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Descripciones de campos: Plantillas de la transacción de compras

En las siguientes tablas se listan todos los campos de plantilla de la transacción posibles, incluidos los campos disponibles con flujos de trabajo avanzados. Si no ves un campo o una pestaña en esta tabla en la plantilla de la transacción, estás utilizando flujos de trabajo estándar y ese campo no es aplicable a tu sociedad.

Pestaña General

Pestaña General: Propiedades

Descripciones de los campos de propiedades

Campo

Descripción

Nombre de la plantilla

El nombre de la plantilla de la transacción. Este nombre aparece en la interfaz de usuario. Después de guardar una plantilla de la transacción, no puedes cambiar el nombre de la plantilla.

Descripción

Una descripción significativa de la plantilla de la transacción. La descripción aparece en la lista de la plantilla de la transacción.

Tipo de plantilla

Determina si determinados campos aparecen en la transacción (por ejemplo, Fecha de caducidad Frente a Fecha de envío).

Las opciones son: Presupuesto, Pedido, Lista, Factura, Regularización, Otro

Otras áreas de Sage Intacct en las que utilizas el Tipo de plantilla incluyen:

Las plantillas de documentos (utilizadas para los resultados impresos) se asocian a las transacciones de la siguiente manera: Tipo de plantilla. Más información sobre plantillas de documentos.
En las integraciones de Salesforce, la integración agrupa la lista relacionada de objetos de Sage Intacct por plantilla de la transacción Tipo de plantilla.
En las integraciones de Avalara AvaTax, la integración utiliza la plantilla de la transacción Tipo de plantilla para determinar si una transacción es positiva o negativa.

Categoría de flujo de trabajo

Asocia la transacción al icono apropiado en la página Resumen y con la agrupación del menú de transacciones aplicable en el menú Compras. Las opciones son: Cotización, pedido, envío, factura, devolución.

¿Cómo se relaciona el tipo de plantilla con la categoría de flujo de trabajo?

Tipo de plantilla	Categoría de flujo de trabajo	Etiqueta de correlación de visión general
Presupuesto	Presupuesto	Crear una solicitud de compra
Orden	Orden	Crear una orden de compra
Enumerar	Enviando	Recibir un envío
Factura	Factura	Crear una factura de proveedor
Factura	Devolver	Devolver un envío
Regularizaciones	Devolver	Devolver un envío
Otro	Enviando	Recibir un envío

Categoría del informe

Para usar con informe personalizado interactivo o bien Explorador visual interactivo Solo suscripciones.

Selecciona la categoría de informe que mejor refleje el propósito de esta plantilla de la transacción para que puedas agrupar documentos similares al crear informes. Esto te permite definir filtros mediante una o varias categorías de informes en lugar de tener que especificar el nombre de cada plantilla de la transacción que desees.

Por ejemplo, supongamos que tu sociedad tiene diferentes definiciones de transacción de Tipo de plantilla = Pedido para órdenes de compra regulares y para órdenes de compra abiertas. Puedes especificar el parámetro Categoría de informe de "Órdenes de compra" para las órdenes de compra regulares y "Órdenes de compra abiertas o contratos de proveedores" para las órdenes de compra abiertas.

Al crear un informe sobre el objeto de detalle de la transacción de la orden de compra, añade un filtro para Objetos relacionados > Transacciones de la orden de compra> Definición de transacción > categoría de informe. En este ejemplo, puedes optar por mostrar solo los detalles de la categoría de informes "Órdenes de compra".

Si editas una plantilla de la transacción para asignar una categoría de informe después de que la plantilla de la transacción haya estado en uso, todas las transacciones creadas a partir de esa plantilla de la transacción se actualizarán para utilizar la categoría de informe seleccionada.

Las categorías de informes están estandarizadas en todos los inquilinos de Sage Intacct y no se pueden editar ni personalizar. Sigue tu proceso de negocio para determinar qué categoría de informes utilizar para cada plantilla de la transacción.

Estado

Opciones:

Activo: La plantilla de la transacción está disponible para su uso.
Inactivo: La plantilla de la transacción no está disponible para su uso.

