Interfaz mejorada

El contenido puede contener traducciones de IA.

Descripciones de campos: Configurar Compras

En las tablas siguientes se describe cada campo de la página Configurar compras.

Flujo de trabajo

El flujo de trabajo que utilizas en tu sociedad utiliza definiciones de transacción para determinar cómo se enrutan las transacciones de compra a través del sistema financiero de tu sociedad. Puedes utilizar flujos de trabajo estándar o, si tu empresa tiene necesidades adicionales, puedes utilizar flujos de trabajo avanzados.

Flujo de trabajo estándar

Opción	Descripción
Cambiar flujo de trabajo	Cambie a un flujo de trabajo estándar diferente.
Seleccionar flujo de trabajo de compras	Selecciona un flujo de trabajo de la lista. Al seleccionar un flujo de trabajo, un diagrama ilustra la progresión del flujo de trabajo y las transacciones en cada paso del proceso.
Aplicar flujo de trabajo	Aplica el flujo de trabajo estándar seleccionado a tu aplicación de Compras.

Flujo de trabajo avanzado

Opción	Descripción
Exportar flujo de trabajo	Exporta las definiciones de tus transacciones y, a continuación, impórtalas a otra sociedad.
Flujo de trabajo personalizado	Busca y selecciona un flujo de trabajo con definiciones de transacciones personalizadas.
Aplicar flujo de trabajo	Aplica el flujo de trabajo personalizado seleccionado a tu aplicación de Compras.

Contabilidad

Esta sección solo aparece si usas flujos de trabajo estándar.

Opción	Descripción
Cuentas a pagar	Seleccione la cuenta de Cuentas a pagar (AP) predeterminada que se utilizará para el lado acreedor de las transacciones de compra (cuenta de compensación).
Sin facturar a pagar	Selecciona la cuenta sin facturar predeterminada que se utilizará en los flujos de trabajo sin facturar.

Unidad de medida

Opciones de unidades de medida
Opción	Descripción
Grupo predeterminado	Selecciona el grupo de unidades de medida (UOM) que se mostrará como predeterminado en las transacciones. Un grupo de unidades de medida es un grupo de medidas relacionadas. Por ejemplo, el grupo de la unidad de medida de Hora Incluye segundos, horas, días, semanas y años. Esta opción se encuentra en las páginas de configuración de Control de inventario, Pedidos y Compras y es una configuración global. Si cambias el parámetro Grupo predeterminado En cualquiera de estas configuraciones de aplicación, está cambiando la configuración de todas las aplicaciones.
Habilitar unidades de medida personalizadas	Selecciona esta opción si necesitas crear tus propias unidades de medida, según sea necesario. Esta opción se encuentra en las páginas de configuración de Control de inventario, Pedidos y Compras y es una configuración global. Si habilita o deshabilita unidades de medida personalizadas en cualquiera de estas configuraciones de aplicación, está cambiando la configuración de todas las aplicaciones. Después de habilitar esta característica, solo se puede deshabilitar si no se ha usado una unidad de medida personalizada en ninguna transacción.
Habilitar la conversión de la unidad de medida en informes estándar	Utiliza el grupo de unidades de medida de inventario predeterminado en lugar del grupo de unidades de medida base para los valores disponibles en los siguientes informes estándar de Control de inventario: Registro de inventario Estado de inventario Actividad del artículo Inventario físico Más información sobre Grupos de unidades de medida.

