Editar las propiedades del componente del panel de control

Utilice la ventana Propiedades del componente para definir el propósito y el tamaño de un componente del panel de control.

La disponibilidad de los componentes del panel de control varía según el tipo de datos de tu sociedad y los permisos que tengas. En función de esos factores, verás los siguientes tipos de componentes:

Gráficos, denominados tablas en los paneles
Tarjetas de rendimiento
Fichas
Informes
Enlaces inteligentes
Tipos de componentes generales, que incluyen calendarios, tableros de mensajes, accesos directos a informes y más

Los usuarios deben tener permisos para ver los componentes del panel de control.

Los componentes que utilizan libros de informes consolidados muestran datos actualizados hasta la última fecha de consolidación.

Suscripción	Sociedad
Disponibilidad por región	Todas las regiones
Tipo de usuario	Negocio
Permisos	Panel de control enumerar, consultar, añadir, editar Permisos adecuados para cada componente del panel de control

Para editar un componente:

Vete a Paneles de control > Todo y seleccione el panel de control que contiene el componente.
Para el componente que vas a editar, selecciona Configuración .

En el caso de las tarjetas de rendimiento, mueve el ratón sobre la tarjeta para ver los iconos.
Realiza los cambios necesarios.

Selecciona uno de los enlaces que siguen estos pasos para obtener más información sobre cada tipo de componente.
Escoger Salvar.

Componente de gráfico

Componentes del gráfico
Campo	Descripción
Tipo de gráfico	Gráfico financiero: Después de ser creado en el Libro Mayor, un Gráfico financiero está disponible automáticamente para agregarse a un panel de control. Gráfico estándar: Debes guardar el gráfico antes de poder añadirlo a la lista.
Componente	Selecciona cualquier gráfico. Seleccionar Añadir (círculo) junto a la Componente para crear un nuevo gráfico desde el panel de control.
Título del componente	Introduce un encabezado para que aparezca en el panel de control.
Estilo del gráfico	Selecciona una representación visual para los datos.
Etiqueta X	Seleccione cómo mostrar las etiquetas para el eje horizontal.
Leyenda	Seleccione dónde colocar la leyenda en relación con el gráfico. La ubicación de la leyenda está disponible para estos tipos de gráficos: Columna apilada Barra apilada Área Área apilada
Tamaño de fuente	En el caso de gráficos con un importe significativo de texto, utiliza un tamaño de letra más pequeño.
Altura	Establezca el tamaño vertical del componente. El gráfico se escala para llenar el espacio disponible.
Filtrado del panel de control	Esta configuración se aplica a los filtros que puedes añadir al panel de control. Para mostrar el contenido filtrado de este gráfico en el panel, seleccione Conceder. Para mostrar contenido sin filtrar para este gráfico en el panel de control, seleccione Prevenir.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, seleccione la flecha situada a la izquierda del título.

Componentes generales

Componentes generales
Campo	Descripción
Componente	Enumere accesos directos, fuentes de noticias y otras ayudas para la productividad. Por ejemplo: Cerrado hasta el resumen Muestra las fechas en las que se cerraron los libros. Si se agrega a un panel de nivel superior, el resumen se incluye a menos que se seleccione Vista de entidad. La vista de entidades muestra información de todas las entidades disponibles. Si el panel es específico de una entidad, solo se muestran las fechas de cierre de esa entidad. Cartelera Muestra el texto que se introduce al crear el componente. Accesos directos principales enumera enlaces convenientes que lo llevan directamente a una página sin necesidad de navegar por los menús. Navegación personalizada proporciona una forma de incluir enlaces directamente desde el panel de control a los menús de Sage Intacct. Contenedor de archivos adjuntos Proporciona un enlace directo a un archivo adjunto que contiene 1 o más documentos. Tablón de anuncios Muestra mensajes del administrador del sistema. Nuevas características Enumera las actualizaciones recientes de nuestro servicio. Noticias y Eventos: RSS le permite incluir contenido de fuentes de noticias populares, como el NY Times o CNN Money, ingresando su URL RSS. Recursos incluye enlaces a la ayuda y guías de usuario.
Título del componente	Introduce un encabezado para que aparezca en el panel de control.
Noticias y Eventos: RSS URL	La URL del servicio de noticias que has seleccionado.
Altura	Define el tamaño vertical del componente: Para enumerar todo sin necesidad de desplazarse verticalmente, selecciona Altura automática. Para establecer una altura fija y requerir el desplazamiento de listas más largas, desactive Altura automáticay, a continuación, introduzca un Altura.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, seleccione la flecha situada a la izquierda del título.

Componente de la tarjeta de rendimiento

Cada tarjeta de rendimiento se encuentra en la parte superior de un panel de control e informa de un único valor. La base de cada tarjeta de rendimiento es un grupo de cuentas que se selecciona. El grupo de cuentas determina el valor que ven los usuarios.

