Conjuntos de reglas de aprobación del valor

Utiliza conjuntos de reglas para especificar las reglas de aprobación de valor que se aplicarán a cada departamento al especificar una aprobación de valor de departamento. Puedes crear un conjunto de reglas para los tipos de reglas Aprobación de valor - Departamento o Aprobación de valor - Departamento de transacciones en una política de aprobación de compras.

Acerca de los conjuntos de reglas

Un conjunto de reglas permite definir una colección de reglas de aprobación de valor una vez y, a continuación, especificar el uso de ese conjunto de reglas en varias políticas de aprobación de compras. Un conjunto de reglas contiene:

• La regla de aprobación de valor predeterminada para cualquier departamento que no tenga su propia regla de aprobación de valor específica
• cualquier regla de aprobación de valor adicional para cualquier departamento que necesite sus propias reglas específicas

El uso de más de un conjunto de reglas te permite diseñar las políticas de aprobación que mejor se adapten a las necesidades de tu organización. Dado que los conjuntos de reglas pueden tener diferentes reglas de aprobación de valor predeterminadas o diferentes reglas de aprobación de valor para el mismo departamento, no estás limitado a utilizar las mismas reglas de aprobación de valor para todos tus tipos de transacciones de compra.

Los cambios que realices en los conjuntos de reglas no afectan a ninguna transacción de compra que se encuentre actualmente en el ciclo de aprobación. Los cambios surten efecto cada vez que se envía una transacción de compra, ya sea que se envíe una nueva, se vuelva a enviar una rechazada o se modifique una transacción aprobada y la configuración de compras se establezca para requerir un nuevo ciclo de aprobación si se modifica una transacción aprobada.

Añadir un conjunto de reglas

Puedes añadir un conjunto de reglas al añadir una nueva política de aprobación o editar una existente. Primero se añade la regla de aprobación de valor predeterminada y, a continuación, según sea necesario, las reglas de aprobación de valor para departamentos específicos.

Añadir un conjunto de reglas y la regla de aprobación del valor predeterminado

1. Ir a Compras > Configuración > Más > Políticas de aprobación. Se muestra la página Políticas de aprobación de compras.
2. Busca una fila que incluya un tipo de regla de Aprobación del valor - Departamento o bien Aprobación del valor - Departamento de Transacciones y, a continuación, selecciona Editar.
3. Para una fila con un tipo de regla de Aprobación del valor - Departamento o bien Aprobación del valor - Departamento de Transacciones, seleccione la lista desplegable Conjunto de reglas y, a continuación, seleccione Añadir. Aparece la página conjunto de reglas de aprobación del valor.
4. Introduce un Nombre del conjunto de reglas.
5. Especifica la regla de aprobación de valor predeterminada que se aplicará a cualquier departamento sin su propia regla de aprobación de valor específica. Para cada aprobar que desees:
   • En el Tipo de regla Seleccione una aprobar. Para que un usuario con nombre aparezca en el lista Usuario o grupo de usuarios, debe tener permiso para lista las transacciones de compra que necesiten aprobación.
   • Entrar Valor de y Valor a para especificar los importes de aprobación mínimos y máximos para el responsable de aprobación. Para el primer responsable de aprobación, puedes especificar un valor distinto de cero para el importe mínimo. Para el último aprobador, deja el importe máximo vacío.

   Ver Descripciones de campos para obtener más detalles.

6. Haz clic en Guardar. Aparece la página Política de aprobación de compras.

Una vez que hayas añadido la regla de aprobación de valor predeterminada, puedes añadir reglas de aprobación de valor para departamentos específicos.

Añade un conjunto de reglas de aprobación de valor para Un departamento específico

1. Ir a Compras > Configuración > Más > Políticas de aprobación. Se muestra la lista Políticas de aprobación de compras.
2. Seleccionar Ver junto al nombre de la política que desea actualizar con un conjunto de reglas. Se muestra la página Política de aprobación de compras.
3. Busca la fila donde está el tipo de regla Aprobación del valor - Departamento o bien Aprobación del valor - Departamento de Transacciones y seleccione el enlace en la columna Conjunto de reglas. Se muestra la página conjunto de reglas de aprobación del valor.
4. Selecciona Editar.
5. En la sección, Valor predeterminado para Reglas específicas del departamento, seleccione Añadir. Aparece la página regla de aprobación del valor.
6. Selecciona un Identificador de departamento.
7. Añadir un opcional Descripción.
8. En la sección Ruta y límites de aprobación, configura rangos de valores para cada aprobar:
   • En el Tipo de regla Seleccione una aprobar. Para que un usuario con nombre aparezca en el campo Usuario o grupo de usuarios, debe tener permiso para lista las transacciones de compra que necesiten aprobación.
   • Entrar Valor de y Valor a para especificar los importes de aprobación mínimos y máximos para el responsable de aprobación. Para el primer responsable de aprobación, puedes especificar un valor distinto de cero para el importe mínimo. Para el último aprobador, deja el importe máximo vacío.

   Ver Descripciones de campos para obtener más detalles.

9. Haz clic en Guardar. Aparece la página conjunto de reglas de aprobación del valor. Ahora aparece una fila para el departamento en la tabla de reglas específicas del departamento.
10. Repite los pasos del 3 al 7 para cada regla de aprobación de valor que desees añadir para un departamento específico.
11. Haz clic en Guardar.