Habilitar funcionalidad

Opción	Descripción
Divisa extranjera	Si tu sociedad utiliza varias divisas, esta opción te permite utilizar varias divisas en tus transacciones de compra. Si seleccionas esta opción, las páginas de transacciones incluirán campos para realizar un seguimiento de la divisa de la transacción, la divisa base y el tipo de cambio. Este campo solo aparece si la multidivisa está habilitada en el Libro Mayor. Tener que habilitar la multidivisa por separado en cada aplicación aplicable le da la opción de elegir las aplicaciones en las que los usuarios pueden ingresar transacciones multidivisa. Por ejemplo, supongamos que desea realizar transacciones multidivisa en Cuentas a pagar y Compras, pero no en Cuentas a cobrar.
Utilizar restricciones de Libro Mayor y libro auxiliar para futuras fechas de contabilización	Utilice esta opción para heredar los umbrales configurados para el Libro Mayor y Cuentas a pagar para gestionar transacciones que tengan una fecha de contabilización futura en el Libro Mayor. Los umbrales posibles son: Mostrar advertencia No permitir que se creen transacciones No hacer nada Los umbrales se aplican en función de dónde se contabilice la transacción: Contabilizaciones en Cuentas a pagar: Se aplica el umbral de Libro Mayor o Cuentas a pagar, el que sea más restrictivo. Contabilizaciones en el Libro Mayor: Se aplica el umbral del Libro Mayor. No contabilice: No se aplica ningún umbral. Una fecha de contabilización futura es una fecha que no está en el periodo actual. El libro auxiliar de Cuentas a pagar comparte el mismo período de contabilización que el Libro Mayor. La opción no se aplica a las transacciones recurrentes.
Habilitar el modo borrador	Ofrece a los usuarios la opción de guardar transacciones como borrador para finalizarlas y contabilizarlas más tarde. Al seleccionar esta opción, Intacct añade un Corriente de aire a la izquierda del botón Exponer en las páginas de transacciones de compra.
Restringir el acceso de los usuarios empleados a los documentos de compra	Los usuarios empleados solo pueden crear transacciones de compra que tengan un Tipo de plantilla de Cita. Esta opción controla lo que ven los usuarios empleados en las listas de transacciones de compra distintas de la lista Aprobar transacciones de compra: Cuando la opción está activada, los usuarios empleados solo pueden ver las transacciones de compra que han creado. Cuando la opción está desactivada, los usuarios empleados pueden ver todas las transacciones de compra que tienen un Tipo de plantilla de Cita. Esta opción no tiene ningún efecto en las transacciones de compra que los usuarios empleados ven en la lista Aprobar transacciones de compra (Compras > Todas las transacciones > Aprobar). En la lista Aprobar transacciones de compra, un usuario Empleado solo ve las transacciones de compra que están pendientes de su aprobación y las transacciones de compra que ya ha aprobado. El Vista presentada y Ver todo de la lista Aprobar transacciones de compra para alternar lo que se muestra en la lista. Excepción: si un usuario empleado se convierte en el responsable de aprobación sin restricciones, verá todas las transacciones de compra que están pendientes de aprobación o que ya han sido aprobadas por cualquier responsable de aprobación. Sin embargo, el empleado no puede profundizar en la transacción y recibirá un mensaje que indica que no tiene permiso para ver la información de la transacción.
Mostrar el estado del pago	Agrega un Detalles de pago a Transacciones de compra para que puedas ver si una transacción se pagó sin tener que ir a Cuentas a pagar. Solo se aplica a las transacciones que se contabilizan en Cuentas a pagar.
Habilitar el procesamiento avanzado	Esta opción le permite utilizar la función Procesar transacciones página a: Convertir 2 o más transacciones en 1 transacción Convertir elementos de diferentes transacciones en una sola transacción Procesar 2 o más transacciones a la vez
Habilitar contacto de entrega en el nivel del encabezado Entregar a Habilitar el contacto de entrega en el nivel de línea	Para habilitar los contactos de entrega: Seleccione la opción Habilitar contacto de entrega en el nivel del encabezado casilla de verificación. El Entregar a y Habilitar la entrega al contacto en el nivel de línea aparecen campos. Selecciona un contacto de entrega de la Entregar a menú desplegable. Esta es la dirección de contacto de tu empresa donde se reciben los envíos. Para tener diferentes contactos de entrega para las partidas de una transacción de compra, selecciona la opción Habilitar el contacto de entrega en el nivel de línea casilla de verificación. Al habilitar los contactos de entrega a nivel de línea, también se habilitan los subtotales a nivel de línea. Opcional. Para permitir que los usuarios cambien el contacto de entrega en las transacciones de compra, selecciona la opción Permitir editar junto a la casilla de verificación Entregar a contacto en cada uno de los Plantilla de la transacción de compra. Solo Avalara: Si Intacct no puede encontrar un contacto de entrega para una partida, utiliza la siguiente jerarquía para encontrar un contacto que utilizar para el tipo impositivo a nivel de línea: Contacto de envío de almacén, si el artículo es un artículo de inventario, kit o kit almacenable Ubicación Enviar al contacto Encabezado de la transacción de compra Contacto de entrega Práctica recomendada: Si configuras Compras con Habilitar el contacto de entrega en el nivel de línea Establézcalo en True, comprueba que todos los contactos de envío del almacén y los contactos de envío de ubicación tengan direcciones válidas.
