Ver proyectos

De forma predeterminada, puedes ver los proyectos de tu sociedad en una jerarquía, utilizando iconos y sangría para mostrar cómo están estructurados los proyectos relacionados. Los proyectos de nivel general pueden tener hasta cinco subproyectos, lo que te permite organizar (y facturar) proyectos de la forma que necesites. También puedes ver la información del presupuesto del proyecto.

Suscripción

Proyectos
Tipo de usuario

Negocio

Empleado

Jefe de obra

Responsable del proyecto

Almacén
Permisos

Proyectos: Enumerar y ver

Para ver la lista de proyectos, ve a Proyectos > Todos > Proyectos. Puedes añadir, editar o ver proyectos.

  • El Mostrar jerarquía en la parte superior de la página te permite alternar entre vistas planas y jerárquicas. En una vista jerárquica, puedes seguir utilizando la ordenación para buscar proyectos.

  • Cuando accedes a la lista desde el nivel general, inicialmente solo ves las fichas creadas en el nivel general. Para ver las fichas creadas dentro de las entidades, selecciona Filtros y, a continuación, selecciona Incluir fichas de entidad. Seleccionar Aplicar para actualizar el filtro.

    En una sociedad de nivel general, inicialmente solo ves los artículos que se crearon en el nivel general. Para ver los elementos creados dentro de las entidades, selecciona el icono Incluir privado casilla de verificación.

  • Para ver los proyectos inactivos, puedes seleccionar Incluir inactivos en la parte superior de la lista Proyectos, o puedes Crear una vista personalizada que solo contiene temas inactivos.

¿Quieres ocultar un proyecto de la lista Proyectos? En la pestaña Proyecto de la página Información del proyecto, establece el estado del proyecto en Inactivo. Por ejemplo, establece los proyectos antiguos como inactivos para que la lista Proyectos muestre solo los proyectos activos.

Ver información del presupuesto del proyecto

La información del presupuesto del proyecto aparece en la pestaña Resumen del proyecto cuando:

  1. Crear un presupuesto que incluye el proyecto (Presupuestos > Todos > Presupuestos > Repositorio de presupuestos).

  2. Configurar proyectos (Proyectos > Configuración > Configuración) para mostrar el presupuesto:

    1. En la sección Resumen del proyecto, Resumen financiero del presupuesto y comparación, selecciona las columnas Mostrar presupuesto y Mostrar diferencia de presupuesto para que esas columnas aparezcan en la pestaña Resumen del proyecto.

    2. Establecer un identificador de presupuesto y un grupo de cuentas predeterminados para el presupuesto y las cuentas

  3. Al consultar el proyecto (Proyectos > Todos los > proyectos), aparecen presupuesto campos en la pestaña del resumen Proyecto con el presupuesto Libro Mayor (Libro Mayor). Si existe más de un presupuesto activo del Libro Mayor, puedes cambiar los valores predeterminados por proyecto.

La razón más común por la que no ves esta función es que estás usando una vista personalizada.

Al seleccionar una vista personalizada, algunas opciones se ocultan. Dependiendo de la página en la que te encuentres, el Incluir inactivos, Incluir un solo uso, Incluir privado, y Jerarquía de visualización Las opciones no son visibles. Por ejemplo, si estás viendo desde una vista personalizada, la lista Informes financieros no proporcionará el Incluir inactivos opción.

Para volver a ver las opciones, vuelve a Ver todo. Ver Vistas personalizadas para obtener más información.