Si has habilitado el Inventario de suministros, aparecerá una casilla de verificación para indicar si estás viendo la solicitud de suministros SYS generada por el sistema. Solicitud de suministros del sistema, o un duplicado que hayas creado, Solicitud de suministros personalizada.

Habilitar el flujo de trabajo de documentos principal

Solo para suscripciones de Construcción.

Este flujo de trabajo puede afectar a tus datos. Trabajar con tu gestor de cuentas de Sage Intacct para habilitar este flujo de trabajo.

Habilita la opción de flujo de trabajo del documento principal para:

Identifica el documento principal para cada línea de documento creada a través de un flujo de trabajo de conversión de documentos u orden de cambio.
Identifica el documento principal creado a partir de esta plantilla de la transacción de Compras a partir de ahora.
Muestra los campos de documento principal y número de teléfono móvil en los documentos de Compras posteriores y en la sección Entradas de facturas en Cuentas a pagar (AP).

A continuación, los documentos posteriores creados a partir del documento principal se vinculan automáticamente a ese documento principal.

No habilites esta opción en ningún documento de conversión posterior en el mismo flujo de trabajo que otro documento principal. El flujo de trabajo de conversión solo permite un documento principal.

No puedes utilizar esta función si configuras Compras para que utilice la contabilización automática de desviaciones de precios.

Pestaña General: Gestión del cambio

Descripciones de los campos de gestión del cambio
Campo	Descripción
Habilitar el flujo de trabajo de órdenes de cambio	Solo para suscripciones de Construcción. Esta opción solo aparece cuando seleccionas Pedido como tipo de plantilla y categoría de flujo de trabajo. Al habilitar esta opción, puedes indicar si el tipo de documento de la plantilla de la transacción es un documento de origen o de cambio. Crea definiciones de transacción para los documentos de origen y definiciones de transacción separadas para cada documento de cambio que vayas a utilizar. Puedes habilitar la gestión del cambio en una plantilla de la transacción con documentos de cambio (transacciones) existentes, pero no puedes deshabilitar la gestión del cambio si un documento de origen tiene documentos de cambio (transacciones) existentes. Más información sobre gestión del cambio.

Pestaña General: Numeración de transacciones

Descripciones de los campos de numeración de transacciones
Campo	Descripción
Secuencia de numeración	Selecciona la secuencia de numeración que se utilizará para realizar transacciones de números de teléfono móvil automáticamente. Para añadir una nueva secuencia, selecciona Añadir en la lista desplegable. Deja este campo en blanco para número de teléfono móvil transacciones manualmente o si deseas que las transacciones convertidas hereden el documento de origen número de teléfono móvil.
Conservar los números de secuencia	Garantiza que nunca se salten números. Habilitar esta opción puede afectar al rendimiento cuando se introduce un gran volumen de transacciones al mismo tiempo.
Heredar el número de documento de origen	Con esta opción seleccionada, el documento número de teléfono móvil de la transacción convertida anteriormente se asigna a la nueva transacción. Por ejemplo, si convierte orden de compra PO-001 en un factura de proveedor, el número de teléfono móvil factura de proveedor será PO-001. Una transacción convertida no heredará el número de teléfono móvil de documento de origen si se selecciona una secuencia de numeración.