Crear transacciones de contabilización adicionales en la divisa de la transacción	En el caso de las organizaciones multidivisa, esta opción permite que las contabilizaciones adicionales se contabilicen en la divisa de la transacción y no en la divisa base. La contabilización en la divisa de la transacción garantiza que los asientos de diario se registren de forma coherente para todas las transacciones contabilizadas, de conformidad con las reglas para la contabilización de transacciones multidivisa. La divisa de la transacción se convierte a la divisa base utilizando el tipo de cambio vigente en el momento en que se contabilizan las transacciones. Práctica recomendada: Seleccione esta opción para cumplir con las reglas para obtener ganancias y pérdidas por tipo de cambio.
Habilitar tolerancias de coincidencia	Selecciona esta opción para habilitar las tolerancias de coincidencia, que validan la tolerancia porcentual para la cantidad y el precio unitario al convertir una transacción de origen en la transacción que se va a validar. Sage Intacct marca las líneas de la transacción como una excepción, cuando la cantidad, el precio unitario o ambos son superiores o inferiores a la tolerancia porcentual. Opcional. Seleccione un Cuenta del Libro Mayor de tolerancia de coincidencia. Si seleccionas una cuenta, la variación se contabiliza en esta cuenta. Si dejas el campo en blanco, la variación se contabiliza según la correlación de cuentas en la plantilla de la transacción. Especifique las plantillas de transacciones que desea validar y la tolerancia porcentual para la cantidad y el precio unitario. Cuando una transacción de origen se convierte en la plantilla de transacción, Sage Intacct valida automáticamente las líneas de transacción. Una línea de transacción se marca con una excepción cuando se cumple una o ambas de las siguientes condiciones: La cantidad de una línea varía de la cantidad de la transacción de origen en más que el porcentaje de Porcentaje de tolerancia de cantidad—si está por debajo o por encima. El precio unitario de una línea varía del precio unitario de la transacción de origen en más del porcentaje de Porcentaje de tolerancia de precios—si está por debajo o por encima. Los usuarios con los permisos adecuados pueden editar transacciones con excepciones para corregir la variación o para aceptarla y permitir que la transacción pase por el resto del flujo de trabajo de la transacción. Más información sobre Tolerancias de coincidencia y Cómo configurar las tolerancias de coincidencia.
Utilizar dimensiones de nivel de línea en los subtotales en el nivel superior	Solo para transacciones de nivel superior en un entorno de varias entidades. Seleccione esta opción para que los valores de dimensión seleccionados para las partidas se utilicen como valores de dimensión en las líneas de subtotal. Puedes consultar la factura correspondiente para ver los valores de dimensión del subtotal. Si Editar dimensiones de subtotal en el nivel superior también está seleccionado, los valores de dimensión de las partidas anulan los valores de dimensión seleccionados para las líneas de los subtotales. Más información sobre Cómo determina Sage Intacct las dimensiones de los subtotales.
Editar dimensiones de subtotal en el nivel superior	Solo para transacciones de nivel superior en un entorno de varias entidades. Seleccione esta opción para especificar valores de dimensión en las líneas de subtotal de las transacciones. Si Utilizar dimensiones de nivel de línea en los subtotales en el nivel superior también está seleccionado, los valores de dimensión de las partidas anulan los valores de dimensión seleccionados para las líneas de los subtotales. Más información sobre Cómo determina Sage Intacct las dimensiones de los subtotales.
Distribuir subtotales a nivel de entidad	Solo aparece en el nivel de entidad. Seleccione esta opción para distribuir dimensiones en partidas de subtotal, incluidas las distribuciones proporcionales. Al ejecutar informes personalizados para los detalles del subtotal, se incluye la información del subtotal de las transacciones a nivel de entidad.
Convertir transacciones por precio	Te permite elegir el precio en lugar de la cantidad (valor predeterminado) como opción de conversión para elementos que no son de inventario en pedidos y facturas. Más información sobre Conversión de precios.
Permitir la anulación del tipo de conversión predeterminado del artículo	En el caso de los artículos que no son de inventario, esta opción permite a los usuarios cambiar el tipo de conversión predeterminado a Precio en pedidos y facturas. El tipo de conversión no se puede cambiar en las plantillas de transacciones recurrentes. Más información sobre Conversión de precios.
Habilitar conversiones para varios documentos de origen	Te permite convertir varios documentos, incluidas líneas de documentos, en una única transacción de compra para que puedas pagar a un proveedor en un solo pago. Más información sobre cómo Convertir varios documentos en una única transacción de Compras.