Más información sobre Creando tu primera tarjeta de rendimiento o Editar una tarjeta de rendimiento.

Pestaña Apariencia

Componentes de la tarjeta de rendimiento - Pestaña Apariencia
Campo	Descripción
Título	Introduce una breve etiqueta que aparezca encima del valor de la tarjeta de rendimiento, como Margen de beneficio neto.
Grupo de cuentas	Selecciona un grupo de cuentas que se base en una de las siguientes opciones: Una sola cuenta del Libro Mayor, como ingresos Un cálculo, como el Margen de beneficio neto, que consta de varios grupos de cuentas. Si no ves el grupo de cuentas que necesitas, crea uno nuevo.
Periodo de informe	Selecciona el intervalo de tiempo sobre el que deseas informar.
Mostrar como	Especifica si el valor se muestra como un número de teléfono móvil, un importe de divisa o un porcentaje. El grupo de cuentas determina el formato del valor, por ejemplo, 12 frente a 0,12. Seleccionando Porcentaje - Anexar el signo % no desplaza el punto decimal.
Redondeo	Selecciona la precisión que se mostrará para el valor de la tarjeta de rendimiento. Sin redondeo: Muestra todos los dígitos según el número de decimales definidos para un grupo de cuentas, hasta 8 posiciones para las tarjetas de rendimiento. Por ejemplo, para un valor de 12,340600: Si el grupo de cuentas está configurado para mostrar 2 decimales, la tarjeta de rendimiento muestra 12,34. Si el grupo de cuentas es computacional y se establece en seis decimales, la tarjeta de rendimiento muestra 12,340600. Solo los grupos de cuentas computacionales pueden establecer un número específico de números decimales, pero los grupos de cuentas pueden ser miembros de varios grupos de cuentas. Número entero: se muestran todos los dígitos a la izquierda del decimal. Miles: Abreviado con K. Para valores inferiores a 10.000, muestra 1 decimal. Por ejemplo: 111.444.777,99 aparece como 111.444K 9,444.99 aparece como 9.4K Millones: Abreviado con M. Para valores inferiores a 100.000.000 y superiores a 10.000.000, se muestra hasta 1 decimal. Para valores inferiores a 10.000.000, se muestran 2 decimales. Por ejemplo: 111.444.777,99 aparece como 111M 99.444.777,99 aparece como 99,4M 9.444.777,99 aparece como 9,44M ¿Cómo se aplica el redondeo en las tarjetas de rendimiento? Si el redondeo dificulta la visibilidad, se ignora el redondeo. Por ejemplo, puede aparecer como un cero si el importe se establece en 1000, pero el redondeo se establece en millones. Si los números son positivos o negativos: El número máximo de caracteres permitidos es 11, incluido el símbolo de la divisa y un signo negativo si hay números negativos. Los números positivos no consumen un carácter en el recuento. Para las comparaciones de presupuestos o periodos, se permiten 9 caracteres. Este límite incluye el signo de divisa y el signo negativo si la comparación es un valor negativo.
Libro de informes	Informar sobre 1 libro o combinar importes de varios libros. Aparece si tienes varios libros.
Comparación	Las opciones se basan en el Periodo de informe que selecciones. Comparaciones de periodos Periodo finalizado: Para comparar un valor de un periodo completo con un valor de otro periodo completo (en lugar de un importe parcial para el periodo incompleto actual): En Periodo de informe campo, selecciona un campo Antes... Periodo , como Mes anterior o Trimestre anterior. En Comparar con campo, seleccione Punto. En el campo de la derecha, selecciona un periodo anterior para comparar. Periodo actual: Para comparar un valor de un periodo actual (por ejemplo, Año en curso hasta la fecha) con un periodo anterior parcial (hasta el mismo punto): En Periodo de informe , seleccione un campo Actual... periodo, como Mes actual hasta la fecha o Trimestre actual hasta la fecha. En Comparar con campo, seleccione Punto. En el campo de la derecha, selecciona un periodo anterior para comparar. Día: Para comparar una sola fecha (basada en la fecha de inicio del panel) con la misma fecha en otro periodo: En Periodo de informe campo, seleccione Hoy. En Comparar con campo, seleccione Punto. En los campos de la derecha, selecciona el número de teléfono móvil de años, trimestres, meses, semanas o días anteriores. Por ejemplo, si la fecha de actualización del panel de control es 1/1/2025, en comparación con un período de hace 1 año, se compara con 1/1/1/2024. Comparativas de presupuestos Presupuesto: Selecciona el presupuesto que hayas configurado. No hay comparación Ninguno: Informe sobre un valor independiente, como Días de ventas pendientes o Días de efectivo disponible. Puedes crear tarjetas de rendimiento que comparen una cifra real con un presupuesto. Sin embargo, no se admite la creación de un cálculo dentro de un grupo de cuentas con el numerador y el denominador procedentes de diferentes valores reales frente a presupuestos. En este caso, considere un enfoque gráfico para obtener la comparación con una visualización.
Agrupar	Organice las tarjetas de rendimiento relacionadas en un grupo, que puede mover y alinear como una sola unidad en el panel de control.