Pestaña General: Control de inventario

Descripciones de los campos de control de inventario
Campo	Descripción
Total de inventario, Mantener y Sumar o restar	Utiliza la tabla para especificar el total acumulado de inventario que se verá afectado por la transacción, si se debe realizar un seguimiento de la cantidad, el valor o ambos, y si ese importe aumentará o disminuirá cuando el usuario guarde la transacción. Si defines esta plantilla de la transacción para que afecte al valor DISPONIBLE o a la cantidad y valor, añade al menos un par de cuentas de débito y crédito al archivo Correlación de cuentas de Coste de los productos vendidos tabla en el Configuración de contabilización pestaña para guardar la plantilla de la transacción. Práctica recomendada: Configura la orden de compra para que afecte a la cantidad y el valor DISPONIBLE y gestiona toda la contabilización del Libro Mayor para el inventario, el Coste de los productos vendidos, las Cuentas a pagar y los ingresos. Evita que las definiciones de transacciones separadas afecten a la cantidad DISPONIBLE y al valor DISPONIBLE en el mismo flujo de trabajo. Más información sobre Totales de inventario.
Advertir al usuario si la cantidad de artículos disponibles se encuentra por debajo de 0	Alerta al usuario si la cantidad necesaria es mayor que el total DISPONIBLE en el almacén seleccionado. La advertencia también muestra los totales EN PEDIDO y EN ESPERA. La advertencia aparece cuando el usuario sale de la pestaña Cantidad en la transacción.
Aumentar o disminuir el inventario y la facturación	Indica si la transacción de Compras se trata como un valor positivo o negativo durante los Proyectos Generar facturas proceso. Si vas a crear una plantilla de la transacción para una devolución, define este campo en Disminuir. Cuando se recoge una transacción de devolución en el proceso de generación de facturas de Proyectos, esto le indica a Intacct que procese la transacción como un valor negativo. Deja este campo en el valor predeterminado Aumentar en la mayoría de los demás casos de uso. Este campo es aplicable si tu sociedad está suscrita a Proyectos.
Método de selección de almacén	Determina cómo se presentan los almacenes al usuario en la lista desplegable de almacenes de la transacción. Las opciones son: Ordenar por identificador Ordenar por nombre Almacén con inventario disponible Utilizar el almacén predeterminado
Almacén predeterminado	Solo aparece si el Método de selección de almacén es Utilizar el almacén predeterminado. Selecciona el almacén predeterminado en el menú desplegable. El atributo de un usuario Almacén predeterminado en sus preferencias de usuario anula esta selección.

Pestaña General: Contabilidad

Descripciones de los campos de contabilidad
Campo	Descripción
Contabilización de transacciones	Selecciona una de las siguientes opciones: Cuentas a pagar: La transacción se contabiliza en el libro auxiliar de Cuentas a pagar. Intacct crea una factura de resumen en Cuentas a pagar y afecta al Libro Mayor. Libro Mayor: La transacción se contabiliza directamente en el Libro Mayor. Un ejemplo de contabilización directamente en el Libro Mayor es cuando deseas usar una transacción de compra (que no es una factura de proveedor) para contabilizar en una cuenta de devengo o reserva de gasto que contabiliza el gasto como un devengo y no va directamente a Cuentas a pagar. No contabilizar: El proceso de contabilizar transacción no creará una entrada del Libro Mayor e ignorará las entradas de correlación en cualquiera de los Configuración de contabilización mesas.
Habilitar asignaciones	Permite a los usuarios distribuir automáticamente el importe de una partida de Compras en varias dimensiones. Añade un campo de asignación y una tabla de divisiones de asignación a los detalles de la entrada de la partida. Esta opción solo se puede habilitar si también está habilitada en el Configuración del Libro Mayor y el Configurar Cuentas a pagar página. Las sociedades suscritas a la aplicación Impuestos pueden habilitar las asignaciones. El campo de partida de asignación está disponible en las transacciones de entidades configuradas con Simple Tax, Impuestos avanzados o Avalara Tax. No está disponible en las transacciones de entidades que utilizan una configuración fiscal estándar de IVA/GST.