Construcción

Opción	Descripción
Rellenar previamente el precio de conversión o la cantidad (según el tipo de conversión) con 0 (solo construcción)	Selecciona esta opción si deseas que un 0 (cero) se rellene previamente en las líneas al convertir un documento en lugar de convertir el importe restante. Rellenar previamente el precio de conversión o la cantidad (según el tipo de conversión) con 0. Incluir líneas completamente convertidas en un nuevo documento durante la conversión. Habilitar la reversión de conversiones para artículos que no son de inventario.

Opción

Descripción

Rellenar previamente el precio de conversión o la cantidad (según el tipo de conversión) con 0 (solo construcción)

Selecciona esta opción si deseas que un 0 (cero) se rellene previamente en las líneas al convertir un documento en lugar de convertir el importe restante.

Rellenar previamente el precio de conversión o la cantidad (según el tipo de conversión) con 0.
Incluir líneas completamente convertidas en un nuevo documento durante la conversión.
Habilitar la reversión de conversiones para artículos que no son de inventario.

Contactos

Opción	Descripción
Contactos en listas desplegables de transacciones	Las opciones son: Mostrar todos los contactos: Muestra todos los contactos en listas desplegables de transacciones. Restringir solo a contactos relacionados con el cliente: Limita los contactos que se muestran en las listas desplegables de transacciones a los contactos asociados con el cliente seleccionado. Cuando se selecciona esta opción, la lista de contactos se carga más rápido y los usuarios solo tienen acceso a los contactos más adecuados. Restringir solo a contactos relacionados con el proveedor: Limita los contactos que se muestran en las listas desplegables de transacciones a los contactos asociados con el proveedor seleccionado. Cuando se selecciona esta opción, la lista de contactos se carga más rápido y los usuarios solo tienen acceso a los contactos más adecuados. Si restringe los contactos mostrados, espere el siguiente comportamiento: Solo puedes seleccionar un contacto de una lista desplegable si la plantilla de la transacción aplicable permite editar los contactos de facturación o de envío. Solo los contactos asignados a las fichas de clientes en la pestaña Contactos aparecerán en las listas desplegables de transacciones. La función Buscar no está disponible en las listas desplegables restringidas. Solo puedes seleccionar un contacto de una lista desplegable si la plantilla de la transacción aplicable permite editar los contactos de pago, devolución o entrega. Solo los contactos asignados a las fichas de proveedor en la pestaña Contactos aparecerán en las listas desplegables de transacciones. La función Buscar no está disponible en las listas desplegables restringidas.

Opción

Descripción

Contactos en listas desplegables de transacciones

Las opciones son:

Mostrar todos los contactos: Muestra todos los contactos en listas desplegables de transacciones.
Restringir solo a contactos relacionados con el cliente: Limita los contactos que se muestran en las listas desplegables de transacciones a los contactos asociados con el cliente seleccionado. Cuando se selecciona esta opción, la lista de contactos se carga más rápido y los usuarios solo tienen acceso a los contactos más adecuados.
Restringir solo a contactos relacionados con el proveedor: Limita los contactos que se muestran en las listas desplegables de transacciones a los contactos asociados con el proveedor seleccionado. Cuando se selecciona esta opción, la lista de contactos se carga más rápido y los usuarios solo tienen acceso a los contactos más adecuados.

Si restringe los contactos mostrados, espere el siguiente comportamiento:

Solo puedes seleccionar un contacto de una lista desplegable si la plantilla de la transacción aplicable permite editar los contactos de facturación o de envío.
Solo los contactos asignados a las fichas de clientes en la pestaña Contactos aparecerán en las listas desplegables de transacciones. La función Buscar no está disponible en las listas desplegables restringidas.

Solo puedes seleccionar un contacto de una lista desplegable si la plantilla de la transacción aplicable permite editar los contactos de pago, devolución o entrega.
Solo los contactos asignados a las fichas de proveedor en la pestaña Contactos aparecerán en las listas desplegables de transacciones. La función Buscar no está disponible en las listas desplegables restringidas.

Impuesto

Opción	Descripción
Utilizar calendarios fiscales avanzados	Habilita Impuestos avanzados para el método de cálculo de impuestos. Los detalles del impuesto, los calendarios y los mapas de calendarios fiscales se crean para definir la correlación de impuestos para los cálculos de impuestos en las transacciones. Si has habilitado Avalara AvaTax o tienes previsto usar Simple Tax, no habilites esta opción. Impuestos avanzados no es compatible con ninguno de estos otros dos métodos de cálculo de impuestos. Para las empresas suscritas a la aplicación Impuestos: Cuando te suscribes a la aplicación Impuestos, los calendarios fiscales avanzados se habilitan automáticamente y no se pueden desactivar. La casilla de verificación no se puede modificar. Asegúrate de anular la selección de esta opción si aún no has configurado la aplicación Impuestos para evitar errores. Después de habilitar la suscripción a impuestos, esta opción se habilita automáticamente. La casilla de verificación no se puede seleccionar ni desmarcar. Más información sobre Configuración de impuestos. Si está configurado para varias jurisdicciones fiscales, la opción se ignora para las entidades que utilizan la solución Avalara AvaTax. La solución Avalara AvaTax no depende de los detalles del impuesto, los calendarios fiscales ni los mapas fiscales como lo hacen las soluciones de IVA, GST o Impuestos avanzados. Debes habilitar esta opción para utilizar la anulación del calendario fiscal en las transacciones de Compras y Pedidos para la aplicación Construcción.
Habilitar plantillas de subtotales	En un entorno de varias entidades, habilita el uso de plantillas de subtotales para rellenar los subtotales de transacción en una definición de transacción en lugar de definirlos en línea. Puedes utilizar plantillas de subtotales en las plantillas de transacción que se crean en el nivel superior. Son especialmente útiles para configurar una definición de transacción que se usa en diferentes entidades en las que es necesario aplicar diferentes cálculos de subtotales para las diferentes entidades. Una vez habilitadas las plantillas de subtotales, no se pueden desactivar. Sin embargo, no es necesario utilizar plantillas de subtotales. Puedes introducir los detalles del subtotal directamente en la tabla de subtotales de la plantilla de la transacción sin hacer referencia a una plantilla de subtotal.
Habilitar anulación del calendario fiscal en la entrada de documentos
Habilitar anulación del calendario fiscal en la entrada de documentos	Permite anular el calendario fiscal predeterminado para una transacción con implicaciones fiscales. Se requiere una configuración de soluciones fiscales para la empresa. Para utilizar esta función, seleccione Habilitar anulación del calendario fiscal de la entidad de documento Si aún no está seleccionado

