Añadir un panel de control

Hay tres formas de añadir un panel de control.

  • Si tu sociedad se configuró con una plantilla de inicio rápido, puedes añadir un panel de control desde la biblioteca.

  • Si hay un panel de control existente que es similar a lo que necesitas, puedes clonarlo y luego actualizarlo para adaptarlo a tus necesidades.

  • Empieza desde cero y añade todos los componentes que necesites.

Una vez que hayas creado un panel de control, puedes compartirlo con otros usuarios. A continuación, pueden ver tu panel de control, pero no pueden editarlo a menos que tengan derechos administrativos. Para obtener más información, consulte Definir permisos del panel de control.

Suscripción

Sociedad
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario Todo
Permisos

Sociedad

Panel de control enumerar, consultar, añadir, editar

Permisos adecuados para cada componente del panel de control

Añadir un panel de control desde la biblioteca de paneles de control

Si tu sociedad se configuró con una plantilla de inicio rápido, contiene una biblioteca de paneles predefinidos que puedes instalar y utilizar de inmediato. Puedes utilizar estos paneles de control tal cual o puedes configurarlos para adaptarlos a tus necesidades.

Algunos paneles de control requieren la instalación de grupos de cuentas, gráficos o informes financieros adicionales para que se muestren correctamente.

Para saber si tu sociedad se creó con una plantilla de inicio rápido, ve a la Contabilidad pestaña en el Información de la Sociedad página (Sociedad > ajustes > Configuración > Sociedad).

Si se utilizó una plantilla, el tipo aparece en el archivo plantilla de inicio rápido campo. Si el campo está en blanco, la sociedad no se configuró con una plantilla.

Instalar un panel de control desde la biblioteca de paneles de control

  1. Ir a Paneles de control > Todos > paneles de control.
  2. Selecciona el icono Crear desplegable y, a continuación, seleccione Crear a partir del catálogo.
  3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
  4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
  5. Seleccionar Guardar y luego Cerrar.
  6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.
  1. Ir a Paneles de control > Todos > paneles de control.
  2. Seleccionar Biblioteca de paneles de control.
  3. Busca el panel de control deseado y selecciona Instalar.
  4. Si quieres, puedes cambiar el Nombre del panel de control.
  5. Seleccionar Guardar y luego Cerrar.
  6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.
Si vas a instalar un panel de control basado en funciones en una sociedad antigua, es posible que tengas que borrar el archivo Total_Expenses grupo de cuentas antes de continuar. Para obtener más información, consulte Eliminar un grupo de cuentas.

Una vez instalado un panel de control de la biblioteca de paneles de control, se añade a la lista Paneles de control (Paneles de control > Todos > paneles de control). Para obtener información sobre cómo personalizar el tablero de instrumentos, consulte Editar las propiedades del componente del panel de control.

Clonar un panel de control

No puedes editar los paneles de control de otra persona, pero puedes clonarlos y, a continuación, editar el clon.

  1. Ir a Paneles de control > Todos y seleccione el panel de control que está clonando.
  2. En la parte superior derecha, selecciona Clonar .
  3. En la ventana Propiedades del panel de control, introduce una nueva Título.

  4. Realiza los cambios necesarios en el archivo Apariencia, Filtros, y Permisos pestañas.

    Utilice el parámetro Descripciones de campos como guía.

  5. Haz clic en Guardar.

¿Necesitas hacer algunos cambios? Para editar un componente de informe o gráfico, selecciona Modificar .

Después de guardar los cambios en el informe o gráfico, selecciona Actualizar para actualizar los datos.

Crea un panel de control desde cero

Si prefiere comenzar con una pizarra en blanco, puede agregar un panel de control vacío y, a continuación, agregar sus componentes.

  1. Ir a Paneles de control > Todos y seleccione Añadir (círculo) junto a Paneles de control.

  2. Utiliza las pestañas Apariencia, Filtros y Permisos para configurar el nuevo panel de control.

    Utilice el parámetro Descripciones de campos como guía.

  3. Haz clic en Guardar.

Para obtener información sobre cómo personalizar el panel de control, consulte Editar las propiedades del componente del panel de control.