Conceptos básicos de estimación del proyecto

Una estimación de proyecto le permite aproximar cuánto podría costar completar un proyecto. Luego, puede realizar un seguimiento de los costos reales con respecto a su estimación para determinar la rentabilidad de su proyecto.

Utiliza las dimensiones de proyecto, tarea y tipo de coste (solo para suscripciones a Construcción) para capturar y realizar un seguimiento de los importes reales del proyecto desde otras aplicaciones, como el Libro Mayor (Libro Mayor), Cuentas a pagar (AP) y Compras. Informa sobre los costes del proyecto utilizando dimensiones.

Solo en el caso de las suscripciones a Construcción, puedes utilizar los tipos de coste para realizar un seguimiento de los detalles de las tareas, como la mano de obra o los gastos generales.

Flujo de trabajo

Antes de añadir los detalles de la estimación del proyecto, configura primero la estructura de desglose del trabajo del proyecto para no tener que añadir nuevas tareas y tipos de coste (solo para suscripciones a Construcción) para cada línea de estimación.

1. Para crear una estimación del proyecto, ve a Proyectos > Arreglo > Estimaciones de proyectos
2. Escoger Agregar para crear una estimación del proyecto.
3. Introduce un identificador de estimación. Si estás configurado para usar una secuencia de identificador de estimación automática, el identificador de estimación se genera cuando guardas la estimación.
4. Para asociar la estimación al proyecto correspondiente, selecciona un identificador de proyecto existente, que rellena la sección de información del proyecto.
5. Introduzca una descripción de la estimación.
6. Los usuarios de proyectos deben introducir una cuenta del Libro Mayor en cada línea
7. Introduce una fecha estimada.
Al seleccionar un proyecto, se rellenan previamente las fechas de inicio y finalización del proyecto. La fecha de estimación es de solo lectura en las estimaciones finales.
8. Si corresponde, seleccione un tipo de estimación (opcional).
9. Introduzca un estado de activo (predeterminado), inactivo o finalizado.
• Utilice la función activo estado de las estimaciones actuales. Las nuevas estimaciones se establecen de forma predeterminada en el estado activo.
• Utilice la función inactivo Estado de las estimaciones para referencia histórica (como una oferta de cliente original). A continuación, en la lista Estimaciones de proyecto, puedes utilizar el método Incluir inactivo para incluir esas estimaciones en la vista.
• Utilice la función Finalizado estado para bloquear las estimaciones de nuevos cambios; pasan a ser de solo lectura. Puedes cambiar una estimación finalizada a una activo estado en cualquier momento.
10. En el caso de los proyectos con más de una estimación, selecciona la opción Previsión principal para indicar la estimación principal del proyecto. Solo se puede establecer una estimación por proyecto como previsión principal.
    
La primera estimación que añadas a un proyecto se marcará automáticamente como estimación principal cuando la guardes. Si importas estimaciones (a través de la API de un tercero), la designación principal localiza la estimación que se va a actualizar. No se pueden borrar estimaciones principales. Solo las estimaciones del proyecto principal resumen las unidades de producción (solo para suscripciones a Construcción) por tarea.
11. Para adjuntar documentos electrónicos a la estimación, como hojas de cálculo o planos, selecciona el clip situado junto a Accesorios.
12. Si tiene la intención de contabilizar la estimación en un presupuesto, elija una opción de contabilización en el Integrar con el Libro Mayor sección. Las fechas no pueden ser anteriores a la fecha de inicio del proyecto. Las opciones de contabilización son de solo lectura en las estimaciones finalizadas.
    • Periodo de la fecha de inicio del proyecto: Contabiliza los importes en el periodo en el que se encuentra la fecha de inicio del proyecto. Comprueba que existe una fecha de inicio del proyecto al seleccionar esta opción.
    • Periodo de la fecha de estimación: contabiliza asientos de estimación en el periodo del Libro Mayor que corresponde a la fecha de estimación del proyecto. Puedes cambiar esta fecha, pero no puedes introducir una fecha anterior a la fecha de inicio del proyecto.
      Al seleccionar un proyecto, se rellenan previamente las fechas de inicio y finalización del proyecto. La fecha de estimación es de solo lectura en las estimaciones finales.
    • Periodo de la fecha de entrada en vigor de cada asiento de estimación: contabiliza cada asiento de línea de estimación en la fecha de entrada en vigor de esa línea; Cada línea puede contabilizarse en diferentes periodos debido a diferentes fechas de entrada en vigor. Si eliges esta opción, introduce una fecha de entrada en vigor para cada línea de entrada. Varias entradas de línea de estimación para la misma cuenta del Libro Mayor, dimensión y periodo presupuestario se resumen y contabilizan como una sola línea en el mismo periodo presupuestario.
    • Distribuir uniformemente en los periodos comprendidos entre la fecha de inicio y finalización del proyecto: distribuye los montos por igual entre los períodos entre la fecha de inicio y finalización del proyecto; Ambas fechas son necesarias para esta opción. Si seleccionas esta opción, asegúrate de que el proyecto tenga una fecha de inicio y finalización.
      Evite usarlo para proyectos de construcción.
      No se puede distribuir la estimación entre todos los periodos a una cuenta del balance.
      La contabilización de una estimación en un presupuesto del Libro Mayor del balance solo se puede aplicar a un único periodo presupuestario.