Precio y descuentos

Opción	Descripción
Listas de precios	Aplicar cualquier lista de precios asociada a un proveedor a las compras de ese proveedor.
Tarifas de proveedores	Permite asignar tarifas a proveedores específicos. Si asigna una tarifa a un proveedor, esta tarifa anula la asociada a la plantilla de la transacción para la transacción de compra.
Descuentos fijos a proveedores	Aplicar el porcentaje de descuento fijo o abierto de un proveedor a las compras de ese proveedor.
Posiciones decimales predeterminadas	El valor predeterminado de Intacct es de 2 decimales para el precio unitario y el coste. Dependiendo del nivel de precisión requerido, puede establecer hasta 10 decimales. Sin embargo, Intacct redondea los valores a 10 decimales para los cálculos de costes, a 2 decimales para el Libro Mayor y a 2 decimales para los informes.

Artículos

Opción	Descripción
Desactivar la edición durante la conversión	Selecciona esta opción para evitar que los usuarios realicen determinados cambios durante el flujo de trabajo, como editar un elemento para aumentar la cantidad o añadir nuevos elementos. Cuando se selecciona esta opción, los usuarios aún pueden disminuir las cantidades y eliminar elementos. Por ejemplo, si creas una orden de compra con una cantidad de 10 y, a continuación, la conviertes en una factura de proveedor, no puedes aumentar la cantidad a 12. Suscripciones a Construcción: Si permites editar durante la conversión, añadir líneas durante la conversión de transacciones puede hacer que las facturas actualicen la transacción original de forma incorrecta.
Almacenes Líneas de producto	El Gestionar Los botones son accesos directos para abrir las listas correspondientes. También puedes abrir las listas de almacenes y líneas de producto en la pestaña Configuración del menú Compras.

Opción

Descripción

Desactivar la edición durante la conversión

Selecciona esta opción para evitar que los usuarios realicen determinados cambios durante el flujo de trabajo, como editar un elemento para aumentar la cantidad o añadir nuevos elementos. Cuando se selecciona esta opción, los usuarios aún pueden disminuir las cantidades y eliminar elementos.

Por ejemplo, si creas una orden de compra con una cantidad de 10 y, a continuación, la conviertes en una factura de proveedor, no puedes aumentar la cantidad a 12.

Suscripciones a Construcción: Si permites editar durante la conversión, añadir líneas durante la conversión de transacciones puede hacer que las facturas actualicen la transacción original de forma incorrecta.

Almacenes

Líneas de producto

El Gestionar Los botones son accesos directos para abrir las listas correspondientes.

También puedes abrir las listas de almacenes y líneas de producto en la pestaña Configuración del menú Compras.

Contabilización del Libro Mayor de variación de precios

Opción	Descripción
Habilitar la contabilización automática de desviaciones de precios Variación del precio de compra Variación del precio de factura	Con el método de coste estándar, se asigna un coste estándar predeterminado a un artículo y, a continuación, se realiza un seguimiento de la variación entre el coste estándar y el coste real. Selecciona esta opción para que la variación entre el coste estándar y el precio real de compra o factura se contabilice automáticamente. Después de habilitar, seleccione la cuenta del Libro Mayor para contabilizar cada tipo de variación. La forma en que la plantilla de la transacción aumenta el inventario DISPONIBLE determina qué cuenta de variación del Libro Mayor se utiliza: Solo cantidad: El Variación del precio de compra cuenta Solo valor o Cantidad y valor: El Variación del precio de factura cuenta Por ejemplo, si tienes un receptor que afecta a la cantidad y al valor, las desviaciones se contabilizan en el Variación del precio de factura cuenta. Puedes utilizar el informe de variación del precio de compra, que enumera las variaciones entre el coste estándar y el coste de compra, para decidir si quieres actualizar el coste estándar de forma que refleje la realidad. Si habilitas el flujo de trabajo del documento principal en las plantillas de transacciones, no podrás habilitar esta función.

Opción

Descripción

Habilitar la contabilización automática de desviaciones de precios

Variación del precio de compra

Variación del precio de factura

Con el método de coste estándar, se asigna un coste estándar predeterminado a un artículo y, a continuación, se realiza un seguimiento de la variación entre el coste estándar y el coste real. Selecciona esta opción para que la variación entre el coste estándar y el precio real de compra o factura se contabilice automáticamente.