Pestaña General: Contabilidad: Subtotales de transacciones

Descripciones de los campos de subtotales de transacciones
Campo	Descripción
Habilitar subtotales	Te permite especificar subtotales estándar, como impuestos o un descuento, para esta transacción. Al seleccionar este campo, aparece una tabla en la que debes añadir al menos un subtotal.
Tabla de subtotales	Esta tabla aparece cuando Habilitar subtotales se establece en true.
Descripción	Introduce una descripción textual del subtotal. La descripción de cada subtotal debe ser única.
Tipo de subtotal	Las opciones son: Descuento o cargo.
Aplicado a la línea	Introduce el número de línea de subtotal al que se aplicará el subtotal. Intacct trata la línea de subtotal inicial como el número de teléfono móvil 0. El primer subtotal definido de la plantilla de la transacción es el número de línea 1; el segundo es el número de línea 2, y así sucesivamente. Este campo no aparece si Habilitar Simple Tax en el nivel de línea está seleccionada. El valor de Aplicado a la línea se supone implícitamente que es 0. Los impuestos, todos los demás cargos y descuentos se calculan a nivel de línea. Ejemplos >Ejemplo 1:> Para aplicar un descuento y, a continuación, calcular el impuesto sobre el importe con descuento: Define el descuento en la línea de subtotal 1 y especifica 0 para >Aplicado a la línea>. Defina el impuesto en la línea de subtotal 2, especifique 1 para Aplicado a la líneay seleccione es impuesto. Ejemplo 2: Para calcular el impuesto sobre el importe total y, a continuación, aplicar un descuento al importe total gravado: Define el impuesto en la línea de subtotal 1, especifica 0 para Aplicado a la líneay seleccione es impuesto. Define el descuento en la línea de subtotal 2 y especifica 1 para Aplicado a la línea. Ejemplo 3: Para calcular tanto un descuento como un impuesto sobre el importe total: Define el impuesto en una línea de subtotal, especifica 0 para Aplicado a la línea> y selecciona> es un impuesto.> Define el descuento en una línea de subtotal y especifica 0 para >Aplicado a la línea>.
Tipo de valor	Las opciones son: Importe o porcentaje. Para un subtotal de impuestos, selecciona Porcentaje. Los subtotales de impuestos solo admiten el Porcentaje Tipo de valor.
Valor	Introduce un valor predeterminado para el subtotal. Si Tipo de valor es Importe, introduce el importe del subtotal. Por ejemplo, escribe 250. Si Tipo de valor es Porcentaje, introduce un porcentaje como un número de teléfono móvil. Por ejemplo, escribe 10 para 10%. Los usuarios pueden anular el valor subtotal predeterminado en la transacción.
Débito o crédito	Indica si el subtotal se cargará o abonará en la cuenta del Libro Mayor y en la cuenta de compensación del Libro Mayor correspondientes.
Cuenta del Libro Mayor	Selecciona la cuenta del Libro Mayor en la que se contabilizará el subtotal. Las transacciones contabilizadas en una cuenta del Libro Mayor de efectivo/banco no aparecen durante la reconciliación.
Cuenta de compensación del Libro Mayor	Selecciona la cuenta del Libro Mayor de compensación en la que se contabilizará el subtotal. Esta columna solo es aplicable si utilizas flujos de trabajo avanzados.
Departamento	Opcional. Selecciona un departamento predeterminado para el subtotal. Este campo no aparece en el nivel general.
Ubicación	Opcional. Selecciona una ubicación predeterminada para el subtotal. Este campo no aparece en el nivel general.
Es impuesto	Marca el subtotal como un impuesto. Cuando se contabiliza la transacción, el impuesto se contabilizará por separado en función de los artículos de la transacción. Establece este indicador en "true" para las líneas de subtotal del impuesto si tu organización usa Simple Tax, Impuestos avanzados o Avalara AvaTax. ¿Cómo sé si estoy usando Simple Tax o Advanced Tax? Ve a Compras > Ajustes > Configuración. Si Utilizar calendarios fiscales avanzados no está marcada, está utilizando Simple Tax. Si Utilizar calendarios fiscales avanzados está marcada, estás utilizando Impuestos avanzados.
Seleccionar para Avalara	Selecciona este campo si el partida de subtotal se aplica a AvaTax. Este campo solo aparece si tu sociedad utiliza la integración de Avalara AvaTax. Aplicación de impuestos Si estás utilizando la aplicación Impuestos, este campo no aparece. Si Es impuesto , Avalara siempre se utiliza para calcular el impuesto cuando la transacción utiliza la solución Avalara Tax.

