Vista previa de una factura de proyecto

Utilice la opción Vista previa de la página Generar facturas para revisar y generar facturas para un cliente o proyecto en particular.

Acerca de la vista previa de una factura de proyecto

Puedes hacer lo siguiente al obtener una vista previa de una factura de proyecto:

• Consulta qué transacciones se han pagado o aprobado. Por ejemplo, ahora puedes ver el estado de pago de los gastos de los empleados y las facturas de Cuentas a pagar antes de generar una factura de proyecto para esas transacciones.
• Comprueba los artículos e importes facturables, y anula la selección de los artículos que no quieras facturar ahora.
• Consulta el desglose de los artículos facturables en transacciones con tarjeta de crédito, entradas en la plantilla horaria, gastos de empleados, gastos de Cuentas a pagar, transacciones de compras y transacciones de pedidos.
• Realiza cambios en la configuración de la factura, como la fecha de la transacción, la fecha de vencimiento y otras opciones.
• Crea un borrador de factura.
• Revisa el documento de origen y sus archivos adjuntos para cada línea facturable.
• Crea una factura.

Cómo obtener una vista previa de una factura de proyecto

1. Accede a la vista previa de una factura de proyecto de una de las siguientes maneras:
   • Usuarios empresariales: Vete a Proyectos > Todo > Facturas > generar facturasy, a continuación, seleccione Vista previa en la parte superior de la página.
   • Responsables del proyecto: Vete a Proyectos > Todo > vista previa de > de facturas.
   Si no ves la opción Generar facturas o Informe previo a la factura en el menú Proyectos, consulta a tu administrador para añadirla a la aplicación. Si utilizas una sociedad de consolidación global (IGC), selecciona una entidad de tu sociedad para ver el Generar facturas opción de menú.
2. En el Opciones de facturación , seleccione una plantilla de factura (plantilla de la transacción) y, si es necesario, una divisa. Los contratos de proyecto no utilizan plantillas de facturación para calcular el importe de facturación automáticamente en función de los hitos o el porcentaje completado del proyecto o la tarea del proyecto.
3. En el caso de los contratos del proyecto, selecciona la plantilla de factura y la fecha de facturación hasta la fecha de la partida contractual del proyecto para incluir solo las entradas de costes hasta esta fecha en la facturación.
4. Indique el Cliente o Proyecto que estás facturando.
5. Si lo deseas, puedes incluir cualquier filtro de la clase Filtros pestaña.
6. Opcionalmente, el método Opciones de visualización solo se usa para Vista previa. Puedes usar estas opciones para elegir qué transacciones facturables mostrar, junto con campos de transacción como Fecha, Identificador de proyecto y Total, por ejemplo.
7. Escoger Vista previa.

Puede ajustar la factura de varias maneras. Por ejemplo, para las partidas contractuales del proyecto, puedes hacer lo siguiente:

• Añade una cantidad de materiales almacenados.
• Ajusta los detalles del importe retenido, como el porcentaje y el importe del importe retenido.
• Introduce el número de aplicación de facturación actual requerido

Aparecen los cargos incurridos para este cliente o proyecto, hasta el número máximo de líneas indicado en el Opciones de visualización pestaña. También se muestran las opciones que puedes utilizar para ajustar el importe facturable, como la información sobre el tipo de cambio

Ajustar la vista previa de la factura

1. En el caso de las partidas contractuales de proyectos de construcción de factura de progreso a precio fijo, introduce el porcentaje completado hasta la fecha o un importe a facturar.
2. Excluya cualquiera de los cargos si y como sea necesario, desmarcando sus respectivas casillas de verificación. Para la facturación basada en costes de las partidas contractuales de proyectos de construcción, selecciona las transacciones de costes que quieres facturar y acepta o ajusta los importes de facturación.
   Si facturas un contrato del proyecto, asigna una partida contractual del proyecto a cada transacción de costes. Solo puedes generar una factura de contrato de proyecto a la vez.
3. Escoger Crear factura.
   La factura se guarda como una transacción de entrada de pedidos que luego puedes enviar al cliente.
4. Introduzca un Fecha de factura y Fecha de contabilización del Libro Mayor. Puedes especificar la fecha de hoy para cada uno o puedes introducir una fecha diferente para la Fecha de contabilización del Libro Mayor si necesitas contabilizar en un periodo de facturación anterior. El valor predeterminado para cada uno es la fecha de hoy.
   ¿No puedes introducir estas fechas por separado? Vete a Cuentas a cobrar > Arreglo Configuración >y Habilitar anulación de la fecha de contabilización en el Libro Mayor durante la entrada.
5. Elegir facturar por Cliente o Proyecto.
6. Seleccione un Cliente o Proyecto para obtener una vista previa.
7. Revisa las opciones de facturación y realiza los cambios necesarios.
   Por ejemplo, si es una sociedad multidivisa, puede determinar la divisa de facturación a partir del proyecto o cliente, o seleccionando manualmente una divisa de facturación.
8. Si lo deseas, utiliza el comando Filtros para reducir el alcance de la vista previa de la factura.
   Por ejemplo, puedes filtrar por tipo de proyecto, responsable del proyecto, intervalo de fechas, ubicación, departamento, etc.
9. Si lo deseas, utiliza el comando Opciones de visualización para hacer lo siguiente:
   • Reorganiza o elimina las columnas que aparecen en las secciones Plantilla horaria, Gastos o Tarjeta de crédito de la página Vista previa. También puedes establecer el número máximo de filas de entradas que muestra cada sección
   • Ver los archivos adjuntos del documento de origen disponibles para vincularlos a la factura.