Pestaña Filtros

Componentes de la tarjeta de rendimiento - Pestaña Filtros
Campo	Descripción
Filtrado del panel de control	Seleccionar Conceder para filtrar el componente cuando se aplican los filtros de nivel de panel de control en la parte superior del panel de control. Seleccionar Prevenir para excluir el componente del filtrado a nivel de panel de control. Por ejemplo, tienes 100.000 $ en activos en Chicago y 200.000 $ en activos en San Francisco. Si impide el filtrado del panel (y no tiene filtros de tarjetas de rendimiento), una tarjeta de rendimiento de activos siempre muestra un valor de 300.000 $. Si permites el filtrado del panel de control, la tarjeta de rendimiento muestra inicialmente un valor de 300.000 $. Si configuras un filtro de panel de control para Ubicación y seleccionas Chicago, la tarjeta de rendimiento muestra 100.000 $. Selecciona San Francisco y la tarjeta de rendimiento mostrará 200.000 $.
Dimensiones	Se enumeran las dimensiones habilitadas en tu sociedad. Selecciona una dimensión para filtrar el componente por esa dimensión. Por ejemplo, si utilizas la dimensión Ubicación, puedes filtrar por una ubicación específica o por un grupo de ubicaciones y todas sus ubicaciones secundarias.

Componente de registro

Componentes del registro
Campo	Descripción
Componente	Selecciona el tipo de ficha que aparecerá en el componente. Por ejemplo, si apruebas pagos o gastos, añade un componente que enumere los que necesitan tu aprobación. A continuación, puedes desglosar y revisar las transacciones sin salir del panel de control.
Vista de usuario	Si has creado una vista personalizada en la página de la lista de fichas, puedes seleccionarla aquí. Por ejemplo, puedes seleccionar una vista personalizada que siembre facturas en un estado de borrador.
Título del componente	Introduce un encabezado para que aparezca en el panel de control.
N.º de filas	Muestra exactamente este número de filas. Para ver filas adicionales desde el panel de control, selecciona Buscar .
Altura automática	Para mostrar el número de filas sin necesidad de desplazarse verticalmente, seleccione Altura automática.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, seleccione la flecha situada a la izquierda del título.
Criterio de clasificación	Seleccionar Ascendente o bien Descendente.
Detalles de la ficha	Especifica los campos que aparecerán en el componente. Los nombres de campo varían en función del tipo de ficha que selecciones. Nombre del campo: Los campos que están disponibles para el tipo de ficha seleccionado. Lista: Selecciona los campos que se mostrarán en el panel de control. Ordenar: Selecciona el campo por el que deseas ordenar. Filtro: Selecciona esta casilla de verificación para filtrar la lista por este campo. Operador de filtro de campo: Selecciona un operador, como Es igual a o Contiene. Filtro de campo: Introduce los criterios de filtro. Ejemplo de cómo filtrar fichas Has seleccionado Cliente como componente y deseas lista clientes con un saldo adeudado superior a 5.000 $. Selecciona el icono Filtrar casilla de verificación en la casilla de verificación Total adeudado columna. En Operador de filtro de campos columna, seleccione Es mayor que. En Filtro de campos columna, introduzca 5000. No incluyas una coma.