Pestaña General: Anulaciones de usuario

El usuario anula las descripciones de los campos
Campo	Descripción
Departamento y ubicación	Si se seleccionan los campos Departamento o Ubicación, se espera el siguiente comportamiento: Los campos Departamento y/o Ubicación aparecerán en la transacción y el usuario podrá seleccionar los valores correspondientes Si la plantilla de la transacción tiene la contabilización establecida en AP o Libro Mayor, Intacct ignora cualquier Departamento y/o Ubicación seleccionados en el Pestaña Configuración de contabilización y presenta campos de Departamento y/o Ubicación en blanco en la transacción. Si los campos Departamento y/o Ubicación no están seleccionados, se espera el siguiente comportamiento: Los campos Departamento y/o Ubicación no aparecerán en la transacción. Si la plantilla de la transacción tiene la contabilización establecida en AP o Libro Mayor, el Departamento y/o la Ubicación se establecerán de forma predeterminada en los valores de Departamento y/o Ubicación seleccionados para el grupo del Libro Mayor de artículos aplicable en el Pestaña Configuración de contabilización. Los valores aparecerán en el libro auxiliar, la transacción o el asiento de diario aplicables. Estos campos no aparecen en el nivel general en una sociedad de varias entidades.
Ocultar precio	Oculta la columna de precio en el impuesto armonizado sobre las ventas de la página de lista de transacción y cada transacción ficha partida, incluidas las partidas de subtotal. Garantiza que el precio no sea visible en las transacciones en las que el precio no sea relevante o en las que desees ocultar el precio del artículo de alto valor. Esta opción no se puede habilitar cuando Anular el precio sugerido o cuando la plantilla de la transacción está configurada para tolerancia de coincidencia. Si se selecciona esta opción para una plantilla de la transacción utilizada para transacciones recurrentes, la actualización se aplica a todas las transacciones futuras.

Pestaña General: Multidivisa

Esta sección solo aparece para sociedades divisa múltiples.

Flujo de trabajo: Conversión de transacciones

Descripciones de los campos de conversión de transacciones
Campo	Descripción
Se puede convertir a partir de	Utiliza la lista desplegable para seleccionar una plantilla de la transacción a partir de la cual se pueda convertir esta transacción. Por ejemplo, si una determinada factura de proveedor siempre se crea a partir de una orden de compra, selecciona la orden de compra en esta tabla de la plantilla de la transacción de factura de proveedor aplicable. Si esta plantilla de la transacción es el primer paso del flujo de trabajo, deja esta tabla en blanco. Seleccionar Añadir para añadir filas a esta tabla para dar cabida a varias definiciones de transacción. Selecciona el icono Cubo de basura para eliminar una fila.
Gestión de conversión parcial	Indica cómo el sistema procesa las transacciones que se completan parcialmente. Las opciones son: Dejar la transacción abierta: cuando el usuario convierte la transacción a otro tipo de transacción, el sistema deja abierta la transacción inicial hasta que se completen todos los artículos. Cerrar inicial y crear pedido pendiente: Cuando el usuario convierte esta transacción en otro tipo de transacción e introduce una cantidad de artículo que es menor que la cantidad de transacción inicial, el sistema cierra la transacción inicial y crea una nueva transacción para la cantidad de artículo restante. Cerrar transacción: Cuando el usuario convierte esta transacción en otro tipo de transacción, el sistema cierra esta transacción independientemente de si la transacción se ha completado o no. Más información sobre Conversión parcial de transacciones.

Pestaña General: Flujo de trabajo: Precios y condiciones

Descripciones de los campos de precios y condiciones
Campo	Descripción
Tarifa inicial	Si utilizas tarifas en capas, se refiere a la primera tarifa que el sistema evaluará al determinar el precio sugerido de una transacción. Utilice la lista desplegable para seleccionar una tarifa inicial si lo desea. Más información sobre Cómo se evalúan las tarifas.
Tarifa especial	Si utilizas tarifas en varios niveles, se refiere una tarifa especial (por ejemplo, una tarifa con descuento o una tarifa estacional). La tarifa especial tiene prioridad sobre la tarifa inicial. Utilice la lista desplegable para seleccionar una tarifa especial si lo desea.

