Retener el importe retenido en las facturas de los clientes

El acceso puede variar en función de las suscripciones de tu organización y de tus permisos. Necesitas lo siguiente:

Requisitos para configurar el importe retenido
Requisitos previos	Para poder habilitar las funciones de importe retenido, primero debes configurar: Cuentas a pagar (AP) Cuentas a cobrar Gestión de tesorería Libro Mayor (GL) Pedidos (OE) Proyectos Compras
Restricciones	No se puede habilitar una suscripción de Contratos y Construcción juntas en la misma sociedad. Configura las sociedades habilitadas para la construcción con el Solo devengo método contable. La suscripción a Construcción habilita las dimensiones de proyecto, tarea y tipo de coste. Aunque el uso es opcional, no se pueden desactivar estas dimensiones.
Suscripción	Construcción Proyectos configurados para el cálculo de costes y la facturación de proyectos
Tipo de usuario	Negocio Responsable del proyecto Jefe de obra
Permisos	Permisos de retención: Cuentas a cobrar liberar el importe retenido: liberar el importe retenido en las facturas de los clientes Cuentas a pagar liberar el importe retenido: liberar el importe retenido en las facturas del proveedor

Pide ayuda al administrador del sistema.

Comprender el importe retenido

El importe retenido (también conocido como retención) es una parte del precio del contrato acordado retenido intencionalmente hasta que el trabajo esté sustancialmente terminado para garantizar que el cliente o proveedor (para proyectos y subvenciones) o contratista o subcontratista (para Construcción) cumpla con sus obligaciones y complete un proyecto.

Acuerdos de proyectos de construcción (comúnmente conocidos como Contratos de construcción) estipular los importes del importe retenido y las condiciones en las que se retiene y libera el importe retenido (facturado). Algunos estados regulan los acuerdos de importe retenido.

Más información sobre el importe retenido.

Configurar el importe retenido para clientes

Configurar cuentas del Libro Mayor de cuentas a cobrar de importe retenido para los clientes.
En Pedidos, configura definiciones de transacción (TD) para:

Tipo de pedido de TD: contratos de construcción
Tipo de factura TD: facturas de clientes

Configura clientes en Cuentas a cobrar y define el porcentaje de importe retenido predeterminado del cliente.
Configurar el importe retenido.

Retener el importe retenido en las facturas de los clientes

Puedes convertir un pedido de venta (contrato de construcción) en una factura en Pedidos o Proyectos.

Generar factura en Proyectos

Ir a Proyectos > Todos > Generar facturas.
En el Opciones de facturación pestaña, selecciona una plantilla de factura (plantilla de la transacción) con el importe retenido habilitado.
Si facturas a un cliente con varios proyectos, elige facturar por cliente y ordenar por proyecto, lo que genera una factura para el cliente con todas las transacciones agrupadas por proyecto.
Seleccionar Vista previa para ver la factura antes de generarla.
Desplázate hasta la lista Transacciones de entrada de pedidos y confirma los importes y el porcentaje de importe retenido.
Selecciona las líneas que deseas incluir en la factura.
Seleccionar Crear factura.
Para revisar la nueva factura, ve a Proyectos > Todos > Facturas > Ver.
Edita o consulta la factura.
Ir a la Detalles de contabilización pestaña para ver la información del importe retenido contabilizada.

Convertir un pedido de venta existente (contrato de construcción) en una factura

Ir a Proyectos > Todos > Facturas > Ver.
Localiza el contrato de construcción (pedido de venta) correspondiente y selecciona Convertir.
Para cada entrada en el Entradas , confirma los importes y el porcentaje de importe retenido.
Después de introducir la información de la transacción, realiza una de las siguientes acciones:

Seleccionar Contabilizar para guardar la transacción. La transacción tiene un Cerrado estado y está listo para el siguiente paso del flujo de trabajo.
Seleccionar Borrador Para guardar la transacción en un Borrador estado.