Configurar proyectos

Selecciona información básica sobre cómo funciona la aplicación Proyectos, incluyendo:

  • Qué proyectos permiten el registro horario, qué tareas se asignan a los usuarios y si los asientos facturables necesitan notas
  • Qué transacciones se pueden marcar como facturables: transacciones con tarjeta de crédito, facturas, transacciones de compras, gastos de empleados, empleadas, entradas en la plantilla horaria y transacciones del Libro Mayor
  • Numeración automática para nuevos proyectos, tareas, estimaciones y gestión del cambio
  • Qué grupos de cuentas se utilizan para capturar la información del resumen financiero de cada proyecto
  • Seguimiento de la información de la concesión
  • Ver la información del presupuesto de un proyecto
Permisos y otros requisitos
Suscripción

Proyectos
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador
Permisos

Privilegios de administrador para proyectos: Enumerar, Ver, Añadir, Editar, Borrar, Configurar
    1. Ve a una de las siguientes opciones:
      • Proyectos > Ajustes Configuración >.
      • > SociedadAdministrador > Suscripciones.
    2. Seleccionar Proyectos y, a continuación, selecciona Configurar para seleccionar las opciones del proyecto.

    3. Para asociar información de presupuesto con el proyecto, ve a la sección Resumen del proyecto, Resumen financiero del presupuesto y comparación, selecciona la columna Mostrar presupuesto y Mostrar diferencia de presupuesto para que esas columnas aparezcan en la pestaña Resumen del proyecto.
      Establecer un identificador de presupuesto y un grupo de cuentas predeterminados para el presupuesto y las cuentas

    4. Habilita la dimensión del proyecto.
      1. Ir a Libro Mayor >Configuración Configuración >.
      2. En la sección Configuración de dimensión, habilite el Proyecto dimensión.