Después de habilitar, seleccione la cuenta del Libro Mayor para contabilizar cada tipo de variación. La forma en que la plantilla de la transacción aumenta el inventario DISPONIBLE determina qué cuenta de variación del Libro Mayor se utiliza:

Solo cantidad: El Variación del precio de compra cuenta
Solo valor o Cantidad y valor: El Variación del precio de factura cuenta

Por ejemplo, si tienes un receptor que afecta a la cantidad y al valor, las desviaciones se contabilizan en el Variación del precio de factura cuenta.

Puedes utilizar el informe de variación del precio de compra, que enumera las variaciones entre el coste estándar y el coste de compra, para decidir si quieres actualizar el coste estándar de forma que refleje la realidad.

Si habilitas el flujo de trabajo del documento principal en las plantillas de transacciones, no podrás habilitar esta función.

Aprobaciones

Opción	Descripción
Habilitar la aprobación de compras	Activa el proceso de aprobación, lo que permite definir directivas de aprobación. Las políticas de aprobación determinan qué transacciones de compra requieren aprobación y por quién. Al habilitar las aprobaciones, pasan a estar disponibles otras opciones de aprobación, como generar notificaciones por correo electrónico para los responsables de aprobación y habilitar la delegación de aprobaciones. Más información sobre Configuración de aprobaciones.
Requerir la aprobación del proveedor	Cuando se selecciona, un proveedor debe estar presente en la transacción antes de enviarla para su aprobación. Una vez seleccionado un proveedor para la transacción, el proveedor no se puede cambiar.
Requerir un nuevo ciclo de aprobación si se modifica una transacción aprobada	Las opciones son: No es necesario volver a aprobar: No se requiere un nuevo ciclo de aprobación. Solo cambios en el importe de la línea: Se requiere un nuevo ciclo de aprobación si cambia el importe de cualquier partida. Cualquier cambio en el importe de línea o subtotal: Se requiere un nuevo ciclo de aprobación si cambia el importe de cualquier partida, cambia el importe de una línea de subtotal o ambos. Esta configuración para desencadenar un nuevo ciclo de aprobación no es compatible si tu sociedad está configurada para la suscripción a Gestión de gastos.
Notificaciones por correo electrónico	Envía automáticamente avisos por correo electrónico a los usuarios de la cadena de aprobación de compras.
Políticas de aprobación	Escoger Gestionar para crear y administrar políticas de aprobación.
Habilitar representación	Permite a los responsables de aprobación delegar su responsabilidad de aprobación a delegados asignados que pueden aprobar en su nombre.
Administrar representantes	Aparece cuando Habilitar delegación está seleccionado. Escoger Gestionar Asignar y administrar representantes de aprobación para cada uno de los responsables de aprobación.
Sin restricciones	Selecciona un superusuario que pueda finalizar el resto del ciclo de aprobación de una transacción aprobando o rechazando la transacción. Práctica recomendada: Asigne un usuario que no tenga responsabilidades de aprobación de nivel inferior.

Ajustes avanzados

Opción	Descripción
Habilite el flujo de trabajo avanzado	De forma predeterminada, cuando configuras por primera vez Pedidos, Compras o Control de inventario, se te pedirá que selecciones un Flujo de trabajo estándar. Si tu empresa tiene más necesidades, Flujos de trabajo avanzados se puede habilitar y crear. Te recomendamos que utilices flujos de trabajo avanzados. Los flujos de trabajo avanzados brindan a las empresas una flexibilidad significativa para asignar sus flujos de trabajo de transacciones a sus necesidades comerciales. Esta flexibilidad afecta al libro auxiliar, a la contabilización del Libro Mayor y a los niveles y la valoración de las existencias de inventario. Por lo tanto, la mejor práctica es contar con alguien experto en este tipo de cambio de procesos de negocio que realice los cambios avanzados en el flujo de trabajo. Para configurar flujos de trabajo avanzados, seleccione Habilite el flujo de trabajo avanzado en la página Configurar el Control de inventario, Configurar Pedidos o Configurar Compras. Más información sobre el Diferencia entre flujos de trabajo estándar y avanzados. La activación de flujos de trabajo avanzados no se puede revertir. Si habilitas flujos de trabajo avanzados en una aplicación, se habilita automáticamente para las 3 aplicaciones: Pedidos, Compras y Control de inventario.

Opción

Descripción

Habilite el flujo de trabajo avanzado

De forma predeterminada, cuando configuras por primera vez Pedidos, Compras o Control de inventario, se te pedirá que selecciones un Flujo de trabajo estándar. Si tu empresa tiene más necesidades, Flujos de trabajo avanzados se puede habilitar y crear.

