Añadir un panel de control

Hay tres formas de añadir un panel de control.

• Si tu sociedad se ha configurado con una plantilla de inicio rápido, puedes añadir un panel de control desde la biblioteca.

• Si hay un panel existente que es similar a lo que necesitas, puedes clonarlo y actualizarlo para adaptarlo a tus necesidades.

• Empieza desde cero y añade todos los componentes que necesites.

Una vez que hayas creado un panel de control, puedes compartirlo con otros usuarios. A continuación, pueden ver tu panel de control, pero no pueden editarlo a menos que tengan derechos administrativos. Para obtener más información, consulte Establecer permisos del panel de control.

Añadir un panel de control desde la biblioteca de paneles de control

Si tu sociedad se ha configurado con una Plantilla de inicio rápido, contiene una biblioteca de paneles predefinidos que puedes instalar y usar de inmediato. Puedes utilizar estos paneles tal cual o puedes configurarlos para adaptarlos a tus necesidades.

Algunos paneles requieren la instalación de grupos de cuentas, gráficos o informes financieros adicionales para que se muestren correctamente.

Para averiguar si tu sociedad se creó con una plantilla de inicio rápido, ve a la Contabilidad en la pestaña Información de la empresa página (Compañía > Arreglo > Configuración > Compañía).

Si se ha utilizado una plantilla, el tipo aparece en el archivo Plantilla de inicio rápido campo. Si el campo está en blanco, la sociedad no se ha configurado con una plantilla.

Instalar un panel de control desde la biblioteca de paneles de control

1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
2. Selecciona el icono Crear desplegable y, a continuación, seleccione Crear a partir del catálogo.
3. Busque el panel de control y seleccione Instalar.
4. Opcionalmente, cambie el parámetro Nombre del panel de control.
5. Seleccionar Guardar Y entonces Cerrar.
6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.

1. Vete a Paneles de control > Todo > Paneles de control.
2. Escoger Biblioteca de paneles de control.
3. Busque el panel de control y seleccione Instalar.
4. Opcionalmente, cambie el parámetro Nombre del panel de control.
5. Seleccionar Guardar Y entonces Cerrar.
6. Cuando hayas terminado, selecciona Hecho para volver a la lista de paneles de control.

Una vez instalado un panel de control desde la biblioteca de paneles de control, se añade a la lista de paneles de control (Paneles de control > Todo > paneles de control). Para obtener información sobre cómo personalizar el tablero de instrumentos, consulte Editar las propiedades del componente del panel de control.

Clonar un panel de control

No puede editar los paneles de control de otra persona, pero puede clonarlos y, a continuación, editar el clon.

1. Vete a Paneles de control > Todo y selecciona el panel de control que estás clonando.
2. En la esquina superior derecha, selecciona Clon .
3. En la ventana Propiedades del panel de control, introduzca un nuevo Título.

4. Realice los cambios necesarios en el Apariencia, Filtros, y Permisos pestañas.

   Utilice el comando Descripciones de campos como guía.

5. Escoger Salvar.

¿Necesitas hacer algunos cambios? Para editar un componente de informe o gráfico, seleccione Modificar .

Crear un panel de control desde cero

Si prefiere comenzar con una pizarra en blanco, puede agregar un tablero vacío y luego agregar sus componentes.

1. Vete a Paneles de control > Todo y seleccione Añadir (círculo) Cerca de Paneles.

2. Utilice las pestañas Apariencia, Filtros y Permisos para configurar el nuevo panel de control.

   Utilice el comando Descripciones de campos como guía.

3. Escoger Salvar.

Para obtener información sobre cómo personalizar el panel de control, consulte Editar las propiedades del componente del panel de control.