13. En Entradas de estimación sección, opcionalmente puedes:

    • Asocia entradas de estimación con tipos de flujo de trabajo seleccionados (original, revisión, previsión, cambio aprobado, cambio pendiente, otros) para controlar lo que contabilizas en un presupuesto del Libro Mayor a partir de la estimación del proyecto o para agrupar las estimaciones por tipo de flujo de trabajo en los informes.
    • Selecciona las tareas del proyecto y sus tipos de coste correspondientes (solo para suscripciones a Construcción). Introduce las unidades de medida (UOM), la cantidad, las tasas unitarias y los importes, si es necesario. Si configuras tipos de coste (solo para suscripciones a Construcción) con una cuenta del Libro Mayor y un identificador de artículo, esa información se rellena previamente con la información del Libro Mayor al seleccionar el tipo de coste.
    • Solo para suscripciones a Construcción, añade el atributo Unidades de producción y Descripción de la unidad de producción columnas a la clase Entradas sección. Al introducir unidades de producción, selecciona una tarea y un tipo de flujo de trabajo para esa línea. Al aplicar tipos de flujo de trabajo a unidades de producción en la estimación del proyecto, el Tareas > unidades de producción Refleja automáticamente las unidades de producción, resumidas por tipo de flujo de trabajo para esa tarea.
      Introducir unidades de producción en las estimaciones del proyecto principal (solo para suscripciones a Construcción). A continuación, cuando guarde la estimación principal, el Tareas > unidades de producción refleja las unidades de producción introducidas en esta estimación.

1. Para crear una estimación del proyecto, ve a Proyectos > Arreglo > Estimaciones de proyectos
2. Escoger Crear para crear una estimación del proyecto.
3. Introduce un identificador de estimación. Si estás configurado para usar una secuencia de identificador de estimación automática, el identificador de estimación se genera cuando guardas la estimación.
4. Para asociar la estimación al proyecto correspondiente, selecciona un identificador de proyecto existente, que rellena la sección de información del proyecto.
5. Introduzca una descripción de la estimación.
6. Los usuarios de proyectos deben introducir una cuenta del Libro Mayor en cada línea
7. Introduce una fecha estimada.
Al seleccionar un proyecto, se rellenan previamente las fechas de inicio y finalización del proyecto. La fecha de estimación es de solo lectura en las estimaciones finales.
8. Si corresponde, seleccione un tipo de estimación (opcional).
9. Introduzca un estado de activo (predeterminado), inactivo o finalizado.
• Utilice la función activo estado de las estimaciones actuales. Las nuevas estimaciones se establecen de forma predeterminada en el estado activo.
• Utilice la función inactivo Estado de las estimaciones para referencia histórica (como una oferta de cliente original). A continuación, en la lista Estimaciones de proyecto, puedes utilizar el método Incluir inactivo para incluir esas estimaciones en la vista.
• Utilice la función Finalizado estado para bloquear las estimaciones de nuevos cambios; pasan a ser de solo lectura. Puedes cambiar una estimación finalizada a una activo estado en cualquier momento.
10. En el caso de los proyectos con más de una estimación, selecciona la opción Previsión principal para indicar la estimación principal del proyecto. Solo se puede establecer una estimación por proyecto como previsión principal.
    
La primera estimación que añadas a un proyecto se marca automáticamente como estimación principal. Si importas estimaciones (a través de la API de un tercero), la designación principal localiza la estimación que se va a actualizar. No se pueden borrar estimaciones principales. Solo las estimaciones del proyecto principal resumen las unidades de producción (solo para suscripciones a Construcción) por tarea.
11. Para adjuntar documentos electrónicos a la estimación, como hojas de cálculo o planos, selecciona el clip situado junto a Accesorios.
12. Si tiene la intención de contabilizar la estimación en un presupuesto, elija una opción de contabilización en el Integrar con el Libro Mayor sección. Las fechas no pueden ser anteriores a la fecha de inicio del proyecto. Las opciones de contabilización son de solo lectura en las estimaciones finalizadas.
    • Periodo de la fecha de inicio del proyecto: Contabiliza los importes en el periodo en el que se encuentra la fecha de inicio del proyecto. Comprueba que existe una fecha de inicio del proyecto al seleccionar esta opción.
    • Periodo de la fecha de estimación: contabiliza asientos de estimación en el periodo del Libro Mayor que corresponde a la fecha de estimación del proyecto. Puedes cambiar esta fecha, pero no puedes introducir una fecha anterior a la fecha de inicio del proyecto.
      Al seleccionar un proyecto, se rellenan previamente las fechas de inicio y finalización del proyecto. La fecha de estimación es de solo lectura en las estimaciones finales.
    • Periodo de la fecha de entrada en vigor de cada asiento de estimación: contabiliza cada asiento de línea de estimación en la fecha de entrada en vigor de esa línea; Cada línea puede contabilizarse en diferentes periodos debido a diferentes fechas de entrada en vigor. Si eliges esta opción, introduce una fecha de entrada en vigor para cada línea de entrada. Varias entradas de línea de estimación para la misma cuenta del Libro Mayor, dimensión y periodo presupuestario se resumen y contabilizan como una sola línea en el mismo periodo presupuestario.
    • Distribuir uniformemente en los periodos comprendidos entre la fecha de inicio y finalización del proyecto: distribuye los montos por igual entre los períodos entre la fecha de inicio y finalización del proyecto; Ambas fechas son necesarias para esta opción. Si seleccionas esta opción, asegúrate de que el proyecto tenga una fecha de inicio y finalización.
      Evite usarlo para proyectos de construcción.
      No se puede distribuir la estimación entre todos los periodos a una cuenta del balance.
      La contabilización de una estimación en un presupuesto del Libro Mayor del balance solo se puede aplicar a un único periodo presupuestario.

