Ver proyectos

De forma predeterminada, puedes ver los proyectos de tu sociedad en una jerarquía, utilizando iconos y sangrías para mostrar cómo están estructurados los proyectos relacionados. Los proyectos de nivel superior pueden tener hasta cinco subproyectos, lo que te permite organizar (y facturar) los proyectos de la manera que necesites. También puedes ver la información del presupuesto del proyecto.

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Proyectos
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Permisos

Proyectos: Enumerar y ver

Para ver la lista de proyectos, vaya a Proyectos > Todo > Proyectos. Puedes añadir, editar o ver proyectos.

  • El Mostrar jerarquía en la parte superior de la página le permite alternar entre vistas planas y jerárquicas. En una vista jerárquica, puedes seguir utilizando la ordenación para buscar proyectos.

  • Cuando se accede a la lista desde el nivel superior, inicialmente solo se ven los registros creados en el nivel superior. Para ver las fichas creadas dentro de las entidades, seleccione Filtros y, a continuación, seleccione Incluir fichas de entidades. Escoger Aplicar para actualizar el filtro.

    En una sociedad de nivel superior, inicialmente solo se ven los artículos que se crearon en el nivel superior. Para ver los elementos creados dentro de las entidades, seleccione la opción Incluir privado casilla de verificación.

  • Para ver tus proyectos inactivos, puedes seleccionar Incluir inactivo en la parte superior de la lista Proyectos, o puedes Crear una vista personalizada que solo contiene temas inactivos.

¿Quieres ocultar un proyecto de la lista de proyectos? En la pestaña Proyecto de la página Información del proyecto, establezca el estado del proyecto en Inactivo. Por ejemplo, establezca los proyectos antiguos como inactivos para que la lista Proyectos muestre solo los proyectos activos.

Ver información del presupuesto del proyecto

La información del presupuesto del proyecto aparece en la pestaña Resumen del proyecto cuando:

  1. Crear un presupuesto que incluye el proyecto (Presupuestos > Todo > Presupuestos > Repositorio de presupuestos).

  2. Configurar proyectos (Proyectos > Arreglo > Configuración) para mostrar el presupuesto:

    1. En la sección Resumen del proyecto, Resumen financiero del presupuesto y comparación, selecciona la columna Mostrar presupuesto y la columna Mostrar diferencia de presupuesto para que esas columnas aparezcan en la pestaña Resumen del proyecto.

    2. Establecer un identificador de presupuesto y un grupo de cuentas predeterminados para el presupuesto y las cuentas

  3. Al ver el proyecto (Proyectos > Todos los > Proyectos), los campos de presupuesto aparecen en la pestaña Resumen del proyecto con el presupuesto del Libro Mayor. Si existe más de un presupuesto activo del Libro Mayor, puedes cambiar los valores predeterminados por proyecto.

La razón más común por la que no ves esta característica es que estás usando una vista personalizada.

Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivo, Incluir un solo uso, Incluir privadoy Jerarquía de visualización Las opciones no están visibles. Por ejemplo, si lo está viendo desde una vista personalizada, la lista Informes financieros no proporcionará el Incluir inactivo opción.

Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información.