Pestaña General: Flujo de trabajo: Imprimir

Imprimir descripciones de campos
Campo	Descripción
Plantilla de documento impreso	Utiliza la lista desplegable para seleccionar una plantilla de documento impreso para usarla como predeterminada para los materiales impresos (PDF). Más información sobre las plantillas de documentos impresos. Intacct recomienda encarecidamente que utilices una plantilla de documento.
Texto predeterminado opcional	Si no seleccionas un Plantilla de documento, introduce el texto que quieras que aparezca en cada documento impreso de esta transacción.

Pestaña General: Información adicional

Habilita las secciones opcionales para que aparezcan en las definiciones de transacción de los documentos de pedido y presupuesto. Estas secciones opcionales te permiten capturar información nueva o cambiante a lo largo del ciclo de vida del documento de pedido o presupuesto, independientemente del estado del documento.

Descripciones de campos de información adicional
Campo	Descripción
Habilitar ámbito	Identifique qué trabajo está incluido y excluido y la razón y los condiciones.
Habilitar programación	Identifique las fechas de los hitos laborales.
Habilitar referencia interna o referencia externa	Identifique quién autorizó el trabajo interna y externamente y cuándo autorizó el trabajo.
Habilitar bono	Identifique información sobre bonos de cumplimiento y pago e información sobre las compañías de fianzas que tienen los bonos.

Pestaña Configuración de contabilización

Correlación de cuenta de contabilización en el Libro Mayor adicional

Correlación de cuentas de contabilización de transacciones

Si estableces la contabilización de transacciones en Cuentas a pagar o en el Libro Mayor, introduce la correlación de cuentas aplicable en esta tabla.

Pestaña de configuración de seguridad

Pestaña Seguridad: Permisos del documento

Los ajustes de configuración de seguridad que restringen la edición, la eliminación o solo requieren convertir, solo se aplican a la contabilización. Esta configuración no afecta a la capacidad de un usuario para guardar o editar borradores de transacciones.

Descripciones de los campos de permisos del documento
Campo	Descripción
Editar política	Establece el permiso de edición para este tipo de transacción. Las opciones son: Sin editar: El usuario no puede editar esta transacción una vez creada, a menos que esté en estado de borrador. Antes de imprimir: el usuario puede editar esta transacción hasta que se haya impreso en PDF. Una vez impresa, la transacción no se puede editar. Solo borrador: El usuario puede editar esta transacción hasta que se haya contabilizado. Una vez que se ha contabilizado, la transacción no se puede editar. Todo: El usuario puede editar esta transacción según lo permita la condición de la transacción. Ver Editar una transacción de compra para restricciones de edición.
Borrar política	Define el permiso de eliminación para este tipo de transacción. Las opciones son: Sin borrar: El usuario no puede borrar esta transacción después de crearla, a menos que la transacción esté en estado de borrador. Antes de imprimir: el usuario puede borrar esta transacción hasta que se haya impreso en PDF. Una vez que se ha impreso, la transacción no se puede eliminar. Todo: El usuario puede borrar esta transacción según lo permita la condición de la transacción. Ver Eliminar una transacción de compra para restricciones de eliminación.
Crear política	Define los permisos de creación para este tipo de transacción. Las opciones son: Nuevo documento o conversión: El usuario puede crear esta transacción como una transacción independiente (seleccionando Añadir en una lista de transacciones, o el icono más junto a la plantilla de la transacción en el menú, o copiando una transacción existente, etc.) o el usuario puede crear esta transacción convirtiendo la transacción anterior en el flujo de trabajo. Solo convertir: el usuario solo puede crear este documento convirtiendo la transacción anterior en el flujo de trabajo. Por ejemplo, el usuario solo puede crear una factura de proveedor convirtiendo una orden de compra existente. Los documentos aún se pueden crear en estado Borrador para admitir la creación de transacciones automatizadas o basadas en la integración.
Crear transacciones en	Establece el contexto en el que los usuarios pueden crear transacciones a partir de esta plantilla de la transacción dentro de un entorno compartido de varias entidades. Las opciones son: Solo nivel superior Nivel superior o entidad Solo entidad Si utilizas un flujo de trabajo avanzado, al seleccionar "Nivel superior o entidad" o "Solo entidad", aparecerá un Ajustes de la entidad pestaña. Esta pestaña te permite definir qué entidades pueden crear transacciones y, si lo deseas, definir secuencias de numeración específicas de la entidad o plantillas de documentos. Este campo solo aparece en las definiciones de transacción en el nivel general de un entorno compartido de varias entidades. Si cambias esta configuración para una plantilla de la transacción que tiene transacciones recurrentes, la siguiente transacción recurrente programada puede fallar si se ejecuta desde el nivel incorrecto.