Editar una regla de aprobación de valor en un conjunto de reglas

Puedes editar las reglas de aprobación de valor en un conjunto de reglas al añadir una nueva política de aprobación o editar una existente.

1. Ir a Compras > Configuración > Más > Políticas de aprobación. Se muestra la lista Políticas de aprobación de compras.
2. Seleccionar Modificar junto al nombre de la política que desea actualizar con un conjunto de reglas. Se muestra la página Política de aprobación de compras.
3. Busca una partida en la que el tipo de regla sea Aprobación del valor - Departamento o bien Aprobación del valor - Departamento de Transacciones.
4. Selecciona la lista desplegable del conjunto de reglas, selecciona el conjunto de reglas que deseas editar y, a continuación, selecciona Ver icono. Aparece la página conjunto de reglas de aprobación del valor.
5. Haz clic en Editar.
6. Para editar la regla de aprobación de valor predeterminada que se aplica a cualquier departamento sin su propia regla específica,
   1. En el Valor predeterminado para el departamento sin reglas específicas Realice los cambios necesarios para los responsables de aprobación y los importes necesarios. Para obtener más información, ve a Descripciones de campos.

7. Para editar una regla de aprobación de valores para un departamento específico:

   1. En el Reglas específicas del departamento , busque el departamento y seleccione el Lápiz icono. Aparece la página regla de aprobación del valor.
   2. En el Ruta y límites de aprobación , realiza los cambios necesarios en los responsables de aprobación y los importes. Para obtener más información, ve a Descripciones de campos.
   3. Haz clic en Guardar.
8. Cuando completes todos los cambios, selecciona Guardar.

Ver las reglas de aprobación de valor en un conjunto de reglas

Para ver las reglas de aprobación de valor de un conjunto de reglas, sigue los mismos pasos para editar una regla de aprobación de valor en el conjunto de reglas. Para evitar realizar cambios no deseados, selecciona Cancelar o bien Hecho al salir de las páginas Regla de aprobación de valor y conjunto de reglas de aprobación de valor.

Eliminación de una regla de aprobación de valores en un conjunto de reglas

Solo puedes borrar una regla de aprobación de valor definida para un departamento específico.

1. Ir a Compras > Configuración > Más > Políticas de aprobación. Se muestra la lista Políticas de aprobación de compras.
2. Seleccionar Modificar junto al nombre de la política que desea actualizar con un conjunto de reglas. Se muestra la página Política de aprobación de compras.
3. Busca una partida en la que el tipo de regla sea Aprobación del valor - Departamento o bien Aprobación del valor - Departamento de Transacciones.
4. Selecciona la lista desplegable del conjunto de reglas y, a continuación, selecciona el conjunto de reglas del que quieres borrar una regla de aprobación de valores y, a continuación, selecciona Ver. Aparece la página conjunto de reglas de aprobación del valor.
5. Haz clic en Editar.
6. En el Reglas específicas del departamento , busca el departamento con sus propias reglas específicas que deseas borrar y selecciona la Papelera.
7. Haz clic en Guardar.

Descripciones de campos

En las tablas siguientes se describe cada artículo de la página conjunto de reglas de aprobación del valor.

Descripciones de los campos de la página del conjunto de reglas de aprobación del valor

Campo	Descripción
Nombre del conjunto de reglas	El nombre del conjunto de reglas.
Tipo de regla	Este es un campo de solo lectura que indica que las reglas de aprobación de valor son para tipos de reglas de aprobación de valor basados en departamentos, que incluyen: Aprobación del valor: Departamento Aprobación del valor: Departamento de Transacciones

Valor predeterminado para departamentos sin reglas específicas

Valor predeterminado para departamentos sin descripciones de campos de reglas específicas

Campo	Descripción
Tipo de regla	El tipo de usuario al que enviar la solicitud de aprobación: Gerente de empleado, Gerente de departamento, Nivel de usuario, Nivel de grupo de usuarios
Usuario o grupo de usuarios	Un usuario o grupo de usuarios con nombre debe tener permiso para lista las transacciones de compra que necesitan aprobación. Para asignar permisos, edita el permiso del usuario o miembro del grupo en la aplicación Compras y selecciona Aprobar transacciones de compra. Más información sobre Asignación de permisos.
Valor de	El importe mínimo que se puede aprobar. Por primera aprobar, puedes especificar un Valor de eso es mayor que cero; Cualquier importe por debajo de un valor distinto de cero se aprueba automáticamente. Si tu sociedad está habilitada para varias divisas base y has seleccionado una divisa de aprobación de valor, la divisa de aprobación se muestra en el texto situado encima de la tabla, con los responsables de aprobación y los límites de aprobación. Para establecer la divisa de aprobación, consulta la Preferencias de la entidad Sección de Gestionar múltiples entidades.
Valor a	El importe máximo que se puede aprobar. Por última aprobar, vete Valor a Vacío, lo que garantiza que cualquier importe de la transacción que supere el importe mínimo del último responsable de aprobación siempre se apruebe.

Reglas específicas del departamento

Descripciones de los campos de reglas específicas del departamento

Campo	Descripción
Identificador de departamento y nombre del departamento	El identificador y el nombre del departamento con su propia regla de aprobación del valor.
Descripción	La nota opcional que se introdujo para la regla de aprobación de valor del departamento cuando se añadió o editó la regla.