Componente de informe

Componentes del informe
Campo	Descripción
Fuente del informe	Selecciona el origen del informe, ya sea financiero, personalizado o estándar.
Tipo de informe	Para facilitar la búsqueda de un informe específico, filtre la lista de componentes seleccionando un Tipo de informe.
Audiencia del informe	Para facilitar la búsqueda de un informe específico, filtre la lista de componentes seleccionando un Audiencia del informe.
Componente	Selecciona cualquier informe financiero o guardado. Si seleccionas un informe financiero, Intacct lo crea automáticamente en el Libro Mayor y lo muestra en el componente del panel de control. Para ver el informe, vaya a Libro Mayor > Todo > Informes > Mis informes guardados. Puedes seleccionar Añadir para crear un nuevo informe desde el panel de control.
Título del componente	Introduce un encabezado para que aparezca en el panel de control.
Filas	Todas las filas: Todas las filas del informe se pueden ver en el panel de control. Para mostrar todas las filas (sin desplazamiento vertical), seleccione Altura automática. Para limitar el tamaño vertical del componente (pero permitir el desplazamiento), desactive Altura automática e introduzca un archivo específico Altura. Introduzca el n.º. de filas: En el panel de control se puede ver un número limitado de las filas iniciales. El título del componente ocupa las 2 primeras filas (por ejemplo, para mostrar 10 filas, escriba 12 para tener en cuenta el título): Para mostrar exactamente el número de filas (sin desplazamiento vertical), seleccione Altura automática. Para limitar el tamaño vertical del componente (pero permitir el desplazamiento), desactive Altura automática e introduzca un archivo específico Altura.
N.º de filas	Disponible si has seleccionado Introduce el n.º. de filas en el Filas campo.
Altura automática	Selecciona esta casilla de verificación para mostrar todas las filas sin necesidad de desplazarte verticalmente.
Altura	Si no has seleccionado Altura automática, introduce la altura del componente.
Vista de informe	Instantánea: El informe se genera al abrir el panel de control y solo se actualiza cuando se actualiza el componente. En vivo: El informe se actualiza periódicamente. Si no necesitas filtrar para un informe, selecciona Instantánea. Esto reduce las necesidades de procesamiento del informe, lo que ayuda a que el panel de control funcione mejor. La fecha y la hora de la actualización más reciente aparecen debajo del título del componente.
Filtrado del panel de control	En algunos informes, puedes utilizar este campo para determinar si se aplican filtros de panel de control al informe. El Filtrado del panel de control está disponible si seleccionas En vivo en el campo Vista de informe campo.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, seleccione la flecha situada a la izquierda del título.

Componente de enlace inteligente

Componentes de enlaces inteligentes
Campo	Descripción
Tipo de enlace inteligente	Haga clic en: Mostrar enlaces a páginas web. Cuando un usuario selecciona un vínculo, la página se abre en una nueva ventana. Traer: Mostrar contenido de una página web directamente en el componente. Por ejemplo, si creas un informe en otra aplicación web, selecciona Haz clic para mostrar un enlace al informe. Selecciona Recuperar para mostrar el informe directamente en tu panel de control. Algunos sitios web no permiten que su contenido se muestre como un componente de otra aplicación. En este caso, utiliza un enlace inteligente de tipo Haga clic en En lugar de Traer. Esto se suele encontrar cuando la URL de destino incluye explícitamente opciones de marco (como la apertura en un iFrame o X-frame) en el encabezado. Los errores del lado del cliente o del servidor también pueden afectar a la capacidad de captura.
Título del componente	Introduce un encabezado para que aparezca en el panel de control.
Altura automática	Selecciona esta casilla de verificación para mostrar todo sin necesidad de desplazarte verticalmente.
Altura	Si no has seleccionado la altura automática, introduce la altura aquí.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, seleccione la flecha situada a la izquierda del título.
Detalles del enlace inteligente	Nombre del enlace: Introduce el texto que se mostrará en el enlace. URL: Introduce la URL, por ejemplo: https://www.sage.com Altura, Ancho: Introduce el tamaño, en píxeles, de la ventana que se abre al seleccionar el vínculo. Desplazamiento: Añade barras de desplazamiento a la ventana que se abre. Redimensionable: Permite a los usuarios cambiar el tamaño de la ventana que se abre. Si no seleccionas esta casilla de verificación, la ventana permanece fija con la altura y la anchura que introduzcas. Barra de herramientas: Muestra la barra de herramientas del navegador en la ventana que se abre.

Feed de colaboración de Intacct

Con Intacct Collaborate, puedes publicar una instantánea de un panel de control en tu feed de Chatter para ayudar a otros usuarios a seguir los cambios en la información.

Componentes de la fuente de colaboración
Campo	Descripción
Social Feed	Selecciona un feed para añadirlo al panel de control. Puedes añadir los siguientes feeds: Lo que sigo Feed: muestra actualizaciones de todo lo que sigues, incluidas las publicaciones de las personas a las que sigues, los grupos a los que perteneces y los archivos y registros que sigues. Para mí Feed: muestra las publicaciones que se realizan en su página de perfil, incluidas las publicaciones que realizan otros; publicaciones y comentarios en los que se te ha mencionado; y las publicaciones que hiciste que tienen comentarios. Compañía Feed: muestra las publicaciones y los comentarios de toda la empresa Grupo Feeds: publicaciones y comentarios de grupos específicos de los que eres miembro.
Título del componente	Introduce un nombre para tu feed o utiliza el título generado automáticamente.
Altura	Establezca la altura de la ventana de alimentación tal como aparecerá en el tablero. La altura está en píxeles.
Mostrar colapsado	Mostrar solo el título del componente cuando se abre el panel de control. Para ver los detalles del componente, seleccione la flecha situada a la izquierda del título.