Vista previa de una factura de proyecto

Utiliza la opción Vista previa de la página Generar facturas para revisar y generar facturas para un cliente o proyecto en particular.

Acerca de la vista previa de una factura del proyecto

Puedes hacer lo siguiente al obtener una vista previa de una factura del proyecto:

• Consulta qué transacciones se han pagado o aprobado. Por ejemplo, ahora puedes ver el estado de pago de los gastos de los empleados, empleada y las facturas de Cuentas a pagar antes de generar una factura del proyecto para esas transacciones.
• Verifica los artículos e importes facturables, y anula la selección de los artículos que no quieras facturar ahora.
• Consulta el desglose de los artículos facturables en transacciones con tarjeta de crédito, entradas de la plantilla horaria, gastos de empleados, empleada, gastos de Cuentas a pagar, transacciones de Compras y transacciones de Pedidos.
• Realiza cambios en la configuración de la factura, como la fecha de la transacción, la fecha de vencimiento y otras opciones.
• Crea un borrador de factura.
• Revisa el documento de origen y sus archivos adjuntos para cada línea facturable.
• Crea una factura.

Cómo obtener una vista previa de una factura del proyecto

1. Accede a la vista previa de una factura del proyecto de una de las siguientes maneras:
   • Usuarios empresariales: Ir a Proyectos > Todos > facturas > generar facturasy seleccione Vista previa en la parte superior de la página.
   • Gestores de proyectos: Ir a Proyectos > Todos > Vista previa de facturas >.
   Si no ves la opción Generar facturas o Informe previo a la factura en el menú Proyectos, consulta a tu administrador para añadirla a tu aplicación. Si utilizas una sociedad de consolidación global (CIG), selecciona una entidad de tu sociedad para ver la Generar facturas opción de menú.
2. En el Opciones de facturación pestaña, selecciona una plantilla de factura (plantilla de la transacción) y, si es necesario, una divisa. Los contratos de proyectos no utilizan plantillas de facturación para calcular el importe de facturación automáticamente en función de los hitos o el por ciento completado del proyecto o tarea del proyecto.
3. En el caso de los contratos de proyecto, selecciona la plantilla de factura y la fecha de facturación hasta la fecha de la partida contractual del proyecto para incluir solo las entradas de costes hasta esta fecha en la facturación.
4. Indica el Cliente o bien Proyecto que estás facturando.
5. Si lo deseas, incluye cualquier filtro de la carpeta Filtros pestaña.
6. Opcionalmente, el Opciones de visualización La pestaña solo se usa para Vista previa. Puedes usar estas opciones para elegir qué transacciones facturables mostrar, junto con campos de transacción como Fecha, Identificador de proyecto y Total, por ejemplo.
7. Selecciona Vista previa.

Puedes ajustar la factura de varias maneras. Por ejemplo, para las partidas contractuales de un proyecto, puedes hacer lo siguiente:

• Añade un importe de materiales almacenados.
• Ajusta los detalles del importe retenido, como el importe por ciento y el importe retenido.
• Introduce el aplicación de facturación actual requerido número de teléfono móvil

Los cargos incurridos por este cliente o proyecto aparecen, hasta el número de teléfono móvil máximo indicado en la Opciones de visualización pestaña. También se muestran las opciones que puedes utilizar para ajustar el importe facturable, como la información sobre el tipo de cambio

Ajustar la vista previa de la factura

1. En el caso de las líneas de progreso de precio fijo factura contrato de proyecto de construcción, introduce el por ciento completado hasta la fecha o una importe a factura.
2. Excluye cualquiera de los cargos si es necesario, desmarcando sus respectivas casillas de verificación. En el caso de las líneas de contrato de proyecto de construcción de facturación basadas en costes, selecciona las transacciones de costes que deseas factura y acepta o ajusta los importes de facturación.
   Si facturas un contrato de proyecto, asigna una partida contractual de proyecto a cada transacción de costes. Solo puedes generar una factura del contrato del proyecto a la vez.
3. Seleccionar Crear factura.
   La factura se guarda como una transacción de Pedidos que luego puedes enviar al cliente.
4. Introduce un Fecha de factura y Fecha de contabilización en el Libro Mayor. Puedes introducir la fecha de hoy para cada uno o puedes introducir una fecha diferente para la Fecha de contabilización del Libro Mayor si necesitas contabilizar en un periodo de facturación anterior. El valor predeterminado para cada uno es la fecha de hoy.
   ¿No puedes introducir estas fechas por separado? Ir a Cuentas a cobrar > ajustes Configuración >, y Habilitar anulación de la fecha de contabilización del Libro Mayor durante la entrada.
5. Elige factura por Cliente o bien Proyecto.
6. Selecciona un Cliente o bien Proyecto para obtener una vista previa.
7. Revisa las opciones de facturación y realiza los cambios necesarios.
   Por ejemplo, si eres un sociedad de varios divisa, puedes determinar el divisa de facturación a partir del proyecto o cliente, o seleccionando manualmente un divisa de facturación.
8. Opcionalmente, use el parámetro Filtros pestaña para reducir el alcance de tu factura de vista previa.
   Por ejemplo, puedes filtrar por tipo de proyecto, responsable del proyecto, intervalo de fechas, ubicación, departamento, etc.
9. Opcionalmente, use el parámetro Opciones de visualización pestaña para hacer lo siguiente:
   • Reorganiza o borra las columnas que aparecen en las secciones Plantilla horaria, Gastos o Tarjeta de crédito de la página Vista previa. También puedes establecer el máximo número de teléfono móvil de filas de entradas que muestra cada sección
   • Ver archivos adjuntos del documento de origen disponibles para vincular a la factura.