Te recomendamos que utilices flujos de trabajo avanzados. Los flujos de trabajo avanzados brindan a las empresas una flexibilidad significativa para asignar sus flujos de trabajo de transacciones a sus necesidades comerciales. Esta flexibilidad afecta al libro auxiliar, a la contabilización del Libro Mayor y a los niveles y la valoración de las existencias de inventario. Por lo tanto, la mejor práctica es contar con alguien experto en este tipo de cambio de procesos de negocio que realice los cambios avanzados en el flujo de trabajo.

Para configurar flujos de trabajo avanzados, seleccione Habilite el flujo de trabajo avanzado en la página Configurar el Control de inventario, Configurar Pedidos o Configurar Compras.

Más información sobre el Diferencia entre flujos de trabajo estándar y avanzados.

La activación de flujos de trabajo avanzados no se puede revertir. Si habilitas flujos de trabajo avanzados en una aplicación, se habilita automáticamente para las 3 aplicaciones: Pedidos, Compras y Control de inventario.

1099s

Opción	Descripción
Habilitar la anulación del señalizador del formulario 1099	de forma predeterminada, los elementos de la transacción para un proveedor del 1099 se señalizan para el tratamiento del 1099. Habilita esta opción para permitir que los usuarios anulen la selección de elementos individuales, lo que los excluye de un formulario 1099 para un proveedor del 1099.
Habilitar la anulación de casillas y formularios 1099	De forma predeterminada, todos los elementos de la transacción de un proveedor están asociados a una casilla y un formulario 1099 específicos. Estos valores predeterminados se definen en la ficha del proveedor. Habilita esta opción para anular la casilla o el formulario predeterminados para un elemento individual dentro de una transacción.

Configuración de dimensiones

Pantalla de dimensión estándar

Opción	Descripción
Habilita el seguimiento y la generación de informes con respecto a cada dimensión seleccionada	En esta sección se muestra la lista de dimensiones estándar que están habilitadas en el Libro Mayor. Las dimensiones definidas por el usuario (dimensiones que se crean exclusivamente para tus necesidades empresariales) no aparecen en esta lista porque se propagan automáticamente entre tus aplicaciones en el momento de la creación. Selecciona las dimensiones estándar que deseas utilizar en esta aplicación para el seguimiento y la generación de informes. Dimensión de proyectos: Puede habilitar una dimensión de proyectos simple sin suscribirse a la aplicación Proyectos. En primer lugar, habilita la dimensión Proyectos en el Libro Mayor. A continuación, habilita la dimensión Proyectos en Cuentas a cobrar y utiliza los permisos de Cuentas a cobrar para controlar el acceso a ella. La dimensión Proyectos limita la funcionalidad principalmente a la generación de informes. Una suscripción de Proyectos amplía tu capacidad para hacer lo siguiente: Añade tareas a tus proyectos Ver un resumen del proyecto Generar facturas de proyectos Y más Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct para habilitar tu suscripción a Proyectos. Dimensión de la tarea: La dimensión Tarea depende de la dimensión Proyecto y de una suscripción a Proyectos. Una vez habilitada, no puedes desactivar la dimensión Tarea. Dimensión del activo: La dimensión Activo solo está disponible con una suscripción a Gestión del inmovilizado. Sage Intacct propaga las dimensiones en las páginas de la aplicación, donde puedes seleccionar valores de dimensión para aplicarlos a transacciones específicas. Por ejemplo, si creas un pedido de venta, utiliza la dimensión cliente para etiquetar la transacción, de modo que puedas realizar un seguimiento de los ingresos por cliente e informar sobre ellos. O bien, si creas una orden de compra, utiliza la dimensión de proveedor para etiquetar la transacción, de modo que puedas realizar un seguimiento de los costes por proveedor e informar sobre ellos.

Opción

Descripción

Habilita el seguimiento y la generación de informes con respecto a cada dimensión seleccionada

En esta sección se muestra la lista de dimensiones estándar que están habilitadas en el Libro Mayor.

Las dimensiones definidas por el usuario (dimensiones que se crean exclusivamente para tus necesidades empresariales) no aparecen en esta lista porque se propagan automáticamente entre tus aplicaciones en el momento de la creación.

Selecciona las dimensiones estándar que deseas utilizar en esta aplicación para el seguimiento y la generación de informes.

Dimensión de proyectos:

Puede habilitar una dimensión de proyectos simple sin suscribirse a la aplicación Proyectos. En primer lugar, habilita la dimensión Proyectos en el Libro Mayor. A continuación, habilita la dimensión Proyectos en Cuentas a cobrar y utiliza los permisos de Cuentas a cobrar para controlar el acceso a ella.

La dimensión Proyectos limita la funcionalidad principalmente a la generación de informes.

