Configurar proyectos

Seleccione información básica sobre cómo funciona la aplicación Proyectos, que incluye:

  • Qué proyectos permiten la entrada de horas, qué tareas se asignan a los usuarios y si las entradas facturables necesitan notas
  • Qué transacciones se pueden marcar como facturables: transacciones con tarjeta de crédito, facturas, transacciones de compra, gastos de empleados, entradas de la plantilla horaria y transacciones del Libro Mayor
  • Numeración automática para nuevos proyectos, tareas, presupuestos y gestión de cambios
  • Qué grupos de cuentas se utilizan para capturar la información del resumen financiero de cada proyecto
  • Seguimiento de la información de la subvención
  • Ver información del presupuesto de un proyecto
Permisos y otros requisitos
Suscripción

Proyectos
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Privilegios de administrador para proyectos: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Borrar, Configurar
    1. Ve a una de las siguientes opciones:
      • Proyectos > Arreglo Configuración >.
      • > de la empresaAdmin > Suscripciones.
    2. Escoger Proyectos y, a continuación, seleccione Configurar para seleccionar las opciones del proyecto.

    3. Para asociar la información presupuestaria con el proyecto, ve a la sección Resumen del proyecto, Resumen financiero del presupuesto y comparación, selecciona la columna Mostrar presupuesto y la columna Mostrar diferencia presupuestaria para que esas columnas aparezcan en la pestaña Resumen del proyecto.
      Establecer un identificador de presupuesto y un grupo de cuentas predeterminados para el presupuesto y las cuentas

    4. Habilita la dimensión del proyecto.
      1. Vete a Libro Mayor >Arreglo Configuración >.
      2. En la sección Ajustes de dimensión, habilite la opción Proyecto dimensión.