Cambiar la configuración de la factura

Si la información de la página Vista previa no es exactamente lo que desea, puede cambiar casi cualquier configuración de esta página y, a continuación, crear la factura.

1. En Encabezado y Opciones de facturación secciones, cambie la información en cualquier casilla.

   Los cambios que realices actualizarán automáticamente la lista de artículos facturables. Por ejemplo, si se introduce un departamento predeterminado, se restringen los artículos facturables que pertenecen a ese departamento.

   Obtén más información sobre las opciones en la Encabezado y opciones de facturación Secciones.

2. Ajuste los gastos enumerados, si lo desea. En cada sección de transacciones o gastos, puedes eliminar ciertas transacciones de la factura, cambiar la cantidad o el precio de ciertas transacciones o seguir ciertos enlaces para obtener más detalles sobre cada transacción individual.
   • Para eliminar una transacción de la factura, desmarca la casilla de verificación situada junto a la transacción que deseas eliminar.
   • Para incluir todas las transacciones en la factura, comprueba la opción Escoger casilla de verificación; Para eliminar todas las transacciones de la factura, borra la opción Escoger casilla de verificación.
   • Para cambiar la cantidad o el precio de una transacción, busque la transacción que desea cambiar y, en el QTY o PRECIO casillas, elimine la entrada existente y escriba la nueva.
   • El Precio la columna es obligatoria. Asegúrese de no dejarlo en blanco.
   • Si aplicas una tarifa diferente, haz clic en Restablecer valores predeterminados para volver a calcular los totales de la factura.
3. Para obtener más información sobre una transacción en particular, consulte la N.º de documento de la transacción sobre la que desea obtener más información. Vaya a la página de lista de transacciones correspondiente, donde puede buscar por número de documento para encontrar la transacción.
4. Para cambiar o agregar información sobre el plazo de una transacción en particular, haga clic en el botón Término Enlace de la transacción que deseas revisar. Esto abre el archivo Detalles del plazo caja. Escriba la información que desee y haga clic en Hecho.
5. Para crear la factura y guardarla como una transacción de Pedidos, haz clic en Crear factura.
6. Para borrar todos los datos de la página Generar facturas y empezar de nuevo, haz clic en volver a empezar.

Crear un borrador de factura del proyecto (Responsable del proyecto)

1. Examine los cargos en cada sección para asegurarse de que estos son los que desea facturar al cliente.
2. Si la información de esta página es precisamente lo que desea, haga clic en Crear factura para crear un borrador de factura y guardarlo como una transacción de Pedidos.

Más adelante, el borrador de factura se puede contabilizar mediante un tipo de usuario empresarial. El tipo de usuario Responsable del proyecto solo puede editar sus propios borradores de facturas.

Ver los documentos de origen y los archivos adjuntos a la factura

Las líneas facturables aparecen agrupadas por tipo (transacciones con tarjeta de crédito, entradas en la plantilla horaria, gastos de empleados, gastos de Cuentas a pagar, transacciones de compras y pedidos).

1. Escoger Ver fuente para la línea facturable correspondiente para ver los documentos de origen y acceder a sus archivos adjuntos correspondientes directamente desde el documento de origen.
2. Utiliza la columna Estado para ver qué transacciones se han pagado o aprobado. Por ejemplo, ahora puedes ver el estado de pago de los gastos de los empleados y las facturas de Cuentas a pagar antes de generar una factura de proyecto para esas transacciones.
3. Selecciona la línea facturable que deseas incluir en la factura.
4. Generar factura.
5. Siguiente paso: Ver la factura.