Una suscripción de Proyectos amplía tu capacidad para hacer lo siguiente:
- Añade tareas a tus proyectos
- Ver un resumen del proyecto
- Generar facturas de proyectos
- Y más
Ponte en contacto con tu gestor de cuentas de Sage Intacct para habilitar tu suscripción a Proyectos.
Dimensión de la tarea: La dimensión Tarea depende de la dimensión Proyecto y de una suscripción a Proyectos. Una vez habilitada, no puedes desactivar la dimensión Tarea.
Dimensión del activo: La dimensión Activo solo está disponible con una suscripción a Gestión del inmovilizado.

Sage Intacct propaga las dimensiones en las páginas de la aplicación, donde puedes seleccionar valores de dimensión para aplicarlos a transacciones específicas.

Por ejemplo, si creas un pedido de venta, utiliza la dimensión cliente para etiquetar la transacción, de modo que puedas realizar un seguimiento de los ingresos por cliente e informar sobre ellos. O bien, si creas una orden de compra, utiliza la dimensión de proveedor para etiquetar la transacción, de modo que puedas realizar un seguimiento de los costes por proveedor e informar sobre ellos.

Configuración de documentos

Utilice la pestaña Configuración de documentos para proporcionar información adicional sobre las plantillas de transacciones. De forma predeterminada, la tabla incluye una fila para cada plantilla de transacción que exista en tu sociedad.

Con la tabla, puedes:

Solo flujo de trabajo avanzado. Selecciona las plantillas de transacciones que deben estar activas.
En el caso de las transacciones que se contabilizan en el Libro Mayor, selecciona una frecuencia de resumen.
Asigna los diarios aplicables (como Inventario, Compras, etc.).

El valor predeterminado de las transacciones impresas es la plantilla de documento impreso seleccionada en la definición de la transacción. Más información sobre las plantillas de documentos impresos y cómo personalizarlas.

Opción	Descripción
Número de fila	Número de la fila de la tabla.
Etiqueta	El nombre de la definición de la transacción. Puede seleccionar el nombre para ver y editar las opciones del documento, como especificar una secuencia de numeración.
Activo o inactivo	Aparece solo para flujos de trabajo avanzados. Una marca de verificación indica que la plantilla de la transacción está activa. Anula la selección de cualquier definición de transacción que desees desactivar. Los usuarios solo pueden crear o convertir en definiciones de transacción que estén activas.
Frecuencia de resumen	Establezca la frecuencia con la que desea contabilizar resúmenes de este tipo de documento. Si tienes muchas transacciones diarias, selecciona Diario; De lo contrario, seleccione Mensual. Escoger Cada documento Si no quieres resumir varias transacciones y, en su lugar, quieres que cada transacción se procese por separado, ya que se guarda
Diario de contabilización adicional	Para las plantillas de transacción que están configuradas para la contabilización adicional en el Libro Mayor. Selecciona el diario en el que deseas que se contabilicen los asientos de diario del Libro Mayor adicionales. La contabilización de asientos adicionales del Libro Mayor se utiliza normalmente cuando una transacción anterior del flujo de trabajo se ha contabilizado en el Libro Mayor de un libro definido por el usuario.
Diario de inventario	Puedes especificar un diario de inventario para las plantillas de transacciones de compra que afectan al inventario DISPONIBLE.
Diario de compras	En el caso de las plantillas de transacciones configuradas para contabilizar directamente en el Libro Mayor, selecciona el diario en el que deseas contabilizar los asientos de diario relacionados con las compras. Puedes asignar un diario definido por el usuario si la plantilla de la transacción correspondiente no tiene Habilitar la contabilización de reversión Establézcalo en true. Aprende más Acerca de los libros definidos por el usuario para Compras.
Plantilla de email	Selecciona la plantilla de email personalizada que quieres que sea la plantilla predeterminada cuando un usuario elija enviar un correo electrónico desde este tipo de transacción. Plantillas de correo electrónico asociadas a un vendedor record anulará esta configuración de plantilla de email para las transacciones de ese proveedor. Más información sobre las plantillas de email.

Configuración de la gestión del cambio

Esta sección solo aparece para las suscripciones de Construcción.

Opciones de configuración de la gestión del cambio
Opción	Descripción
No validar el origen de las líneas antes de eliminar los documentos de cambio	Valide si existe una referencia de línea entre los documentos de orden de cambio. Una referencia de línea entre órdenes de cambio determina el orden en el que se pueden eliminar órdenes de cambio. Al anular la selección de la opción Configuración de la gestión del cambio (predeterminada) valida si existe una referencia de línea entre los documentos de la orden de cambio. No se puede borrar un documento de orden de cambio que haya creado una línea en otro documento hasta que ningún otro documento haga referencia a la línea. En primer lugar, debe eliminar las órdenes de cambio que hacen referencia a la línea en el documento original. A continuación, cuando no existan otras referencias de línea entre los documentos, puede borrar la orden de cambio original. Al seleccionar la opción, puedes eliminar documentos de orden de cambio en cualquier orden, sin validar que existen referencias de línea entre documentos. Más información sobre Gestión del cambio.