13. En Entradas de estimación sección, opcionalmente puedes:

    • Asocia entradas de estimación con tipos de flujo de trabajo seleccionados (original, revisión, previsión, cambio aprobado, cambio pendiente, otros) para controlar lo que contabilizas en un presupuesto del Libro Mayor a partir de la estimación del proyecto o para agrupar las estimaciones por tipo de flujo de trabajo en los informes.
    • Selecciona las tareas del proyecto y sus tipos de coste correspondientes (solo para suscripciones a Construcción). Introduce las unidades de medida (UOM), la cantidad, las tasas unitarias y los importes, si es necesario. Si configuras tipos de coste (solo para suscripciones a Construcción) con una cuenta del Libro Mayor y un identificador de artículo, esa información se rellena previamente con la información del Libro Mayor al seleccionar el tipo de coste.
    • Solo para suscripciones a Construcción, añade el atributo Unidades de producción y Descripción de la unidad de producción columnas a la clase Entradas sección. Al introducir unidades de producción, selecciona una tarea y un tipo de flujo de trabajo para esa línea. Al aplicar tipos de flujo de trabajo a unidades de producción en la estimación del proyecto, el Tareas > unidades de producción Refleja automáticamente las unidades de producción, resumidas por tipo de flujo de trabajo para esa tarea.
      Introducir unidades de producción en las estimaciones del proyecto principal (solo para suscripciones a Construcción). A continuación, cuando guarde la estimación principal, el Tareas > unidades de producción refleja las unidades de producción introducidas en esta estimación.

• Cada línea de estimación del archivo de importación debe contener un valor para: Cantidad y Tarifa unitaria, o un valor para Importe.
  Si Cantidad y Tarifa unitaria contienen valores, esos valores se utilizan para calcular el valor Importe.
  Si la línea de estimación contiene valores para Cantidad, Tarifa unitariay Importe, el proceso de importación solo utiliza el método Importe del fichero, sin calcular el importe mediante el método Cantidad y Tarifa unitaria.
• Para cada línea de estimación, indique los tipos de flujo de trabajo: original (predeterminado), revisión, previsión, cambio aprobado, cambio pendiente u otro. Las líneas sin tipos de flujo de trabajo se establecen de forma predeterminada en el original.
Utiliza tipos de flujo de trabajo para filtrar los asientos de estimación que se contabilizarán en presupuestos específicos del Libro Mayor. Todas las líneas son aditivas, lo que significa que una entrada de revisión no reemplaza la entrada original.

• Los valores distinguen entre mayúsculas y minúsculas, así que asegúrate de utilizar las letras mayúsculas y minúsculas correctas.
• Puede importar estimaciones varias veces; Cada importación crea una nueva estimación y no sustituye a las estimaciones existentes. Si utilizas identificadores de estimación secuenciales automáticos e importas estimaciones más de una vez, cada importación crea una nueva estimación.

Si experimentas errores de importación, revisa las sugerencias de importación y los errores comunes.

Los errores de importación se producen cuando se intenta importar información que no coincide con los requisitos de la plantilla. Cada plantilla tiene un conjunto de información necesaria que debe introducir para importar el archivo correctamente y formatos que se deben seguir para determinados tipos de información. Lee las descripciones de la plantilla para determinar la forma más precisa de introducir tus datos.

Si se produce un error en transacciones individuales, las filas de la transacción que se guardan en un archivo CSV junto con un código de error para cada fila. Revisa tu correo electrónico para obtener información sobre errores específicos. Ver Buscar y corregir errores de importación de CSV para obtener más información.

Para obtener más información sobre el proceso de carga de CSV, lea Preparar el archivo para la importación de CSV.