún no está seleccionada.

Organizar un proyecto en una jerarquía

Empieza por trazar cómo quieres organizar el proyecto.

Organizar un proyecto en una jerarquía tiene dos ventajas principales:

  • Puedes ver fácilmente cómo se organizan los proyectos.
  • Obtienes una mayor flexibilidad de facturación, con la opción de enviar una sola factura que incluye proyectos secundarios desglosados.

Por este motivo, la jerarquía de un proyecto suele reflejar tanto el acuerdo con el cliente como la forma en que quieres que se facture el proyecto. Aunque la mayoría de los proyectos tienen solo 3 niveles o menos, puedes crear proyectos con hasta 5 niveles.

Construye tu jerarquía

Una vez que hayas decidido cómo quieres que se organice tu proyecto, puedes construir tu jerarquía. Para cada proyecto secundario, puedes controlar dónde encaja en la jerarquía eligiendo su proyecto principal. En la lista Proyectos, el proyecto secundario se sangrará debajo de su proyecto principal.

Cada jerarquía tiene un proyecto principal en la parte superior de la jerarquía. Este proyecto principal de nivel general se denomina proyecto raíz.

Un proyecto puede ser tanto un proyecto principal como un secundario (excepto el proyecto raíz, que no puede ser un elemento secundario de ningún otro proyecto). En el siguiente ejemplo, el Proyecto 120 es el elemento secundario del Proyecto 100 y es el elemento primario del Proyecto 120B.

Ejemplo: Proj 100 tiene tres niveles:

  • Proyecto principal (proyecto raíz): Proj 100 es el proyecto principal de nivel general en la jerarquía.
  • Proyectos secundarios de 2º nivel: Los proyectos 110, 120 y 130 son proyectos secundarios que representan las fases de este proyecto. En la configuración de los proyectos secundarios, se seleccionó Proj 100 como proyecto principal.
  • Proyecto secundario de 3er nivel: El Proyecto 120B es una orden de cambio que es un proyecto secundario del Proyecto 120. En la configuración del Proyecto 120B, se seleccionó el Proyecto 120 como Proyecto Principal.

Crear un subproyecto en una jerarquía

En una jerarquía de proyectos, los subproyectos también se conocen como proyectos secundarios.

  1. Ve a Proyectos > Todo > Proyectos.

  2. Busca el proyecto que quieres convertir en un proyecto secundario.

    Si el proyecto no existe, puedes crearlo.

  3. Seleccionar Modificar al final de la fila.

  4. En la página Información del proyecto, selecciona el icono Proyecto principal.
  5. Opcional: Selecciona el icono Factura con el principal para incluir el proyecto secundario en las facturas generadas para el principal.

  6. Selecciona el icono Cliente para el proyecto.

    Debes seleccionar un cliente para el proyecto. Para que el proyecto secundario se facture con el proyecto principal, debes seleccionar el mismo cliente.

  1. Ve a Proyectos > Todo > Proyectos.

  2. Busca el proyecto que quieres convertir en un proyecto secundario.

    Si el proyecto no existe, puedes crearlo.

  3. Selecciona el icono Modificar a la izquierda del proyecto.
  4. En la página Información del proyecto, selecciona el icono Proyecto principal.
  5. Opcional: Selecciona el icono Factura con el principal para incluir el proyecto secundario en las facturas generadas para el principal.

  6. Selecciona el icono Cliente para el proyecto.

    Debes seleccionar un cliente para el proyecto. Para que el proyecto secundario se facture con el proyecto principal, debes seleccionar el mismo cliente.

Seguimiento del tiempo, los gastos y el progreso de los proyectos de jerarquía

Aunque los proyectos principales y secundarios se pueden facturar juntos, se tratan por separado cuando se trata de realizar un seguimiento del tiempo, los gastos y otras actividades.

Esto significa que:

  • Cuando se contabiliza una transacción para un proyecto secundario (como una entrada de tiempo o un gasto), la transacción pertenece únicamente al proyecto secundario.
  • La actividad del proyecto secundario no se refleja en el proyecto principal. Por ejemplo, el Resumen del proyecto para el proyecto principal no incluirá ningún tiempo enviado para proyectos secundarios