Pestaña Seguridad: Permisos de usuario y grupo

Descripciones de los campos de permisos de usuario y grupo
Campo	Descripción
Habilitar permisos para usuarios o grupos específicos	De forma predeterminada, todos los usuarios con los permisos de aplicación adecuados (enumerar, ver, añadir, editar, borrar transacciones) tienen acceso a las transacciones que utilizan esta plantilla de la transacción. Si deseas permitir el acceso solo a determinados usuarios o grupos de usuarios, o si deseas denegar a determinados usuarios o grupos de usuarios el acceso a esta plantilla de la transacción específica, define este campo en "true". Cuando este campo se establece en true, puedes utilizar los campos que aparecen para añadir los usuarios y grupos de usuarios aplicables a la tabla Derechos de acceso. Cualquier usuario o grupo de usuarios al que deniegues el acceso no podrá ver este tipo de transacción en las listas de transacciones de Compras o Cuentas a pagar. La transacción sigue siendo visible en los informes y registros de entrega de correo electrónico si tienen los permisos adecuados. El sistema evalúa todos los ajustes de los permisos para determinar los permisos efectivos. Por ejemplo, supongamos que Jerry Garfield está en el grupo de analistas, Supongamos que establecemos Permitir acceso para el grupo Analistas y Denegar acceso para Jerry Garfield a la plantilla de la transacción de factura de proveedor de NFP. Jerry Garfield no tendrá acceso a las facturas de los proveedores de NFP en Compras o Cuentas a pagar. Para establecer los derechos de acceso de un grupo de usuarios o un usuario: Utiliza la lista de selección para seleccionar el Grupo o el Usuario. En función de su selección, se aplicarán las Grupo de usuarios o bien Usuario la lista está disponible. Seleccione el grupo de usuarios o usuario correspondiente de la lista y seleccione Añadir. El grupo o usuario aparece en la tabla. En la tabla, selecciona Permitir o Denegar de la lista de selección situada junto al grupo de usuarios o usuario correspondiente.

Pestaña Ajustes de la entidad

Esta pestaña aparece si utilizas un flujo de trabajo avanzado y estableces Crear transacciones en en el Seguridad pestaña a "Nivel superior o entidad" o "Solo entidad". Utiliza la tabla de esta pestaña para especificar qué entidades pueden crear transacciones. También puedes utilizar esta pestaña para definir diferentes ajustes para cada entidad que desees: secuencias de numeración, plantillas de documentos, etc. Los ajustes de esta tabla solo se aplican cuando se crea una transacción a partir de la entidad y no en el nivel superior.

La primera fila de la tabla muestra la configuración del nivel general, que definiste en el Generalidades pestaña. Estos son los ajustes predeterminados de todas las entidades si no se especifica ninguna entidad.

Utilice el comando Rellenar todas las entidades para que el sistema agregue automáticamente entidades a la tabla que aún no están allí (solo se agregan entidades activas que no se eliminan). El sistema añade las entidades con los ajustes para el nivel general. A continuación, puedes editar manualmente los ajustes de las entidades añadidas o eliminarlas, según sea necesario.