Cambiar la configuración de la factura

Si la información de la página Vista previa no es exactamente la que desea, puede cambiar casi cualquier configuración de esta página y, a continuación, crear la factura.

1. En el Encabezado y Opciones de facturación secciones, cambie la información de cualquier cuadro.

   Los cambios que realices actualizarán automáticamente la lista de artículos facturables. Por ejemplo, introducir un departamento predeterminado restringe los artículos facturables propiedad de ese departamento.

   Obtén más información sobre las opciones en la Opciones de encabezado y facturación secciones.

2. Ajusta los gastos enumerados, si lo deseas. En cada sección de transacciones o gastos, puedes eliminar ciertas transacciones de la factura, cambiar la cantidad o el precio de ciertas transacciones, o seguir ciertos enlaces para obtener más detalles sobre cada transacción individual.
   • Para eliminar una transacción de la factura, desactiva la casilla de verificación situada junto a la transacción que deseas eliminar.
   • Para incluir todas las transacciones en la factura, comprueba la Seleccionar casilla de verificación; Para eliminar todas las transacciones de la factura, borra el archivo Seleccionar casilla de verificación.
   • Para cambiar la cantidad o el precio de una transacción, busca la transacción que quieres cambiar y, en la CANTIDAD o bien PRECIO , borra la entrada existente y escribe la nueva.
   • El Precio La columna es obligatoria. Asegúrate de no dejarlo en blanco.
   • Si aplicas una tarifa diferente, haz clic en Restablecer valores predeterminados para volver a calcular los totales de la factura.
3. Para obtener más información sobre una transacción en particular, consulte la Doc no. columna de la transacción sobre la que deseas obtener más información. Ve a la página de la lista de transacciones correspondiente, donde puedes buscar por número de documento para encontrar la transacción.
4. Para cambiar o añadir información sobre las condiciones de una transacción determinada, haz clic en el icono Plazo Enlace para la transacción que deseas revisar. Esto abre el archivo Detalles del plazo caja. Escribe la información que desees y haz clic en Hecho.
5. Para crear la factura y guardarla como una transacción de Pedidos, haz clic en Crear factura.
6. Para borrar todos los datos de la página Generar facturas y comenzar de nuevo, haz clic en Empezar de nuevo.

Crear un borrador de factura del proyecto (Responsable del proyecto)

1. Examine los cargos en cada sección para asegurarse de que estos sean aquellos por los que desea factura al cliente.
2. Si la información de esta página es exactamente la que desea, haga clic en Crear factura para crear un borrador de factura y guardarlo como una transacción de Pedidos.

Más adelante, un tipo de usuario empresarial puede contabilizar el borrador de la factura. El tipo de usuario Responsable del proyecto solo puede editar sus propios borradores de facturas.

Ver documentos de origen y archivos adjuntos a la factura

Las líneas facturables aparecen agrupadas por tipo (transacciones con tarjeta de crédito, entradas en la plantilla horaria, gastos de empleados, empleada, gastos de Cuentas a pagar, Compras y transacciones de Pedidos).

1. Seleccionar Ver fuente para que la línea facturable correspondiente vea los documentos de origen y acceda a sus archivos adjuntos correspondientes directamente desde el documento de origen.
2. Utiliza la columna Estado para ver qué transacciones se han pagado o aprobado. Por ejemplo, ahora puedes ver el estado de pago de los gastos de los empleados, empleada y las facturas de Cuentas a pagar antes de generar una factura del proyecto para esas transacciones.
3. Selecciona la línea facturable que deseas incluir con la factura.
4. Generar factura.
5. Siguiente paso: Ver la factura.