A continuación, se muestran escenarios comunes para la configuración de la entidad e instrucciones para lograr el resultado deseado:

Si quieres esto...	Haz esto...
Todas las entidades deben utilizar la misma plantilla de la transacción. (No es necesario que ninguna entidad utilice una configuración diferente).	No especifiques ninguna entidad en el archivo Ajustes de la entidad tabla. Cuando no se especifica ninguna entidad, todas las entidades pueden utilizar la plantilla de la transacción.
Todas las entidades deben utilizar la plantilla de la transacción, pero desea que algunas o todas las entidades utilicen una configuración diferente para uno o varios atributos, como: Secuencia de numeración Plantilla de documento	Especifica cada entidad de la tabla. Por ejemplo, si tienes cinco entidades, especifica las cinco entidades. Utilice el comando Rellenar todas las entidades para añadir automáticamente las entradas. A continuación, especifique la configuración aplicable para cada columna de la tabla para cada entrada deseada. Si no especificas un valor en ninguna de las siguientes columnas para una entidad y la dejas en blanco, esa entidad utilizará la configuración de nivel general: Secuencia de numeración Plantilla de documento
Algunas entidades para usar la plantilla de la transacción.	Especifica solo las entidades en las que deseas que puedan crear transacciones en la tabla. Por ejemplo, si tienes cinco entidades y solo quieres que dos de ellas puedan utilizar la plantilla de la transacción, especifica solo esas dos entidades.

Si quieres esto...

Haz esto...

Todas las entidades deben utilizar la misma plantilla de la transacción. (No es necesario que ninguna entidad utilice una configuración diferente).

No especifiques ninguna entidad en el archivo Ajustes de la entidad tabla. Cuando no se especifica ninguna entidad, todas las entidades pueden utilizar la plantilla de la transacción.

Todas las entidades deben utilizar la plantilla de la transacción, pero desea que algunas o todas las entidades utilicen una configuración diferente para uno o varios atributos, como:

Secuencia de numeración
Plantilla de documento

Especifica cada entidad de la tabla. Por ejemplo, si tienes cinco entidades, especifica las cinco entidades.
Utilice el comando Rellenar todas las entidades para añadir automáticamente las entradas.
A continuación, especifique la configuración aplicable para cada columna de la tabla para cada entrada deseada. Si no especificas un valor en ninguna de las siguientes columnas para una entidad y la dejas en blanco, esa entidad utilizará la configuración de nivel general:
- Secuencia de numeración
- Plantilla de documento

Algunas entidades para usar la plantilla de la transacción.

Especifica solo las entidades en las que deseas que puedan crear transacciones en la tabla. Por ejemplo, si tienes cinco entidades y solo quieres que dos de ellas puedan utilizar la plantilla de la transacción, especifica solo esas dos entidades.

En la tabla siguiente se describen las columnas de la Ajustes de la entidad tabla.

Descripciones de los campos de la tabla de ajustes de la entidad
Campo	Descripción
Nombre de la entidad	Utiliza la lista desplegable para seleccionar una entidad.
Secuencia de numeración	Selecciona la secuencia de numeración que se utilizará para numerar automáticamente el número de teléfono móvil de las transacciones de la entidad correspondiente. Para añadir una nueva secuencia, selecciona Añadir en la lista desplegable. Deja este campo en blanco para utilizar la secuencia de numeración definida en el Generalidades pestaña, o si deseas que las transacciones convertidas hereden el documento de origen número de teléfono móvil.
Conservar los números de secuencia	Garantiza que nunca se salten números. Habilitar esta opción puede afectar al rendimiento cuando se introduce un gran volumen de transacciones al mismo tiempo. Este campo aparece atenuado si no has seleccionado un Secuencia de numeración para la entidad correspondiente.
Heredar el número de documento de origen	Con esta opción seleccionada, el documento número de teléfono móvil de la transacción convertida anteriormente se asigna a la nueva transacción. Por ejemplo, si convierte orden de compra PO-001 en un factura de proveedor, el número de teléfono móvil factura de proveedor será PO-001. Una transacción convertida no heredará el número de teléfono móvil de documento de origen si se selecciona una secuencia de numeración.
Plantilla de documento	Utiliza la lista desplegable para seleccionar una plantilla de documento impreso que se utilizará como predeterminada para los materiales impresos (PDF) de la entidad correspondiente. Deja este campo en blanco para utilizar la plantilla de documento definida en la Generalidades pestaña. Más información sobre la impresión plantillas de documentos.